트럼프, EU관세부과 보도로 인해 나스닥만 소폭 상승하며 3대 지수 혼조마감 (07/18/25)
- 베가스풍류객
- 7월 18일
- 4분 분량
오늘 미국 주식 시장은 트럼프 대통령이 EU에게 최소 15~20%의 관세를 부과할 것이라는 소식이 전해지면서 3대 지수 혼조 마감
미국 주식 시황
오늘 파이낸셜타임스는 무역 협상에 정통한 3명의 소식통을 인용해 트럼프 대통령이 EU와의 모든 거래에서 최소 15%에서 20%의 관세를 요구하고 있다고 보도
EU는 트럼프가 30% 관세를 부과하겠다고 공언한 8월 1일 마감일 전에 미국과 무역 협정을 체결하려고 시도중인 상황
오늘 발표된 경제 지표는 관세로 인한 인플레이션에 대한 소비자들의 우려가 2월 이후 최저 수준으로 떨어졌음을 반영 중
7월 미시간대학 소비자 설문조사는 전반적인 소비자 심리가 6월보다 1.8% 상승한 61.8을 기록했으며, 이는 예상치와 정확히 일치하고 2월 이후 최고 수준
기업 실적 측면에서, 넷플릭스는 전일 순이익이 예상치를 상회했음에도 불구하고 4% 하락했으며 3M은 동사가 매출과 순이익 모두에서 애널리스트 예상치를 초과했음에도 소폭 하락 중
아메리칸 익스프레스의 실적 발표 후 3% 하락이 다우 산업평균지수의 하락을 견인
지금까지 약 60개의 S&P 500 기업이 2분기 실적발표를 완료했으며 이 중 86%가 애널리스트 예상치를 상회
마호니 자산운용 CEO 켄 마호니는 "미국 주식 시장은 위험선호 환경이며, 연준 금리인하에 대한 이야기가 있지만 현실은 더 미묘하다"고 언급
"역사적으로 강세 사이클은 금리인하 없이 더 나은 성과를 내는 경향이 있고 첫 번째 인하는 종종 약세 신호지만, 특히 인플레이션이 냉각되고 대규모 관세 위협을 통과한 후 GDP 성장 전망이 여전히 온전한 상황에서 이번에는 타당한 근거가 있다"고 강조
울프 리서치 수석 투자 전략가 크리스 세니엑에 따르면 현재 시장 리더들이 계속해서 주식을 더 높이 끌어올릴 가능성이 높음
미국 주식 시장 리더십은 산업주와 기술주가 주도하고 있으며, 이들은 경제의 중추다. 그래서 나는 그 리더십이 계속될 것이라고 생각한다"고 언급. "실적 결과는 매우 견고했다"고 강조
2분기 수익과 매출이 예상치를 상회한 산업주 3M을 지목하면서 동사는 또한 연간 매출 성장 가이던스를 상향 조정했다고 덧붙임
시모어 자산운용 창립자 겸 최고투자책임자 팀 시모어는 "미국을 흥미롭게 만든 일부 트렌드들이 전 세계에서 살아있고 건재하다고 생각한다"고 언급
"미국 예외주의가 끝났다고 말하러 온 것은 아니지만, 정점을 찍었다고 생각한다"고 강조
투자자는 세계가 점점 더 고립주의화됨에 따라 개별 국가들이 더 중요해지기 시작할 것이라고 덧붙임
씨티 그룹 자산 배분팀장 딕 윌러는 달러 인덱스에 대한 투자 의견을 변경했으며 2025년 내내 비중축소 포지션을 유지하며 달러가 11% 하락하는 것을 지켜봤으며 이제 급락이 과도하다고 생각하며 투자의견을 변경한다고 언급
2025년 유로 대비 달러의 저조한 성과를 살펴보면, 달러에 대한 압력이 일시적으로 완화될 수 있다고 믿고 있으며 달러의 기축통화 지위가 현재로서는 온전하며, 탄력적인 경제 데이터가 연준이 조만간 완화할 가능성을 배제했을 수 있다는 의견. 금리 차이(미국 국채가 유럽 정부 채권에 비해 제공하는 더 높은 수익률)는 현재 달러에 유리하다고 강조
그러나 장기적으로 씨티는 여전히 달러에 대해 약세 전망이며 중립 입장이 오래 지속되지 않을 수 있다고 경고. 9월 연준의 금리인하는 심리를 바꿀 수 있다고 덧붙임
연준 이사 크리스토퍼 월러는 트럼프 대통령이 미국 중앙은행 의장직을 맡아달라고 요청한다면 제롬 파월을 대체할 의향이 있다고 언급
"대통령이 저에게 연락해서 '당신이 봉사하기를 원한다'고 말한다면, 나는 그렇게 할 것"이라고 강조
"하지만 그는 나에게 연락하지 않았다"고 덧붙임
제롬 파월의 의장 임기는 2026년 5월에 종료되며 크리스토퍼 윌러는 2주 후 회의에서 연준이 금리를 인하해야 한다고 덧붙임
연준 이사 크리스토퍼 월러가 전일 늦게 이번 달 금리인하를 주장할 방법에 대한 논거를 제시한 후 2년물 수익률은 약 3.88%로 몇 베이시스 포인트 하락
한편, BMO 캐피털 마켓 전략가 이안 링겐과 베일 하트먼은 "9월 FOMC에서 논의 대상에서 제외되어야 한다고 제안하기에는 너무 이르다"고 언급
베스포크 인베스트먼트 그룹에 따르면 2분기 실적 시즌은 이번 주 강하게 시작되었으며, S&P 500에서 실적을 보고한 75개 이상의 기업 중 89%가 주당순이익 예측을 상회하고 79%가 매출 추정치를 초과했다고 언급
"지난 1년과 10년 동안의 평균 EPS 및 매출 초과 달성률과 2001년으로 거슬러 올라가는 수치와 비교할 때, 이번 실적 시즌의 수치는 예상보다 훨씬 좋다"고 언급
그러나 강한 분기 실적에도 불구하고 보고한 기업들의 주가는 대체로 저조한 성과를 보여 긍정적인 뉴스가 이미 가격에 반영되었을 수 있음을 시사
"그러나 시장은 미래지향적이며 오늘 헤드라인에 있는 것은 보통 몇 주, 어쩌면 몇 달 전에 시장에 가격이 반영되었다는 것을 기억하는 것이 중요하다"고 덧붙
CME FedWatch Tool에 따르면 7월 FOMC에서 기준금리를 동결할 확률은 약 95.3%이며 25bp인하할 확률은 4.7%로 반영 중
오늘의 특징주
전력 공급 기업인 탈렌 에너지(TLNE)는 펜실베이니아의 목시 프리덤 에너지 센터와 오하이오의 건지 파워 스테이션 등 가스 발전소 2곳을 세금 혜택 조정 후 $3.5B에 인수하는 계약을 체결했다고 발표하면서 장중 약 +23% 상승
자산운용사인 인베스코(IVZ)는 블룸버그 뉴스가 동사의 인기 ETF인 QQQ를 단위투자신탁에서 개방형 펀드로 전환하기 위해 주주 승인을 요청하고 있다고 보도하면서 장중 약 +12% 상승
지역은행인 리전스 파이낸셜(RF)은 2분기 조정 주당순이익 $0.60으로 팩트셋 예상치 $0.56을 상회하고 순이자수익 $1.26B도 스트리트어카운트 예상 $1.23B을 넘어서면서 장중 약 +5% 상승
스트리밍 서비스 기업인 넷플릭스(NFLX)는 2025년 하반기 더 많은 콘텐츠 출시로 인한 콘텐츠 상각비와 마케팅 비용 증가로 영업이익률이 상반기보다 낮을 것이라고 경고하면서 장중 약 -4% 하락
에너지 기업인 셰브론(CVX)은 가이아나 해상 석유 자산을 둘러싼 엑손모빌과의 분쟁에서 승리해 $53B 규모의 헤스 인수를 완료할 수 있게 되었으나 장중 약 -1% 하락
바이오제약 기업인 사렙타 테라퓨틱스(SRPT)는 바이오센추리가 임상 1상 시험 중 급성 간독성으로 인한 환자 사망을 보도하면서 장중 약 -26% 하락
철도 운송 기업인 유니온 퍼시픽(UNP)은 월스트리트저널이 노퍽 서던과의 인수 검토를 보도했으나 장중 약 -1.5% 하락
산업재 기업인 3M(MMM)은 2025년 유기적 매출 성장률을 관세 영향을 포함해 약 2%로 전망했으나 4월 전망치인 2-3% 하단보다 낮아지면서 장중 약 -4% 하락
신용카드 기업인 아메리칸 익스프레스(AXP)는 2분기 조정 주당순이익 $4.08, 매출 $17.86B로 팩트셋 예상치 주당순이익 $3.89, 매출 $17.71B를 상회하면서 장중 약 +3% 상승
온라인 증권사인 인터랙티브 브로커스(IBKR)는 2분기 조정 주당순이익 $0.51, 매출 $1.48B로 LSEG 예상치 주당순이익 $0.46, 매출 $1.36B를 상회하면서 장중 약 +6% 상승
석유 서비스 기업인 슐럼베르거(SLB)는 2분기 조정 주당순이익 $0.74로 팩트셋 예상치 $0.72를 상회했으나 전년 동기 대비 13% 감소하면서 장중 약 -4% 하락
증권사인 찰스 슈왑(SCHW)은 2분기 조정 주당순이익 $1.14, 매출 $5.85B로 팩트셋 예상치 주당순이익 $1.10, 매출 $5.73B를 상회하고 신규 중개계좌 개설이 전년 대비 11% 증가했다고 발표하면서 장중 약 +2% 상승
암호화폐 거래 플랫폼인 코인베이스(COIN)는 이더리움 가격이 6개월 최고치로 상승하고 미국 의회가 첫 번째 주요 암호화폐 법안을 통과시키면서 장중 약 +3% 상승
은행 지주회사인 헌팅턴 뱅크셰어스(HBAN)는 2분기 주당순이익 $0.34로 팩트셋 예상치 $0.33을 소폭 상회했으나 장중 약 -2% 하락
지역은행인 웨스턴 얼라이언스(WAL)는 모든 부문을 하나의 브랜드로 통합한다고 발표했으며 2분기 순이자마진 3.53%로 팩트셋 예상치 3.55%를 하회하면서 장중 약 -2% 하락
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