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미국 지역은행 파산 우려감이 재부각되며 3대 지수 하락마감(05/04/23)

최종 수정일: 2023년 5월 6일



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 퍼스트 호라이즌과 TD뱅크의 합병 무산 소식으로 인한 미국 지역은행들의 파산 우려감이 재부각되며 3대 지수는 하락세로 마감


출처: cnbc.com


미국 미디어 업체인 파라마운트 글로벌은 배당금 삭감과 시장예상치 하회하는 실적 발표 후 장중 약 -27%이상 하락


전자상거래 플랫폼 업체인 쇼피파이는 시장예상치를 상회하는 실적 및 일부 부문 매각 발표 후 장중 약 +27%이상 상승


반도체 설계업체인 퀼컴은 시장예상치를 하회하는 향후 실적 전망치 언급 후 장중 약 -6%이상 하락


미국 지역은행 중 하나인 퍼스트 호라이즌은 TD뱅크와 합병 취소되었다는 소식이 전해지면서 장중 약 -40%이상 하락하며 다른 지역은행들의 하락을 견인


유람선 서비스 업체인 로얄 캐리비안은 시장예상치를 상회하는 실적과 2분기 실적 전망치를 제시하며 장중 약 +6%이상 상승


홈 트레이닝 서비스 업체인 펠로톤은 시장예상치를 하회하는 1분기 실적을 발표한 후 장중 약 -12%이상 하락


프리미엄 패스트푸드 체인업체인 쉐이크쉑은 시장예상치를 상회하는 실적을 발표한 후 장중 약 +11.4%이상 상승


여행 플랫폼 업체인 트립어드바이저는 매출과 주당순이익 혼재된 1분기 실적을 발표한 후 장중 약 -8.4%이상 하락


알루미늄 제품 제조업체인 알코닉은 아폴로 글로벌에 주당 $30에 인수될 것이라는 소식이 전해지면서 장중 약 +27.5%이상 상승


콘크리트 및 건축 자재업체인 세멕스는 골드만삭스가 동사의 투자의견을 매수로 상향 제시하면서 장중 약 +1.6%이상 상승


건설 소프트웨어 업체인 프로코어 테크놀리지스는 골드만삭스가 동사의 투자의견을 기존 중립에서 매수로 상향 제시하면서 장중 약 +6.6%이상 상승


온라인 부동산 서비스 플랫폼 업체인 질로우 그룹은 시장예상치를 상회하는 실적을 발표한 후 장중 약 +9.1%이상 상승


오늘 장 마감 후에 애플, 블록, 코인베이스, 드래프트킹, 리프트, 카바나, 포티넷 등의 주요 기업들이 1분기 실적을 발표할 예정이며 내일 장시작전에는 AMC, 워너 브로스 디스커버리, 시그나, 엔브리지등이 1분기 실적을 발표할 예정




최신 인베스터 인텔리전스(Investors Intelligence) 설문 조사에 따르면 많은 투자자들이 미국 주식시장의 조정을 기대하고 있다고 언급


미국주식 시장의 조정(단기 약세)을 예상하는 비율은 지난주 26.4%에서 최근 주간 조사에서 30.6%로 증가


강세 의견은 지난 주 48.6%, 2주 전 50.7%에서 45.8%로 다시 하락했는데 이것은 2022년 1월 정점을 찍기 직전인 2021년 11월 이후 가장 높은 수치이며 미국 주식시장에 대한 약세 의견도 지난주 25%에서 23.6%로 하락


허틀 켈라한(Hirtle Callaghan)의 최고 투자 책임자인 마크 헤밀턴은(Mark Hamilton)은 미국 지역 은행들의 불안정성은 향후 파급 효과를 계속 보게 될 것이라고 언급하면서 연준의 긴축으로 인한 것이며 이런 효과는 시간이 갈수록 미국 경제에 파급될 것이라고 강조


최근 갤럽(Gallup)설문 조사에 따르면 미국 소비자들은 은행 예금의 안전에 대해 점점 더 두려워하고 있다고 언급


갤럽은 4월 3일부터 5일까지 실시된 설문조사에서 응답자의 거의 절반이 자신의 예금에 대해 매우 걱정한다(19%), 어느정도 걱정한다(29%)고 답변했는데 해당 수치는 2008년 9월 15일 리먼 브라더스 파산 직후에 본 결과와 거의 비슷하다고 언급


전일 장 마감 후 행동주의 투자자인 빌 애크먼은 지역 은행들의 파산 문제를 고칠 시간이 없다고 트위터를 통해 언급하며 미국 행정부가 미국 은행 시스템 전반에 걸친 예금 보장 제도를 시행할 것을 촉구


더블 라인(DoubleLine) CEO 제프리 건들락(Jeffrey Gundlach)는 연준이 기준 금리를 인하할 때까지 궁지에 몰린 지역 은행들은 스트레스로 인해 지속적으로 불안정할 것이라고 언급하면서 더 많은 지역은행들의 파산이 예견된다고 강


한편, 유럽중앙은행(ECB)은 기준 금리를 25bp 인상하는 정책 결정을 내렸으며 크리스틴 라가르드 ECB 총재는 향후 추가적인 기준금리 인상을 시사


CME 페드워치(FedWatch) 도구에 따르면 투자자들은 6월 14일에 열리는 FOMC에서 기준 금리를 25bp 인하할 확률을 9.8%로 책정 중이며 동결 가능성은 90.2%로 책정하고 있는 상황



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오늘의 특징주


파라마운트 글로벌, 배당금 삭감과 시장예상치 하회하는 실적 발표 후 장중 약 -27%이상 하락


Paramount Global — The media stock cratered more than 27% after the company slashed its dividend and reported earnings that fell short of analyst expectations. Paramount Global cut is dividend to 5 cents from 24 cents a share, marking its first reduction since 2009.


쇼피파이, 시장예상치를 상회하는 실적 및 일부 부문 매각 발표 후 장중 약 +27%이상 상승


Shopify — The e-commerce platform jumped more than 27% after beating expectations for the previous quarter and announcing a sale of parts of its fulfillment operation and logistics division.


퀼컴, 시장예상치를 하회하는 향후 실적 전망치 언급 후 장중 약 -6%이상 하락


Qualcomm — Qualcomm lost more than 6% after sharing lighter-than-expected guidance. The chipmaker reported a 17% decline in handset chip sales as it faces a challenging environment and slow smartphone sales recovery in China.





경제지표


오늘(4일) 미 동부 시간 7시 30분에 발표된 4월 챌린져 잡-컷 리포트(Challenger Job-Cut Report)의 임시해고자(Lay-off) 수는 66,995명을 기록했으며, 전월 89,703명 대비 큰 폭으로 감소를 보였다.


해당지표는 각 주 노동부가 보유한 개별 기업들이 진행한 대규모 임시해고 자료를 기반으로 분석해서 매달 첫번째 주에 전월의 수치를 제공한다.


오늘(4일) 오전 8시 30분 상무부 인구조사국에서 발표한 3월 무역수지(International Trade in Goods and Services) 확정치는 시장예상치인 $-63.7B를 하회하는 $-64.2B으로 전월 대비 -9.1% 감소했다.


수출은 $256.2B으로 전월 대비 +2.1% 증가했으며, 수입은 $320.4B으로 전월 대비 -0.3%감했다.


해당지표는 미국의 제품과 서비스에 대한 수출입을 파악하는 보고서이다. 여기에는 미국과 교역을 하는 48개 국가와 7개 지역에 대한 자료도 함께 제공된다. 미국을 포함한 글로벌 경제 동향을 가늠하는 중요한 지표이며, 수입과 수출을 통해 미국 경제성장과 미국 기업들의 실적을 전망할 수 있다.


해당지표는 매월 첫째 주 2개월 전 확정치를 제공하며 말일에는 예비치를 제공한다.


오늘(4일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 238,000건 보다 늘어난 242,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 229,000건 대비 13,000건이 증가했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 239,250건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(4일) 미 동부시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 2023년 1분기 생산성과 비용(Productivity and Costs) 예비치는 비농업 생산성의 경우 시장 예상치인 0.0%를 크게 하회하는 -2.7%로 발표되었다. 단위 노동 비용의 경우 시장예상치인 3.9%증가를 상회하는 전분기 대비 +6.3%를 기록했다.


출처: econoday.com



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