11월 첫 거래일 FOMC관망세가 대두되며 3대 지수 소폭 하락 (11/01/22)

미국 주식 시장

미국 주식 시장은 11월 첫 거래일에서 연준의 공격적인 기준금리 인상에도 불구하고 여전히 강한 노동시장 지표로 인해 연준이 지속적으로 기준금리 인상과 긴축을 진행할 것이라는 우려감으로 인해 3대 지수 모두 하락 마감

출처: cnbc.com

오늘 차량 공유업체 우버는 라이벌 관계인 리프트와 함께 낙관적인 4분기 실적 전망치를 제시하면서 +12.1%상승

오늘 실적을 발표한 화이자는 코비드-19 백신 연간 매출 추정치를 상향하면서 +2.7%상승, 일라이 릴리는 실적 전망치를 하향조정하면서 약 -4.6%하락

FCC위원이 미국 행정부에 틱톡 사용 금지를 요구하면서 메타 플랫폼즈와 스냅이 각각 +4%, +3%상승

몰슨 쿠어스는 시장예상치를 하회하는 실적 발표 후 약 -3.8%하락

아마존은 도이치뱅크에서 매수하기 좋은 가격대라고 언급했지만 여전히 광고 매출에 대해선 부정적이라고 언급한 후 약 -5%이상 하락, 알파벳도 동반 하락.

소파이는 시장예상치 보다 작은 분기 손실을 기록했으며 3분기 동안 42만 4천명 이상의 회원이 가입했다고 밝히면서 약 +10%이상 상승

에코랩은 달러강세의 역풍으로 인해 연간 실적 전망치가 상당히 부정적이라고 언급한 후 약 -8.5%하락

오늘 리파이니티브 자료에 따르면 3분기 실적을 발표를 완료한 S&P 500지수의 이익성장률은 지난주 전년동기 대비 +4.1%에서 +4.0%로 하향 조정됨

바클레이즈는 지난 몇 주동안 위험자산들이 좋은 수익률을 기록하고 있지만 해당 상승 속도에는 여전히 문제가 있다고 언급하면서 미국 주식시장이 너무 낙관적이라고 경고

울프 리서치는 고객들에게 보내는 보고서에서 따르면 연준의 매파적인 긴축 기조에서 벗어나 미국 경제가 심각한 경기 침체에 빠질 수 있다고 전망했으며, 수요일 기자회견을 진행할 제롬 파월 연준 의장의 어조에 달려 있다고 강조

시티그룹은 고객들에게 보내는 보고서에서 일부 투자자들은 미국 중간 선거 이후 미국 주식시장이 불확실성 해소로 상승할 것이라고 전망하고 있는데 여전히 연말 랠리를 경계해야 한다고 경고

유명 투자자인 레온 쿠퍼맨도 미국 경제가 내년에 경기 침체가 도래할 예정이므로 여전히 미국 주식시장은 바닥이 아니라고 언급, 이유는 미국이 경기침체에 빠지게 되면 평균적으로 미국 주식시장이 약 -35%이상 하락하기 때문이라고

미국 재무부는 인플레이션이 하락하고 있기 때문에 인플레이션 저축 채권의 수익률을 올해 11월 1일과 2023년 4월 30일 사이에는 6.89%를 지불할 것이라고 언급. 해당 수익률은 지난 5월부터 10월까지 지급했던 수익률인 9.62%보다 상당히 낮아진 것

많은 투자자들은 11월 FOMC이후 제롬 파월 연준의장이 기자회견을 통해 12월 부터 연준의 기준 금리 인상 속도를 늦출 것인지 아니면 여전히 높은 인플레이션에 대응하기 위해 긴축속도를 유지할지가 관심사인 상황

CME의 FedWatch Tool에 따르면 12월 FOMC회의에서 기준금리 50bp인상 확률은 44.4%이며 75bp인상확률이 50.3%로 조금 더 높은 상황

내일 연준은 기준금리 결정과 통화정책에 대한 성명서를 발표하며 제롬 파월 연준의장의 기자회견이 있을 예정

또한, 10월 고용보고서가 오는 금요일 발표될 예정이며 12월 FOMC 기준 금리 결정에 영향을 줄 것으로 판단

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오늘의 특징주

우버, 낙관적인 4분기 실적 전망치를 제시하며 +12%상승

Uber jumped 12% after the company reported revenue that exceeded Wall Street’s expectations and gave better-than-anticipated guidance for its fourth quarter. It projected strong bookings growth and adjusted EBITDA of $600 million to $630 million compared to an analyst estimate of $568 million in adjusted EBITDA.

아비오메드, 존슨 앤드 존슨이 현금 $16.6B에 인수합병을 발표하며 +50%상승

Abiomed surged 50% after the company announced it has agreed to be acquired by Johnson & Johnson for $16.6 billion in cash.

굿이어 타이어, 비용상승과 달러강세로 시장예상치를 하회하는 실적 발표 후 -13%하락

Goodyear Tire fell 13% after the tire company’s earnings fell short of expectations due in part to higher costs and a surging dollar.Shares of the casino operator Wynn Resorts(WYNN) jumped 10% after a filing showed billionaire investor and restaurant owner

Tilman Fertitta has built a passive 6.1% stake in the company.

출처: cnbc.com (미 동부 시간 정오 기준)

경제지표

오늘(1일) 미동부 시간 오전 9시 45분 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 10월 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 시장예상치인 49.9을 상회하는 50.4로 발표되었다.

해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 공급관리자 협회(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 10월 제조업 구매관리자(PMI)지수는 시장예상치인 50.0를 상회하는 50.2을 기록했다. 전월은 50.9 이었다.

해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.

오늘 발표된 ISM의 PMI 란 무엇인가?

https://www.vegastooza.com/post/월스트리트가-신뢰하는-경제-지표-ism-pmi란

오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 9월 건설 지출(Construction Spending)은 전월 대비 시장예상치 -0.5%를 상회하는 +0.2%로 발표했다. 전년 동월 대비 +10.9%를 기록했다.

해당 지표는 미국 주택시장과 비거주용 건설 현황을 파악하는데 활용되는 선행지수이다. 주거용과 비주거용 지출을 나타내며 미국 국내총생산(GDP) 구성요소 중 하나인 건설투자와 지방 정부지출을 포함하기 때문에 향후 경기동향을 가늠할 수 있는 중요한 경제지표 중 하나이다.

매월 첫째주에 2개월 전 수치를 제공한다.

오늘(1일) 미 동부 시간 오전 10시 미국 노동부에서 9월 졸츠(JOLTS) 보고서가 발표되었다. 구인(Job Openings)은 시장예상치인 9,875,000건을 상회하는 10,717,000건으로 집계되면서 전월 대비 증가했다.

해당 보고서는 노동부에서 구인과 이직 통계를 취합해 발간하는 월간보고서이며, 일반적으로 매월 두 번째 주에 2개월 전 수치를 제공한다.

출처: econoday.com

다른 자산들의 움직임

미 국채 10년물 금리는 4.061%

The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, 4.061%.

달러 인덱스 -0.05%, 111.36

The ICE Dollar index DXY, down 0.05%, 111.36

서부 텍사스산 12월 인도분 +2.15%, $88.39

The U.S. benchmark CL.1, up 2.15% to $88.39 a barrel.

국제 금 가격 +0.68%, $1,651

The December gold futures GC00, up 0.68% to $1,651 an ounce.

비트코인 -0.01%, 개당 $20,428

Bitcoin BTCUSD, was down 0.01% to trade $20,428.

유로 스탁스 50 +0.93%, 영국 FTSE 100 +1.29%

The Stoxx Europe 50 SX5E, finished up 0.93%, while London markets were up 1.29%

상해 종합 지수 +2.62%, 홍콩 항셍지수 +5.23%, 니케이 225 +0.33%.

The Shanghai Composite SHCOMP, ended 2.62% up, while the Hang Seng Index HSI, up 5.23% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, up 0.33%.

출처: investing. com(미 동부 시간 정오 기준)

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출처: Finviz.com