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3일 연속 변동성 확대되며 상승폭 반납 후 하락 마감(01/27/22)

최종 수정일: 2022년 1월 28일



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 3대 지수 모두 장 초반 상승세를 보였으나 장 중 상승 폭을 반납한 후 하락폭을 확대하며 마감


기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -1.40%하락한 13,352.78를 기록했으며, S&P 500 지수는 -0.54%하락한 4,326.51마감, 다우 산업 평균 지수는 -0.02%하락한 34,160.78로 마감


3일 연속 미국 주식시장은 변동성을 보이고 있으며 다우 산업평균지수만 약보합으로 마감했으며, S&P 500과 나스닥 종합지수는 하락폭 확대


오늘 발표된 미국 4분기 국내총생산(GDP)은 전년 동기 대비 +6.9%로 발표되며 시장예상치 상회했으나, 시장 참여자들은 미국 경제가 좋아지면 연준의 긴축 속도가 더 빨라질 것이라는 우려감 부각(이건 정말 말도 안되는 듯 ㅎㅎ)


전일 실적을 발표한 인텔과 테슬라는 하락폭을 확대하며 각각 -7%, -11.6%하락 마감


며칠 전 작성한 200일선 이하에서 나스닥 종합지수의 역사적인 움직임에 대한 글


200일 이동평균선 아래에서 마감한 나스닥의 운명은?


빌애크먼이 넷플릭스를 310만주 매수했다는 소식이 전해지면서 +7.5%상승 마감


3대 지수는 1월 들어 여전히 하락세를 보이고 있으며 나스닥 종합지수는 사상최고치 대비 -17%하락한 상태

중소형주 중심의 러셀 2000은 2020년 3월 9일 이후로 처음으로 -20%기록하며 베어마켓 진입




오늘 CME 페드 왓쳐툴 (FedWatch Tool)에 따르면 연준의 연방기금 금리 선물은 올해 5번씩 25bp금리 인상을 실시할 가능성이 전일 22%에서 거의 33% 로 증가한 것으로 나타남. 한편 2년물 국채 금리는 2020년 3월 10일 이후 최대 일간 상승률을 기록하며 10.1bp상승한 1.19%기록


연준의 방향성에 대한 불확실성은 여전히 남아있는 상황, 시장참여자들은 3월 FOMC까지 불확실성을 이어갈 것으로 전망


미국 주식시장 대표 지수인 S&P 500이 200일 이동 평균 아래에서 거래되고 있다는 것은 여전히 투자자들이 향후 주식시장에 대해 불확실하며 우려감이 존재한다는 신호


이번주 S&P 500에 속한 12%의 기업들이 실적 발표를 완료할 예정이며, 오늘 장 마감 후 애플은 실적을 발표할 예정






오늘의 특징주


램리서치, 공급망 이슈로 시장예상치 하회하는 실적과 전망으로 인해 -6.9%하락 마감


Lam Research (LRCX) was down 6.9% after the supplier of equipment to the semiconductor industry reported worse-than-expected quarterly revenue and forward-looking guidance, attributed to supply-chain issues.


테슬라, 시장예상치를 상회하는 분기 실적에도 신제품 출시 지연으로 -12%하락 마감


Tesla (TSLA) was down 12%. The electric-vehicle powerhouse reported record quarterly profit ahead of Wall Street’s expectations—but its outperformance was below average.


서비스나우, 시장예상치를 상회하는 실적발표하며 +9.1%상승 마감


ServiceNow (NOW) stock jumped 9.1% after the company reported a profit of $1.46 a share, beating estimates of $1.43 a share, on sales of $1.61 billion ,above expectations for $1.6 billion.


젯블루, 시장예상치에 부합하는 실적 발표 후 +2.7%상승 마감


JetBlue Airways (JBLU) stock gained 2.7% after the company reported a loss of 36 cents a share, narrower than the estimate of a loss of 39 cents a share, on sales of $1.83 billion, above the expected $1.82 billion.


맥도날드, 시장예상치에 하회하는 매출과 영업이익에 -0.5%하락 마감


McDonald’s (MCD) stock fell 0.5% after the company reported a profit of $2.23 a share, missing estimates of $2.34 a share, on sales of $6.01 billion, below expectations for $6.03 billion.


* 장 마감 후 애플 실적이 좋게 나오면서 반등은 나오고 있는데 요즘 미국 주식시장 분위기가 전강 후약으로 지속적으로 나타나고 있어 내일도 주목해야...


출처: 배런즈



경제지표


오늘(27일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 12월 내구재 주문(Durable Goods Orders)이 시장예상치인 -0.5%를 크게 하회하는 전월 대비 -0.9%로 발표되었다.


운송을 제외한 12월 내구재 주문은 시장예상치 +0.4%를 부합하는 전월 대비 +0.4%를 기록했다. 항공기를 제외한 12월 비국방 핵심 자본재 주문은 시장예상치 +0.4%를 하회하는 전월 대비 +0.0%를 기록했다.


내구재는 한번 구입 후 최소 3년 이상 사용 가능한 물품이며 자동차, 트랙터, 가구, 가전제품, 각종 기계류, 항공기, 각종 전자 통신장비 등이다. 해당 제품들에 대한 각 기업들의 주문을 집계한 자료가 바로 내구재 주문이다.


해당 지표는 미국내 공장의 가동률, 기업들의 설비투자, 민간 고용, 각종 제품의 생산량과 직접적으로 연관이 되어 있기 때문에 미국의 실물경제를 잘 반영하는 지표로서 활용되며 주식시장에서 민감도는 상당히 높은 편이며, 미국 상무부 산하 인구센스국에서 매달 전월 수치를 넷째주에 발표한다.


오늘(30일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 미국 2분기 국내 총생산(GDP) 예비치는 시장예상치인 +5.7%을 상회하는 +6.9%로 발표되었다.


개인 소비 지출은 시장예상치인 +3.0%를 상회하는 +3.3%로 발표되었다.


국내총생산(Gross Domestic Product)은 분기 동안 국가 생산 총 가치를 수치(연율)로 나타내며 개인, 기업, 외국인 및 정부 기관이 국내에서 생산한 재화와 서비스를 포함하는 것으로 구성된다. 해당지표는 국가의 경제활동을 가장 포괄적으로 파악할 수 있으며, 4가지 주요 항목은 개인 소비 지출, 투자, 순수출 및 정부 지출이다. 미국 상무부에서 매월 넷째주에 예비치, 잠정치, 확정치 순으로 이전 분기의 수치를 발표한다.

오늘(27일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 265,000건 보다 줄어든 260,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 290,000건 대비 -30,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 247,000건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(30일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 12월 잠정 주택 판매(Pending Home Sales Index)는 전월 대비 시장 예상치인 +0.6%를 크게 하회하는 -3.8%를 기록했다.


12월 잠정 주택 판매지수는 전월 122.3에서 하락한 117.7을 기록했다.


해당 지표는 100을 기준으로 이상이면 주택판매 호조이며, 100 이하이면 주택판매 부진을 나타낸다.


해당 지표는 주택의 거래 당사자간 매매계약까지 성사됐으나 대금 지급, 은행 대출, 주택 검수등으로 인해 거래가 완결되지 않은 상태를 지수화한 것으로 2001년의 평균 매매건수를 기준(100)으로 삼아 그 이상이면 주택판매 활성화, 그 이하면 판매 부진을 나타낸다. 통상적으로 주택거래는 완료될 때까지 1개월 에서 2개월 정도가 소요되기 때문에 잠정 주택 판매지수는 기존 주택판매를 1개월에서 2개월을 먼저 예측할 수 있는 선행지표의 역할을 한다. 매달 마지막 주에 발표하며 전월 수치를 제공한다.


오늘(28일) 미 동부시간 오전 11시 캔사스시티 연준에서 발표한 1월 캔사스시티 연은 제조업지수(Kansas City Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 22를 상회하는 24를 기록했다.


해당 지수는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.


해당지표에는 복합지수, 평균생산, 신규주문, 고용, 배송시간, 원자재 재고지수가 포함되어 있다. 매월 초 발표하는 ISM 구매관리자 지수(PMI)의 어느 정도 선행성을 가진다. 매달 마지막 목요일 해당 월의 수치를 제공한다.


* 내구재 주문이 좋지 않다는 것은 기업들의 투자가 감소하고 있다는 것...

계절적인 영향이기도 하지만 최근 오미크론으로 인한 투자 심리 위축도 한몫하고 있다는...

12월 잠정 주택 판매가 갑자기 감소한 것은 공급물량 부족에 기인한다고... 모기지 금리 상승도 주된 원인...



다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물은 1.807%로 하락마감


The yield on the 10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y fell 3.8 basis points to 1.807% as of 3 p.m. Eastern. Yields and debt prices move opposite each other.


달러 인덱스는 +1.3%상승하며 초 강세, 2020년 7월 이후 최고치


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, jumped 1.3%, trading at its highest since July 2020.


서부 텍사스산 3월 인도분 -0.9%하락한 배럴당 $86.61에 거래


Oil futures CL fell by 74 cents, or nearly 0.9%, to settle at $86.61 a barrel on the New York Mercantile Exchange, after closing at more-than-seven-year highs on Wednesday.


국제 금 가격 -2%하락, $1,793.10에 거래


Gold futures GC00 fell 2%, to settle at $1,793.10 an ounce below the $1,800 an ounce threshold.



유로스탁스 600 +0.65%상승, 런던 FTSE 100 +1.1%상승


In European equities, the Stoxx Europe 600 SXXP, +0.65% rose 0.6%, while London’s FTSE 100 UKX, +1.13% gained 1.1%.


상하이 종합지수는 -1.8%, 항셍 -2%, 니케이 225는 -3.1%하락 마감


The Shanghai Composite CN:SHCOMP fell 1.8%, while the Hang Seng Index HK:HSI was down 2% and Japan’s Nikkei 225 JP:NIK dropped 3.1%.


출처: 마켓워치






출처: Finviz

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