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시장예상치 부합하는 4월 PCE이후 다우와 S&P 500만 상승하며 3대 지수 혼조 마감(05/31/24)




미국 주식 시장


오늘 미국 주식시장은 5월 마지막 거래일을 마감했으며 다우 산업평균지수와 S&P 500지수만 상승하며 3대 지수 혼조 마감


출처: cnbc.com 


미국 주식시장 3대 지수 중 S&P 500 지수는 주간 단위로 -0.5%하락했으며 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 주간 단위로 -1.1%의 하락세를 보이고 있는 중 다우 산업평균지수는 주간단위로 약 -0.98%이상 하락하면서 2주 연속 하락세를 기록


미국 주식시장은 5월 한달간 매매를 마무리했으며 전일 기준으로 5월달 S&P 500지수는 약 +4.8%이상 상승했으며, 다우 산업평균지수는 약 +2.3%이상 상승 중 한편, 나스닥종합지수는 엔비디아의 상승에 힘입어 약 +6.88%이상 상승 마감


LPL 파이낸셜 수석 글로벌 전략가 퀸시 크로스비는 다가오는 대통령 선거, 미 국채 수익률, 소비자 지출등의 변수를 언급하며 미국 주식 시장은 여전히 혼조세를 보일 것이라고 전망


인디펜던트 어드바이저 얼라이언스 최고 투자 책임자 크리스 자카렐리는 이번 주 가장 중요한 미국 경제 지표인 4월 개인 소비지출은 시장예상에서 크게 벗어나지 않으며 투자자들은 안도의 한숨을 쉬었다고 강조


이번 주말 석유수출국 기구와 산유국들(이하, OPEC+)이 향후 원유 생산량을 검토할 OPEC+ 회의를 앞두고 올해 들어 국제 유가는 최악의 한 달을 보냈고 있는 중이며 서부 텍사스산 중질유는 월간단위로 약 -6%이상 하락하며 지난해 11월 이후 최악의 월간 단위 수익률을 기록했으며 북해산 브렌트유는 월간단위로 약 -7.1%이상 하락

일요일 OPEC+는 일간 220만 배럴의 자발적 감산을 검토할 것으로 예상되며 OPEC+ 대표들은 향후 감산이 장기화될 가능성이 높다고 언급


한편, 달러 인덱스는 장중 104.413을 기록하며 지난 5월 28일 이후 최저치를 기록했으며 해당 지수가 200일 이동평균 수준인 104.433 아래에서 거래되었음을 의미

해당 지표는 3월 20일 이후 200일 이동평균 아래로 마감한 적이 없었던 상황


팩트셋 선임 이익 분석가 존 버터스에 따르면 애널리스트 커뮤니티에서 일반적으로 분기 첫 2개월 동안 S&P 500 기업들의 주당 순이익 추정치를 낮추는 경향이 있으며 지난 5년 동안 분기 첫 2개월 동안 주당순이익 추정치의 평균 하락률은 -2.8%

향후 미국 경기 둔화 가능성에 대한 미국 주식시장의 우려를 감안할 때 애널리스트들이 2분기 S&P 500기업들의 주당순이익 추정치를 평소보다 더 낮추었는지 살펴보면 아니라고 강조


팩트셋에 따르면 S&P 500 기업 중 98%가 분기 실적 발표를 완료했으며 1분기 S&P 500지수의 주당순이익은 전년 동기 대비 약 +5.9%이상 증가했으며, 이는 2022년 1분기 이후 가장 높은 주당순이익 증가율을 기록할 것으로 예상





오늘의 특징주


소프트웨어 업체인 델 테크놀로지스는 동사 경영진이 2025년 총이익이 더 많은 압박에 직면할 수 있다고 경고한 후 장중 약 -18%이상 하락


영화 제작 업체인 라이온스게이트 스튜디오스는 시티그룹이 동사의 스타즈 사업 분사로 인해 추가적인 마진을 확대할 수 있는 촉매제라고 언급하면서 동사의 투자의견을 매수로 제시하며 커버리지를 개시한다고 밝힌 후 장중 약 +3%이상 상승


클라우드 보안 업체인 지스케일러는 시장예상치를 상회하는 분기 실적을 발표한 후 장중 약 +9%이상 상승


시애틀에 본사를 둔 백화점 체인업체인 노스스토롬은 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 연간 실적 전망치를 제시한 후 장중 약 +5%이상 상승


의류 소매업체인 은 시장예상치를 크게 상회하는 분기 실적을 발표한 후 장중 약 +29%이상 상승


칩 제조업체인 암바렐라는 분기 실적은 시장예상치를 부합했지만 강력한 인공 지능 수요를 언급하면서 향후 연간 실적전망치를 상향 조정하면서 장중 약 +21%이상 상승


칩 제조업체인 마벨 테크놀로지스는 시장예상치를 크게 하회하는 분기 실적을 발표하면서 장중 약 -10%이상 하락


비정형 데이터 업체인 몽고디비는 다음 분기와 연간 실적 전망치를 하향 조정한 후 장중 약 -24%이상 하락

사이버 보안 업체인 센티넬원은 시장예상치를 하회하는 연간 매출 전망치를 제시한 후 장중 약 -13%이상 하락


의류 및 신발 제조업체인 VF 코퍼레이션은 전 룰루레몬 최고 제품 책임자였던 선 최(Sun Choe)가 7월 말부터 반스(Vans) 글로벌 브랜드 사장직을 맡는다고 발표한 후 장중 약 +8%이상 상승


의료 기기 업체인 쿠퍼 컴파니는 시장예상치를 하회하는 분기 실적을 발표했지만 연간 실적전망치는 상향 조정하면서 장중 약 +5%이상 상승


급여관리 시스템 서비스 업체인 페이콤 소프트웨어는 동사 경영진 개편을 발표한 후 장중 약 -9%이상 하락


태양광 업체인 퍼스트 솔라는 가격 경쟁력이 이미 주가에 반영되었다고 미즈호가 언급하면서 동사의 투자의견을 매수에서 중립으로 하향 조정한 후 장중 약 -2%이상 하락




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오늘의 경제지표



오늘(31일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 4월 개인 소득과 지출(Personal Income and Outlays)을 발표했다. 


개인 소득은 시장 예상치인 전월 대비 +0.3%를 부합하는 +0.3%를 기록했다. 개인 소비는 시장 예상치인 전월 대비 +0.3%를 하회하는 +0.2%으로 나타났다.

 

개인 소비지출(Personal Consumption Expenditure, 이하 PCE) 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.3%을 부합하는 +0.3%를 기록했으며, 전년 동월대비 +2.7%를 부합하는 +2.7%를 기록했다. 


근원(음식료와 에너지를 제외한) PCE 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.2%을 부합하는 +0.2%를 기록했으며, 전년 동월대비 시장예상치인 +2.8%를 부합하는 +2.8%를 기록했다.


해당 지표는 미국 상무부 경제분석국에서 매월 마지막주에 전월의 수치를 제공한다.


오늘(31일) 미 동부 시간 오전 9시 45분 ISM(Institute for Supply Management) 시카고에서 발표한 5월 시카고 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index)는 시장예상치인 40.8을 크게 하회하는 35.4를 기록했다. 


해당지수는 50 이상은 경기 확장세, 50 이하는 경기 위축세를 나타낸다.


해당 지수는 2011년 10월부터 마켓 뉴스 인터내셔널(Market News International)에서 시카고 지역 제조업과 비제조업을 함께 조사하고 있다. 따라서 순수한 제조업 지표가 아닌 통합적인 개념으로 이해해야 한다. 


매월 초 발표하는 ISM PMI의 어느 정도 선행성을 가지며, 매월 말 당월의 수치를 제공한다




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출처: Finviz.com



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