미국 주식 시장
미국 주식 시장은 변동성이 높았던 5월을 마감하면서 6월 첫 거래일을 하락세로 시작하며 마감.
다우 산업 평균지수는 -0.54%하락한 32,813.23마감, S&P 500지수는 -0.75%하락한 4,101.23마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -0.72%하락한 11,994.46로 마감.
오늘 S&P 500 업종 중 금융업종이 가장 큰 하락세를 보였으며, 골드만삭스와 제이피모건 체이스는 각각 -1%이상 하락 마감
경기 민감 업종 중 소재 업종도 하락세를 보였으며, 리튬 광산 업체 앨버말 -7.8%, 비료업체 모자익은 -6.1%하락 마감
여행 업종도 하락폭을 확대했는데, 노르웨이 크루즈 라인과 유나이티드 에어라인스는 각각 -4.5%하락 마감
전일 장 마감 후 1분기 실적을 발표한 세일즈포스 닷컴은 시장예상치를 상회하는 실적으로 +9.9%상승 마감
다우 산업평균지수와 S&P 500지수는 지난 5월 한달간 변동성은 높았지만 거의 보합수준에서 마무리했으며, 나스닥 종합지수만 소폭 하락세로 마감
전일 기준으로 S&P 500지수는 잠시 베어마켓에 진입했지만 회복되었으며, 나스닥 종합지수는 여전히 사상최고치 대비 -26%를 기록하면서 베어마켓에 머무르고 있는 상황
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제이미 다이먼 제이피모건 체이스 CEO는 미국 경제가 ‘허리케인’으로 향하고 있다고 언급하며 투자자들의 투자심리에 영향을 주었는데 연준의 긴축이 가장 높은 리스크라고 지목
오늘 골드만삭스는 고객들에게 보낸 보고서를 통해 여전히 높은 핵심 개인소비지출과 거시경제 지표들은 생각보다 좋은 모습을 보여주고 있다고 언급
오늘 미국 주식시장은 경제지표에 영향을 받는 모습을 보였는데 연준 베이지북에 따르면 지난 5월 한달간 미국 경제는 소폭 혹은 완만한 성장세를 보였지만 여전히 노동력 부족과 공급망 문제가 발목을 잡고 있다고 언급, 이로 인한 인플레이션 우려감은 여전
제임스 불러드 세인트루이스 연준 의장은 연설을 통해 연준이 미국 가계가 기대하는 인플레이션에 대한 통제력을 잃을 위험에 처해 있다고 경고
제임스 블러드는 연방기금 금리를 올해 말까지 최대 3.5%까지 올리겠다고 밝혔으며, 연준이 대부분의 연준 위원들이 지지하는 것처럼 6월과 7월 회의에서 모두 50bp 금리를 인상할 경우 연준의 기준금리는 1.75~2% 범위가 될 예정.
한편, 메리 데일리 샌프란시스코 연준 의장은 기준금리 인상을 중단할 시기는 연준이 기준금리를 약 2.5%까지 올릴 때라고 언급.
또한, 많은 투자자들은 오늘 부터 시작되는 연준의 대규모 대차대조표 축소로 인한 유동성이 향후 자본 시장에 어떻게 영향을 미치는지 주시할 듯,
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오늘의 특징주
세일즈 포스 닷컴, 시장예상치를 상회하는 실적으로 인해 +9.9%상승
Salesforce (CRM) jumped 9.9% after the cloud-based customer-relationship-management company hiked its earnings forecasts.
빅토리아 시크릿, 시장예상치를 상회하는 실적으로 인해 +9.5%상승
Victoria’s Secret (VSCO) stock rose 9.5% after the company reported a profit of $1.11 a share, beating estimates of 84 cents a share, on sales of $1.48 billion, in line with expectations.
카프리 홀딩스, 시장예상치를 상회하는 실적으로 인해 +1.1%상승
Capri Holdings (CPRI) stock gained 1% after the company reported a profit of $1.02 a share, beating estimates of 82 cents a share, on sales of $1.49 billion, above expectations for $1.41 billion. The company announced a new $1 billion stock buyback program.
출처: 배런즈
경제지표
오늘(1일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난 주 대비 복합지수는 -2.3%감소, 구매지수 -0.6%감소, 재융자 지수 -5.4%감소.
해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.
오늘(1일) 미동부 시간 오전 9시 45분 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 5월 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 시장예상치인 57.5을 하회하는 57.0로 발표되었다.
해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.
오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 공급관리자 협회(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 5월 제조업 구매관리자(PMI)지수는 시장예상치인 54.5를 상회하는 56.1을 기록했다.
해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.
매월 초 미국 공급 관리자 협회(Institute for Supply Management, ISM)에서 미국 전역의 300개 업체를 대상으로 시행한 설문조사를 통해 구매관리자 (Purchasing Manager Index, PMI) 지수를 발표한다. 해당 지수는 신규 주문(new orders) 30%, 재고 수준(inventory levels) 10%, 생산(production) 25%, 물품 배송(supplier deliveries) 15%, 고용 환경 (employment environment) 20%의 5가지 지표를 종합하여 발표한다. 미국 제조업의 향후 경기 전망을 가늠할 수 있는 중요한 경제지표 중 하나이다.
해당 지수는 매월 첫째일 전월의 수치를 제공한다.
오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 4월 건설 지출(Construction Spending)은 전월 대비 시장예상치 +0.4%를 하회하는 +0.2%로 발표했다. 전년 동월 대비 +12.3%를 기록했다.
해당 지표는 미국 주택시장과 비거주용 건설 현황을 파악하는데 활용되는 선행지수이다. 주거용과 비주거용 지출을 나타내며 미국 국내총생산(GDP) 구성요소 중 하나인 건설투자와 지방 정부지출을 포함하기 때문에 향후 경기동향을 가늠할 수 있는 중요한 경제지표 중 하나이다. 매월 첫째주에 2개월 전 수치를 제공한다.
오늘(1일) 미 동부 시간 오전 10시 미국 노동부에서 4월 졸츠(JOLTS) 보고서가 발표되었다. 구인(Job Openings)은 시장예상치인 11,400,000건을 부합하는 11,400,000건으로 집계되면서 전월 대비 감소했다.
해당 보고서는 노동부에서 구인과 이직 통계를 취합해 발간하는 월간보고서이며, 일반적으로 매월 두 번째 주에 2개월 전 수치를 제공한다.
다른 자산들의 움직임
미 국채 10년물 금리는 2.922%로 상승
The yield on the 10-year Treasury BX:TMUBMUSD10Y note rose 8.2 basis points to 2.922% on Wednesday, according to Dow Jones Market Data.
달러 인덱스 +0.8%상승
The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, rose 0.8%.
서부 텍사스산 7월 인도분 +0.5%상승, $115.26
U.S. crude oil prices CL rose, with the U.S. benchmark ending 0.5% higher at $115.26 a barrel on the New York Mercantile Exchange.
국제 금 가격 +0.02%상승, $1,848.70
Gold for August delivery up 0.02% Wendsday to close at $1,848.70 an ounce.
비트코인 -5.9%하락하며 개당 $30,000하회
Bitcoin BTCUSD was trading 5.9% lower, below $30,000.
유로 스탁스 +1%, 영국 FTSE 100 +1%상승
In European equities, the Stoxx Europe 600 XX:SXXP and London’s FTSE 100 UK:UKX each declined 1%.
상해 종합 지수는 -0.1%하락, 항셍 지수 -0.6%하락, 니케이 225 +0.7%상승
In Asia, the Shanghai Composite CN:SHCOMP closed down 0.1%, the Hang Seng Index HK:HSI fell 0.6% in Hong Kong, and Japan’s Nikkei 225 JP:NIK rose 0.7%.
출처: 마켓워치
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