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1월 FOMC회의록 공개 후 낙폭 축소하며 혼조세 마감(02/16/22)



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 전일 상승세에 따른 차익 실현 매물과 여전한 우크라이나의 긴장과 아울러 1월 FOMC 회의록 공개를 기다리며 하락세를 보였지만 회의록 공개 후 낙폭은 줄였지만 혼조세로 마감


다우 산업 평균지수는 -0.16%하락한 34,934.27마감, S&P 500 지수는 +0.09%상승한 4,475.01마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -0.11%하락한 14,124.09으로 마감


오늘 연준 1월 FOMC회의록 이후 낙폭을 축소. 의사록 내용에는 인플레이션과 완화적인 통화적책은 금융 안정성에 해를 끼치기 때문에 긴축 정책에 대한 조심스러운 접근을 언급


겉보기에 1월 FOMC회의록은 매파적인 어조였지만 미국 주식시장은 회의록 발표 후 상당부분 손실폭을 줄여서 마감.


이미 제임스 블러드 세인트루이스 연준의장과 에스더 조지 캔자스 시티 연준의장이 충분히 시장참여자들에게 힌트를 주었다고 판단.


오는 3월달은 자산 매입 프로그램이 종료되는 달이기도 하지만, 1월 FOMC회의에 참석한 일부 위원들은 더 빠른 자산 매입 종료를 희망함.


이번 회의록에 따르면 인플레이션은 회의가 진행되는 동안 논의의 상당 부분을 차지. 인플레이션이라는 용어는 요약에서 73번이나 언급되었으며, 연준 위원들은 가격 인상이 예상보다 더 강력하고 지속적으로 광범위하게 진행되고 있다고 언급


연준 위원들은 최근 자산 가격 상승과 암호화폐 자산의 급격한 가격 상승으로 인해 위험이 발생하고 있다고 지적.


오늘 시장예상치를 상회하는 분기실적을 발표했지만 분기 주당순이익이 시장예상치를 하회한 바이어컴 VBS는 S&P 500중 가장 큰 낙폭을 기록하며 하락 마감.


콘텐츠 및 파라마운트 플러스 마케팅 비용 지출로 인한 이익 감소.


멤버십 회원들에게만 공개하는 글이지만 24시간 동안 오픈할 예정이며 아래 링크를 참조

바이어컴(VIAC) 4분기 실적 발표 후 -20%급락 이유와 전망



또한 회사측은 글로벌 스트리밍 사업에 집중하기 위해 자체 스트리밍 서비스 브랜드인 파라마운트 플러스의 이름을 딴 파라마운트 글로벌로 변경한다고 발표.


오늘 나토 사무총장의 발표에는 러시아가 우크라이나 국경에 군대를 집결하고 있다고 비난. 월스트리트저널(WSJ )은 지난 주말 지중해에서 미국과 러시아 항공기가 서로 근접 비행 했다고 보도하면서 다시 지정학적 위기감을 고조했지만 시장의 반응은 냉담.


200일 이동평균선 아래에서 마감한 나스닥의 운명은?




오늘 미국 주간 원유 재고 발표이후 국제 유가는 상승세를 보임. 천연가스도 7%이상 상승. 원유 선물은 배럴당 +1.7% 상승한 $93.66에 거래


에너지 업종 중 데본 에너지, 슐럼버그, 베이크 휴즈는 S&P 500지수에서 가장 높은 상승세를 보임.


월스트리트의 ”공포 게이지”로 알려진 Cboe 변동성 지수는 약 25 수준까지 하락.


오늘 1월 FOMC에서 개인적으로 가장 핵심적으로 본 문장은 아래와 같은데.


연준 위원들은 다가오는 3월 FOMC회의에서 연준의 대차대조표 축소 시기와 속도에 대한 세부 사항이 결정될 것이라는 데 동의했으며, 일반적으로 연준위원들은 현재의 미국 경제와 재무 상황이 2017년부터 2019년에 시행했던 대차대조표 축소 기간보다 더 빠른 대차대조표 축소 속도를 보일 것이라고 언급.


당시(2017년~2019년) 미국 경제의 인플레이션과 컨디션 보다 좋기 때문에 더 빠르게 연준 자산을 축소할 것이라고 언급했으며, 구체적인 일정과 속도는 3월 FOMC로 넘겼기 때문에 3월 FOMC가 상당히 중요해짐.


출처: FRB

오늘 보스턴 연준 의장의 공석으로 인해 올해 투표권을 가지는 패트릭 하커 필라델피아 연준의장은 3월 FOMC에서 약간의 금리 인상을 한 다음 미국 경제의 강력한 성과를 훼손하지 않는 선에서 체계적인 조치가 필요하다고 언급.


닐 카시카리 미니애폴리스 연준 의장도 미국의 인플레이션은 시간이 지나면서 현저하게 둔화될 것이며 연평균 2%목표를 달성하는 과정에 있을 것이라고 언급.


오늘 장 마감 후에는 엔비디아, 시스코 시스템즈, 어플라이드 머터리얼즈, 트립 어드바이저의 실적이 예정.


전일 장 마감 후 로블록스는 시장예상치를 하회하는 실적 발표 후 -26.5%하락 마감


오늘 지수의 하락을 주도한것은 시가총액 상위 기술주들 S&P 500지수의 각 종목에 균등하게 가중치를 주어 평균적인 주식시장의 Invesco S&P 500 Equal Weight Exchange-Traded Fund(RSP)는 +0.3%상승 마감.


*개인적으로 7회 금리 인상 이미 반영… 더해야 한다고 투표권자 누가 이야기 했다면 시장은 내릴 꽃힐 가능성이 있었지만 이미 시장에서 예상했던 것.

에스더 조지처럼 조금은 느긋하게 가자는 일부 위원들도 있었기 때문에 시장은 낙폭 축소

이미 주식 시장의 가격표에는 금리 인상은 반영이고 문제는 자산 축소 해야 한다고 강려크하게 이야기 했고 분위기가 수긍하는 것이면 아래로 꽃혔을텐데…

개인적인 생각은 이미 시장에 세인트 루이스 블러드 형님이 악역을 하셨다고 판단...

이제 공은 한달 남짓 남은 3월 FOMC에서 구체적인 결과 발표에 따라 시장이 움직일듯...



베가스 풍류객 유튜브 멤버십과 베미투 멤버십 구독 비교



오늘의 특징주


로블록스, 시장예상치 하회하는 분기 실적 발표 하며 -26%하락 마감


Roblox RBLX-26.51% (ticker: RBLX) fell 26% after the videogame platform reported record daily active users but disclosed a wider-than-expected net loss.


에릭슨, 자금 세탁 관련 혐의로 -11.6%하락 마감


Ericsson ERIC-11.61% (ERIC) was down 12% after the Swedish telecommunications group said that an internal review had uncovered compliance concerns linked to corruption-related misconduct and money laundering. An investigation identified payments to intermediaries and the use of nonstandard transport routes in Iraq when ISIS (now known as Islamic State) and other terror groups were in control of swaths of the country.


바이컴 CBS, 시장예상치를 상회하는 매출, 운영비 증가로 이익이 급감하며 -18%하락 마감


ViacomCBS VIACA-16.31% (VIAC) fell 18% after reporting earnings late Tuesday. The media group had a solid quarter of streaming-subscriber gains, but it came at the cost of spending on content and marketing that depressed fourth-quarter profit.


업스타트 홀딩스, 시장예상치 상회하는 실적 발표이후 +36%상승 마감


Upstart Holdings UPST+35.65% (UPST) stock gained 36% after the company reported a profit of 89 cents a share, beating estimates of 51 cents a share, on sales of $304.8 million, above expectations for $262.9 million. The company also announced a $400 million share buyback program.



출처: 배런즈



경제지표


오늘(16일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난주 대비 복합지수는 -5.4%감소, 구매지수 -1.0%감소, 재융자 지수 -9.0%감소했다.


해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.


해당지표는 주택 수요뿐만 아니라 미국 경제의 모멘텀을 판단할 수 있다. 주택을 구매하는 사람은 고용안정과 재정상태에 대한 자신감이 있어야 한다. 그렇기 때문에 주택구매를 위한 모기지 대출 건수는 중요한 것이다.


주택건설업자들도 신규 주택을 착공하면 더 많은 고용이 창출되며, 향후 주택 매매가 이루어지면서 부동산 중개업자들도 수익을 창출할 수 있다. 이후 주택구매자는 각종 내구재(냉장고, 세탁기, 식기건조기, 가구등) 소비도 발생한다. 모기지대출과 신규 주택 건설, 매매로 이어지는 경제적 파급효과는 상당하다.


해당지표의 추세는 주택건설업자, 모기지 대출기관, 내구재 제조업체, 원자재 생산업체등의 주가에 영향을 미친다.


오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 1월 소매 판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 2.0%을 크게 상회하는 3.8%로 발표되었다. 자동차 판매를 제외한 소매 판매는 시장예상치인 1.0%를 크게 상회하는 3.3%를 기록했다. 계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매 판매는 시장예상치인 0.6%를 크게 상회하는 3.8%를 기록했다.


해당 지표는 최종적으로 소비자들에게 판매된 상품 및 관련 서비스를 제공한 매장의 총합을 측정한다. 해당지표는 총 소비자 지출의 1/2과 총 경제활동의 약 1/3을 차지하기 때문에 소비자들의 지출을 알 수 있는 주요 지표이다. 또한, 미국 국내 총생산(GDP)에서 민간소비가 70% 가량을 차지하기 때문에 해당 지표는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다. 해당지표는 매월 중순 전월의 수치를 제공한다.


오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 1월 수출입 가격(Import and Export Prices)을 발표했다.


수입 가격은 전월 대비 시장예상치인 +1.3%를 상회하는 +2.0%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 +10.2%를 상회하는 +10.8%으로 발표했다.


수출 가격은 전월 대비 시장예상치인 +0.7%를 상회하는 +2.9%로 집계되었으며, 전년 동월 +14.6%를 상회하는 +15.1%로 집계되었다.


수입 가격은 해외에서 생산된 물품에 대해 미국에서 지불한 가격이며, 수출 가격은 미국내에서 생산된 물품에 대해 해외에서 판매한 물품가격을 통해 작성한다. 관세와 세금을 제외한 해당 가격들은 국제적으로 거래되는 상품들의 근본적인 물가상승 추세를 측정하는 것이다.


수입과 수출 가격의 변화는 미국과 해외의 인플레이션을 측정하는 귀중한 척도이다. 해당 지표는 채권과 달러와 같은 금융 시장에 직접적인 영향을 미칠 수 있다. 채권시장은 특히 원금의 가치를 잠식하여 채권이 만기가 되면 갚기 때문에 물가 상승의 위험에 아주 민감하다. 인플레이션은 높은 대출 금리나 기준 금리 인상으로 이어지는데, 이것도 주식시장에는 일시적인 악재이다. 해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.


오늘(16일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연방준비제도 이사회에서 발표한 1월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 +0.4%를 상회하는 +1.4%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 +0.3%를 하회하는 +0.2%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 76.7%를 상회하는 77.6%를 기록했다.


해당 지표의 공장 가동률은 제조업 전성기였던 이전에 비해 중요도는 많이 떨어졌으나, 공장 가동률이 높다는 것은 미국 제조업 경기가 탄탄하다는 증거이기 때문에 제조업의 포트폴리오 비중이 높은 투자자들은 일정 부분 참고해야 한다. 해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.


오늘(16일) 미 동부 시간 오전 10시 전국 주택 건설업 협회(NAHB)에서 발표한 2월 주택 시장 지수(Housing Market Index)는 시장예상치인 83을 하회하는 82로 발표되었다.


해당 지표는 약 900개 주택 건설업체를 대상으로 실시한 설문조사를 토대로 산출한다. 설문조사는 응답자에게 현재와 향후 6개월 동안의 신규 주택 판매에 대한 시장 상황과 신규 주택의 잠재 적인 구매자들의 활동에 대한 평가를 하도록 요청한다.


해당 지표는 50을 기준으로 50을 넘을 경우 주택 판매 전망의 낙관을 나타내고, 50미만일 경우 비관적이라고 판단하며, 매달 중순에 전국 주택 건설업 협회(NAHB)와 웰스파고가 공동으로 산출하며 당월 지표를 발표한다.


오늘(16일) 미 동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 12월 기업 재고(Business Inventories)는 시장 예상치인 전월 대비 1.8%를 상회하는 2.1%로 발표되었다.


기업 재고는 미국 전역의 소매, 도매 및 제조업체가 보유한 재고 금액을 추적하는 경제지표이며, 해당지표는 매달 중순에 2개월 전 수치를 발표한다.


오늘(16일) 미 동부시간 오전 10시 애틀란타 연준에서 발표하는 4월 비지니스 인플레이션 기대지수(Atlanta Fed Business Inflation Expectations)는 전년 동월 대비 +3.4%에서 +3.4%로 보합세를 보였다.


해당 지표는 기업의 관점에서 연간 인플레이션 기대치와 인플레이션 불확실성에 대한 월별 측정치를 제공한다. 또한, 기업의 현재 매출, 이익률 및 단가 변화에 대한 월간 측정값도 제공한다. 해당 지표는 매월 중순에 당월의 수치를 제공한다.


모기지 금리 상승으로 주택 구매 -10%감소와 개인적인 생각(02/09/22)





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물은 2.044%로 보합


The yield on the 10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y was unchanged at 2.044%, after reaching a 52-week high on Tuesday, according to Dow Jones Market Data. Yields and debt prices move opposite each other.


달러 인덱스는 -0.3%하락 마감


The ICE U.S. Dollar Index DXY, which tracks the currency against a basket of six major rivals, declined 0.3%.


서부 텍사스산 3월 인도분 +1.7%상승한 배럴당 $93.66에 마감


West Texas Intermediate crude for March delivery CLH22 climbed 1.7% to settle at $93.66 a barrel, but pulled back in electronic trading on reports of progress in talks from Iran’s top nuclear negotiator.


국제 금 가격 +0.8%상승, $1871.50거래


Gold futures closed at an 8-month high, with the April contract GCJ22 settling at $1,871.50 an ounce, up 0.8%.


유로스탁스 600 강보합 마감, 영국 FTSE 100 -0.1%하락 마감


The Stoxx Europe 600 SXXP XX:SXXP closed virtually unchanged but in positive territory, while London’s FTSE 100 UK:UKX slipped less than 0.1%.


상하이 종합지수 +0.5%상승, 홍콩 항셍 +1.4%상승 마감, 일본 니케이 225 +2.2%상승 마감


The Shanghai Composite CN:SHCOMP ended 0.5% higher, while the Hang Seng Index HK:HSI rose 1.4% in Hong Kong and Japan’s Nikkei 225 JP:NIK surged 2.2%.



출처: 마켓워치



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