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GOOGL의 1분기 실적 비교 및 향후 전망(Feat.유튜브)


일단 알파벳의 대략적인 1분기 실적을 살펴보도록 하자. 과연 1분기 실적이 월스트리트의 시장예상치에 얼마나 빗나갔으며 얼마나 나쁜지 알아보면


알파벳 1분기 매출은 전년 동기 대비 +23%로 여전히 매출은 흠잡을때 없이 증가 중.


GAAP 주당순이익은 $24.62로 전년 동기 대비 약 -6%감소,(미국은 여전히 GAAP를 통해 회계를 하고 있는 중 국제 표준은 IFRS)


매출의 가장 큰 비중을 차지하는 구글은 매출 +21%로 전혀 문제가 없음.


클라우드 매출도 나쁘지 않았고, 광고 매출도 +22%증가


지역별 매출도 미국 +27%, 유럽 중동 지역 +19%, 남미 +32%, 아시아 +13%로 글로벌 전지역에서 매출도 증가세를 보임





문제는 유튜브에서 매출이 제대로 나오지 못하면서 하락한 것인데 알파벳에서 유튜브가 차지하는 매출 비중은 당신이 생각하는 만큼 높지 않음.


여전히 몇 푼 벌지도 못하는 유튜브에서 실적이 나오지 않았다고 도이치 뱅크는 투자의견을 매수로 유지하면서 목표주가는 $3150에서 $2900으로 하향 조정


레이먼드 제임스도 유튜브 실적 언급하면서 비중확대를 유지하면 목표주가를 $3630에서 $3,180으로 하향 조정


키뱅크는 유럽 경기둔화와 달러 강세를 언급하며 유튜브 거론하며 투자의견을 비중확대로 유지하고 목표주가도 $3,075로 유지.


그렇다면 알파벳은 앞으로 전혀 희망은 없는가?


출처 : alphastreet.com



개인적인 생각은 다음과 같은데


7월 20:1 주식분할을 앞두고 있는 상황이며, 한주 단위로 매수하기 힘든이들은 주식분할 기회를 잘 이용해서 잘게 나누어서 매수하는 것이 좋아 보임.

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