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9월 첫 거래일, 3대 지수 중 나스닥만 하락마감(09/01/22)

최종 수정일: 2022년 9월 7일





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 미국내 강한 고용으로 인한 연준 긴축 가속화와 미국 정부의 중국 반도체 수출 규제 조치로 인한 반도체 업종이 하락세를 주도하며 하락, 또한 중국 정부의 청두 지역 경제봉쇄와 카이신 PMI가 50을 하회하면서 부담으로 작용


다우 산업 평균지수는 +0.46%상승한 31.656.42, S&P 500지수는 +0.30%상승한 3,966.85, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -0.26%하락한 11,785.13


출처: investing.com



오늘 발표된 지난주 주간 실업수당 청구건수가 시장예상치 보다 감소하면서 미국 고용시장이 강한것이 이후 연준의 긴축을 강화시킬것이라는 전망이 제기


장 중 미 국채 2년물은 2007년 11월 이후 최고수준인 3.516%까지 상승하면서 미국 주식시장에 부담으로 작용


미 국채 10년물은 지난 6월 28일 이후 최고수준으로 상승하면서 나스닥 종합지수가 하락세를 주도


향후 미국 경제에 대한 불확실성과 경기 침체에 대한 우려감으로 헬스케어, 필수 소비재, 유틸리티 부문으로 매수세가 집중되면서 경기 방어 업종은 상승세를 보임


반도체업종은 미국 정부가 중국에 대한 일부 고급 인공지능 반도체의 수출 금지 조치로 인해 하락, 엔비디아는 장중 -11.5%, AMD는 -6.2%하락


퀄컴은 영국계 반도체 업체인 ARM이 상표권 계약 위반 및 침해로 최근 동사가 인수한 누비아에 소송을 제기한 후 -4.1%하락


클라우드 업체들도 옥타는 시장예상치를 상회하는 실적을 발표했지만, 월스트리트 기관들이 투자의견을 하향하면서 약 -31%이상 하락, 몽고 디비도 약 -21%하락


호멜 푸드즈는 시장예상치를 하회하는 실적과 연간 실적 전망치를 제시하면서 -4.1%하락


중국에서 매출 비중이 높은 스타벅스, 윈리조트, 라스베가스 샌즈, 나이키, 에스티 라우더도 하락세를 보임


오늘 하락으로 3대 지수 모두 50일 이동평균선 아래에서 거래되고 있으며 기술적 분석에 근거해 6월 최저점에서 8월 최고점까지 50% 피보나치 되돌림 수준에서 거래되면서 변곡점인 상황


리서치 업체 CFRA에 따르면 S&P 500지수는 2차 세계대전이후 평균적으로 9월달 -0.56%하락했으며, 10월달은 평균적으로 +0.9% 상승.


CFRA에 따르면 11월과 12월은 각각 평균 +​​1.4%와 +1.6%의 상승세를 보이면서 S&P 500지수에 우호적이었다고 언급


뱅크오브아메리카는 잭슨 홀 심포지엄 이후 미국 경제에 대한 연착륙과 2023년 상반기 금리 인하에 대한 낙관론이 상당히 줄어들면서 아직 새로운 강세장에 대한 실질적인 징후는 없다고 언급하면서 최근 미국 주식시장의 상승을 베어 마켓 랠리로 정의


또한, 연말 S&P 500 지수의 목표치를 전일 종가인 3.955에서 약 -9%하락한 3,600으로 제시


미 국채 금리 상승으로 인해 달러인덱스도 20여년만에 사상최고치를 기록하며 미국 주식시장에 부담으로 작용


전직 메릴린치 트레이더이며 세븐스 리포트 뉴스레터 창립자인 톰 에세이는 내일 발표되는 고용보고서가 미국 주식시장에 위험을 초래할 수 있다고 언급, 이유는 강한 고용으로 인한 연준의 긴축 가속화라고 고객들에게 보내는 보고서를 통해 언급


내일은 8월 고용보고서가 발표되며 연준이 9월 FOMC에서 기준금리를 결정하는데 일정 부분 영향을 줄 것으로 판단



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오늘의 특징주


엔비디아, 미국 정부가 일부 제품의 중국 수출을 규제하면서 -11%하락


Nvidia NVDA –10.91% (NVDA) tumbled 11% in the wake of a filing that revealed the U.S. government has imposed a new licensing requirement covering exports of some of Nvidia ’s chips to China, including Hong Kong, and Russia. The chips included in the requirement are used in data centers for artificial intelligence, data analytics and high-performance computing applications.


옥타, 시장예상치를 상회하는 실적에도 투자의견 하향으로 인해 -32%하락


Okta (OKTA) fell 32% after the identity software company said that business growth has been affected by unexpected problems with integrating Auth0 after a 2021 merger. News of the integration issues overshone what were otherwise better-than-expected quarterly results.


몽고디비, 시장예상치를 하회하는 손실을 보고할 것이라는 전망으로 -25%하락


MongoDB (M DB ) was 25% lower after the database software provider said it expects to report a loss for fiscal 2023 that is worse than previous estimates.


출처: 배런스(미 동부 시간 정오 기준)



경제지표


오늘(1일) 미 동부 시간 7시 30분에 발표된 8월 챌린져 잡-컷 리포트(Challenger Job-Cut Report)의 임시해고자(Lay-off) 수는 20,485명을 기록했으며, 전월 25,810명 대비 큰 폭으로 감소세를 보였다.


해당지표는 각 주 노동부가 보유한 개별 기업들이 진행한 대규모 임시해고 자료를 기반으로 분석해서 매달 첫번째 주에 전월의 수치를 제공한다.


오늘(1일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 246,000건 보다 줄어든 232,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 237,000건 대비 -8,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 241,500건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(4일) 미 동부시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 2022년 2분기 생산성과 비용(Productivity and Costs) 예비치는 비농업 생산성의 경우 시장 예상치인 -4.4%를 상회하는 -4.1%로 발표되었다. 단위 노동 비용의 경우 시장예상치인 10.7%증가를 하회하는 전분기 대비 +10.2%를 기록했다.


오늘(1일) 미동부 시간 오전 9시 45분 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 8월 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 시장예상치인 51.3을 상회하는 51.5로 발표되었다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 공급관리자 협회(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 8월 제조업 구매관리자(PMI)지수는 시장예상치인 52.0를 상회하는 52.8을 기록했다. 전월은 52.8 이었다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘 발표된 ISM의 PMI 란 무엇인가?


오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 1월 건설 지출(Construction Spending)은 전월 대비 시장예상치 +0.0%를 하회하는 -0.4%로 발표했다. 전년 동월 대비 +8.5%를 기록했다.


해당 지표는 미국 주택시장과 비거주용 건설 현황을 파악하는데 활용되는 선행지수이다. 주거용과 비주거용 지출을 나타내며 미국 국내총생산(GDP) 구성요소 중 하나인 건설투자와 지방 정부지출을 포함하기 때문에 향후 경기동향을 가늠할 수 있는 중요한 경제지표 중 하나이다.


매월 첫째주에 2개월 전 수치를 제공한다.



출처: econoday.com





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 3.261%


The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, rose 3.261%.


달러 인덱스 +0.83%


The ICE Dollar index DXY, up 0.83%


서부 텍사스산 10월 인도분 -3.77%, $86.16


The U.S. benchmark CL.1, dropped 3.77% to $86.16 a barrel.


국제 금 가격 -1.01%, $1,708


The December gold futures GC00, slipped 1.01% to $1,708an ounce.


비트코인 -2.27%, 개당 $19,754


Bitcoin BTCUSD, was down 2.27% to trade $19,754.


유로 스탁스 600 -1.85%, 영국 FTSE 100 -1.86%


The Stoxx Europe 600 SXXP, finished down by 1.85%, while London markets were down -1.86%


상해 종합 지수 -0.54%, 홍콩 항셍지수 -1.79%, 니케이 225 -1.53.


The Shanghai Composite SHCOMP, ended 0.54% lower, while the Hang Seng Index HSI, down 1.79% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, down 1.53%.


출처: 마켓워치(미 동부 시간 정오 기준)


"위의 링크를 통해 쿠팡에서 물품 구매시 필자는 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받음."


출처: Finviz.com



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