제롬 파월, 9월 FOMC 기준금리 인하 가능성 시사하며 3대 지수 큰폭 상승(08/22/25)

베가스풍류객
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오늘 미국 주식 시장은 잭슨홀 연설에서 제롬 파월 연준의장이 9월 FOMC에서 기준금리 인하 가능성을 시사하면서 3대 지수 모두 상승 마감

미국 주식 시황

오늘 트럼프 대통령은 연방준비제도 이사 리사 쿡에 대해 그녀가 사임하지 않으면 해임하겠다고 언급

트럼프는 기자들의 질문에 답하면서 "그녀가 한 일은 나빴으므로, 사임하지 않으면 해임하겠다"고 강조

백악관은 캐나다가 일부 미국 상품에 대한 보복관세를 철회하기로 한 결정에 대해 성명을 발표 "오래 전에 이루어졌어야 할 캐나다의 이번 조치를 환영한다"고 밝히면서 "행정부의 무역 및 국가안보 우려사항에 대해 캐나다와 논의를 계속하기를 기대한다"고 덧붙임

연방준비제도 의장 제롬 파월은 금요일 통화정책 입안자들의 업무를 어렵게 만드는 높은 불확실성을 언급하며 향후 금리 인하 가능성에 대해 미온적인 신호를 보냈지만 시장은 환호

와이오밍주 잭슨홀에서 열린 연준 연례 회의에서 많은 주목을 받은 연설에서, 준비된 발언을 통해 세금, 무역, 이민 정책의 "전면적인 변화"를 언급

연준의 완전 고용과 물가 안정이라는 두 가지 목표 사이에서 "위험의 균형이 이동하고 있는 것으로 보인다"고 밝힘

노동시장이 여전히 양호한 상태를 유지하고 경제가 "회복력"을 보여주고 있다고 언급했지만, 하방 위험이 증가하고 있다고 언급하면서 동시에 관세가 인플레이션을 다시 상승시킬 수 있는 위험을 야기하고 있다고 언급

(해당 상황은 연준이 피해야 할 스태그플레이션(경기침체와 인플레이션이 동시에 발생하는 상황) 시나리오

1년 전 기조연설을 했을 때보다 연준의 기준금리가 1%포인트 낮고 실업률이 여전히 낮은 상황에서, "정책 입장 변경을 고려할 때 신중하게 진행할 수 있게 해준다"고 언급

"그럼에도 불구하고, 정책이 제약적인 영역에 있는 상황에서, 기본 전망과 변화하는 위험의 균형은 우리의 정책 입장 조정을 정당화할 수 있다"고 덧붙임

인터랙티브 브로커스 수석 전략가 스티브 소스닉은 "단기적으로 파월 의장이 시장 친화적인 연설을 하고 NVDA(엔비디아)가 기대치를 충족하거나 초과한다면, 강세장 추세는 계속될 가능성이 높으며 그렇지 않다면 재평가가 필요할 것"이라고 언급

이번 주에 급락한 엔비디아, 팔란티어, 코어위브 같은 주식을 매수하고 있다고 강조

또한 풋옵션(주가 하락에 베팅하는 옵션) 매수보다 매도가 많았고, 콜옵션(주가 상승에 베팅하는 옵션) 매수가 매도보다 많았다고 덧붙임

트레이드스테이션 글로벌 시장전략 책임자 데이비드 러셀은 온라인 거래 및 중개 서비스 제공업체로서, 파월의 "노동시장 여유와 GDP 성장 둔화에 대한 언급은 연준의 의무에서 위험의 균형을 물가 안정에서 완전 고용으로 이동시킨다"고 언급

"특히 제롬 파월이 직면한 정치적 압력을 고려할 때, 미리 조심하는 것이 나중에 후회하는 것보다 낫다"고 덧붙임

노스라이트 자산운용 최고투자책임자 크리스 자카렐리는 제롬 파월이 "직접적으로 말하지는 않았고, 9월 17일 이전에 데이터가 잘못된 방향으로 가는 경우를 대비해 여지를 남겨두었지만 연준이 한 달도 안 남은 시점에서 금리를 그대로 유지하기 위한 기준은 이제 극도로 높아졌다"고 언급

한편, "시장이 기쁨으로 반응한 것은 놀라운 일이 아니며, 가격이 오늘 오후 현재 거래되고 있는 수준에서 마감된다면 주식과 채권 투자자 모두 행복할 것"이라고 강조

"오래된 연준 비유를 사용하자면, 파티는 아직 끝나지 않았고 제이(제롬 파월의 애칭)는 아직 (술이 들어간) 펀치볼을 치울 준비가 되지 않았다"고 덧붙임

LPL 파이낸셜 전략가 로렌스 길럼은 손익분기 인플레이션율(시장이 예상하는 미래 인플레이션율) 상승에 대해 언급

그는 연준이 너무 많이 금리를 인하하게 되면 단기 미국 국채가 랠리를 보이더라도 장기 국채는 시간이 지남에 따라 매도될 수 있다고 덧붙임

CME FedWatch Tool에 따르면 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 14.7%이며 25bp인하할 확률은 85.3%로 반영 중

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오늘의 특징주

주택 건설자재 유통업체인 빌더스 퍼스트소스(BLDR)는 제롬 파월 연방준비제도(연준) 의장이 금리 인하 가능성을 시사하면서 차입 비용 하락 기대감에 장중 약 +8% 상승, 바닥재 제조업체인 모호크 인더스트리즈(MHK)는 장중 약 +7% 상승, 주택 건설업체인 레나(LEN)는 장중 약 +5% 상승

반도체 장비 제조업체인 마이크로칩 테크놀로지(MCHP)는 연준의 9월 금리 인하 시사로 반도체 섹터 전반이 강세를 보이면서 장중 약 +6% 상승, 반도체 제조업체인 온 세미컨덕터(ON)는 장중 약 +5% 상승, AI 반도체 설계업체인 엔비디아(NVDA)는 장중 약 +2% 상승, 반도체 설계업체인 브로드컴(AVGO)은 장중 약 +3% 상승

건설장비 제조업체인 캐터필라(CAT)는 9월 금리 인하 기대로 상업 및 산업 활동 증가가 예상되면서 장중 약 +4% 상승

투자은행인 골드만삭스(GS)는 금리 인하 기대감으로 금융 섹터가 강세를 보이면서 장중 약 +3.7% 상승, 신용카드 및 금융서비스 기업인 아메리칸 익스프레스(AXP)는 장중 약 +4% 상승

회계 및 세무 소프트웨어 기업인 인튜이트(INTU)는 4분기 실적은 예상치를 상회했으나 1분기 매출 성장률 가이던스가 전년 대비 14-15%로 애널리스트 예상치 15.9%를 하회하면서 장중 약 -4% 하락

인사관리 소프트웨어 기업인 워크데이(WDAY)는 3분기 구독 매출 가이던스 $2.24B가 예상치와 부합했으나 정부 및 교육 사업 부문의 어려움을 경고하면서 장중 약 -3% 하락

화상회의 소프트웨어 기업인 줌 커뮤니케이션즈(ZM)는 2분기 조정 주당순이익 $1.53, 매출 $1.22B로 예상치(주당순이익 $1.37, 매출 $1.2B)를 상회하면서 장중 약 +10% 상승

중국 전자담배 제조업체인 RLX 테크놀로지(RLX)는 2분기 실적이 예상치를 상회하고 매출이 전년 동기 대비 40.3% 증가하면서 장중 약 +7% 상승

캐나다 석유 및 가스 생산업체인 세노버스 에너지(CVE)는 MEG 에너지를 현금과 주식을 포함해 C$79억(부채 포함 C$56.8억) 규모로 인수한다고 발표하면서 장중 약 +4% 상승

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