엔비디아, 실적 발표를 앞두고 최근 하락에 따른 매수세가 유입되며 3대 지수 모두 상승 마감(11/19/25)

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최종 수정일: 2일 전

오늘 미국 주식 시장은 장 마감 후 엔비디아 분기 실적 발표를 앞두고 최근 하락에 따른 매수세가 유입되면서 3대 지수 모두 상승 마감

출처: cnbc.com

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미국 주식 시황

워싱턴 트러스트 웰스 매니지먼트 수석 포트폴리오 매니저 마이클 셸던은 ”주가가 실적 발표 당일, 즉 주가가 상승세로 돌아섰을 때 주가가 더 좋은 성과를 내는 것은 더 어렵기 때문에 엔비디아가 지난 며칠 동안 주가를 약간 낮춘 것은 실제로 건강한 현상일 가능성이 높다고 언급

어느 정도는 기대치를 재설정했거나 실제로 약간의 의심이 생겼을 수 있다고 지적

오늘 주가가 실적을 반영하는 것은 주식에 더 건강한 환경일 가능성이 높고, 긍정적인 실적 보고가 시장 반응으로 긍정적으로 받아들여질 가능성이 높아진다”고 덧붙임

오늘 서튜이티 최고투자책임자 스콧 웰치는 엔비디아의 실적이 훌륭하게 나올 것으로 예상하지만 만약 그렇지 않다면 문제가 될 것이라고 언급 AI 분야 내에서 사람들이 해당 거래를 믿지 않거나 이들이 우량 기업이 아니라고 생각하는 것이 아니라 단지 밸류에이션 관점에서 지금 정말로 엄청나게 비싸다는 것이라고 지적

AI 대장주는 넘어서야 할 기준이 높으며 투자자들은 최근 며칠간 기술주 보유 지분에서 차익을 실현했으며 이는 AI 붐이 엔비디아와 대규모 클라우드 서비스 제공업체들의 밸류에이션을 지속 불가능한 속도로 끌어올렸다는 우려가 높아진 것을 반영했다고 강조

투자자들이 이제 막 질문하기 시작했으며 당연히 그래야 한다고 지적

"여러분은 데이터센터와 AI 역량 그리고 모든 것에 수조 달러를 쓰기로 약속하고 있는데 우리는 언제 그 결과를 보게 될까요?"라는 질문이라고 설명하면서 그들을 의심하는 질문이 아니라 단지 타이밍에 대한 질문이라고 덧붙임

뉴욕 인프라스트럭처 캐피털 어드바이저스 최고경영자이자 설립자 제이 햇필드는 정상적인 실적 발표 후 하락을 겪었고 이제 강세를 보일 가능성이 있는 더 실질적인 데이터를 얻게 될 것이며 이것이 시장을 안정시키고 있다고 언급

미국 주식 시장은 완전히 적정 가치에 도달했고 3분기 실적 시즌 종료가 다가오면서 바닥을 찾으려 하고 있다고 강조

이제 그 바닥에 가까워지고 있으므로 AI 시장의 펀더멘털이 강하기 때문에 시장이 안정될 것으로 생각한다고 덧붙임

22V 수석 시장 전략가 데니스 드부셔는 이번 주 주식시장 하락 이후 확실한 반등을 기대하는 투자자들은 한동안 기다려야 할 수도 있다고 언급

하락 매수는 올해 내내 성공적인 전략이었지만 2026년으로 접어들면서 미국 주식 시장이 큰 진전 없이 양방향으로 크게 흔들릴 가능성이 더 높다고 지적

시장은 급격한 움직임은 있지만 단기적으로 실제 방향성은 없이 격렬하게 평평하게 유지될 것이라고 설명

부채 레버리지를 사용하는 기업들(예: 오라클, 사모펀드)의 AI 자본 지출 수익에 대한 불확실성은 1월 실적 발표 때까지 해소되지 않을 가능성이 높다고 강조

혼란스러운 데이터가 매파적이거나 비둘기파적으로 흔들릴 수 있는 내러티브 기반 거래를 주도하고 있으며 앞으로 몇 달 동안 많은 데이터가 나올 것이라고 덧붙임

인터랙티브 브로커스 인베스트멘터 경제 및 금융 작가 카롤리나 리마타이넨은 엔비디아의 실적이 단순히 더 광범위한 AI 내러티브를 결정하는 것 이상으로 중요하다고 언급

엔비디아는 S&P 500 지수의 40% 이상을 차지하는 10개 기술 기업 중 가장 큰 기업으로 시장을 수십 년 만에 어느 때보다 단일 기업의 움직임에 더 민감하게 만들고 있다고 설명

역사는 집중된 시장이 호황과 불황을 증폭시킨다는 것을 보여주었으며 1990년대 후반 기술주들이 닷컴 붕괴 이전에 지수를 지배했지만 그때조차 골드만삭스에 따르면 상위 10개 기업이 S&P 500의 27%에서 정점을 찍었다고 강조

역사적인 교훈은 남아있으며 소수의 기업이 시장을 주도할 때 변동성이 증가한다고 지적하면서 투자자들은 AI 붐이 리더십을 새로운 승자들로 확대할지 아니면 소수의 기업에만 이익을 국한시킬지 지켜봐야 한다고 덧붙임

클플러 미국 수석 애널리스트 맷 스미스는 미국 서부텍사스산원유(WTI)가 배럴당 $60 수준을 중심으로 펀더멘털과 지정학적 우려가 서로 대립하는 장대한 싸움이 계속되고 있다고 언급

원유 시장의 과잉 공급과 같은 펀더멘털은 가격 하락을 시사하는 반면 지정학적 요인 즉, 러시아 제재를 둘러싼 불확실성이 간헐적으로 강세 심리를 자극하고 있다고 강조

미국 노동부 통계국은 미국 역사상 가장 긴 연방 정부 셧다운에 따라 10월 미국 일자리 보고서 전체를 발표하지 않을 것이라고 밝힘

대신 현재 고용통계 조사의 사업체 조사는 2025년 11월 데이터와 함께 발표될 것이라고 노동통계국이 지적

또한 11월 일자리 데이터 발표를 12월 5일에서 12월 16일로 연기했으며 새로운 날짜는 연방준비제도가 올해 마지막 정책 회의를 마친 후 6일 뒤에 발표할 예정

영화 "빅쇼트"로 유명한 투자자 마이클 버리는 자신의 사이온 애셋 매니지먼트 헤지펀드가 등록이 취소되었지만 여전히 적극적으로 투자하고 있다고 언급

블룸버그 뉴스에 보낸 이메일에서 이번 버전의 사이온은 본질적으로 친구와 가족 펀드로 광범위하게 마케팅하거나 외부 투자자를 통해 성장시키려 하지 않았으며 부분적으로는 동사에서 이전에 직면했던 문제를 피하기 위해서라고 설명

여전히 자신의 돈을 운용하고 있으며 시장에서 활동하고 있다고 강조

최근 AI 선호주인 엔비디아와 팔란티어 테크놀로지스에 대한 새로운 공매도 베팅을 공개했으며 또한, 하이퍼스케일러(주요 클라우드 및 AI 인프라 제공업체)들이 칩의 수명 주기를 현실적인 것보다 길게 추정함으로써 감가상각비를 과소평가하고 있다고 주장한 상황

한편, 관세가 글로벌 경제를 관통하면서 수입이 감소한 후 미국 무역적자가 8월 크게 줄어들어든 상황이며 연방 정부 셧다운 종료 이후 상무부의 첫 공식적인 데이터 재화와 서비스 간 불균형을 $59.6B로 보여주며 7월 $78.2B에서 23.8% 급락했고 다우존스 예상치인 $61B를 하회

하락을 주도한 것은 수입이 5.1% 감소였으며 수출은 0.1% 증가, 스위스 및 캐나다와의 무역수지 적자는 합쳐서 $10B 감소한 상황

뱅크오브아메리카 11월 글로벌 펀드매니저 조사 설문에 응한 펀드 매니져들은 자산의 단 3.7%만을 현금으로 보유하고 있어 매도 신호를 보내고 있다고 언급

투자자들은 이번 달 너무 강세를 보였으며 2월 이후 주식에 가장 비중확대를 했고 2022년 9월 이후 원자재에 가장 비중 확대를 했다고 동사가 언급

이러한 열정은 위험자산에 역풍이지 순풍이 아니며 가을 시장의 거품이 연준의 12월 금리 인하 없이 더 조정될 것을 의미

뱅크 오브 아메리카 전략팀 마이클 하트넷은 신흥시장과 은행들이 적절한 4분기 위험회피 움직임에 가장 취약하다고 언급

역발상 투자자들은 소량의 현금 보유를 주식에 대해 약세로 보는데 이는 대부분의 매수가 이미 완료되었으며 주식에 추가로 배분할 수 있는 여력이 거의 남아있지 않음을 의미하기 때문이라고 설명

해당 조사는 11월 7일부터 13일까지 진행되었으며 운용자산 $550B를 운용하는 202명의 참가자가 포함

오늘 공개된 10월 FOMC회의록에 따르면 연준 위원들은 10월 FOMC회의에서 기준 금리 인하를 놓고 의견이 엇갈렸으며 정체된 노동시장과 완고한 인플레이션 중 어느 것이 더 큰 경제적 위협인지를 두고 분열된 상황을 보여줌

연방공개시장위원회가 FOMC회의에서 기준 금리 인하를 승인했지만 앞으로의 경로는 덜 명확해 보이며 의견 불일치는 12월 전망까지 이어졌으며 관계자들은 시장이 널리 예상했던 추가 인하의 필요성에 회의적인 입장을 표명했고 많은 이들이 최소한 2025년에는 더 이상의 인하가 필요하지 않다고 전망

몇몇 참가자들이 미국 경제가 다음 FOMC회의 기간 동안 예상대로 진행된다면 12월에 연방기금 금리 목표 범위를 추가로 낮추는 것이 적절할 수 있다고 평가했다고 명시

많은 참가자들은 그들의 미국 경제 전망 하에서 올해 남은 기간 동안 목표 범위를 변경하지 않는 것이 적절할 가능성이 높다고 제안했다고 덧붙임

CME FedWatch Tool에 따르면 12월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 31.6%이며 동결할 확률은 68.4%로 반영 중

위의 내용은 CNBC, MARKETWATCH, WSJ 등 여러 미국 주식 관련 사이트의 내용을 참조해 작성

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오늘의 특징주

유튜브와 구글 모회사 알파벳(GOOGL)은 화요일 제미나이3 인공지능 플랫폼을 출시하면서 장중 약 +4% 상승해 사상 최고치를 기록

동사는 제미나이3가 더 복잡한 질문에 더 나은 답변을 제공하고 요청의 맥락과 의도를 파악하는 데 프롬프트가 덜 필요하다고 밝힘

전력 공급업체 에버소스(ES)는 코네티컷 주정부가 동사의 아쿠아리온워터 사업부 매각을 거부하면서 장중 약 -8% 이상 하락

희토류 광산 운영업체 MP머티리얼스(MP)는 미국 국방부 및 사우디아라비아 마덴과 희토류 정제시설 개발 파트너십을 발표하고 골드만삭스가 매수 의견으로 커버리지를 개시하면서 장중 약 +10% 상승

반도체 기업 엔비디아(NVDA)는 장 마감 후 발표 예정인 3분기 실적 발표를 앞두고 장중 약 +2% 상승

장기 이식 운송 기업 트랜스메딕스(TMDX)는 왈리드 하사네인 CEO가 8,800주를 매입했다고 공시하면서 장중 약 +10% 상승

통신 및 인프라 건설업체 다이컴인더스트리스(DY)는 AI 데이터센터 붐에 힘입어 3분기 실적이 예상을 상회하고 증가하는 수요를 충족하기 위해 전기 계약업체 파워솔루션스를 인수할 것이라고 밝히면서 장중 약 +9% 이상 상승했으며 3분기 주당순이익 $3.63으로 시장 예상치 $3.20을 크게 상회했고 매출 $1.5B는 예상치에 부합했으며 4분기 조정 주당순이익 전망을 $1.62~$1.97, 매출 전망을 $1.26B~$1.34B로 제시했고 10월 말 기준 수주잔고가 사상 최고치인 $8.2B를 기록

주택 건자재 대형 유통업체 로우스(LOW)는 3분기 조정 주당순이익 $3.06으로 시장 예상치 $2.97을 상회하면서 장중 약 +5% 상승

가구 제조 및 판매업체 레지보이(LZB)는 2분기 조정 주당순이익 $0.71로 시장 예상치 $0.54를 상회하고 매출 $522.5M으로 컨센서스 $517.6M을 초과하는 강력한 실적을 발표하면서 장중 약 +10% 상승

리버 크루즈 운영업체 바이킹(VIK)은 3분기 매출 $2B로 시장 예상치 $1.99B를 상회하고 조정 EBITDA $703.5M으로 시장 예상치 $682.2M을 초과했으며 조정 주당순이익은 예상치에 부합하면서 장중 약 +5% 상승

암호화폐 거래소 불리시(BULL)는 비트코인이 $90K 아래로 하락하면서 장중 약 -7% 하락했으나 3분기 실적은 시장 예상을 상회

자동차 서비스 제공업체 밸볼린(VVV)은 4분기 조정 주당순이익 $0.45, 매출 $453.8M으로 시장 예상치인 주당순이익 $0.47, 매출 $454.4M에 못 미치는 부진한 실적을 발표하면서 장중 약 -4% 하락

전력 기업 컨스텔레이션에너지(CEG)는 크레인클린에너지센터 재가동을 위해 미국 정부로부터 $1B 대출을 받으면서 장중 약 +5% 상승

반도체 기업 온세미컨덕터(ON)는 이사회가 2026년 초부터 시작되는 향후 3년간 $6B 규모의 자사주

매입 프로그램을 승인하면서 장중 약 +3% 상승

수소 연료전지 개발업체 플러그파워(PLUG)는 2033년 만기 $375M 규모의 전환사채 발행 계획을 발표하면서 장중 약 -12% 급락

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