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라엘 브레이너, 매파적인 발언으로 나스닥 -2%하락 (04/05/22)

최종 수정일: 2022년 4월 6일



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 연준 이사인 라엘 브레이너드가 인플레이션으로 인해 긴축을 공격적으로 해야한다는 매파적인 발언으로 인해 나스닥 종합지수가 -2%이상 하락하며 마감.


다우 산업 평균지수는 -0.80%하락한 34,641.18마감, S&P 500 지수는 -1.26%하락한 4,582.64마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -2.26%하락한 14,204.17로 마감.


전일 상승으로 인해 -10%의 조정영역으로 부터 회복된 나스닥 종합지수는 다시 조정영역으로 진입.


오늘 반도체 업종이 하락폭을 키웠다. 엔비디아 -5.2%, AMD -3%이상 하락하면서 미국 주식시장의 하락세를 견인


한편, 유틸리티, 헬스케어와 같은 경기에 민감하지 않은 업종은 오히려 상승세를 보임. 존슨 앤드 존슨과 화이자, 프록터 앤드 갬블, 월마트들은 상승 마감


한편 일부 전문가들은 연준의 긴축이 이전 긴축 사이클 보다 빨라질 것이라고 전망


시장 참여자들 사이에서 비둘기파(완화적인 통화정책을 우선시하는)중 한명인 라엘 브레이너드 연준 이사가 급격하게 상승하고 있는 인플레이션을 낮추기 위해 금리 인상과 연준 자산 축소를 공격적으로 해야한다는 발언 이후 미국 주식시장은 기술주를 중심으로 하락세를 보임


해당 발언 후 미 국채 10년물 금리는 2019년 5월 이후 가장 높은 2.56%로 상승하면서 10년과 2년물 금리 역전이 해소됨.


로젠버그 리서치는 S&P 500지수가 단기 랠리를 끝내고 작은 박스권(4,500~4,600 사이)에 갇혀 있을 것으로 보인다고 언급.



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도이치 뱅크는 미국의 경기 침체가 임박했다고 전망을 최초로 제시한 은행이 되었는데 동사는 고객들에게 보내는 보고서를 통해 미국 경제가 2023년말 2024년 초 까지 연준의 긴축으로 인해 큰 타격을 입을 것으로 예상된다고 밝힘.


도이체 뱅크는 2분기 동안 미국 GDP가 역성장하고, 실업률이 약 1.5%이상 상승할 것이라고 언급


미국 재무부는 달러 계정을 통해 러시아가 발행한 국채에 대한 이자와 원금 지급하는 것을 중단했다고 밝힘


한편, 브뤼노 르메르 프랑스 재무장관은 EU 27개 회원국 모두가 러시아에 석탄과 석유 제재를 가하기로 결정 했다고 밝힘.


한편 우크라이나 젤렌스키 대통령은 유엔 안전보장이사회에 출석해 러시아의 전쟁 범죄 행위를 재판해야한다고 역설


내일은 3월 FOMC의 회의록이 공개될 것이며 연준 위원들이 향후 통화정책을 어떻게 전개할 것인지 자세한 내용이 담겨져 있음.


다음 주 부터는 본격적인 2022년 1분기 기업 실적 발표가 이어질 전망.





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오늘의 특징주


트위터, 일론 머스크의 이사회 발탁 소식에 약 +2%상승 마감


Twitter (ticker: TWTR) rose 2%, building on a 27% jump on Monday following news that Tesla (TSLA) CEO Elon Musk will serve on Twitter’s board of directors, after disclosing he had become the social media platform’s largest shareholder with a 9.2% stake.


카니발, 3월 28일 부터 4월 3일 예약이 급증했다고 밝히면서 +2.3%상승 마감


Carnival (CCL) surged 2.3% after the tour group said that the one-week period of March 28 to April 3 was the busiest week for bookings in the company’s history.


도미노 파자, 코웬 리서치가 투자의견을 비중확대에서 시장 비중으로 투자의견 하향 후 -3.1%하락 마감


Domino’s Pizza (DPZ) stock fell 3.1% after getting downgraded to Market Perform from Outperform at Cowen.



출처: 배런즈



경제지표


오늘(5일) 오전 8시 30분 상무부 인구조사국에서 발표한 2월 무역수지(International Trade in Goods and Services) 확정치는 시장예상치인 $-88.8B를 하회하는 $-89.2B으로 전월 대비 -0.1%감소 했다.


수출은 $228.6B으로 전월 대비 +1.8% 증가했으며, 수입은 $317.8B으로 전월 대비 +1.3% 증가했다.


해당지표는 미국의 제품과 서비스에 대한 수출입을 파악하는 보고서이다. 여기에는 미국과 교역을 하는 48개 국가와 7개 지역에 대한 자료도 함께 제공된다. 미국을 포함한 글로벌 경제 동향을 가늠하는 중요한 지표이며, 수입과 수출을 통해 미국 경제성장과 미국 기업들의 실적을 전망할 수 있다.


매월 첫째 주 2개월 전 확정치를 제공하며 말일에는 예비치를 제공한다.


오늘(5일) 미 동부 시간 9시 45분, 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 3월 서비스업 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index, 이하 PMI)는 시장예상치인 58.9을 하회하는 58.0를 기록했다. PMI 복합(Composite)지수는 시장예상치인 58.5를 하회하는 57.7를 기록했다.


오늘(3일) 미 동부 시간 10시, ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 3월 ISM 비제조업 PMI는 시장예상치인 58.5를 하회하는 58.3을 기록했다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다


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다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물은 2.554%로 상승


The yield on the 10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y climbed 14.5 basis points to 2.554%, the highest since April 23, 2019 based on 3pm Eastern Time levels, according to Dow Jones Market Data.


달러 인덱스는 +0.5%상승 마감


The ICE U.S. Dollar Index DXY rose 0.5%.


서부 텍사스산 5월 인도분 +4%, $103.28 마감


In oil futures, West Texas Intermediate crude for May delivery CLK22 climbed 4% to settle at $103.28 a barrel.


국제 금 가격 -0.3%상승, $1,927.50 마감


Gold futures GC00 finished lower, with gold for June delivery GCM22 declining 0.3% to settle at $1,927.50 an ounce.


비트코인 -0.6%하락, $46,042


Bitcoin BTCUSD was down 0.6% at $46,042.


유로 스탁스 600 +0.2%상승, 영국 런던 FTSE 100 +0.7%상승


In European equities, the Stoxx Europe 600 XX:SXXP closed 0.2% higher while London’s FTSE 100 UK:UKX gained 0.7%.


니케이 225는 +0.2%상승


In Asia, Japan’s Nikkei 225 JP:NIK rose 0.2%.


출처: 마켓워치



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출처: Finviz



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