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10월 생산자 물가지수 시장예상치 하회하며 인플레 둔화 기대감으로 상승 (11/15/22)

최종 수정일: 2022년 11월 16일





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 장 시작전 발표된 10월 생산자 물가지수가 시장예상치를 하회했으며 월마트와 홈디포의 3분기 실적이 시장예상치를 상회하며 상승 출발, 버크셔 해서웨이가 TSMC의 지분을 매수했다는 13F로 인해 반도체 업종이 상승세를 주도하며 상승

출처: cnbc.com


오늘 월마트는 장시작 전 3분기 실적발표에서 시장예상치를 상회하는 실적과 연간 실적 전망치를 상향하면서 약 +7%상승


미국 1위 건자재 업체인 홈디포도 시장예상치를 상회하는 실적과 연간 전망치를 유지한 후 약 +1%이상 상승


월마트와 홈디포의 상승으로 내일 3분기 실적발표를 앞둔 타켓 및 미국 소매업체들도 상승세를 보임


전일 공표된 13F에서 버크셔해서웨이가 TSMC, 루이지애나 퍼시픽, 파라마운트의 지분을 늘렸다는 소식이 전해지면 해당 종목들도 상승세를 보임


TSMC는 버크셔해서웨이가 지난 3분기 동안 $4.1B에 달하는 주식을 매수했다고 밝히면서 약 11%이상 상승


중고차 온라인 거래업체인 카바나는 오펜하이머가 투자의견을 하향했지만 장중 +9%이상 상승세를 보임


인베스코 나스닥 100 ETF 지난주에만 약 $6.0B 유입을 기록했으며 이것은 사상 두 번째로 큰 주간 단위 유입이라고 밝힘.


10월 생산자 물가지수 발표 후 장중 2년물 미 국채 금리는 4.357%까지 하락했으며, 10녀물 미 국채금리도 3.820%까지 하락







온라인 증권 거래업체인 찰스 슈왑의 4분기 투자자들의 심리조사에 따르면 미국 경기침체가 다가오고 있지만 오래 지속되지 않을 것이라고 언급


해당 설문조사자의 55%는 미국 경기 침체가 1년 미만으로 끝날 것으로 예상하고 있으며, 45%는 더 오래 지속될 수 있다고 언급


10월 생산자 물가지수가 발표되고 난 후 조 바이든 대통령은 성명을 통해 미국 경제에 좋은 소식이며 미국내 인플레이션이 완화되기 시작한 신호라고 언급


조 바이든 대통령과 시진핑 주석의 첫 대면 회담 후 양대 경제대국 간의 지속적인 긴장이 일부 완화되는 것으로 보이면서 미국 상장 중국 주식들이 상승세를 보임.


많은 애널리스트들은 단기적으로 미국 주식시장이 연말까지 긍정적인 모습을 보일 것으로 기대하고 있는 상황


오늘 패트릭 하커 필라델피아 연준의장은 12월 FOMC에서 기준금리 50bp인상을 선호한다고 언급


라파엘 보스틱 애틀란타 연준의장은 인플레이션 완화에 대한 희미한 희망의 빛이 보임에도 불구하고 여전히 기준금리 인상이 필요하다고 역설


상원 청문회에서 마이클 바 연준 감독 부의장은 미국 경제가 앞으로 몇 달동안 둔화될 가능성이 높으며 많은 노동자들이 실업상태에 처할 것이라고 언급


또한 연준은 FTX와 관련해 암호화폐시장에 관련된 위험을 인지하고 규제 당국과 협력하고 있다고 언급


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오늘의 특징주


월마트, 시장예상치를 상회하는 3분기 실적과 연간 실적 전망치 제시 후 +7.3%상승


Retail giant Walmart (WMT) jumped 7.3% after the company reported earnings and revenue for its fiscal third quarter that beat Wall Street estimates and raised its full-year outlook.


TSMC, 버크셔 해서웨이 지분 매수 발표 후 +12%상승


American depositary receipts of Taiwan Semiconductor (TSM) rose 12% after it was disclosed that Warren Buffett’s Berkshire Hathaway (BRK.B) bought 60 million shares of the leading contract producer of semiconductors in the world in the third quarter. The shares are worth $4.4 billion based on Taiwan Semi’s closing price Monday.


파라마운트 글로벌, 버크셔 해서웨이 지분 추가 매수 발표 후 +8.7%상승


Berkshire Hathaway also boosted its holding in Paramount Global (PARA) by 12.8 million shares to 91.2 million shares now worth $1.7 billion. Paramount Global shares rose 8.7%.


출처: barrons.com (미 동부 시간 정오 기준)



경제지표


오늘(15일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 10월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)가 전월 대비 시장예상치인 +0.5%를 하회하는 +0.2%으로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +8.3%를 하회하는 +8.0%로 집계되었다.


음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 +0.4%를 하회하는 +0.0%로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +7.2%을 하회하는 +6.7%으로 집계되었다.


근원 PPI와 무역 서비스를 포함한 지수는 시장예상치인 +0.4%를 하회하는 +0.2%으로 집계되었다. 전년 동월 대비는 전월 +5.6%대비 +5.4%으로 집계되었다.


해당지표는 생산자가 소비자들에게 공급할 각종 물품을 만드는데 투여된 비용을 계산한 것이며, 향후 소비자 물가지수(CPI)에 영향을 미치는 지표이다. 노동 통계국은 미국에서 생산되는 모든 산업군의 1만개 정도 개별 제품과 제품 그룹군을 바탕으로 해당지표를 산출해내며, 매월 중순에 1개월전 조사치를 발표한다.


오늘(15일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 뉴욕 연준에서 발표된 11월 엠파이어 스테이트 제조업 지수(Empire State Manufacturing Index)는 시장 예상치인 -7.0을 크게 상회한 4.5을 기록했다.


해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.


뉴욕 연준은 뉴욕 주 제조업체를 대상으로 매월 해당 설문조사를 실시해 종합한다. 뉴욕 주 전역에서 설문 참여자들은 다양한 산업군을 대표한다. 매월 1일, 약 200명의 제조업체 임원(대부분 CEO, 사장)으로 구성된 표본을 통해 설문지를 보내 조사하며 6개월 이후 경제전망이 주를 이룬다. 해당 지표 발표는 매달 15일이며 만약 15일이 주말 또는 공휴일이면 다음 날 당월 수치를 제공한다.


출처: econoday.com





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 3.790%


The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, 3.790%.


달러 인덱스 +0.27%, 106.815


The ICE Dollar index DXY, up 0.27%, 106.815


서부 텍사스산 12월 인도분 +2.17%, $87.75


The U.S. benchmark CL.1, up 2.17% to $87.75 a barrel.


국제 금 가격 +0.07%, $1,778


The December gold futures GC00, up 0.07% to $1,778 an ounce.


비트코인 +0.93%, 개당 $16,762


Bitcoin BTCUSD, was up 0.93% to trade $16,762.


유로 스탁스 50 +0.71%, 영국 FTSE 100 -0.21%


The Stoxx Europe 50 SX5E, finished up 0.71%, while London markets were down 0.21%


상해 종합 지수 +1.64%, 홍콩 항셍지수 +4.11%, 니케이 225 +0.10%.


The Shanghai Composite SHCOMP, ended 1.64% up, while the Hang Seng Index HSI, up 4.11% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, up 0.10%.


출처: investing. com(미 동부 시간 정오 기준)


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출처: Finviz.com



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