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40년만에 최고치를 기록한 6월 CPI 발표 후 3대 지수 하락 마감 (07/13/22)

최종 수정일: 2022년 7월 14일


미국 주식 시장


미국 주식 시장은 오늘 발표한 인플레이션 지표인 6월 소비자 물가지수가 40여년만에 최고치를 기록하면서 3대 지수 하락 마감.


다우 산업 평균지수는 -0.67%하락한 30,772.79마감, S&P 500지수는 -0.45%하락한 3,801.78마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -0.15%하락한 11,247.58로 마감.


오늘 장중 자유 소비재 업종은 테크 업종의 상승으로 +1.7%상승.


보잉, 다우, 유나이티드헬스는 장중 각각 -1%이상 하락하면서 다우 산업평균지수의 하락을 주도.


전일 하락세를 보인 아마존과 테슬라는 성장에 대한 우려가 커지고 있음에도 불구하고 각각 +1%이상 상승하며 회복세를 보임.


트위터는 테슬라 CEO 엘론 머스크를 고소 하면서 +6.4%상승.


장전 실적을 발표한 델타 에어라인스는 시장예상치를 하회하며 -6.3%하락.


해당 소식이 전해진 후 유나이티드와 아메리칸 에어라인스는 각각 -2%, -5%하락. 크루즈 업체인 놀위젼, 로열 캐리비안 및 카니발은 장중 각각 약 -2%하락


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오늘 발표된 6월 CPI가 시장예상치를 상회하면서 7월 FOMC에서 연준의 기준금리는 75bp인상될 것으로 전망


연방기금 선물 전망치는 현재 7월 FOMC에서 81bp 금리 인상으로 전망 중.


일부 투자자들은 인플레이션으로 인해 75bp인상이 아닌 100bp인상도 연준이 실행할 수 있다고 전망 중. 100bp 인상 확률이 전일 7.6%에서 42%급증.


이와 달리 일부 전문가들은 6월 사상최고치를 기록한 휘발유 가격이 하락하면서 8월에 발표되는 7월 CPI가 소폭 둔화될 수 있어 이번 달 CPI가 정점을 찍을 수 있다고 분석


6월 CPI발표 후 미 국채 수익률은 상승세를 보였으며, 10년물 미국채 금리는 3.03%, 2년물 미국채 금리는 3.16%까지 치솟기도 함.


오늘 발표된 6월 소비자 물가 지수는 전년 동기 대비 +9.1%상승하면서 1981년 이후 최대 상승치를 기록했으며 지난 5월 8.6%상회. 많은 이코노미스트들은 전년 동기 대비 +8.8%예상.


가격 변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 근원 CPI도 5.9%로 시장예상치 5.7%를 상회


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인플레이션이 상승하면서 경기 침체에 대한 우려감이 커지고 있는 중.


오늘 뱅크 오브 아메리카(Bank of America)의 이코노미스트들은 실질 GDP 성장률이 감소하고 실업률이 2023년에 4.6%로 급증할 것으로 전망하면서 올해 후반기에 완만한 경기 침체를 예상하고 있다고 언급


애틀랜타 연준의 GDPNow 의 최근 추정에 따르면 1분기 GDP는 -1.5% 감소 했고 2분기에는 -1.2% 감소할 것으로 예상.


만약 이렇게 된다면 사전적인 정의에는 2분기 연속 마이너스 GDP는 경기 침체로 간주.


마이너스 GDP와 함께 우려되는 것은 연준의 금리 인상으로 인한 기업들의 차입비용과 인플레이션 보다 느리게 상승하고 있는 실질 임금 증가율로 인해 미국 소비가 둔화되면서 미국이 경기 침체에 빠져들 가능성도 높아지고 있는 상황


한편, 내일은 6월 생산자 물가지수와 함께 제이피 모건 체이스와 모건스탠리를 포함한 미국 대형은행들의 실적 발표를 앞두고 있음.


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오늘의 특징주


델타 에어라인스, 시장예상치 하회하는 실적 발표로 인해 -5.7%하락.


Shares of Delta Air Lines Inc.(DAL) dropped 5.73% Wednesday, after the air carrier reported second-quarter profit that fell well short of expectations but revenue that rose above pre-pandemic levels to beat forecasts.


아이론소스, 유니티 소프트웨어가 인수하면서 +50.67%상승


Shares of IronSource Ltd. (IS) jumped 50.67% Wednesday after the business app company agreed to be acquired by Unity Software Inc.


트위터, 인수합병 무산 후 일론 머스크를 고소하면서 +8% 상승


Twitter (TWTR) Shares of the social media company climbed more than 8% after the firm filed suit against Elon Musk after he terminated his $44 billion deal to buy the company.


출처: cnbc.com (미 동부시간 기준 정오)



경제지표


오늘(13일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난 주 대비 복합지수는 -1.7% 감소, 구매지수 -3.6% 증가, 재융자 지수 +2.2%증가했다.


해당지수는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.


오늘(13일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 6월 소비자물가지수(Consumer Price Index, 이하 CPI)는 전월 대비 시장예상치인 +1.1%를 상회하는 +1.3%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +8.8%를 상회하는 +9.1%를 기록했다.


계절에 따라 가격변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 6월 근원(Core) CPI는 시장예상치인 +0.5%를 상회하는 전월 대비 +0.7% 기록했다. 전년 동월 대비 근원 CPI는 시장 예상치인 +5.8%를 상회하는 +5.9%를 기록했다.


해당지표는 우리에게 일반적으로 알려진 물가상승률이라고 불리는 인플레이션이다. 즉, 상품과 서비스를 묶어놓은 바구니에 소비자들이 지불하는 가격의 변화를 시간대별로 추적하는 것이다. 소비자 물가지수를 구성하는 8가지 품목을 살펴보면 주택, 운송, 식료품, 의료, 레크레이션, 교육, 의류, 기타 상품 및 서비스이다.


해당지표는 인플레이션 또는 디플레이션 기간을 식별하기 위해 사용하는 대표적인 경제지표이다.


매월 중순 노동부 산하 노동 통계국에서 1개월전 조사치를 발표한다.


오늘(13일) 미 동부시간 오전 10시 애틀란타 연준에서 발표하는 7월 비지니스 인플레이션 기대지수(Atlanta Fed Business Inflation Expectations)는 전년 동월 대비 +3.7%에서 +3.7%로 보합세를 보임.


해당 지표는 기업의 관점에서 연간 인플레이션 기대치와 인플레이션 불확실성에 대한 월별 측정치를 제공한다. 또한, 기업의 현재 매출, 이익률 및 단가 변화에 대한 월간 측정값도 제공한다.


해당 지표는 매월 중순에 당월의 수치를 제공한다.



출처: 베가스풍류객 주간 라이브 방송 캡쳐





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 2.936%


The U.S. 10-year Treasury yield BX:TMUBMUSD10Y went down 4 basis points to 2.936%.


달러 인덱스 -0.4%


The ICE Dollar Index DXY was down 0.4%.


서부 텍사스산 8월 인도분 +1.4%, $97.20


WTI crude CL added 1.4% to $97.20 a barrel having lost 8.5% over the previous two sessions on fears slowing economic growth would hit demand.


국제 금 가격 +0.7%, $1,737


Gold GC00 went up 0.7% at $1,737 an ounce and Bitcoin BTCUSD was lower at around $19,460.


비트코인 +2.2%, 개당 $19,720


Bitcoin BTCUSD up +2.2% $19,720


유로 스탁스 600 -1.01%, 영국 FTSE 100 -0.74%


STOXX Europe 600 Index FXXP00 losing 4.23 points or 1.01% to 412.81, and London’s FTSE 100 Index UK:UKX was down 53.49 points or 0.74% to 7156.37.


홍콩 항셍지수 -0.22%, 상해 종합 지수 +0.09%, 니케이 225 +0.54%,


Japan’s NIKKEI 225 Index JP:NIK jumped 142.11 points or 0.54% to 26478.77 and China’s Shanghai Composite CN:SHCOMP was up 2.83 points or 0.09% to 3284.29.


출처: 마켓워치 (미 동부시간 기준 정오)



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출처: Finviz.com



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