MSFT 1만명 감원과 연준 위원들의 매파적인 발언으로 3대 지수 하락 마감(01/18/23)

미국 주식 시장

미국 주식 시장은 미국 빅테크 업체인 마이크로소프트가 1만명의 직원을 감원할 것이라는 소식과 함께 12월소매 판매, 산업생산등의 각종 미국 경제지표가 부진함을 보임. 또한, 제임스 블러드와 로레타 메스터가 인플레이션 완화에도 기준금리 5%인상을 언급하면서 시장에 부담을 주자 3대지수 모두 하락세로 마감.

출처: cnbc.com

전일 유나이티드 에어라인스는 시장예상치를 상회하는 4분기 실적을 발표했지만 장중 -2.6%하락

찰스슈왑은 시장예상치를 하회하는 4분기 실적을 발표하면서 장중 -3.6%이상 하락

코인베이스 글로벌은 거시적인 경제에 대한 불확실성으로 일본내의 사업을 중단할 것이라고 언급하면서 -4%이상 하락

마이크로소프트는 3월 31일 까지 1만명에 달하는 대규모 감원을 언급하면서 장중 약 -1%이상 하락

제이비 헌트 트랜스포트 서비시스는 정규직 직원들에게 감사 보너스로 약 $8.8M을 지급할 예정이라고 밝히면서 장중 +4.7%이상 상승

모빌아이는 도이치뱅크가 커버리지를 개시하면서 동사의 투자의견을 매수로 제시하면서 장중 약 +8%이상 상승

오틀리 그룹은 미즈호 증권사가 동사의 투자의견을 중립에서 매수로 제시했지만 장중 약 -2%이상 하락

PNC 금융 서비스 그룹은 시장예상치를 하회하는 4분기 실적을 발표하면서 장중 약 -5%이상 하락

갭은 모건스탠리가 동사의 투자의견을 비중 축소에서 시장 비중으로 상향 제시한 후 약 +2%이상 상승

사우스웨스트 에어라인스는 조종사들이 잠정적인 파업을 위해 투표를 진행할 것이라는 소식이 전해지면서 약 -2%이상 하락

최근 랠리 기간 동안 많은 투자자들이 의심하기 시작 했지만 연초부터 미국 주식시장에 대한 강한 상승세는 여전히 진행되고 있는 상황. 장중 하락에도 불구하고 다우 산업평균지수는 여전히 이번달 에만 +1%상승, S&P 500와 나스닥 종합 지수는 각각 +3%와 +5%상승 중.

리서치 업체 리파니티브(Refinitiv)에 따르면 현재까지 S&P 500 기업 중 33개가 4분기 실적발표를 완료했으며 이 중 67%가 시장예상치를 상회하는 주당순이익을 발표

한편, 오늘 장 마감 후에는 알코아와 디스커버 카드가 4분기 실적발표를 할 예정

오늘 오전 제임스 불라드 세인트루이스 연준 의장은 월스트리트 저널과 인터뷰에서 연준은 기준금리가 5%를 넘을 때까지 기준금리 인상을 중단해서는 안 된다고 언급

오늘 로레타 메스터 클리블랜드 연준의장도 AP통신과 인터뷰에서 최근 미국내 인플레이션 지표가 약해지고 있지만 연준의 기준 금리는 계속 높아져야 한다고 언급하면서 인플레이션을 2%까지 끌어내리기 위해선 5% 기준금리가 적당하다고 강조

모건스탠리는 투자자들이 인플레이션 하락이 주식시장에 우호적이라고 생각할 수 있지만 실질적으로 투자자들이 보유하고 있는 기업들의 영업 이익에 타격을 줄 수 있다고 경고하면서 1분기 미국 주식 실적 발표를 간과하지 말라고 언급

한국 투자자들에게 돈나무 언니로 알려진 기술주 투자 펀드 운용자인 캐시 우드의 대표 ETF인 ARK Innovation의 운용자산이 $6.7B으로 알려지면서 이번 달에만 약 $240M의 자금이 유출되었다고 발표. 지난해 해당 ETF는 -66%의 하락세를 겪은 상태.

오늘 오후에 발표된 연준 베이지북에서 지난 6주 동안 미국 지역 경제 활동이 소폭 증가 혹은 소폭 감소했다고 밝힘. 뉴욕 연준 관할 지구는 상당한 경제 활동 감소를 보고.

앞으로 몇 달간 대부분 지역 연준 관할 구역들은 지속적으로 높은 인플레이션과 높은 기준금리로 인해 경제 성장이 거의 없을 것으로 예상한다고 밝힘.

한편, 제롬 파월 연준의장은 코비드-19 양성 반응이 나타났으며 가벼운 증상으로 인해 재택 근무를 진행 중이라고 연준 보도자료를 통해 밝힘

전일 일본 중앙은행 총재인 구로다는 더 이상 장기채권 수익률 곡선 통제 범위를 확대할 필요가 없다고 언급

국제에너지기구(International Energy Agency)가 중국이 코비드-19 제한 정책을 해제하면 올해 글로벌 에너지 수요가 개선될 것이라고 언급한 후 국제 유가가 상승세를 보임

구리 가격도 2020년 7월 13일 이후 가장 긴 연속 거래일 상승세를 보이고 있는 상황

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오늘의 특징주

마이크로소프트, 오는 3월 31일 까지 1만명을 해고할 것이라고 밝힌 후 약 -1%하락

Microsoft — Shares of the technology giant moved 1% lower after it announced plans to cut 10,000 jobs through March 31 in an attempt to trim costs as economic uncertainties linger and growth slows. Microsoft also said it’s taking a $1.2 billion charge connected to lease consolidation and other activities.

모빌아이, 도이치 뱅크가 동사의 투자의견을 매수로 제시한 후 약 +8%상승

Mobileye — Shares of the assisted driving company gained 8% after Deutsche Bank initiated coverage of the stock as a buy. The firm said Mobileye’s technology was superior and could help the company become a Tier 1 auto supplier.

오틀리 그룹, 미즈호가 동사의 투자의견을 중립에서 매수로 제시했지만 약 -2%하락

Oatly Group — Shares of Oatly Group fell nearly 2%, losing steam after Mizuho upgraded the stock to buy from neutral. The firm said improving capacity should accelerate growth for the plant beverage company.

출처: cnbc.com

경제지표

오늘(18일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난 주 대비 복합지수는 27.9% 증가, 구매지수 24.7%증가, 재융자 지수 34.2%증가.

해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.

오늘(18일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 12월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)가 전월 대비 시장예상치인 -0.1%를 하회하는 -0.5%으로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +6.8%를 하회하는 +6.2%로 집계되었다.

음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 +0.1%를 부합하는 +0.1%로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +5.6%을 하회하는 +5.5%으로 집계되었다.

근원 PPI와 무역 서비스를 포함한 지수는 시장예상치인 +0.2%를 하회하는 +0.1%으로 집계되었다. 전년 동월 대비는 전월 +4.9%대비 +4.6%으로 집계되었다.

해당지표는 생산자가 소비자들에게 공급할 각종 물품을 만드는데 투여된 비용을 계산한 것이며, 향후 소비자 물가지수(CPI)에 영향을 미치는 지표이다. 노동 통계국은 미국에서 생산되는 모든 산업군의 1만개 정도 개별 제품과 제품 그룹군을 바탕으로 해당지표를 산출해내며, 매월 중순에 1개월전 조사치를 발표한다.

오늘(18일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 12월 소매 판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 -0.8%을 하회하는 -1.1%로 발표되었다.

자동차 판매를 제외한 소매 판매는 시장예상치인 -0.5%를 하회하는 -1.1%를 기록했다.

계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매 판매는 시장예상치인 -0.1%를 크게 하회하는 -0.7%를 기록했다.

해당 지표는 최종적으로 소비자들에게 판매된 상품 및 관련 서비스를 제공한 매장의 총합을 측정한다.

해당지표는 총 소비자 지출의 1/2과 총 경제활동의 약 1/3을 차지하기 때문에 소비자들의 지출을 알 수 있는 주요 지표이다.

또한, 미국 국내 총생산(GDP)에서 민간소비가 70% 가량을 차지하기 때문에 해당 지표는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다.

오늘(18일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연방준비제도 이사회에서 발표한 12월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 -0.1%를 하회하는 -0.7%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 -0.2%를 하회하는 -1.3%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 79.5%를 하회는 78.8%를 기록했다.

해당 지표의 공장 가동률은 제조업 전성기였던 이전에 비해 중요도는 많이 떨어졌으나, 공장 가동률이 높다는 것은 미국 제조업 경기가 탄탄하다는 증거이기 때문에 제조업의 포트폴리오 비중이 높은 투자자들은 일정 부분 참고해야 한다.

해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.

오늘(18일) 미 동부 시간 오전 10시 전국 주택 건축업자 협회(NAHB)와 웰스파고가 공동을 조사해 발표한 주택 시장 지수는 시장예상치인 31를 상회하는 35을 기록했다.

해당지표는 매월 중순 전월의 수치를 제공한다.

출처: econoday.com

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