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제롬 파월, 인플레 둔화 발언 후 S&P 500 5,500, 나스닥 18K 돌 파 상승 마감(07/02/24)




미국 주식 시장


오늘 미국 주식시장은 제롬 파월 연준의장이 인플레이션 둔화의 진전을 언급하자 사상최고치인 S&P 500지수 5,500, 나스닥 종합지수는 18,000을 돌파하며 3대 지수 모두 상승 마감


출처: cnbc.com 


오늘 제롬 파월 의장은 연준이 개최한 포럼에서 미국내 인플레이션을 연준 목표치까지 낮추는 데 상당한 진전을 이루었다고 언급했지만 연준이 완화적인 통화 정책을 진행하는 과정을 시작하기 전에 인플레이션이 2%로 지속 가능하게 하락하고 있다는 확신을 더 가지고 싶다고 강조

해당 발언 이후 미 국채 수익률은 소폭 하락했고 3대 지수는 장중 저점 대비 상승세를 보이면서 나스닥과 S&P 500지수는 사상최고치로 마감


오늘 LPL 파이낸셜 수석 글로벌 전략가 퀸시 크로스비는 최근 엔비디아의 불안정한 패턴은 변동성을 키웠다는 점에서 우려스럽지만, 초기 상승 추세를 놓친 투자자들이 유입될 수 있는 기회라고 언급

하지만 반도체 제조업체와 다른 대형 기술주들의 변동성이 지속된다면 미국 주식시장이 순환매를 향해 재조정되고 있음을 나타낼 수 있다고 강조

미국 주식시장에 변동성이 있을 것으로 예상하지만, 특히 미국 경제가 안정된 속도로 지속적으로 인플레이션이 냉각된다면 7월은 상승세로 끝날 수 있을 것이라고 덧붙임


씨티그룹 상무 이사 스콧 크로너트는 S&P 500 지수는 올해 하반기에 더 많은 상승 여력이 있지만, 투자자들은 연준의 기준 금리 인하가 예정되어 있는 만큼 변동성에 대비해야 한다고 언급

시티그룹 경제학자들이 올해 하반기 미국 경기 침체를 예상하고 있으며 9월부터 연준이 3차례 기준 금리 인하를 단행할 것이라고 전망

이제 부터 문제는 전반적으로 약한 미국 경제 활동이 미국 주식시장을 상승시킨 인공지능의 기대감을 약화시킬 수 있느냐는 것이라고 강조


라저드 수석 시장 전략가 로널드 템플은 하반기 전망에서 연준이 9월 FOMC에서 기준 금리 인하를 시작하고 연말에 2차례 추가적인 인하를 단행하는 것이 기본 시나리오라고 언급

각각 25bp씩 총 3차례 기준 금리 인하는 연준이 6월 FOMC회의에서 예고한 1차례 인하와 CME FedWatch 도구에서 시사한 2차례 인하보다 더 큰 폭의 인하를 전망

9월 FOMC까지 연준은 3차례의 추가적인 인플레이션 지표 및 미국 노동 시장 보고서를 통해 물가 상승 압력이 제한되었는지 여부를 결정할 것이라고 덧붙임


갤럭시 디지털 마이크 노보그라츠에 따르면 비트코인은 3월 초부터 몇 번의 외부 변수를 제외하고 $60K~$70K사이의 좁은 거래 범위에 갇혀 있으며 새로운 뉴스가 나올 때까지 그 상태를 유지할 것이라고 언급

올해 남은 기간 동안 가장 큰 이슈는 미국 대통령 선거가 될 수 있다고 강조


오늘 오스탄 굴스비 시카고 연준의장은 미국 경제가 둔화될 조짐을 보임에 따라 연준이 통화정책을 얼마나 긴축적으로 운용할지 신중해야 한다고 경고

미국 실물 경제가 약화되고 있다는 경고 신호가 보이고 있으며 매우 뜨거운 수준에서 시작하여 여전히 상당히 강한 수준으로 약화되었다고 언급

하지만 이러한 제한적인 움직임이 너무 오래 지속된다면 미국 경제의 실제 측면에 대해 생각하기 시작해야 할 것이라고 강조하면서 미국내 인플레이션은 하락하고 있다고 덧붙임


도이체방크 거시 전략가 헨리 앨런은 투자자들이 2024년 하반기를 바라볼 때 네 가지 주요 위험에 직면해 있다고 언급

첫번째, 최근 몇 주 동안 미국 경제 지표는 놀랄 만한 하락세를 보이고 있음

두번째, 투자자들은 높은 수준의 부채와 기준 금리로 인해 재정 정책에 대해 더욱 불안해하고 있음

세번째, 미국 인플레이션이 여전히 연준의 목표치를 상회하고 있음

네번째, 완화적인 연준 통화 정책의 지연은 여전히 진행 중


이번주 미국 주식시장은 7월 4일 독립기념일로 인한 휴장이 예정되어 있으며 금요일 발표되는 6월 고용보고서를 통해서 7월 FOMC이전에 연준의 기준금리 인하 전망을 다시 파악할 수 있을 듯





오늘의 특징주


전기자동차 제조업체인 테슬라는 전년 동기 대비 -4.8%감소했지만 전분기 대비 +14.8%증가하며 시장예상치를 상회하는 2분기 차량 인도량을 발표한 후 장중 약 +10.2%이상 상승


전기자동차 제조업체인 폴스타는 1분기 손실이 늘어났으며 2분기 차량 인도량이 늘었음에도 불구하고 장중 약 -1.2%이상 하락


스트리밍 및 미디어 업체인 파라마운트 글로벌은 잠재적인 인수합병을 위해 여러 업체와 논의중이라는 소식이 전해진 후 장중 약 +5.7%이상 상승


데이터 스토리지업체인 퓨어 스토리지는 동사가 위험 대비 투자 보상 비율이 좋지 않기 때문에 UBS에서 투자의견을 중립에서 매도로 하향조정한 후 장중 약 -4.2%이상 하락


제약 바이오 업체인 일라이 릴리와 노보노 디스크는 조바이든 대통령과 버니 샌더스 상원의원이 체중 감량 치료제 및 당뇨병 치료제를 높은가격에 판매하고 있다고 언급한 후 장중 각각 약 -1%, -1.7%이상 하락


제약 바이오 업체인 인사이트는 BMO 캐피탈 마켓이 동사의 12개월 목표주가를 기존 $52에서 $48로 하향 조정한 후 장중 약 -3%이상 하락


주택 건설업체인 레나는 광범위한 미국 주택시장의 약세를 근거로 씨티 그룹와 레이몬드 제임스가 동사의 투자의견을 하향 조정하면서 장중 약 -1.6%이상 하


사이버 보안업체인 크라우드스트라이크 홀딩스는 높은 밸류에이션과 단기적인 주가 상승 촉매 부족으로 파이퍼 샌들러가 동사의 투자의견을 기존 비중확대에서 중립으로 하향 조정한 후 장중 약 -1.8%이상 하락


반려동물 사료 제조업체인 츄이는 전일 밈 주식 개인 투자자인 케이쓰 길이 동사 지분 약 6.6%(900만주)를 인수했다는 미증권거래위원회(SEC)의 공시와 최대 주주인 사모펀드의 매각으로 인해 장중 약 -10%이상 추가적으로 하락


결제 서비스 업체인 페이팔은 동사가 수익성 있는 성장을 최우선 과제로 제시했기 때문에 서스케하나가 동사의 투자의견을 중립에서 긍정으로 상향 조정한 후 장중 약 +2%이상 상승




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오늘의 경제지표


오늘(2일) 미 동부 시간 오전 10시 미국 노동부에서 5월 졸츠(JOLTS) 보고서가 발표되었다. 구인(Job Openings)은 시장예상치인 7,900,000건을 상회하는 8,140,000건으로 집계되면서 전월 대비 증가했다.


해당 보고서는 노동부에서 구인과 이직 통계를 취합해 발간하는 월간보고서이며, 일반적으로 매월 두 번째 주에 2개월 전 수치를 제공한다.





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출처: Finviz.com



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