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제롬파월, 고금리 위험성 강조하자 S&P 500 사상최고치 경신하며 3대 지수 혼조 마감 (07/09/24)

최종 수정일: 7월 9일




미국 주식 시장


오늘 미국 주식시장은 제롬 파월 연준의장이 상원 청문회에 참석해 고금리의 위험성을 언급하면서 완화적인 통화정책을 펼칠 것이라는 기대감으로 인해 3대 지수는 장중 상승세를 보였지만 다우 산업평균지수는 하락세를 보이면서 혼조 마감


출처: cnbc.com 


오늘 제롬 파월 연준의장은 상원 반기 청문회에 참석해 기준 금리를 너무 오래 높게 유지하면 미국 경제 성장이 더 위험 할 수 있다고 언급하면서 연준이 향후 완화적인 통화정책을 펼칠 것이라는 고려하는 모습을 보임

제롬 파월 연준의장은 연준의 통화 정책에 대한 반기 청문회 보고에서 연준 통화 정책 규제를 너무 늦거나 작게 낮춘다면 미국 경제 활동과 고용이 과도하게 약화될 수 있다고 언급하면서 미국 경제 지표가 더 좋게 나와서 인플레이션이 2%를 향해 지속 가능하게 움직이고 있다는 확신이 강화되어야 할 것이라고 강조


전일 패인 캐피탈 매니지먼트 수석 자산 고문 코트니 가르시아는 많은 투자자는 여름철 미국 주식시장의 조정을 예상하고 있으며, 미국 주식 시장이 정점에 도달하기 전에 주식 비중을 확대해야 한다고 언급

미국 주식시장 투자자들은 광범위하게 다각화해서 투자를 하고 싶어하겠지만(인공지능 관련 주식들의 상승으로 인해 제한적) 단기적으로 모멘텀에 기반한 매매는 끝나고 있진 않지만 만약 바뀌게 된다면 빠르게 전환이 될 것이며 밸류에이션 투자의 측면에서는 많은 기회들이 아직까지 있다고 강조


트레이드스테이션 글로벌 시장 전략 책임자 데이비드 러셀은 미국 노동 시장이 이미 약화되고 있으며 제롬 파월 의장은 해당 사실에 주목하기 시작했다고 언급하면서 연준 정책이 제한적이며 인플레이션에 진전이 있다는 점을 인식하고 있다고 강조

이로 인해 잠재적으로 올해 말 "파월 풋"(연준 통화정책의 전환)의 토대를 마련할 수 있다고 덧붙임


페르나스 리서치 공동 설립자 데이야 페르나스는 현재 미국 주식시장에서 S&P 500 지수는 인공지능(AI) 순풍에 힘입은 소수 빅테크들에 의해 주도된 반면 나머지 업종들은 시장에서 크게 뒤처져 있다고 언급

협소한 폭의 S&P 500의 사상 최고치 경신에 대해 언급하면서 인공지능(AI)에 대한 상승세를 감안한다면 이런 움직임은 단기 및 중기적으로 계속될 것으로 예상한다고 강조


바이탈 날리지 아담 크리사풀리는 연준의 기준 금리 인하가 주식 시장에 미치는 영향이 투자자들에게 지나치게 낙관할 수 있다고 언급

미국 주식 투자자들이 연준 기준 금리 인하 효과에 대해 너무 낙관적이고 미국 경제 둔화 모멘텀에 충분히 집중하지 않고 있기 때문에 S&P500에 대한 자신들의 견해는 여전히 신중한 입장이라고 강조

또한, 9월 FOMC에서 기준 금리 인하가 시작될 가능성은 높지만, 다가오는 완만한 통화정책 움직임은 현재 진행 중인 미국 경제 성장 둔화를 즉시 멈추기에는 충분하지 않을 것이라고 덧붙임


내일 제롬 파월 의장은 하원 금융서비스위원회에서 청문회 증언을 이어갈 예정이며 해당 발언 이후 목요일에는 6월 소비자물가지수, 금요일에는 6월 생산자물가지수 등 이번 주 후반에 는 미국 주요 인플레이션 지표가 발표될 예정





오늘의 특징주


GPU설계 업체인 엔비디아는 키뱅크가 하반기 인공지능 반도체 수요의 강력함을 근거로 동사의 12개월 목표주가를 $180으로 상향 조정한 후 장중 약 +1.8%이상 상승


가정용품 제조업체인 헬렌 오브 트로이는 시장예상치를 하회하는 분기 실적과 연간 실적 전망치를 제시하면서 장중 약 -28%이상 하락


소프트웨어 업체인 유아이패스는 회사 구조조정의 일환으로 글로벌 전체 직원의 약 10%를 감축할 것이라고 밝힌 후 장중 약 -7%이상 하락


아프리카 전자상거래 업체인 주미아 테크놀로지스는 벤치마크가 아프리카 지역의 미래 성장성을 근거로 동사의 투자의견을 매수로 제시하며 커버리지를 개시한다고 밝히면서 장중 약 +30%이상 상승


화학 업체인 세무어스는 2025년 수요와 가격을 근거로 UBS에서 동사의 투자의견을 기존 중립에서 매수로 상향 조정한 후 장중 약 +2%이상 상승


석유 채굴 및 가스 채굴 업체인 BP는 회사측에서 2분기에 최대 $2.0B의 손실을 기록할 것으로 전망하고 있으며 정제 마진이 또한 하락할 것이라고 밝힌 후 장중 약 -4.5%이상 하락


프리미엄 전기 전기 자동차 제조업체인 루시드는 회사측이 2분기 동안 전년 동기 대비 70%이상 증가한 2,394대의 차량을 인도했다고 밝힌 후 장중 약 +2%이상 상승


제약 바이오 업체인 노보노디스크는 전일 자마 인터내셔널 메디슨(JAMA Internal Medicine)이 연구 결과를 발표하면서 일라이 릴리의 마운자로와 젭바운드가 동사의 오젬픽과 왜고비 대비 체중 감량에 더 효과적 이라고 밝힌 후 장중 약 -1.9%이상 하락

약 1% 상승했습니다.


일본 전자제품 제조 및 미디어업체인 소니는 파라마운트 글로벌이 스카이댄스와 인수합병에 합의했다고 밝히면서 해당 입찰이 무산되면서 장중 약 +4%이상 상승


전기차 제조업체인 테슬라는 지난 5월 글로벌 배터리 전기차 시장의 동사 점유율15%였다고 밝히면서 모건스탠리가 동사에 대한 투자의견을 비중확대로 고수하면서 장중 약 +4%이상 상승


특수 유리 제조업체 코닝은 전일 2분기 매출 전망치를 기존 $3.4B대비 $3.6B로 분기 주당순이익도 상향 조정하면서 장중 약 +4%이상 상승



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오늘의 경제지표


오늘(9일) 미 동부시간 오전 6시 전미 자영업 협의회(National Federation of Independent Business, NFIB)에서 발표한 6월 중소기업 낙관지수(Small Business Optimism Index)는 시장예상치인 90.3를 상회하는 91.5로 발표되었다.  


해당 지수는 100을 기준으로 이상이면 확장을, 100 이하면 위축을 나타낸다.


해당 지수는 각종 기업활동에 대한 10가지 계절조정치 요소로 구성된 설문조사를 통해 종합한 지수이며, 미국 민간 노동력의 약 50%를 차지하는 중소기업의 경기민감도에 대한 지표를 제공한다. 


매월 두번째 화요일에 1개월전 조사치를 발표한다. 




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출처: Finviz.com



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