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FDIC의 SVB폐쇄에 따른 우려감으로 3대 지수 모두 1%이상 하락 마감 (03/10/23)

최종 수정일: 2023년 3월 17일



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 벤처캐피탈 및 기술스타트업 대출 전문은행이었던 실리콘 밸리 뱅크(Silicon Valley Bank, SVB)가 연준 기준 금리 인상로 인한 유동성문제에 직면하면서 주가가 급락하자 연방예금보험공사(Federal Deposit Insurance Corp, 이하 FDIC)가 해당은행을 폐쇄하기로 결정하면서 3대 지수 모두 1%가 넘는 하락세로 마감


출처: cnbc.com


오늘 기업용 클라우드 데이터 서비스 업체인 오라클은 매출과 주당순이익이 혼재된 4분기 실적 발표로 인해 장중 약 -3.2%이상 하락


전자서명 서비스업체인 도큐사인은 시장예상치를 상회하는 분기 실적에도 JP모건이 수요부진, 마이크로소프트와 잠재적인 경쟁, CFO의 사임으로 인해 투자의견을 하향하자 장중 약 -19%하락


인터넷 전문 은행인 챨스 슈왑은 SVB 영업중지에 따른 우려감으로 매도세 확대되며 장중 약 -7.4%하락


암호화폐 전문 은행인 시그니쳐 뱅크는 실리콘 밸리 뱅크가 주도한 지역 은행들의 투매 속에 장중 약 -23%이상 하락


미국 각 지역 중소형은행인 팩웨스트(PacWest)는 장중 약 -30%이상 하락, 웨스턴 얼라이언스 뱅코프(Western Alliance)는 -45%, 퍼스트 리퍼블릭 뱅크(First Republic)는 약 -19%하락


한편, 미국 대형은행들 중 골드만삭스는 -4.2%, 뱅크 오브 아메리카는 -0.9%, 제이피 모건 체이스만 약 +2.5%상승


미국 대형 항공업체인 유나이티드 에어라인스는 바클레이즈가 동사의 투자의견을 비중확대로 제시했으며 12개월 목표주가를 기존 $52에서 $80으로 상향 조정했지만 약 -2.21%하락 마감


글로벌 중장비 제조업체인 캐터필러는 UBS가 동사 밸류에이션이 과대 평가되고 있다고 언급하면서 투자의견을 중립에서 매도로 하향 조정한 후 장중 약 -3%이상 하락


의류 소매업체인 갭은 시장예상치 보다 많은 분기 손실과 경영진을 교체한 후 장중 약 -6%이상 하락


게임 서비스 제공업체인 로블록스는 제프리스가 동사의 투자의견을 보유에서 매수로 제시하면서 약 +2.3%이상 상승


투자자들이 미국 금융 시스템의 위험을 우려하면서 안전한 미 국채로 몰리면서 지난 이틀 동안 국채 수익률이 급격하게 움직였는데 이것은 2008년 9월 리먼브러더스가 파산한 2일간 급락한 것과 맞먹는 수준(미 국채 2년물 금리는 2일 동안 46bp급)


이번 주 다우산업평균지수는 -4.44%하락 마감했으며, S&P 500지수와 나스닥 종합지수는 각각 -4.55%와 -4.71%하락 마감




LPL 파이낸셜의 수석 기술 전략가 애덤 턴퀴스트(Adam Turnquist)는 SBV은행의 폐쇄를 지적하면서 SBV은행의 경고를 받고 깨어난 곰(하락론자)들이 이번 주 겨울잠에서 깨어났다고 언급


이번 주초에 3월 FOMC 기준금리 50bp인상 가능성은 오늘 완화되었는데 CME FedWatch 도구에 따르면 투자자들은 연준이 3월 FOMC에서 기준금리를 25bp 인상할 가능성을 62%로 전망하고 있음


RBC 글로벌 자산 운용의 한 관계자는 모든 것은 영원히 지속될 수 없으며 연준이 미국내 인플레이션을 낮추기 위해 기준금리를 6%이상으로 인상한다면 미국 경제가 무너질 수 있다고 경고


한편, 쟈넷 옐런 미국 재무부 장관은 실리콘 밸리 은행의 폐쇄를 보면서 사태의 심각성을 깨닫고 다른 은행들에게 전이되지 않게 추적하고 있다고 언급


오늘(10일) 리서치 업체 팩트셋에 따르면 S&P 500의 2023년 1분기 영업이익률 예상치는 -6.1%로 역성장을 전망하고 있다. 만약 예상대로 역성장을 보인다면 2020년 2분기 이후 최대인 상황


2023년 1분기 실적 전망을 제시한 기업은 106개 기업이며, 81개 기업은 실적추정치를 하향, 25개 기업은 실적추정치를 상향.


S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 17.2배이며, 5년 평균 18.5배를 하회하고 있으며 10년 평균 17.3배를 하회 중




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오늘의 특징주


오라클, 혼재된 4분기 실적 발표로 인해 장중 약 -3.2%이상 하락


Oracle — The information technology stock dropped 3.2% following a mixed third quarter earnings report. Oracle posted adjusted earnings of $1.22 per share, more than the $1.20 per share expected by analysts polled by Refinitiv. But revenue came in lower than expected, with the company recording $12.40 billion against the $12.42 billion predicted by analysts.


챨스 슈왑, SVB 영업중지에 따른 우려감으로 매도세 확대되며 약 -7.4%하락


Charles Schwab — Charles Schwab dropped 7.4% on Friday, fueled by a broader investor selloff in financial companies with perceived weaker deposit bases.


도큐사인, 시장예상치를 상회하는 분기 실적에도 JP모건 투자의견 하향으로 약 -19%하락


DocuSign — Shares of the electronic signature platform fell 19% even after the company’s fourth-quarter results beat expectations. However, after DocuSign announced CFO Cynthia Gaylor would step down later this year. The stock was also downgraded to underweight from neutral by JPMorgan, which lowered its price target citing deteriorating demand trends, potential competition from Microsoft and Gaylor’s departure.





경제지표


오늘(10일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 2월 고용 보고서(Employment Situation)를 발표했다.


비농업 신규 고용은 시장예상치인 223,000명 증가를 상회하는 311,000명 증가로 집계되었다.


실업율은 시장예상치인 3.4%를 상회하는 3.6%로 집계되었다.


민간고용은 시장예상치 213,000명 증가를 상회하는 265,000명 증가로 집계되었다.


제조업 고용은 시장예상치인 10,000명 증가를 하회하는 -4,000명 감소로 집계되었다.


노동 참가율은 시장예상치 62.4%를 상회하는 62.5%를 기록했다.


시간당 평균임금은 전월 대비 시장예상치인 +0.3% 증가를 하회하는 +0.2%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +4.7%을 하회하는 +4.6%를 기록했다.


주당 노동시간은 시장예상치인 34.6시간을 하회하는 34.5시간으로 집계되었다.


해당 보고서는 가계와 사업체 2개의 개별 설문조사로 구성한다. 가계의 경우 6만가구 대상으로 실업률과 고용률을 산출한다.


설문조사를 통해 취업과 정규직 여부, 실업자인 상태이면 실직기간과 구직활동여부를 조사한다.


사업체는 65만여개 사업장을 포괄하며, 정부기관도 조사대상에 포함된다. 고용 증감, 주당 평균 노동시간, 시간당 평균 임금을 조사한다.


해당 보고서는 매월 첫째주 금요일 전월 수치를 발표한다.


출처: 베가스풍류객 미국주식이야기



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