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애플 +7%, S&P 500 & 나스닥 상승세를 보이며 3대 지수 혼조 마감(06/11/24)




미국 주식 시장


오늘 미국 주식시장은 내일 발표되는 5월 소비자 물가지수와 연준 FOMC결과를 앞두고 애플이 장중 +7%이상 상승하며 3대 지수 혼조 마감

출처: cnbc.com 


오늘 부터 연준의 2일간의 통화 정책 회의가 시작되었으며 내일은 기준 금리 결정과 제롬 파월 연준 의장의 기자회견으로 마무리될 예정

미국 내에서 일부 경제 지표가 경기 둔화 조짐을 보이고 있지만, 투자자들은 이것이 연준이 2024년 기준 금리를 인하할 동기를 부여하기에 충분하지 않을 것이라는 우려가 점점 커지고 있는 상황


오늘 제이피 모건 체이스 최고 주식 전략가인 마르코 콜라노비치는 5월 미국 고용지표가 시장예상치보다 호조를 보임에 따라 연준의 기준 금리 인하 가능성이 낮아졌다고 경고

올해 연준의 기준 금리 인하에 대한 전망이 줄어들고 있으며 연준의 첫번째 기준 금리 인하는 11월에나 가능할 것으로 예상한다고 강조


US 뱅크 웰스 매니지먼트 자본시장 리서치 책임자 빌 머츠는 전반적으로 미국 주식시장은 연준의 매파적인 메시지(반드시 기준 금리를 인상하겠다는 것이 아니라 기준 금리를 내리는 데 시간이 더 걸릴 것이라는)에 대해 어느 정도 대비하기 시작했다고 언급

이번 FOMC회의에서 미국 주식시장 참여자들의 주요 관심사는 연준의 점도표와 경제 전망 요약이 될 것이라고 덧붙임

또한, FOMC회의 결정에 앞서 투자자들은 5월 소비자 물가지수 수치가 어떻게 변화되는지 면밀히 주시할 것이라고 강조


바클레이즈 전략가 베누 크리슈나는 현재 미국 주식시장 랠리가 광범위한 종목으로 확대될 경우 주가지수가 상승할 여지가 있다고 전망

지난 미국 주식시장에 발생한 4월 매도세는 매수세를 재설정했고, 1분기 실적 이후 미국 주식시장은 펀더멘털이 개선되고 있다고 판단하며 이러한 배경을 고려할 때 미국 주식시장은 계속 상승할 것이라고 강조

한편, 미국 주식시장에서 기술주에 대한 비중 확대가 기록적인 수준에 도달했다고 덧붙임


BTIG 수석 시장 기술적 분석가 조나단 크린스키에 따르면 S&P 500 지수는 여전히 200일 이동 평균선보다 약 12%이상 높은 수준이며, 이는 역사적으로 지수가 오래 유지될 수 없는 지점에 도달했다고 언급

해당 수치는 지난 200 거래일 동안 S&P 500지수의 평균 종가를 계산한 것이며 해당 지수가 이런 수준 이상에서 거래되면 일반적으로 상승 추세에 있는 것으로 간주

현재 S&P 500지수는 200일 이동 평균선을 훨씬 상회하고 있기 때문에 이론적으로 하락할 가능성이 높다고 강조

현재 S&P 500 지수는 전일 사상 최고치를 경신하며 연간 기준으로 약 +12.4%까지 상승한 상황

또한, 지수 수준 자체가 매도 신호는 아니지만, 역사적으로 해당 임계값을 넘기는 경우는 많지 않았다고 강조


오늘 발표된 전미 독립 비즈니스 연맹 설문조사에 따르면, 소상공인들의 낙관론은 올해 5월 연중 최고치를 기록했지만 여전히 인플레이션과 가격을 계속 인상할 계획인 것으로 나타남


CME FedWatch 도구에 따르면 이번 FOMC회의나 다음 7월 FOMC회의에서 기준 금리를 인하할 가능성이 없다고 보고 있는 상황이며 11월 FOMC에서 기준 금리 인하 가능성을 66%로 보고 있음





오늘의 특징주


후불 결제 서비스 업체인 어펌 홀딩스는 올해말 부터 애플 페이에 동사의 구매 옵션이 포함될 것이라고 밝히면서 장중 약 +11%이상 상승


미국 자동차 업체인 제너럴 모터스는 회사측에서 연간 전기차 생산량을 기존 20만~30만 대에서 20만~25만 대로 하향 조정했지만 $6.0B규모의 자사주 매입을 발표한 후 장중 약 +1.4%이상상승


아이폰 제조업체인 애플은 글로벌 개발자 컨퍼런스에서 인공 지능 전략을 발표한 지 하루 만에 장중 약 +7%이상 상승


비디오 게임 소매업체인 게임스탑은 최근 상승 후 분기 실적 발표 후 급락에 따른 반발 매수세가 다시 유입되면서 장중 약 +22.8%이상 상승


농화학 업체인 FMC 코퍼레이션은 전 CEO인 피에르 브론도가 사임한 후 마크 더글라스 CEO가 후임으로 복귀한다는 발표 이후 장중 약 +4%이상 상승


전자상거래 업체인 쇼피파이는 제이피 모건 체이스는 놓치고 싶지 않은 온라인 세일이라며 언급하며 투자의견을 비중확대로 제시한 후 주가는 약 +1.3%이상 상승


IT 서비스 업체인 DXC 테크놀로지는 로이터 통신의 보도에 따르면 아폴로 글로벌과 켄드릴 홀딩스가 동사를 주당 $22~$25사이에 인수할 것이라고 밝힌 후 장중 소폭 하락


미국 항공 업체인 사우스웨스트 에어라인스는 엘리엇 매니지먼트가 동사의 지분 $1.9B을 보유하고 있다고 밝힌 후 경영진 교체를 언급한 후 장중 약 -5.6%이상 하락


아보카도 유통업체인 카라보 그로워스는 시장예상치를 크게 상회하는 분기 실적을 발표한 후장중 약 +8%이상 상승


소매업체인 아카데미 스포츠 및 아웃도어는 시장예상치를 하회하는 1분기 실적과 뱅크 오브 아메리카의 투자의견이 매수에서 중립으로 하향 조정된 후 장중 약 -3%이상 하락



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오늘의 경제지표


오늘(11일) 미 동부시간 오전 6시 전미 자영업 협의회(National Federation of Independent Business, NFIB)에서 발표한 5월 중소기업 낙관지수(Small Business Optimism Index)는 시장예상치인 89.7를 상회하는 90.5로 발표되었다.  


해당 지수는 100을 기준으로 이상이면 확장을, 100 이하면 위축을 나타낸다.


해당 지수는 각종 기업활동에 대한 10가지 계절조정치 요소로 구성된 설문조사를 통해 종합한 지수이며, 미국 민간 노동력의 약 50%를 차지하는 중소기업의 경기민감도에 대한 지표를 제공한다. 


매월 두번째 화요일에 1개월전 조사치를 발표한다.






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출처: Finviz.com



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