9월 첫거래일 관세 불확실성과 금리 상승으로 3대 지수 하락 마감(09/02/25)

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9월 2일
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오늘 미국 주식 시장은 9월 첫 거래일 트럼프 관세의 불확실성으로 미 국채 수익률이 상승하며 3대 지수 모두 하락 마감

출처: cnbc.com

미국 주식 시황

오늘 모건 스탠리 CIO 겸 미국 주식 수석 전략가 마이크 윌슨은 미국 주식 시장이 사상 최고치로 반등한 후에도 금리 인하 사이클 동안 주식은 더 상승할 여지가 있다고 언급

"연준 기준 금리 인하가 이미 가격에 반영되었다는 생각에 반박하며 금리 인하 사이클 동안 주식 수익률은 강세를 보이는 경향이 있고, 소형주와 같은 금리 민감 영역은 상대적 저점에서 간신히 벗어난 상태"라고 강조

"다가오는 약한 계절적 기간을 존중하지만, 하락이 온다면 여전히 매수자로 남을 것"이라고 덧붙임

베어드 프라이빗 웰스 매니지먼트 투자 전략가 로스 메이필드는 "30년 만기 국채 수익률 5%는 의심할 여지 없이 역풍"이라고 언급

"상당히 늘어난 밸류에이션으로 거래되는 주식에 계속해서 가시가 될 것이라고 생각한다"고 강조

CFRA 리서치 수석 투자 전략가 샘 스토벌은 8월에는 S&P 500이 5번의 새로운 사상 최고치를 추가하여 연초 이후 도합 20번의 사상최고치를 기록했다고 언급

"S&P 500이 8월 말까지 20번 이상의 신고가를 기록한 해들의 경우, S&P 500은 9월에도 평균적으로 하락을 계속 기록했다"고 강조

"시장은 새로운 촉매제를 기다리면서 단기적으로 최근 상승분의 일부를 내줄 수 있다"고 덧붙임

글로벌 에퀴티 마켓츠 퀀트 전략가 나이젤 터퍼는 지난주 글로벌 주식 시장이 소폭 하락했으며 미국은 0.1% 하락했다고 언급

가장 좋은 성과를 보인 섹터는 기술 하드웨어, 에너지, 미디어였다고 언급. 유틸리티, 보험, 필수소비재가 가장 많이 하락했다고 강조

"큰 그림은 금리가 하락할 수 있다는 기대, AI 투자 테마가 여전히 유효하고, 글로벌 수익 사이클이 놀랍게도 견고한 상황에서 주식 시장 수익률을 계속 지지하고 있다"고 덧붙임

LMAX 그룹 시장 전략가 조엘 크루거는 "금의 시장 대비 초과 성과는 금리 인하 기대, 달러 약세, 지정학적 불확실성에 의해 주도되었으며, 전통적인 안전자산 헤지(위험 회피를 위한 투자)로서의 역할을 재확인했다"고 언급

"반면 비트코인은 이러한 모든 테마로부터 혜택을 받으면서도 3분기에 다른 동인들과 씨름해야 했다. 즉, 이더리움으로의 대규모 순환이 상대적 약세의 일부 요인이 되었다"고 강조

MEXC 벤처스 투자 이사 레오 자오는 이러한 분리가 "안전성과 수익률을 모두 원하는 시장을 보여준다"며 "암호화폐가 전통적인 안전자산과 점점 더 경쟁하고 있다"고 언급

비트코인이 여전히 주요 저항선 아래에서 거래되고 있지만, 투자자들은 연준이 9월 16-17일 회의에서 금리를 인하하면 시장 지배력이 돌아올 수 있다고 강조

리트홀츠 웰스 매니지먼트 CEO 조시 브라운에 따르면 투자자들은 빅테크 주식의 현재 하락을 주요 사건으로 볼 필요가 없다고 언급

"나는 그것이 비상사태라고 생각하지 않는다"고 지적하면서 "사람들이 차익실현, 밸류에이션과 기대치가 높다는 인식, 그리고 시장의 다른 작동하는 영역에 대한 흥분의 조합을 하고 있다고 생각한다"고 덧붙임

UBS 주식 부문 책임자 울리케 호프만-부르차르디는 투자자들이 지나치게 두려워할 필요는 없다고 언급

미국 주식 시장 하락은 투자자들에게 포트폴리오에서 과소평가된 주식을 추가할 기회를 제공하기 때문이며 "주식 비중이 낮은 투자자들은 시장 하락 시 선호 종목에 대한 투자를 단계적으로 확대하는 것을 고려해 볼 것을 권장한다. AI, 전력 및 자원, 그리고 장수와 더불어 미국 기술, 헬스케어, 유틸리티, 금융을 선호한다"고 강조

최근의 분기 실적 들이 강력한 모멘텀을 보였고, 장기적인 인공지능 추세가 지출과 성장을 뒷받침하며, 연방준비제도가 금리를 인하하면 주식이 더욱 상승할 수 있다고 덧붙임

페어리드 스트래티지스 설립자 케이티 스톡턴은 "VIX(변동성 지수 - 시장의 공포 지수로 불림)는 중기적으로 매도 과열 상태인 상황에서 단기 모멘텀을 개선했으며, 이로 인해 이번 달 초 변동성이 더욱 커질 가능성이 커졌다"고 언

CME FedWatch Tool에 따르면 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 91.6%이며 25bp인하할 확률은 8.4%로 반영 중

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오늘의 특징주

저가 항공사인 프론티어 그룹(ULCC)은 경쟁사 스피릿 항공이 금요일 파산 신청을 하면서 장중 약 +13% 급등

건강보험 업체인 휴마나(HUM)는 2025 회계연도 주당순이익 전망 약 $17(조정 후)를 재확인하면서 장중 약 +2% 상승했으며 뱅크 오브 아메리카는 목표주가를 상향했으나 중립 유지

바이오테크 기업인 유나이티드 세라퓨틱스(UTHR)는 특발성 폐섬유증 치료를 위한 네뷸라이저 타이바소(트레프로스티닐) 흡입액 평가 TETON-2 연구가 주요 효능 목표점을 달성했다고 발표하면서 장중 약 +35% 급등

RNA 표적 의약품 제조업체인 아이오니스 파마슈티컬스(IONS)는 중증 고중성지방혈증 환자 대상 올레자르센 3상 CORE 및 CORE2 연구에서 공복 중성지방 최대 72% 감소, 급성 췌장염 85% 감소를 보였다고 발표하면서 장중 약 +32% 급등

스낵 및 음료 대기업인 펩시코(PEP)는 행동주의 투자자 엘리엇 매니지먼트가 $4B 지분을 취득하고 회사 전환의 "희귀하고 역사적인" 기회라고 평가하면서 장중 약 +2% 상승, 엘리엇은 펩시의 5대 주요 투자자 중 하나가 되어 화요일 이사회에 사업 모멘텀 회복 안건을 담은 프레젠테이션과 서한 전달

식품 제조업체인 크래프트 하인즈(KHC)는 두 개의 상장회사로 분할한다고 확인하면서 장중 약 -7% 하락, "글로벌 테이스트 엘리베이션" 부문은 하인즈와 크래프트 맥앤치즈 같은 상온보관 제품, "북미 그로서리" 부문은 오스카 마이어와 런처블스 같은 브랜드 포함

주류 제조업체인 컨스텔레이션 브랜드(STZ)는 연간 가이던스를 주당순이익 $10.77~$11.07로 하향 조정(기존 $12.07~$12.37)하면서 장중 약 -7% 하락

항공기 리스 기업인 에어 리스(AL)는 아폴로, 브룩필드, SMBC 에비에이션 캐피털, 스미토모와 합병 계약을 체결하면서 장중 약 +6% 상승, 거래는 내년 상반기 완료 예정이며 부채 포함 기업가치 약 $28.2B

후기 단계 바이오제약 기업인 사이토키네틱스(CYTK)는 심장질환 치료제 아피캠텐이 증상성 폐쇄성 비대심근병증 환자에서 표준치료제 메토프롤롤보다 의미있는 개선을 보였다고 발표하면서 장중 약 +40% 급등

반도체 장비업체인 램 리서치(LRCX)는 모건 스탠리가 이퀄웨이트(동일비중)에서 언더웨이트(비중축소)로 하향 조정하며 2026년까지 성장 지속이 어렵다고 평가하면서 장중 약 -4% 하락

바이오제약 기업인 바이오젠(BIIB)은 에자이와 함께 개발한 알츠하이머 치료제 레켐비의 주사제 버전이 FDA 승인을 받았다고 발표하면서 장중 약 +4% 상승

금광 기업인 뉴몬트(NEM)는 화요일 장중 금 가격이 사상 최고치인 $3,508.50을 기록하면서 장중 약 +2% 상승

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