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5월 FOMC 금리결정을 앞두고 3대 지수 2일 연속 상승(05/03/22)

최종 수정일: 2022년 5월 5일



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 장중 변동성을 보였지만 이미 5월 FOMC의 불확실성을 충분히 반영했다는 전망으로 테크 업종을 제외하고 광범위한 상승세를 보이며 마감.


다우 산업 평균지수는 +0.20%상승한 33,128.79마감, S&P 500지수는 +0.48%상승한 4,175.48마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +0.22%상승한 12,563.76로 마감.


지난 4월은 각종 악재와 연준의 긴축 우려로 인해 미국 주식시장과 채권시장이 모두 비참하게 하락하는 특이한 상황이 발생


오늘 미국 주식시장은 장중에도 변동성이 있었으며 전일 상승세를 이어가는 분위기. 엑슨 모빌과 EOG리소시스는 장중 +2%이상 상승


헬스케어 및 유틸리티와 같은 경기 방어주들도 시장예상치를 상회하는 기업들의 실적 발표이후 상승세를 보였으며 화이자는 +2.8%이상 상승


처그는 시장예상치를 상회하는 실적에도 불구하고 약한 실적 전망을 제시하면서 장중 약 -30%이상 하락 마감


필수소비재 업체인 크로락스는 시장예상치를 상회하는 실적을 발표하면서 장중 +4%이상 상승세를 보임


오늘 장마감 후 에어비앤비, AMD, 리프트, 스타벅스가 1분기 실적을 발표할 예정


모건 스탠리 마이크 윌슨은 고객들에게 보내는 보고서를 통해 긍정적인면은 시장의 과매도로 인해 전형적인 약세장 랠리가 나올수도 있으며 아직 약세장이 끝나지 않았다고 언급,


만약 경기 침체가 발생한다면 기업들의 실적 부진으로 이어지며 S&P 500지수는 200주 이동평균선인 3,460까지 하락할 수 있는 시나리오도 발생한다고 경고


지난 해 모건 스탠리는 올해 말 S&P 500지수가 4,400으로 마감할 것이라는 전망치를 내놓으며 월스트리트 은행들 중에서 가장 낮은 시장전망치 제시


최근 하락세로 인해 월스트리트의 기관 투자자들 중 골드만 삭스는 기존 5,100 전망을 4,700으로 낮추어야 했으며, JP모건은 기존 전망치를 5,050에서 4,900으로 하향 조정


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유로존 3월 생산자 물가 지수는 전년 동월 대비 +36.8%상승 시장예상치를 약간 상회했으며 2월의 +31.5%보다 높아짐.


인플레이션으로 인해 호주 중앙은행은 시장예상치였던 15bp보다 높은 25bp의 금리인상을 단행


오늘 부터 열리고 있는 FOMC에서 시장참여자들은 연준이 기준금리를 25bp인상이 아닌 최소 50bp인상할 것으로 예상하고 있으며, 일부는 75bp인상도 염두해 두고 있는 상황


시장참여자들에게 가장 두려운점은 향후 연준이 기준 금리를 얼마나 공격적으로 올릴지는 아직 불분명하며, 연준 자산 축소에 대한 불확실성이 가장 문제


일부 전문가들은 내일 마감하는 5월 FOMC의 불확실성으로 인해 하방에 베팅하기도 애매하고 공매도도 포지션 축소를 고민하고 있는 방향성이 실종된 주식시장으로 판단


헤지펀드 매니저인 폴 튜더 존스(Paul Tudor Jones)는 CNBC와 인터뷰에서 연준의 긴축 정책과 경기 둔화에도 자신들의 자본 보존이 주요 목표가 되어야 한다고 언급


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오늘의 특징주


바이오젠, 시장예상치를 상회하는 실적으로 +1.9%상승


Biogen (BIIB) stock gained 1.9% after the company reported a profit of $3.62 a share, missing estimates of $4.34 a share, on sales of $2.5 billion, in line with expectations.


엑스피디아, 시장예상치를 상회하는 실적과 전망 발표 후 -16%하락


Expedia(EXPE) dropped 16% even after revenue in the first quarter rose 80%, and Chief Executive Officer Peter Kern told analysts the online travel company was “feeling very good about a summer recovery.”


엠지엠 리조트, 시장예상치를 상회하는 실적 발표 후 -2.2%하락


MGM Resorts(MGM) fell 2.2% after first-quarter adjusted earnings topped analysts’ forecasts and revenue rose to $2.85 billion, up from $1.65 billion a year earlier.


출처: 배런즈(미 동부 시간 오후 12시 40분)



경제지표


오늘(4일) 미 동부 시간 오전 10시, 미국 상무부에서 발표한 3월 공장 주문(Factory Orders)은 시장예상치인 전월 대비 +1.1%를 상회하는 +2.2%로 발표되었다.


해당지표는 내구재와 비내구재 주문을 모두 포함해서 발표하기 때문에 앞서 발표하는 내구재 주문과 다른 경제지표가 되며, 미국 제조업체의 모든 주문현황을 포괄하는 보고서이다.


해당 지표의 산출방법은 내구재 주문과 마찬가지로 미국 내 89개 산업군을 대표하는 4천여 개의 제조업체들의 설문조사를 바탕으로 한다.


매월 첫째주 2개월 전 수치를 제공한다.

오늘(4일) 미 동부 시간 오전 10시 미국 노동부에서 3월 졸츠(JOLTS) 보고서가 발표되었다. 구인(Job Openings)은 시장예상치인 11,270,000건을 상회하는 11,549,000건으로 집계되면서 전월 대비 증가했다.


해당 보고서는 노동부에서 구인과 이직 통계를 취합해 발간하는 월간보고서이며, 일반적으로 매월 두 번째 주에 2개월 전 수치를 제공한다.




다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 2.923%로 상승


The 10-year yield was down around 7 basis points at 2.923%.


달러 인덱스는 -0.4%상승


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, was down 0.4%


서부 텍사스산 6월 인도분 -1.8%, $103.17


Oil futures pulled back, with the U.S. benchmark CL down 1.8% above $103 a barrel


국제 금 가격 +0.7%상승, $1,875.00


gold futures GC00 rose 0.7% to trade above $1,875 an ounce.


비트코인 -0.6%하락, $38,300


Bitcoin BTCUSD fell 0.6% to trade below $38,300.


유로 스탁스 +0.3%상승, 영국 FTSE 100 -0.1%


The Stoxx Europe 600 XX:SXXP rose 0.3%, while London’s FTSE 100 UK:UKX was down less than 0.1%.


상해 종합지수는 +0.1%상승, 항셍 지수는 휴장, 니케이 225 휴장


The Hang Seng Index HK:HSI rose less than 0.1%, in Hong Kong, while many other Asian markets were closed for a holiday.


출처: 마켓워치(미 동부 시간 오후 1시 30분)


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출처: Finviz.com



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