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12월 첫 거래일, 내일 11월 고용보고서 발표를 앞두고 혼조세 (12/01/22)





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 전일 제롬 파월 연준의장의 12월 FOMC에서 기준금리 인상 속도를 조절하겠다고 언급한 후 상승했지만 향후 경제지표를 주시하겠다고 발언으로 인해 내일 발표되는 11월 고용보고서 발표를 앞두고 혼조세를 보임

출처: cnbc.com


오늘 세일즈 포스 닷컴은 갑작스러운 CEO의 사임과 시장예상치를 하회하는 4분기 실적 전망치를 제시하면서 약 -9%이상 하락


코스트코 홀세일즈는 시장예상치를 하회하는 전년 대비 5.7%의 증가율을 보인 11월 월간 판매 수치를 발표한 후 약 -6%이상 하락


옥타는 시장예상치를 상회하는 실적 전망치를 제시하면서 약 +23%이상 상승


파이브 빌로우는 시장예상치를 상회하는 3분기 실적과 4분기 실적 전망치도 상향 조정하면서 약 +13%이상 상승


빅토리아 시크릿은 시장예상치를 상회하는 이익에도 불구하고 매출이 시장예상치를 하회하는 혼재된 3분기 실적을 발표하면서 약 -4%이상 하락, 또한 제이피 모건 체이스는 동사에 대한 투자의견을 비중확대에서 중립으로 하향 조정


PVH는 시장예상치를 상회하는 3분기 실적과 4분기 실적 전망치를 강하게 제시하면서 약 +10%이상 상승


스플렁크는 시장예상치를 상회하는 3분기 실적과 시장예상치를 상회하는 실적 전망치를 제시하면서 약 +13%이상 상승


달러 제너럴은 비용 증가로 인해 3분기 실적이 시장예상치를 하회했으며 연간 실적 전망치를 하향 조정하면서 약 -8%이상 하락


랜즈 엔드는 시장예상치 보다 많은 손실을 기록했으며 매출도 시장예상치를 하회하면서 약 -30%이상 하락


전일 제롬 파월 연준의장의 기준금리 인상 속도 조절 발언 이후 달러 인덱스가 약세를 보이면서 국제 금가격은 큰 폭의 상승세를 보이면서 온스당 $1800을 상회


소시에테 제너럴은 현재 S&P 500지수가 2023년 미국 경제가 80%의 연착륙 가능성을 가격에 포함하고 있다고 언급


CFRA는 12월에는 일반적으로 미국 주식시장이 긍정적인 수익률을 기록했으며 올해도 마찬가지일 것이라고 언급하면서 산타랠리를 예상한다고 언급


오늘 존 윌리엄스 뉴욕 연준의장은 미국내 인플레이션이 여전히 높은 상태이며 이것이 완화되려면 몇 년이 걸릴 수 있다고 언급


한편 미국 에너지 정보청은 전략 비축유의 방출을 중단하기를 원하고 있다는 언급하면서 국제 유가는 상승세를 보임


보우만 연준 이사는 전일 제롬 파월 연준의장의 발언과 일맥상통한 연준의 기준금리 인상 속도를 조절을 언급


시장 참여자들은 내일 발표되는 11월 고용보고서가 뜨겁지도 차갑지도 않은 미지근한 것을 원하고 있는 상태, 만약 고용 보고서가 강하면 연준의 긴축은 지속될 것이라고 우려감을 가지고 있는 상황


미국을 방문 중인 마크롱 프랑스 대통령은 수소에너지와 반도체 등의 분야에서 범유럽적으로 협력을 계속할 것이라고 발언했으며, 미국의 인플레이션 감소법에 대한 자국의 어려움을 토로하자 조 바이든 미국 대통령은 인플레이션 감소법을 조정할 여지가 있다고 언급


내일 오전에는 11월 고용보고서가 발표될 예정이며 미국 주식시장에 영향을 줄 전망


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오늘의 특징주


세일즈 포스 닷컴, 시장예상치를 하회하는 실적 전망치와 CEO사임으로 -9.7%하락


Salesforce Inc. CRM, announced late Wednesday that co-CEO Bret Taylor would be stepping down Jan. 31, leaving Chairman Marc Benioff as the sole CEO and also reported better than expected quarterly profit and revenue but projected fourth-quarter sales $900 million lower than Street expectations. Shares were down 9.7%.


달러 제너럴, 시장예상치를 하회하는 실적을 발표하면서 -8.5%하락


Dollar General DG, shares fell 8.5% after the retailer missed third-quarter earnings estimates and said it would fall short of fourth-quarter targets on higher costs.

Kroger KR, -0.28% shares were off 0.3% amid the broad selloff, after the supermarket chain posted better-than-expected third-quarter earnings and raised its full-year guidance.


코스트코, 시장예상치를 하회하는 11월 매출 추정치를 발표하면서 -6.1%하락


Costco COST, slumped 6.1% after the retailer said its November sales rose 5.7% to $19.17 billion, following a 7.7% rise in October.


출처: 마켓워치 (미 동부 시간 정오 기준)



경제지표


오늘(1일) 미 동부 시간 7시 30분에 발표된 11월 챌린져 잡-컷 리포트(Challenger Job-Cut Report)의 임시해고자(Lay-off) 수는 76,835명을 기록했으며, 전월 33,843명 대비 큰 폭으로 증가세를 보였다.


해당지표는 각 주 노동부가 보유한 개별 기업들이 진행한 대규모 임시해고 자료를 기반으로 분석해서 매달 첫번째 주에 전월의 수치를 제공한다.


오늘(1일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 238,000건 보다 줄어든 225,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 241,000건 대비 -16,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 228,750건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(1일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 10월 개인 소득과 지출(Personal Income and Outlays)을 발표했다.


개인 소득은 시장 예상치인 전월 대비 +0.4%를 상회하는 +0.7%를 기록했다. 개인 소비는 시장 예상치인 전월 대비 +0.8%를 부합하는 +0.8%으로 나타났다.

개인 소비지출(Personal Consumption Expenditure, 이하 PCE) 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.4%을 하회하는 +0.3%를 기록했으며, 전년 동월대비 +6.0%를 부합하는 +6.0%를 기록했다.


근원(음식료와 에너지를 제외한) PCE 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.3%을 하회하는 +0.2%를 기록했으며, 전년 동월대비 시장예상치인 +5.0%를 부합하는 +5.0%를 기록했다.


해당 지표는 미국 상무부 경제분석국에서 매월 마지막주에 전월의 수치를 제공한다.


오늘(1일) 미동부 시간 오전 9시 45분 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 11월 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 시장예상치인 47.6을 상회하는 47.7로 발표되었다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 공급관리자 협회(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 11월 제조업 구매관리자(PMI)지수는 시장예상치인 49.9를 하회하는 49.0을 기록했다. 전월은 50.2 이었다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘 발표된 ISM의 PMI 란 무엇인가?


오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 10월 건설 지출(Construction Spending)은 전월 대비 시장예상치 -0.1%를 하회하는 -0.3%로 발표했다. 전년 동월 대비 +9.2%를 기록했다.


해당 지표는 미국 주택시장과 비거주용 건설 현황을 파악하는데 활용되는 선행지수이다. 주거용과 비주거용 지출을 나타내며 미국 국내총생산(GDP) 구성요소 중 하나인 건설투자와 지방 정부지출을 포함하기 때문에 향후 경기동향을 가늠할 수 있는 중요한 경제지표 중 하나이다.


매월 첫째주에 2개월 전 수치를 제공한다.



출처: econoday.com





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 3.559%


The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, 3.559%.


달러 인덱스 -1.00%, 104.835


The ICE Dollar index DXY, down 1.00%, 104.835


서부 텍사스산 23년 1월 인도분 +1.14%, $81.47


The U.S. benchmark CL.1, up 1.14% to $81.47 a barrel.


국제 금 가격 +3.18%, $1,815


The December gold futures GC00, up 3.18% to $1,815 an ounce.


비트코인 -0.01%, 개당 $16,937


Bitcoin BTCUSD, was down 0.01% to trade $16,937.


유로 스탁스 600 +0.89%, 영국 FTSE 100 -0.19%


The Stoxx Europe 600 STOOX600, finished up 0.89%, while London markets were down 0.19%


상해 종합 지수 +0.45%, 홍콩 항셍지수 +0.75%, 니케이 225 +0.92%.


The Shanghai Composite SHCOMP, ended 0.45% up, while the Hang Seng Index HSI, up 0.75% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, down 0.92%.


출처: investing. com(미 동부 시간 정오 기준)


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출처: Finviz.com



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