지난 12개월 고용지표 하향 조정에도 불구하고 3대 지수 사상최고치로 마감(09/09/25)

베가스풍류객
3일 전
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최종 수정일: 2일 전

오늘 미국 주식 시장은 지난 12개월간 고용지표 하향 조정에도 불구하고 3대 지수 모두 상승하며 사상최고치로 마감

미국 주식 시황

트럼프 행정부는 올해 이미 "상호 관세"로부터 수백억 달러를 징수한 상태이지만 대법원이 다른 국가로부터의 수입품에 대한 많은 부과금이 불법이라는 하급 법원의 판결에 동의한다면, 그 돈과 훨씬 더 많은 금액이 환불될 수 있을 예정이며 재무부장관 스콧 베센트는 지난주 대법원에 제출한 문서에서 $750B에서 무려 $1조(trillion)에 이를 수 있다고 언급

8월 24일 기준 데이터에 따르면, 해당 금액에는 트럼프의 "해방의 날" 발표 이후 미국 국경 및 세관 집행국이 지금까지 징수한 $72B 이상의 관세 수입이 포함될 수 있는 상황

제이피 모건체이스 CEO 제이미 다이먼은 노동통계국이 12개월 동안 고용수치를 새로 업데이트하면서 91만명 가량을 하향 조정한 후 "나는 경제가 약화되고 있다고 생각한다"고 언급

"경기 침체로 가는 중인지 단지 약화되고 있는지는 모르겠다"고 강조

노스라이트 자산운용 최고투자책임자 크리스 자카렐리는 "고용 상황이 계속 악화되고 있으며 이는 연준이 올 가을 금리를 인하하기 쉽게 만들어야 하지만, 최근 랠리에 찬물을 끼얹을 수도 있다"고 언급

"목요일 CPI가 더 높은 인플레이션의 악화 추세를 보인다면 시장은 스태그플레이션(경기 침체와 인플레이션이 동시에 발생하는 현상)에 대해 걱정하기 시작할 것"이라고 강조

"강세장은 올해 매우 탄력적이었지만, 다시 한번 시험받는 변곡점에 접근하고 있을 수 있다"고 덧붙임

파이퍼 샌들러 매니징 디렉터 겸 수석 시장 기술자 크레이그 존슨에 따르면 9월이 계절적으로 주식에 역풍이지만, 시장은 연말로 향하면서 최근 상승세에 추가할 수 있다고 언급

"미국 주식 시장의 4개월 연속 상승세, 지지적인 폭(시장 전반의 상승 참여도), 완화되는 수익률이 4분기까지 상승 편향을 유지한다"고 강조

"이와 같은 연속 상승은 역사적으로 조용히 사라지는 경우가 드물며, 계절성이 연료를 추가한다. 로테이션은 여전히 고르지 않지만, 선택적 리더십이 메가캡 기술주를 넘어 확대되고 있다"고 지적

"추세는 여전히 상승하고 오른쪽으로 향하고 있으며, 역사는 연말 강세가 부정되기보다는 확인될 가능성이 더 높다는 것을 시사한다"고 덧붙임

Cboe 파생상품 시장 인텔리전스 책임자 맨디 쉬는 "예상보다 약한 경제 데이터를 배경으로 채권 수익률이 하락하면서 주식이 상승함에 따라 지난주 주식-금리 상관관계가 붕괴되었으며, 둘 사이의 1개월 롤링 상관관계가 8월의 +50%에서 현재 -50%로 전환되었다"고 언급

주식-금리 상관관계가 일반적으로 경제 불확실성 기간 동안 증가하기 때문에 최근 움직임이 특이하다고 지적

"그러나 최근 몇 년 동안 우리가 본 것처럼, 이 상관관계 패턴은 전통적인 60/40 포트폴리오(주식 60%, 채권 40%를 보유하는 포트폴리오)에 도전하면서 상당히 불안정했다"고 덧붙임

바넘 파이낸셜 그룹 매니징 파트너 크리스 캄피치스는 이번 주 8월 생산자 및 소비자 물가지수의 상승된 수치는 연방준비제도가 다음 주에 "한 번만 인하하고 끝내는" 금리 인하를 제공할 가능성이 높다는 것을 의미한다고 언급

"다음 주 금리 인하는 거의 확실하지만, 인하 규모는 여전히 논쟁의 여지가 있다"고 지적

"현재 주식 시장은 메인 스트리트(일반 대중 경제)와 단절된 느낌"이며, 메인 스트리트는 인플레이션 상승 징후와 고용의 급격한 둔화와 씨름하고 있다고 강조

"주식 시장은 관세 불확실성의 이 기간 동안 수익이 놀랍게도 잘 유지되었기 때문에 계속 상승하고 있다"고 덧붙임

투자자들은 이제 다음 주 회의에서 연준 정책 입안자들이 무엇을 할지 결정할 수 있는 두 가지 주요 인플레이션 보고서에 대비하고 있는 중

지난주 예상외로 약한 고용 보고서는 금리 경로가 낮아질 것이라는 희망을 더했지만, 인플레이션 수치에서 놀라운 강세가 나타나면 그러한 전망에 차질을 빚을 수 있으며 8월 생산자물가지수 보고서는 수요일 아침에 발표될 예정이며, 소비자물가지수는 목요일에 발표될 예정

CME FedWatch Tool에 따르면 9월 FOMC에서 25bp기준금리를 인하할 확률은 약 91.7%이며 50bp인하할 확률은 8.3%로 반영 중

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오늘의 특징주

바이오테크 기업인 멧세라(MTSR)는 리어링크 파트너스가 아웃퍼폼(비중확대) 등급으로 커버리지를 시작하며 주가가 두 배가 될 것이라고 전망하면서 장중 약 +5% 상승, 리서치 회사는 비만 펩타이드 기반 치료제 플랫폼과 파이프라인이 경쟁 자산 대비 주요 이점을 제공한다고 평가

클라우드 서비스 기업인 킹소프트 클라우드(KC)는 뱅크 오브 아메리카가 중립에서 매수로 상향 조정하며 AI와 마진 개선을 성장 동력으로 언급하면서 장중 약 +13% 급등, AI가 공공 클라우드 서비스의 핵심 성장 동력으로 작용하며 2분기 공공 클라우드 서비스 매출의 39%, 전체 매출의 27%를 차지(2023년 한 자릿수 대비)한다고 평가

보험업체인 브라이트하우스 파이낸셜(BHF)은 파이낸셜 타임즈가 사모펀드 아쿠아리안이 보험사 인수를 위한 자금 조달 협의 중이라고 소식통을 인용해 보도하면서 장중 약 +11% 급등

리튬 생산업체인 알베마를(ALB)은 중국 배터리 제조업체 컨템포러리 앰퍼렉스 테크놀로지가 이춘 광산 운영을 곧 재개할 계획이라고 발표해 리튬 공급 우려가 완화되면서 장중 약 -11% 급락, 경쟁사인 SQM(SQM)과 리튬 아메리카스(LAC)는 각각 -8%, -4% 하락

건강보험 대기업인 유나이티드헬스(UNH)는 규제 서류에서 대부분의 회원들이 내년에 높은 등급의 메디케어 보험 플랜에 가입할 것으로 예상한다고 밝히면서 장중 약 +6% 상승

미디어 기업인 폭스 코프(FOXA)는 머독 가문이 후계 분쟁을 해결하고 라클란 머독이 회사 지배권을 확보했다고 발표하면서 장중 약 -5.8% 하락

아이폰 제조업체인 애플(AAPL)은 오늘 오후 여러 신제품 발표가 예정된 연례 애플 이벤트를 앞두고 장중 약 -0.7% 하락

네덜란드에 본사를 둔 AI 빌더를 위한 인프라 및 서비스 제공업체인 네비우스 그룹(NBIS)은 마이크로소프트에 AI 인프라를 제공하기로 합의하면서 장중 약 +44% 폭등

기술 기업인 델 테크놀로지스(DELL)는 CFO 이본 맥길이 화요일자로 사임하고 현재 글로벌 비즈니스 운영 재무 수석 부사장인 데이비드 케네디가 임시 CFO로 임명되면서 장중 약 -1.4% 하락

아보카도와 망고 공급업체인 미션 프로듀스(AVO)는 3분기 조정 주당순이익 $0.26, 매출 $357.7M으로 팩트셋 애널리스트 예상(주당순이익 $0.15, 매출 $320.3M)을 상회하면서 장중 약 +4% 상승

중서부 편의점 체인인 케이시스 제너럴 스토어스(CASY)는 1분기 주당순이익 $5.77로 팩트셋 예상 $5.02를 상회하고 매출 $4.57B로 예상 $4.46B를 초과했으나 지난 3개월간 19%, 6개월간 31% 상승한 후 장중 약 -1% 하락

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