연방 정부 셧다운 7일째 접어들며 처음으로 3대 지수 모두 하락 마감 (10/07/25)

베가스풍류객
2일 전
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오늘 미국 주식 시장은 연방 정부 셧다운이 7일째 접어들면서 처음 하락세 보이면서 3대 지수 모두 하락 마감

미국 주식 시황

오늘 아메리프라이즈 수석 시장 전략가 앤서니 사글림베네는 "설비투자 지출에 많은 관심이 있고, 이 새로운 AI 영역에서 수익을 증가시키는 데 필요한 기술을 가장 먼저 확보하거나 소싱할 수 있는 능력을 갖추려 한다"고 언급

"투자자들은 어느 시점에서 얼마나 많은 돈이 지출되고 있는지 보고 '투자 수익률(ROI)은 무엇인가?'라고 물을 것"이라고 지적

"이것이 AI가 거품 속에 있다는 의미는 아니다. 단지 기대치를 약간 재설정할 기회가 있다는 의미일 뿐이며, 특히 현재 AI에 투입되고 있는 이 엄청난 돈에서 나오는 결과와 수익성에 대한 것"이라고 덧붙임

"우리가 주말에 가까워지면서 일시 해고된 근로자들이 급여를 받지 못하고, 다음 주에는 여전히 일하고 있는 현역 군인들이 급여를 받지 못하게 되면, 의회가 어떤 종류의 합의에 도달하도록 더 많은 압력을 볼 수 있을 것"이라고 언급

투자자들의 불안감을 가중시킨 것은 트럼프 대통령이 캐나다 수입품에 대한 관세를 캐나다 총리 마크 카니와 논의할 것이라고 말한 후 트럼프 행정부의 무역 정책을 둘러싼 불확실성 증가. 캐나다가 "잘 되기를" 원하지만 미국과 "같은 사업을 놓고 경쟁하고 있다"고 지적

전일 연방 정부가 재개될 것이라는 희망은 상원이 11월 21일까지 정부 자금을 지원했을 하원 법안을 다섯 번째로 통과시키지 못한 후 무산되었으며 상원은 대부분 공화당 노선을 따라 투표했으며, 법안 진행에 필요한 60표 기준을 충족하려면 최소 8명의 민주당 의원이 공화당이 제시한 예산안에 동참해야 하는 상황

전일 저녁 트럼프 대통령은 트루스 소셜 게시물에서 정부 폐쇄에 대해 다시 한 번 민주당을 비난하며 "민주당의 실패한 의료 정책이나 다른 것에 대해 협력할 준비가 되어 있지만, 먼저 그들은 우리 정부가 재개되도록 허용해야 한다"고 작성

그날 일찍 오바마케어 세금 공제 확대를 포함해야 한다고 요구한 민주당과의 협상이 진행 중이며 성과를 거두고 있다고 언급한 상태

대통령은 집무실에서 "우리는 지금 민주당과 협상을 진행 중이며 이는 매우 좋은 결과로 이어질 수 있다"며 "나는 의료보험과 관련하여 좋은 일들에 대해 이야기하고 있다"고 강조

그러나 이는 나중에 상원 민주당 원내대표 척 슈머에 의해 부인되었으며, X 게시물에서 "이것은 사실이 아니다"라고 언급

"공화당이 마침내 앉아서 미국 가족을 위한 의료보험에 대해 무언가를 할 준비가 되었다면, 민주당은 그것을 실현할 준비가 되어 있을 것"이라고 덧붙임

오늘을 포함해 7일째 이어진 정부 폐쇄는 장기화될수록 미국 경제에 더 큰 위험을 초래할 수 있으며 주요 경제 데이터 발표가 지연되었을 뿐만 아니라 TSA와 항공 교통 관제사와 같은 특정 근로자들이 급여를 받지 못하고 있는 상황

미국 현역 군인들도 마찬가지로 다음 주 중반까지 폐쇄가 끝나지 않으면 급여를 받지 못할 예정이며 트럼프 대통령은 일시 해고된 근로자들에 대한 소급 급여는 "우리가 누구에 대해 이야기하는지에 달려있다"고 발언

오늘 트럼프 대통령은 집무실에서 캐나다 총리 마크 카니와 대화하면서 캐나다 수입품에 대한 관세를 총리와 논의할 것이라고 언급 이는 대통령이 해당 수입품에 35% 관세를 부과한다고 발표한 지 몇 달 후에 나온 조치

트럼프 대통령은 철강 및 알루미늄과 같은 캐나다 부문에 대한 관세 인하에 대해 질문받았을 때 "우리는 총리와 그것에 대해 이야기할 것"이라고 발언

"우리는 관세에 대해 이야기할 것이고, 그것에 대해 많이 이야기할 것이지만, 그것은 조금 나중의 일"

대통령은 또한 "우리는 캐나다가 잘 되기를 원하지만, 우리도 같은 사업을 원하는 지점이 있다"며 "우리는 같은 사업을 놓고 경쟁하고 있다. 그것이 문제"라고 발언

재니 몽고메리 스콧 리서치 부소장 댄 완트롭스키는 지난주 사상 최고치를 기록한 후 "크랙업 붐"(시장이 과열되어 급등하는 현상)이 시작되면서 시장이 향후 몇 달 동안 더 많은 상승 움직임을 볼 수 있다고 언급

"우리는 지난주 역사상 정부 폐쇄 중에 주식 시장이 신고점을 기록한 여러 번이 있었다고 언급했으며, 트럼프 1.0 (2017 - 2020)을 포함한다"고 지적

"크랙업 붐은 정의상 주식을 넘어 민간 부문의 자산으로 향하는 유동성 주도 자본 이탈(순환)이며, 과거 이러한 사이클 동안 여러 영역을 포물선 방식으로 동시에 신고점으로 밀어올리는 과열 단계가 있었다는 것을 기억하라"

"우리는 여전히 2025년에 그러한 단계에 있거나 진입하고 있다고 믿는다"며 S&P 500이 중기적으로 "3월 - 4월 조정에서 형성된 패턴을 기반으로" 7,400 수준을 목표로 할 것이라고 믿는다고 덧붙임(지난 금요일 종가 대비 10% 이상의 상승 여력을 의미)

투자 대기업 칼라일 데이터에 따르면 9월 고용 성장은 본질적으로 정체 상태였으며, 이는 정부 폐쇄로 인한 데이터 공백을 메우려는 시도

동사의 독점 데이터는 해당 월에서 단지 17,000개의 일자리 성장을 보여주었다고 발표했으며, 이는 노동통계국 데이터에 반영된 8월의 22,000개 증가보다도 적은 수치

동사의 고용 데이터는 고용 성장이 거의 없음을 보여주는 다른 발표들과 어느 정도 일치

연방 정부 폐쇄가 빠른 해결책에 대한 희망이 거의 없이 계속되면서 10월 중순 예정된 130만 명의 현역 군인들을 위한 급여일이 입법자들과 백악관에 그 날짜를 놓치는 것이 정치적 비용의 가치가 없을 것이라고 확신시킬 수 있는 상황

골드만삭스 경제학자 로니 워커와 알렉 필립스는 "우리는 10월 15일 군인 급여일이 자금 회복을 위한 타협의 중요한 강제 이벤트가 될 수 있다고 믿으며 10월 중순까지 정부 폐쇄가 끝날 것으로 예상한다"고 언급

애틀랜타 연방준비은행 총재 라파엘 보스틱은 애틀란타 연준 관할 지역의 비즈니스 접촉자들이 더 이상 트럼프 대통령의 관세로부터 최악의 상황을 두려워하지 않는다고 언급

"사람들은 가능한 결과의 넓은 범위를 가지고 있었고, 그러한 결과의 많은 부분이 재앙적인 범주에 있다"고 발언

"오늘날 우리가 기업들과 이야기할 때, 재앙적인 결과는 테이블에서 제외되었다. 여전히 많은 어려운 것들이 있지만, 경기 침체가 있을 것을 시사하는 무언가로 이어질 정도의 재앙적인 수준은 아니다"라고 강조

소비자들, 특히 경제 스펙트럼의 하위층에 있는 사람들이 지출과 관련하여 신중을 기하고 있다고 믿는다고 덧붙임

골드만삭스 부회장 로버트 캐플란에 따르면 금이 $4,000로 상승한 것은 투자자들이 주목해야 할 적색 경고등이라고 언급

월스트리트는 정부 스트레스 시기에 투자자들에게 역사적으로 더 매력적인 안전 자산인 10년 만기 미국 국채 수익률에서 더 큰 랠리가 있어야 하는 순간에 금으로 몰려들고 있다고 지적

그러나 매우 큰 연방 적자에 대한 우려가 투자자들을 채권 시장에서 단념시키고 있다고 설명하며 "10년 만기 국채는 지금 안전 자산처럼 행동하지 않고 있다. 금이 안전 자산처럼 행동하고 있다. 일반적으로 정부에 스트레스가 있고 지정학적 문제가 있을 때, 10년물에서 더 큰 랠리를 볼 것이다. 우리는 그것을 보지 못했다"고 강조

"모든 불확실성과 관세 이전에도 여전히 우리가 매우 큰 적자를 운영할 궤도에 있다는 사실에 대한 우려가 있다고 말하고 싶으며, 우리는 디레버리징(부채 축소)에서 진전을 보이고 있음을 계속 보여주어야 한다", "그것에 대한 판단은 아직 내려지지 않았다" 덧붙임

브리지워터 어소시에이츠 창립자 레이 달리오는 금이 온스당 $4,000 이상의 사상 최고치로 급등했음에도 불구하고 투자자들이 포트폴리오의 15%까지 금에 할당해야 한다고 언급

"금은 포트폴리오에서 매우 우수한 분산 투자 수단"이라고 지적하면서 "전략적 자산 배분 관점에서만 보면, 포트폴리오의 약 15%를 금에 보유할 것입니다... 왜냐하면 포트폴리오의 일반적인 부분이 하락할 때 매우 잘 수행되는 하나의 자산이기 때문"이라고 강조

국제 금 가격은 투자자들이 지정학적 불확실성과 완고한 인플레이션으로부터 안전한 피난처를 찾으면서 처음으로 $4,000를 기록

금 선물은 마지막으로 온스당 $4,005.80에 거래되었으며 트럼프 대통령이 글로벌 무역 시스템을 뒤흔들고 연방준비제도의 독립성을 위협하면서 가격은 올해만 +50% 이상 상승 중

중앙은행과 개인 투자자들이 강한 속도로 금을 매입하고 있으며 글로벌 각국 정부는 미국 제재의 위험에 대비하려고 하고 소비자들은 인플레이션으로부터 보호자산으로 금을 매입하고 있는 중

CME FedWatch Tool에 따르면 10월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 94.6%이며 동결할 확률은 5.4%로 반영 중

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오늘의 특징주

소프트웨어 대기업인 오라클(ORCL)은 더 인포메이션이 클라우드 사업 마진이 애널리스트 예상보다 약하고 일부 엔비디아 칩 거래에서 손실을 보고 있다고 보도하면서 장중 약 -5% 하락

디자인 소프트웨어 업체인 피그마(FIG)는 오픈AI CEO 샘 알트먼이 챗GPT와 피그마 통합을 발표하여 사용자가 대화 중에 피그마 작업을 실행할 수 있게 되면서 장중 약 +7% 상승

PC 제조업체인 델 테크놀로지스(DELL)는 연간 매출 성장 전망을 기존 3-4%에서 7-9%로 상향하고 주당순이익도 전년 대비 최소 15% 성장 예상하면서 장중 최대 +6.1% 상승 후 보합권으로 반락

자동차 제조업체인 포드(F)는 주요 공급업체인 노벨리스 뉴욕 공장 화재로 자동차 업계에 공급하는 알루미늄 판재 공급이 수개월간 중단될 것으로 알려지면서 장중 약 -7% 하락

에너지 섹터는 유가가 5월 이후 최저 수준으로 하락하면서 마라톤 페트롤리엄(MPC), 할리버튼(HAL) 약 -3% 하락, 필립스 66(PSX), 데본 에너지(DVN), 발레로(VLO) 모두 -2% 이상 하락

결제 서비스 기업인 페이팔(PYPL)은 중소기업이 웹사이트에 광고를 게재할 수 있도록 돕는 기능을 공개하면서 장중 약 +3% 상승

건강보험 기업인 센틴(CNC)은 트럼프 대통령이 ACA(오바마케어) 보조금 확대 만료를 막는 협상에 열려있다고 발언하면서 장중 약 +3% 상승, 몰리나 헬스케어(MOH)는 약 +2% 상승

주택건설업체 섹터는 에버코어 애널리스트 스티븐 킴이 이익률이 바닥을 찍어야 주가가 반등할 수 있다며 여러 종목을 하향 조정하면서 D.R. 호튼(DHI), 톨 브라더스(TOL), KB 홈(KBH) 약 -5% 하락, 풀트그룹(PHM) -4% 이상 하락

캐나다 광물 탐사 기업인 트릴로지 메탈스(TMQ)는 백악관이 $35.6M을 투자해 10% 지분을 취득하는 새로운 파트너십을 발표하면서 장중 약 +225% 급등

반도체 테스트 솔루션 기업인 에어 테스트 시스템즈(AEHR)는 전년 대비 매출 감소와 글로벌 무역 긴장으로 가이던스 제시를 거부하면서 장중 약 -20% 급락

할인 소매업체인 달러 트리(DLTR)는 제프리스가 홀드에서 언더퍼폼(비중축소)으로 하향하고 20% 추가 하락을 예상하면서 장중 약 -3% 하락

반도체 기업인 어드밴스드 마이크로 디바이시스(AMD)는 제프리스가 홀드에서 매수로 상향하고 47% 이상 상승 여력을 제시하면서 장중 약 +3% 상승

기업용 IT 서비스 기업인 IBM(IBM)은 앤트로픽의 클로드 챗봇을 자사 소프트웨어 포트폴리오에 통합하기로 합의하면서 장중 약 +3% 상승

모델로 맥주 유통업체인 컨스텔레이션 브랜드(STZ)는 2분기 매출과 이익이 시장 예상을 상회하면서 장중 약 +2% 상승

모바일 광고 기업인 앱로빈(APP)은 SEC(증권거래위원회)가 데이터 수집을 조사한다는 보도로 월요일 장중 14% 하락 후 화요일 약 +7% 반등

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