기술주가 하락세 주도하며 S&P 500, 4거래일 연속 하락하며 3대 지수 혼조 마감(08/20/25)
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최종 수정일: 1일 전
오늘 미국 주식 시장은 나스닥 종합지수가 하락세를 다시 주도하며 S&P 500지수는 4거래일 연속 하락하며 3대 지수 혼조마감
출처: cnbc.com
미국 주식 시황
오늘 트럼프 대통령은 연방준비제도(연준) 이사 리사 쿡의 사임을 요구한 후 월스트리트는 관망 모드에 들어간 상태, 트럼프 대통령의 발언은 쿡과 관련된 두 건의 모기지 조사 가능성과 관련이 있었지만, 중앙은행의 독립성에 대한 우려를 다시 부각시킴
얼라이언스번스타인 수석 미국 경제학자 에릭 위노그래드는 "시장 관점에서, 그리고 오늘 이전에도 마찬가지였지만, 연준의 독립성이 의문시되면 투자자들이 채권 시장에서 추가 위험 프리미엄을 요구하고, 수익률 곡선이 가팔라지며(장단기 금리차 확대), 달러가 약세를 보일 것으로 예상할 수 있다"고 언급
"시장은 놀라울 정도로 침착했지만, 어떻게 될지 지켜볼 것"이라고 덧붙임
BMO 프라이빗 웰스 수석 시장 전략가 캐롤 슐라이프는 "4월 초 저점 이후 80% 이상 상승한 종목도 있을 정도로 놀라운 강세를 보인 기술주에서 일부 투자자들이 차익을 실현하는 것은 놀라운 일이 아니다라고 언급
일반적으로 8월 말 시장 거래량은 상당히 적어 펀더멘털이 정당화하는 것보다 더 큰 변동폭을 보이는 경향이 있다"고 강조
"제롬 파월의 연설에서 더 매파적(긴축적)이라면 기술주에 추가 압력을 가할 수 있는데, 이는 이러한 높은 금리의 지속이 일반적으로 기술 부문에 역풍이 되기 때문"이라고 덧붙임
캐피털 이코노믹스 아시아 태평양 시장 책임자 토마스 매튜스는 10년 이상의 장기 국채가 "올해 때때로 심각한 압력을 받았다"고 작성했으며, 이는 전통적인 구매자들의 수요 감소 때문이고 "그것이 돌아올 것으로 의심스럽다"고 언급
문제는 중앙은행들 자체가 통화 정책 정상화와 대차대조표 축소의 일환으로 양적완화(QE)와 제로 금리 정책 시절 이후 장기 시장 지원에서 물러났다는 점이라고 강조
"그들은 곡선 전반에 걸쳐 국채에 대한 주요 수요원을 제공했고, 많은 곳에서 시장의 매우 큰 점유율을 보유했다. 중앙은행의 수요 감소를 상쇄하기 위해 다른 출처의 수요가 증가했다. 그러나 대부분 전통적으로 초장기 국채를 구매하는 기관들로부터는 아니었다"고 지적
매튜스는 "우리에게 일반적으로 가능성이 낮아 보이는 진정한 재정 조정이 없다면, 초장기 곡선은 변동성이 유지될 것으로 의심된다. 그리고 수익률이 상승할 가능성이 높다... 다시 말해, 적어도 한동안은"이라고 덧붙임
BTIG 기술적 전략가 조나단 크린스키는 나스닥 100 지수(NDX)와 비트코인 가격(XBT) 사이에 계속해서 상당히 밀접한 관계가 있음을 보여준다고 언급
암호화폐의 최근 사상 최고치로부터의 하락은 시장의 위험 회피 분위기 폭발과 일치한다고 강조
"XBT가 8월 저점으로 다시 하락하는 것은... 최근의 긴밀한 상관관계를 고려할 때 NDX에 좋은 징조가 아니다"라고 덧붙임
토우스 코프 최고경영자(CEO)이자 포트폴리오 매니저 필 토우스는 지난주 S&P 500과 나스닥 종합지수를 사상 최고 종가로 이끈 랠리를 언급하며 "많은 잠재적 도전에도 불구하고 주식의 급등에 당황했다"고 언급
"오늘의 움직임은 나에게 온화해 보이지만, 일반적으로 주식에 좋지 않은 계절에 지속적인 하락세가 될 수 있다"고 지적
"우리에게는 주로 밸류에이션 문제인데, 이는 실제로 완벽한 환경을 요구한다. 그리고 12월까지 예상되는 연 3.5% 인플레이션율, 악화되는 노동 시장, 관세로 인해 아직 완전히 실현되지 않은 궁극적인 영향을 고려할 때 이 환경은 완벽과는 거리가 멀다"고 덧붙임
오늘 공개된 7월 FOMC 회의록에 따르면 연준 관계자들은 7월 FOMC 회의에서 인플레이션과 노동 시장에 대한 우려를 표명했지만 대다수는 여전히 금리 인하에는 너무 이르다고 언급
"참가자들은 일반적으로 위원회의 이중 임무(물가 안정과 완전 고용) 양쪽에 대한 위험을 지적했으며, 인플레이션에 대한 상방 위험과 고용에 대한 하방 위험을 강조했다"고 기록했으며, "참가자 대다수가 인플레이션에 대한 상방 위험을 이 두 위험 중 더 큰 것으로 판단했지만" 일부는 "고용에 대한 하방 위험을 더 중요한 위험으로 보았다"고 강조
노동 시장과 인플레이션 상태에 대한 우려를 표명했지만 대부분은 금리를 낮추기에는 너무 이르다는 데 동의했음을 보여주었으며, 당시 정책입안자들은 다시 한 번 금리를 동결했지만 연준 이사 크리스토퍼 월러와 미셸 보우먼이 반대표를 던져 1993년 이후 처음으로 두 명의 투표권을 가진 연준 관계자가 반대하는 일이 발생
"참가자들은 일반적으로 위원회의 이중 임무(고용과 물가) 양쪽에 대한 위험을 지적했으며, 인플레이션에 대한 상방 위험과 고용에 대한 하방 위험을 강조했다"고 언급했으며, "참가자 대다수가 인플레이션에 대한 상방 위험을 이 두 위험 중 더 큰 것으로 판단했지만" 일부는 "고용에 대한 하방 위험을 더 중요한 위험으로 보았다"고 기록
CME FedWatch Tool에 따르면 9월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 19.1%이며 25bp인하할 확률은 80.9%로 반영 중
오늘의 특징주
데이터 분석 및 국방 소프트웨어 기업인 팔란티어(PLTR)는 6일 연속 하락세를 이어가며 장중 약 -2% 이상 하락
의료기기 제조 기업인 메드트로닉(MDT)은 2026 회계연도 관세 영향을 기존 $200M~$250M에서 약 $185M으로 하향 조정하고, 비GAAP 주당순이익 가이던스를 $5.60~$5.66으로 상향(기존 $5.50~$5.60, 팩트셋 컨센서스 $5.55)하면서 장중 약 +4% 상승
렌터카 기업인 에이비스 버짓(CAR)은 뱅크오브아메리카가 투자의견을 매수에서 비중축소로 하향 조정하면서 장중 약 -5% 하락
건강보험 대기업인 유나이티드헬스(UNH)는 워런 버핏의 버크셔 해서웨이가 500만주 지분을 공개한 후 주가가 조정받으며 장중 약 -2% 이상 하락
대형 소매점 체인인 타겟(TGT)은 브라이언 코넬 CEO가 2월 1일부로 최고운영책임자 마이클 피델케로 교체된다고 발표하고, 2분기 실적은 예상을 상회했으나 매출과 방문객 수가 감소하면서 장중 약 -7% 하락
화장품 기업인 에스티 로더(EL)는 2026 회계연도에 관세 관련 역풍이 수익성에 약 $100M 영향을 미칠 것으로 예상하고, 2026 회계연도 조정 주당순이익과 매출 성장률(2.5%)이 팩트셋 컨센서스(2.6%)를 하회하면서 장중 약 -5% 가까이 하락
렌터카 기업인 허츠(HTZ)는 아마존 오토스에서 중고차 판매를 시작한다고 발표하며 장중 약 +5% 상승
반도체 기업인 아날로그 디바이시스(ADI)는 3분기 조정 주당순이익 $2.05, 매출 $2.88B로 엘에스이지 예상치(주당순이익 $1.95, 매출 $2.77B)를 상회하면서 장중 약 +4% 상승
할인 소매점인 티제이엑스(TJX)는 2분기 주당순이익 $1.10, 매출 $14.40B로 엘에스이지 예상치(주당순이익 $1.01, 매출 $14.13B)를 상회하면서 장중 약 +3% 상승
리클라이너 제조업체인 라지보이(LZB)는 회계연도 1분기 조정 주당순이익이 $0.47로 팩트셋 예상치 $0.53를 하회하고 이번 분기 매출 가이던스도 예상보다 약하게 제시하면서 장중 약 -12% 하락
스위스 안과 의료기기 기업인 알콘(ALC)의 미국 상장 주식은 2분기 매출 $2.58B로 팩트셋 예상치 $2.62B를 하회하고 연간 매출 가이던스를 하향 조정하면서 장중 약 -9% 하락
온라인 대출 플랫폼인 업스타트(UPST)는 제이피모건이 투자의견을 중립에서 비중확대로 상향 조정하며 개선된 거시경제 전망이 핀테크 선도 기업들에게 긍정적이라고 평가하면서 장중 약 +3% 가까이 상승
반도체 제조 기업들은 로이터가 트럼프 행정부가 칩스법(반도체 지원법) 자금을 받는 기업들의 지분을 취득하는 방안을 검토하고 있다고 보도하면서 하락
마이크론(MU) 약 -5%, 인텔(INTC) 약 -7%, TSMC(TSM) 약 -2%, AMD(AMD) 약 -2% 하락
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