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7월 PPI하락에도 차익실현 매물 출회되며 혼조세 마감(08/11/22)




미국 주식 시장


미국 주식 시장은 오늘 발표된 7월 생산자 물가지수가 시장예상치보다 낮게 나오면서 인플레이션 우려가 완화되었지만 전일 급등에 따른 차익실현 매물로 3대 지수 혼조세로 마감.


다우 산업 평균지수는 +0.08%상승한 33,336.67마감, S&P 500지수는 -0.07%하락한 4,207.27마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -0.58%하락한 12,779.91로 마감.


오늘 장 시작 전 발표된 7월 생산자물가지수가 6월 대비 하락하면서 투자심리가 개선되었지만 장 초반 상승세를 반납


전일 장 마감 후 실적을 발표한 디즈니는 시장예상치를 상회하는 스트리밍 가입자수와 실적으로 인해 장중 +7%이상 상승했으며, 디즈니 플러스의 가격 인상을 발표


엔터테인먼트 업체인 식스 플래그즈는 시장예상치를 하회하는 실적 발표로 인해 장중 -10%이상 하락세를 보였으며 회사측은 가격 인상으로 인한 과도기라고 언급


국제 유가도 2%이상 상승세를 보이면서 장 초반 에너지 업종이 상승을 주도.


데본 에너지, 베이커 휴즈등은 약 4%이상 상승세를 보임


한국 전자상거래 업체인 쿠팡은 2022년 실적 전망치를 상향 조정한 후 약 5%이상 상승


오디오 제품 생산업체인 소노스는 시장예상치를 하회하는 실적과 향후 실적 전망치를 하향 조정한 후 -20%이상 하락


온라인 데이트 업체인 범블은 시장예상치를 하회하는 실적을 발표하면서 보합세를 유지


금리하락에도 불구하고 골드만삭스와 웰스파고도 장중 +2%상승, 시티그룹도 +1.9%상승세를 보임




제이피 모건 체이스에 따르면 상반기 동안 주가 하락으로 인해 기업들의 자사주 매입이 증가하면서 오히려 시장에서 손실을 줄이는데 도움이 되었다고 언급했으며, 향후 기업들이 경기 침체에 대비하면서 자본 지출을 줄인다면 자사주 매입도 둔화될 것이라고 언급


이번 주 미국 주식시장 상승세는 미국내 인플레이션이 정점이라는 7월 소비자 물가지수에 기인한 것으로 분석.


한편, 주간 실업 수당 청구건수는 2주 연속 증가하여 노동 시장이 더욱 약화되고 있는 추세를 보여줌


S&P 500은 전일일 6월 중순 연중 최저치에서 약 +16%상승한 상태이며 인플레이션이 완화된다면 연준의 기준 금리 인상 속도를 늦출 가능성을 높다고 많은 투자자들이 기대감을 가지고 있는 상황


투자자들은 9월 FOMC에서 연준이 기준 금리를 50bp 인상할 가능성이 67.5% 이상이라고 판단하고 있는 상황, 소비자 물가지수 발표 전에는 75bp인상 가능성이 70%에 육박했던 상황


전반적으로 2분기 실적도 미국 주식시장 상승을 뒷받침하는 데 도움을 주고 있는 상황.


에버코어 ISI (Evercore)에 따르면 S&P 500 지수에 속한 91%가 2분기 실적 발표를 완료했으며 전년 동기 대비 매출 성장률은 15.1%, 이익 성장률은 7.9%로 각각 3.5%, 3.6%증가했다고 밝힘.


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오늘의 특징주


식스 플래그즈, 시장예상치를 하회하는 실적 발표로 인해 -20%하락


Six Flags Entertainment Corp. (SIX) shares were down more than 20% after the company released disappointing earnings.


캐나다 구스 홀딩스, 시장예상치를 상회하는 실적 발표로 인해 +6%상승.


Canada Goose Holdings Inc. (GOOS) shares climbed more than 6% after the company reported higher than expected revenue, which offset a larger-than-expected loss.


소노스, 시장예상치를 하회하는 실적 발표로 인해 -23%하락


Sonos (SONO) fell 23% after the producer of wireless speakers and other audio products posted weak revenue in the fiscal third quarter and reduced its outlook, citing the impact of a tougher macroeconomic environment.


출처: 배런즈(미 동부시간 정오 기준)



경제지표



오늘(11일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 260,000건 보다 늘어난 262,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 248,000건 대비 11,000건이 증가했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 252,000건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(11일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 7월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)가 전월 대비 시장예상치인 +0.3%를 크게 하회하는 -0.5%으로 집계되었다.


전년 동월 대비 시장예상치인 +10.3%를 하회하는 +9.8%로 집계되었다.


음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 +0.4%를 하회하는 +0.2%로 집계되었다.


전년 동월 대비 시장예상치인 +7.8%을 하회하는 +7.6%으로 집계되었다.


근원 PPI와 무역 서비스를 포함한 지수는 시장예상치인 +0.4%를 하회하는 +0.2%으로 집계되었다. 전년 동월 대비는 전월 +6.4%대비 +5.8%으로 집계되었다.


해당지표는 생산자가 소비자들에게 공급할 각종 물품을 만드는데 투여된 비용을 계산한 것이며, 향후 소비자 물가지수(CPI)에 영향을 미치는 지표이다. 노동 통계국은 미국에서 생산되는 모든 산업군의 1만개 정도 개별 제품과 제품 그룹군을 바탕으로 해당지표를 산출해내며, 매월 중순에 1개월전 조사치를 발표한다.


출처: 베가스풍류객 주간 라이브 방송 캡쳐





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 2.777%


The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, 2.829% fell 1.2 basis points to 2.777%.


달러 인덱스 -0.4%


The ICE Dollar index DXY fell 0.4% as traders priced in a less aggressive Fed.


서부 텍사스산 9월 인도분 +1.3%, $93.08


Oil was seeing modest gains, with West Texas Intermediate crude for August delivery up $1.15, or 1.3%, to $93.08 a barrel.


국제 금 가격 -0.23%, $1,809.40


Gold futures expiring in December GC00 GCZ22 down $4.40, or -0.23%, to $1,809.40


비트코인 +2.3%, 개당 $24,410


Bitcoin BTCUSD, advanced 2.3% to $24,410.


유로 스탁스 600 +0.2%


In Europe the Stoxx 600 SXXP, 0.20% was rose.


홍콩 항셍지수 +2.2%, 니케이 225 휴장


Asia markets mostly got a lift from Wall Street’s overnight surge with Hong Kong’s Hang Sang HSI, +2.40% adding 2.2%, though Japan missed out because of the Mountain Day holiday.


출처: 마켓워치(미 동부 시간 정오)


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출처: Finviz.com



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