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3분기 GDP호조+캐터필러의 실적 호조로 다우만 상승하며 혼조세 마감 (10/27/22)

최종 수정일: 2022년 10월 31일





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 미국 3분기 GDP가 시장예상과 달리 견조함을 보였으며 다우 산업평균지수를 구성하고 있는 캐터필러의 실적 호조와 전일 장마감 후 실적을 발표한 메타 플랫폼즈가 시장예상치 하회하는 실적과 향후 메타버스 사업에 지속적으로 투자한다고 밝히면서 나스닥 종합지수는 하락세를 보이면서 혼조세로 마감


출처: investing.com


오늘 국제유가의 상승으로 에너지 업종은 장중 약 +1.9%이상 상승


전일 장마감 후 실적을 발표한 페이스북 모회사 메타는 시장예상치를 하회하는 실적 발표와 향후 메타버스 관련 비용 증가를 언급하면서 -24%급락. 모건스탠리는 동사의 투자의견을 비중확대에서 동일비중으로 하향 조정


서비스나우는 매출은 시장예상치를 하회했지만 주당순이익이 시장예상치를 상회하면서 약 +11%상승


캐터필라는 시장예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표하면서 장중 약 +9.2%이상 상승


맥도날드는 시장예상치를 상회하는 실적을 발표하며 +3.4%상승


하니웰은 시장예상치를 상회하는 실적을 발표하며 +4.6%상승


컴캐스트는 시장예상치를 소폭 상회하는 실적을 발표하며 +8%상승


알트리아는 시장예상치를 하회하는 실적을 발표하며 -0.4%하락


노스롭 그루먼은 시장예상치를 하회하는 실적을 발표하며 -3.8%하락


오늘 리파이니티브 자료에 따르면 3분기 실적을 발표를 완료한 S&P 500지수의 이익성장률은 전년동기 대비 +2.3%로 이는 10월 초 예상치의 절반 수준이라고 언급


오늘 장마감 후 애플은 연말 아이폰 수요예측이 중요할 것이며, 아마존은 AWS에 관한 언급이 상당히 중요할 것으로 예상.

클라우드 성장세가 주춤하고 있는 가운데 두 기업 모두 달러 강세의 영향보다는 비용에 대한 언급이 중요.

인텔의 경우 여전히 서버 점유율 1위인 만큼 향후 신제품 출시 일정과 전망제시가 매우 중요

오늘 장 마감후에는 아마존, 애플, 인텔이 실적 발표를 앞두고 있는 상황



뱅크오브아메리카의 이코노미스트들은 연준이 다음 주에 열리는 11월 FOMC에서 기준 금리를 75bp인상하고 12월에는 기준 금리 인상 속도를 늦출 수 있다는 신호를 보낼 것으로 예상한도 밝힘.


오늘 유럽중앙은행(ECB)은 유로존 기준금리를 3번 연속으로 75bp인상했으며, 성명을 통해 예상치 못한 인플레이션에 대응해야한다고 언급


LPL 파이낸셜은 미국의 강력한 노동 시장과 개인 저축으로 인해 3분기 동안 소비자 지출이 늘어났기 때문에 시장예상치를 상회하는 GDP가 산출되었다고 언급


향후 미국 소비자들 지출이 미국 경제가 경착륙 혹은 연착륙하는지 여부를 결정짓는 핵심축이 될 것임을 의미한다고 언급


오늘 발표된 3분기 미국 GDP가 시장예상과 달리 견조한 모습을 보이자 미 국채 10년물 수익률은 약 4%아래로 하락세를 보였으며, 미 국채 2년물 수익률도 4.34%까지 하락


또한, 미국 3분기 GDP예비치 발표 후 CME의 FedWatch Tool에 따르면 11월 FOMC회의에서 기준금리 75bp인상확률이 크게 낮아지면서 91.4%확률로 변화


12월 FOMC에서 50bp 기준금리 인상에 대한 확률은 하루 전 59.8%에서 61.5%로 높아졌으며, 75bp 기준금리 인상에 대한 확률은 35.6%에서 33.0%로 하락


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오늘의 특징주


하니웰, 시장예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표하며 $4.6%상승


Honeywell added 4.6% after the industrial company beat earnings expectations for third quarter. It cited growth in advanced materials, commercial aerospace and building products businesses.


캐터필라, 시장예상치를 상회하는 실적을 발표하면서 +8.4%상승


Caterpillar Shares popped 8.4% on earnings that beat on the top and bottom lines. The company posted earnings of $3.95 per share compared to $3.16 expected and revenue of $14.99 billion against an anticipated $14.33 billion.


노스롭 그루먼, 시장예상치를 하회하는 실적을 발표하면서 -1.00%하락


Northrop Grumman shed 1.0% after missing revenue expectations for its third quarter, coming in at $8.97 billion compared to forecasts of 9.13 billion.


출처: cnbc.com (미 동부 시간 정오 기준)



경제지표


오늘(27일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 9월 내구재 주문(Durable Goods Orders)이 시장예상치인 +0.6%를 하회하는 전월 대비 +0.4%로 발표되었다.


운송을 제외한 내구재 주문은 시장예상치 +0.2%를 크게 하회하는 전월 대비 -0.5%를 기록했다.


항공기를 제외한 비국방 핵심 자본재 주문은 전월 +0.2%를 상회하는 전월 대비 -0.7%를 기록했다.


내구재는 한번 구입 후 최소 3년 이상 사용 가능한 물품이며 자동차, 트랙터, 가구, 가전제품, 각종 기계류, 항공기, 각종 전자 통신장비 등이다. 해당 제품들에 대한 각 기업들의 주문을 집계한 자료가 바로 내구재 주문이다.


해당 지표는 미국내 공장의 가동률, 기업들의 설비투자, 민간 고용, 각종 제품의 생산량과 직접적으로 연관이 되어 있기 때문에 미국의 실물경제를 잘 반영하는 지표로서 활용되며 주식시장에서 민감도는 상당히 높은 편이며, 미국 상무부 산하 인구센스국에서 매달 전월 수치를 넷째주에 발표한다.


오늘(27일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 미국 3분기 국내 총생산(GDP) 예비치는 시장예상치인 +2.3%을 상회하는 +2.6%로 발표되었다.


개인 소비 지출은 시장예상치인 +0.8%를 상회하는 +1.4%로 발표되었으며, 국내 총생산 가격지수는 시장예상치인 +5.3%를 하회하는 +4.1%으로 집계되었다.


오늘(27일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 223,000건 보다 늘어난 217,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 214,000건 대비 3,000건이 증가했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 219,000건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


출처: econoday.com





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 3.952%


The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, 3.952%.


달러 인덱스 +0.64%, 110.25


The ICE Dollar index DXY, up 0.64%, 110.25


서부 텍사스산 12월 인도분 +1.59%, $89.31


The U.S. benchmark CL.1, up 1.59% to $89.31 a barrel.


국제 금 가격 -0.46%, $1,661


The December gold futures GC00, down 0.46% to $1,661 an ounce.


비트코인 -0.97%, 개당 $20,553


Bitcoin BTCUSD, was down 0.97% to trade $20,553.


유로 스탁스 50 -0.02%, 영국 FTSE 100 +0.25%


The Stoxx Europe 50 SX5E, finished down 0.02%, while London markets were up 0.25%


상해 종합 지수 -0.55%, 홍콩 항셍지수 +0.72%, 니케이 225 -0.32%.


The Shanghai Composite SHCOMP, ended 0.55% down, while the Hang Seng Index HSI, up 0.72% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, down 0.32%.


출처: investing. com(미 동부 시간 정오 기준)


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출처: Finviz.com



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