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10Y-2Y 금리 역전에도 2분기 첫 거래일 상승 마감(04/01/22)

최종 수정일: 2022년 4월 2일



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 경기 침체의 전조로 알려져 있는 미 국채 10년물과 2년물이 역전하면서 하락세를 보였지만 장 마감을 앞두고 매수세가 몰리면서 4월 첫 거래일 3대 지수는 상승 마감.


다우 산업 평균지수는 +0.40%상승한 34,818.27마감, S&P 500 지수는 +034%상승한 4,545.86마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +0.29%상승한 14,261.50로 마감.


전일 미국 주식시장은 약 2년만에 하락으로 1분기를 마감했지만 2분기 첫거래일은 상승으로 마감.


전략비축유 방출과 산유국들의 소폭 증산으로 인해 국제 유가가 하락하면서 인플레이션 우려감이 소폭 감소되면서 미국 주식시장에는 우호적으로 작용했으며, 고용지표도 시장예상치보다 소폭 낮았지만 전반적으로 양호한 모습을 보임


미국에 상장된 중국 주식들은 중국 당국이 기업 감사를 외국의 규제 기관들과 공유하는 것을 고려하고 있다고 블룸버그통신 보도하면서 급등세를 보임.


미 국채 10년물과 2년물 금리는 2019년 8월 이후 처음으로 역전되었으며, 이것은 경기 침체로 가는 신호일뿐 정확하게 언제 경기침체가 도래한다는 것을 알 수 없다.


역사적으로 6개월에서 18개월 이상 소요되었기 때문에 미국 주식시장은 랠리를 펼치고 있는 것


장단기 금리 역전으로 은행주들은 하락세를 보임, 씨티그룹이 약 -2%하락 마감. 개인용 컴퓨터에 대한 수요 우려로 인해 반도체 업종이 전반적인 하락세를 보였는데 인텔이 -3%, AMD가 -1%하락세를 보임


다우 산업평균지수와 S&P 500 지수는 지난 1분기 동안 각각 -4.6%, -4.9%하락하며 마감, 같은 기간 나스닥 종합지수는 -9%하락 마감.


이번 주 S&P 500지수는 소폭 상승 마감했으며, 나스닥 종합지수도 +0.65%상승. 다우 산업평균지수는 -0.12%하락 마감.



1분기 "베미투 멤버십(텔레그램+독점콘텐츠)" 운영성과와 2분기 회원 모집



찰스 에반스 시카고 연준 의장은 2023년 3월까지 연속적인 25bp의 금리 인상을 선호한다고 언급하면서 지속적인 금리 인상 옹호.


연방기금 선물시장에서는 연준이 5월 FOMC에서 금리를 50bp인상할 확률은 73%로 예상하고 있으며, 3월 고용보고서 발표 직전인 약 70%에서 증가한 것.


2022년 4월 1일, 리서치 업체 팩트셋(Fact Set)에 따르면 S&P 500 기업의 1분기 실적 전망은 전년 동기 대비 +4.7%성장을 전망하고 있다.


만약 이렇게 된다면 2020년 4분기(+3.8%) 이후 가장 낮은 분기 실적 성장을 기록하는 것이다.


2022년 1분기 실적전망을 제시한 96개 기업 중 67개 기업은 주당 순이익(EPS) 전망치를 하향 조정했으며, 29개 기업은 상향 제시했다.


S&P 500 12개월 선행 주가수익비율(이하, PER)은 19.5배이며, 5년 평균 18.6배 보다 약간 높으며, 10년 평균 16.8배 보다 높은 상태이다.


S&P 500에 속한 기업들 중2022년 1분기 실적 발표를 완료한 기업들은 17개 기업이다. 이중에서 12개 기업들이 시장예상치를 상회하는 주당순이익(EPS)을 보고했으며, 14개 기업들이 시장예상치를 상회하는 매출을 보고했다.





베가스 풍류객 유튜브 멤버십과 베미투 멤버십 구독 비교

2022 CES 미국주식 투자아이디어 리포트 후기



오늘의 특징주


중국 ADR, 블룸버그에서 중국 당국이 미국 증권거래위원회의 상장폐지 규정을 논의한다고 밝히자 급등세, 디디 글로벌 +12.8%등 대부분 주식들이 상승 마감


U.S. listed Chinese stocks surged on a report China authorities will give U.S. regulators full access to auditing reports. Shares of DiDi Global Inc. DIDI jumped 12.8%, while Bilibili Inc. BILI, Pinduoduo Inc. PDD, iQIYI Inc. IQ, Alibaba Group Holding Ltd. BABA and NIO Inc. NIO also saw solid gains in their stock prices.


게임스탑, 15년만에 처음으로 주식 분할을 언급했지만 -1%하락 마감


Shares of GameStop Corp. GME fell about 1% after the company said it was looking to conduct a stock split for the first time in 15 years.


윈리조트, 시티그룹에서 중립에서 매수로 투자의견 상향하며 +1.1%상승 마감


Wynn Resorts (WYNN) stock gained 1.1% after getting upgraded to Buy from Neutral at Citigroup.



출처: 배런즈



경제지표


오늘(1일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 3월 고용 보고서(Employment Situation)를 발표했다.

비농업 신규 고용은 시장예상치인 490,000명 증가를 하회하는 431,000명 증가로 집계되었다. 실업율은 시장예상치인 3.7%를 상회하는 3.6%로 집계되었다.

민간고용은 시장예상치 458,000명 증가를 하회하는 426,000명 증가로 집계되었다.

제조업 고용은 시장예상치인 30,000명 증가를 상회하는 38,000명 증가로 집계되었다.

노동 참가율은 시장예상치 62.4%를 부합하는 62.4%를 기록했다.

시간당 평균임금은 전월 대비 시장예상치인 +0.4% 증가를 부합하는 +0.4%를 기록했다.

전년 동월 대비 시장예상치인 +5.5%을 상회하는 +5.6%를 기록했다.

주당 노동시간은 시장예상치인 34.7시간을 하회하는 34.6시간으로 집계되었다.


해당 보고서는 가계와 사업체 2개의 개별 설문조사로 구성한다. 가계의 경우 6만가구 대상으로 실업률과 고용률을 산출한다. 설문조사를 통해 취업과 정규직 여부, 실업자인 상태이면 실직기간과 구직활동여부를 조사한다. 사업체는 65만여개 사업장을 포괄하며, 정부기관도 조사대상에 포함된다. 고용 증감, 주당 평균 노동시간, 시간당 평균 임금을 조사한다.

해당 보고서는 매월 첫째주 금요일 전월 수치를 발표한다.


출처: econoday.com


오늘(1일) 미동부 시간 오전 9시 45분 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 3월 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 시장예상치 58.5를 상회하는 58.8을 기록


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 공급관리자 협회(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 3월 제조업 구매관리자(PMI)지수는 시장예상치는 59.0를 하회하는 57.1을 기록


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


매월 초 미국 공급 관리자 협회(Institute for Supply Management, ISM)에서 미국 전역의 300개 업체를 대상으로 시행한 설문조사를 통해 구매관리자 (Purchasing Manager Index, PMI) 지수를 발표한다. 해당 지수는 신규 주문(new orders) 30%, 재고 수준(inventory levels) 10%, 생산(production) 25%, 물품 배송(supplier deliveries) 15%, 고용 환경 (employment environment) 20%의 5가지 지표를 종합하여 발표한다. 미국 제조업의 향후 경기 전망을 가늠할 수 있는 중요한 경제지표 중 하나이다. 해당 지수는 매월 첫째일 전월의 수치를 제공한다.


오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 2월 건설 지출(Construction Spending)은 전월 대비 시장예상치는 +0.9%를 하회하는 +0.5%로 발표, 전년 동월 대비 11.2%기록


해당 지표는 미국 주택시장과 비거주용 건설 현황을 파악하는데 활용되는 선행지수이다. 주거용과 비주거용 지출을 나타내며 미국 국내총생산(GDP) 구성요소 중 하나인 건설투자와 지방 정부지출을 포함하기 때문에 향후 경기동향을 가늠할 수 있는 중요한 경제지표 중 하나이다. 매월 첫째주에 2개월 전 수치를 제공한다.



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다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물은 2.374%로 상승


The yield on the 10-year Treasury note rose 5 basis points Friday to 2.374%. For the week, the 10-year yield dropped 11.7 basis points, the largest weekly decline since the stretch ending March 4 , based on 3 pm Eastern Time levels, according to Dow Jones Market Data. Treasury yields and prices move in opposite directions.


달러 인덱스는 +0.3%상승 마감


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, was up 0.3% on Friday but showed a weekly decline of 0.2%.


서부 텍사스산 5월 인도분 -1%, $99.27하락 마감


In oil futures, West Texas Intermediate crude for May delivery CLK22 fell 1% to settle at $99.27 a barrel, the lowest finish since March 16.


국제 금 가격 -1.6%하락, $1,923.70 마감


Gold futures ended lower, with gold for June delivery GCM22 falling nearly 1.6% to settle at $1,923.70 an ounce.


비트코인 +1.3%상승, $46,341


Bitcoin BTCUSD was up around 1.3% at $46,341.


유로 스탁스 600 +0.5%상승, 영국 런던 FTSE 100 +0.3%상승


In European equities, the Stoxx Europe 600 XX:SXXP closed 0.5% higher Friday and climbed 1.1% for the week. London’s FTSE 100 UK:UKX rose 0.3% Friday for a weekly gain of 0.7%.


상해 종합지수 +0.9%상승, 홍콩 항생지수 +0.2%상승, 니케이 225는 -0.6%하락


In Asia, the Shanghai Composite CN:SHCOMP closed 0.9% higher Friday, bringing its weekly gain to 2.2%. The Hang Seng Index HK:HSI rose 0.2% Friday, advancing 3% for the week. Japan’s Nikkei 225 JP:NIK fell 0.6% Friday and booked a weekly decline of 1.7%.


출처: 마켓워치



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출처: Finviz



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