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7월 FOMC회의록 발표 후 반등했지만 3대 지수 변동성을 보이며 하락 마감(08/17/22)

최종 수정일: 2022년 8월 18일




미국 주식 시장


미국 주식 시장은 오늘 장 시작전 실적을 발표한 타겟은 하락, 로우스는 상승하며 혼재된 모습을 보였으며 7월 FOMC회의록 공개 후 하락폭을 축소했지만 하락 마감.


다우 산업 평균지수는 -0.50%하락한 33,980.32마감, S&P 500지수는 -0.72%하락한 4,274.04마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -1.25%하락한 12,938.12로 마감.


오늘 장 시작전 미국 슈퍼마켓 2위 업체인 타겟은 시장예상치를 하회하는 실적을 발표했으며 하반기 실적 전망을 유지하면서 장중 -3%이상 하락


미국 2위 건자재 판매 업체인 로우스는 시장예상치를 상회하는 실적을 발표했으며 장중 +1%이상 상승


티제이맥스는 시장예상치를 상회하는 실적을 발표하며 장중 +3%이상 상승세를 보임


미국 도넛 업체인 크리스피 크림은 시장예상치를 하회하는 실적을 발표하며 장중 -13%이상 하락세를 보임


오늘 장 시작 실적을 발표한 아날로그 디바이시스는 CEO가 향후 경제적인 불확실성을 언급하며 동사 실적에 영향을 미치고 있다는 언급을 하면서 -5%이상 하락했으며 반도체 업종 전반에 좋지 못한 영향을 줌


장중 미 국채 수익률이 상승하면서 기술주 중심의 나스닥 종합지수의 하락폭이 컸으며 빅테크인 아마존과 엔비디아는 각각 -2.5%이상 하락


국제 유가의 상승으로 인해 에너지 업종은 원유시추 장비와 운송을 제외하고 전반적으로 상승세를 보임



S&P 500지수는 200일선을 앞두고 조정을 보이고 있으며 올해 2월과 3월말 200일 이동평균선을 2차례 상회했지만 상승전환하지 못하고 200일 이동평균선을 하회한 상태


미국 주식시장은 6월 저점에서 단기간에 약 15%이상 상승하면서 과매수 상태로 진입했으며 주가 상승으로 인해 S&P 500의 밸류에이션도 매력적이지 않은 상태로 변하면서 투자자들의 매도세가 나타나고 있는 상황


오늘 발표된 7월 소매판매도 소비자들이 온라인 지출을 늘렸지만 자동차 판매 부진과 휘발유 가격 하락으로 인해 7월 소매판매는 전월 대비 변화가 없었음


투자자인 헨리 카우프만(Henry Kaufman)은 연준이 올해 공격적으로 금리를 인상했음에도 불구하고 여전히 인플레이션을 멈추기는 부족한 상태라고 언급하면서 연준의 실책에 대해 언급


뱅크 오브 아메리카는 미국 주식시장의 저점을 파악하는 20가지 지표 중 하나를 언급하면서 베어마켓 랠리가 진행되고 있다고 언급


전일 9월에 열리는 연준 FOMC에서 기준금리 50bp 인상할 가능성이 60%, 75bp 인상될 가능성이 40%라고 보고 있었지만 오늘은 50대 50으로 변화


회의록은 연준이 연방기금 금리 목표 범위를 지속적으로 인상하는 것이 목표를 달성하는 데 적절할 것이라고 예상


동시에 많은 연준 위원들이 긴축에 대한 위험성을 인지하고 있으며 연준의 긴축 속도를 곧 늦출 수 있으며 경제의 심각한 상태와 GDP 성장에 대한 하방 위험을 인정할 수 있다고 밝힘.


미국 경제활동과 물가상승에 미치는 영향을 평가하면서 기준금리 인상 속도를 늦추는 것이 어느 시점에는 적절할 것으로 판단한다고 언급


오늘 골드만삭스는 2022년 중국 경제 성장률(GDP) 전망치를 기존 3.3%에서 3%로 하향 조정


오늘 발표된 연준 7월 FOMC회의록 공개를 앞두고 미 국채 10년물 금리는 소폭 상승


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오늘의 특징주


타겟, 시장예상치를 상회하는 실적 발표로 인해 +5%상승.


Shares of Target Corp. TGT slumped 3% Wednesday, after the discount retailer reported fiscal second-quarter profit that fell well short of expectations, as higher markdown rates led to lower gross margins, but revenue that topped forecasts.


티제이맥스, 시장예상치를 상회하는 실적 발표로 인해 각각 +3%상승.


Shares of TJX Companies TJX gained 3% Wednesday, after the off-price apparel and home fashions retailer reported fiscal second-quarter profit that rose above expectations, while same-store sales fell more than forecast as “historically high inflation” hurt consumer spending, particularly for home goods.


블루 워터 백신, 원숭이 두창에 대한 백신 개발 계획을 발표하면서 +66%이상 상승.


Shares of Blue Water Vaccines Inc. BWV jumped 66% Wednesday after the biopharmaceutical company said it plans to “explore the potential to develop” a new monkeypox vaccine.


출처: 마켓워치(미동부 시간 정오 기준)



경제지표


오늘(17일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난 주 대비 복합지수는 -2.3% 감소, 구매지수 -0.8%감소, 재융자 지수 -5.4%감소했다.


해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.


오늘(17일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 7월 소매 판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 +0.1%을 하회하는 +0.0%로 발표되었다.


자동차 판매를 제외한 소매 판매는 시장예상치인 -0.1%를 상회하는 +0.4%를 기록했다.


계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매 판매는 시장예상치인 +0.3%를 상회하는 +0.7%를 기록했다.


해당 지표는 최종적으로 소비자들에게 판매된 상품 및 관련 서비스를 제공한 매장의 총합을 측정한다. 해당지표는 총 소비자 지출의 1/2과 총 경제활동의 약 1/3을 차지하기 때문에 소비자들의 지출을 알 수 있는 주요 지표이다.


또한, 미국 국내 총생산(GDP)에서 민간소비가 70% 가량을 차지하기 때문에 해당 지표는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다.


해당지표는 매월 중순 전월의 수치를 제공한다.


출처: 베가스풍류객 주간 라이브 방송 캡쳐





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 2.898%


The 10-year Treasury yield BX:TMUBMUSD10Y rose 8.6 basis points to 2.898% as traders awaited the Fed minutes.


달러 인덱스 +0.3%


The ICE Dollar index DXY inched up 0.3% to 106.80


서부 텍사스산 9월 인도분 +1.1%, $87.54


U.S. WTI crude CL adding 1.1% to $87.54 a barrel, despite hopes an Iran nuclear deal may help the country increase exports.


국제 금 가격 -0.5%, $1,780.00


Gold GC00, off 0.5% to $1780 an ounce.


비트코인 -2.4%, 개당 $23,392


Bitcoin BTCUSD fell 2.4% to $23,392.


유로 스탁스 600 -1%, 영국 FTSE 100 -0.27%


In Europe the mood was more mixed, reflecting the dip in U.S. futures on Wednesday, and the Stoxx 600 XX:SXXP fell 1%.


상해 종합 지수 +0.45%, 홍콩 항셍지수 +0.5%, 니케이 225 +1.23%.


Asia markets were broadly firmer after Wall Street moved to a fresh three-month high overnight. Japan’s Nikkei 225 JP:NIK added 1.2% and Hong Kong’s Hang Seng HK:HSI climbed 0.5%.


출처: 마켓워치(미 동부시간 정오 기준)


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출처: Finviz.com



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