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11월 CPI 시장예상치 하회 후 연준 긴축 조절 기대감으로 나스닥 위주로 소폭 상승 (12/13/22)

최종 수정일: 2022년 12월 14일





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 오늘 발표된 11월 소비자 물가지수가 시장예상치를 하회하면서 연준의 긴축 강도가 약해질 것이라는 기대감으로 장 초반 나스닥 성장주를 중심으로 상승세를 보였지만 장 시작과 함께 차익실현 매물이 출회되면서 상승폭을 반납

출처: cnbc.com


오늘 모더나는 머크의 항암제인 키트루다와 병용 실험에서 피부암 재발과 사망위험을 44%감소시켰다는 발표로 인해 약 +24%이상 상승


퍼스트솔라는 포츈 브랜드가 회사를 분할하면서 S&P 500 미드캡 400지수에 제외되었고 동사가 편입되면서 약 2%이상 상승


오라클은 시장예상치를 상회하는 실적과 향후 실적 전망치를 낮게 제시하면서 거의 -1%하락


파이버는 프리랜서 서비스 시장이 확대될 것이라고 언급하며 시티그룹이 동사에 대한 투자의견을 매수로 제시하면서 커버리지를 시작한다고 밝히면서 +2%이상 상승


유나이티드 에어라인스는 연료효율이 좋은 보잉의 787드림라이너를 100대 가량 구매한다고 밝히면서 약 -6%하락, 한편 보잉은 해당 소식이 전해진 후 약 +1%이상 상승


모빌아이는 제이피 모건이 동사가 강력한 펀더멘탈을 가지고 있다고 밝히면서 투자의견을 비중확대로 제시하면서 약 +1%이상 상승


블록은 파이퍼샌들러가 동사의 투자의견을 중립에서 비중확대로 제시한 후 약 +5%이상 상승


테슬라는 지속적인 하락세로 인해 2020년 11월 이후 최저수준인 주당 $160을 하회하면서 약 -5%이상 하락, 동사 주가는 올해에만 약 -53%이상 하락


오늘 11월 소비자물가지수가 시장예상치를 하회하면서 뱅크 오브 아메리카, 웰스파고, 골드만 삭스, 모건스탠리등의 대형은행들은 약 2%이상씩 상승




오늘 시티그룹은 2023년 연말 S&P 500 지수 목표가를 3,900에서 4,000으로 상향했으며, 2023년 중반기 S&P 500지수 목표가는 미국 경기 침체 가능성을 언급하면서 3800에서 3700으로 하향 조정


11월 CPI가 시장예상치를 하회하면서 연준의 공격적인 금리인상에 속도가 조절될 것이라는 기대감으로 달러화가 약세를 보임


BMO는 고객들에게 보내는 보고서에서 인플레이션 정점 언급이 힘을 얻고 있는 가운데 12월 FOMC에서 기준금리 50bp인상이 거의 확실하다고 언급


블랙록은 미국내 인플레이션이 계속 높은 상태를 유지하고 경기 침체 위험이 더 명확해지고 있기 때문에 내일 제롬 파월 의장이 시장참여자들이 2023년 후반으로 생각하고 있는 기준 금리 인하를 전망을 철회시키기 위해 매파적인 기자 회견을 할 것으로 전망


또한, 2023년에는 연준이 약 5%까지 기준금리 인상을 진행하고 기준 금리를 시장의 예상보다 더 오랜 시간동안 더 높게 유지할 것이라고 전망


오늘 CME 그룹 데이터에 따르면 연준의 최종 금리 또는 금리 인상 동결 시점에 대한 선물 가격은 2023년 5월과 6월 계약 모두에서 4.85%로 하락세를 보였으며 이것은 이전 5%에 가까운 수치보다 낮아진 것


오늘 부터 FOMC가 시작되면서 14일에는 기준금리와 아울러 미국 경제 전망과 점도표가 발표될 예정


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오늘의 특징주


모더나, 동사 세포암 치료제의 임상 병용요법에서 성과를 보였다고 발표하며 약 22%상승


The drugmaker Moderna saw its stock soar more than 22% after the company issued promising data about its cancer treatment. Moderna announced that its experimental melanoma vaccine combined with Merck cancer treatment Keytruda cut the risk of skin cancer recurrence or death by 44%, compared with a treatment of only Keytruda.


오라클, 시장예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표했지만 전망치를 낮게 제시하며 -1%하락


Shares of the software company Oracle slipped more than 1%. Late Monday, the firm reported better-than-expected results in its fiscal second quarter as cloud infrastructure revenue jumped. But Oracle did issue a lighter earnings forecast than analysts had predicted.


유나이티드 에어라인스, 보잉의 드림라이너 787 100대 구매를 밝히면서 약 -6%하락


The airline stock United Airlines shed 6% following news that it’s purchasing at least 100 Boeing 787 Dreamliners to replace its less fuel-efficient planes. The aircrafts are slated for delivery between 2024 and 2032. Boeing shares gained more than 1% on the news.

of Beyond Meat dropped nearly 9% after being downgraded to sell from hold by Argus, which cited falling demand.




경제지표


오늘(13일) 미 동부시간 오전 6시 전미 자영업 협의회(National Federation of Independent Business, NFIB)에서 발표한 11월 중소기업 낙관지수(Small Business Optimism Index)는 시장예상치인 90.8를 상회하는 91.9로 발표되었다.


해당 지수는 100을 기준으로 이상이면 확장을, 100 이하면 위축을 나타낸다.


해당 지수는 각종 기업활동에 대한 10가지 계절조정치 요소로 구성된 설문조사를 통해 종합한 지수이며, 미국 민간 노동력의 약 50%를 차지하는 중소기업의 경기민감도에 대한 지표를 제공한다. 매월 두번째 화요일에 1개월전 조사치를 발표한다.


오늘(13일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 11월 소비자물가지수(Consumer Price Index, 이하 CPI)는 전월 대비 시장예상치인 +0.3%를 하회하는 +0.1%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +7.3%를 하회하는 +7.1%를 기록했다.


계절에 따라 가격변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 11월 근원(Core) CPI는 시장예상치인 +0.4%를 하회하는 전월 대비 +0.2% 기록했다. 전년 동월 대비 근원 CPI는 시장 예상치인 +6.1%를 하회하는 +6.0%를 기록했다.


해당지표는 우리에게 일반적으로 알려진 물가상승률이라고 불리는 인플레이션이다. 즉, 상품과 서비스를 묶어놓은 바구니에 소비자들이 지불하는 가격의 변화를 시간대별로 추적하는 것이다. 소비자 물가지수를 구성하는 8가지 품목을 살펴보면 주택, 운송, 식료품, 의료, 레크레이션, 교육, 의류, 기타 상품 및 서비스이다.


해당지표는 인플레이션 또는 디플레이션 기간을 식별하기 위해 사용하는 대표적인 경제지표이다.


매월 중순 노동부 산하 노동 통계국에서 1개월전 조사치를 발표한다.


소비자 물가 지수(Consumer Price Index)란 무엇인가?



출처: econoday.com





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 3.514%


The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, 3.514%.


달러 인덱스 -1.04%, 103.675


The ICE Dollar index DXY, down 1.04%, 103.675


서부 텍사스산 1월 인도분 +3.25%, $75.57


The U.S. benchmark CL.1, up 3.25% to $75.57 a barrel.


국제 금 가격 +1.71%, $1,823


The December gold futures GC00, up 1.71% to $1,823 an ounce.


비트코인 +3.60%, 개당 $17,694


Bitcoin BTCUSD, was up 3.60% to trade $17,694.


유로 스탁스 600 +1.29%, 영국 FTSE 100 +0.76%


The Stoxx Europe 600 STOXX, finished up 1.29%, while London markets were up 0.76%


상해 종합 지수 -0.09%, 홍콩 항셍지수 +0.68%, 니케이 225 +0.40%.


The Shanghai Composite SHCOMP, ended 0.09% down, while the Hang Seng Index HSI, up 0.68% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, up 0.40%.


출처: investing. com


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출처: Finviz.com



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