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1월 마지막날 상승했으나 2020년 3월 이후 최악의 월간 수익률로 마감(01/31/22)



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 낙폭 과대 종목을 중심으로 숏커버링 및 저가 매수세가 큰폭으로 유입되면서 나스닥 종합지수를 중심으로 2일 연속 상승폭 확대 마감


기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +3.41%상승한 14,239.88를 기록했으며, S&P 500 지수는 +2.89%상승한 4,515.55마감, 다우 산업 평균 지수는 +1.17%상승한 35,131.86로 마감


오늘 상승에도 불구하고 3대 지수 모두 1월을 하락세로 마감. 나스닥 종합지수는 -8.9%하락하며 2020년 3월 이후 가장 나쁜 월간 수익률 기록. S&P 500지수도 2020년 3월에 기록한 -12.5%이후 가장 나쁜 월간 수익률을 기록했으며, 2009년 1월 이후 1월달 수익률 중 가장 나쁜 수익률을 기록하며 마감.


지난 주 수요일 연준이 역사적으로 높은 인플레이션에 대처하기 위해 자산매입 축소의 속도를 높이면서 연방 기금 금리인상도 최소 4회이상 진행하면서 대차대조표축소도 빠른 시기내에 하겠다는 입장을 밝히면서 미국 주식시장의 급격한 매도세가 진행


특히 금리인상으로 인해 수혜를 받지 못하는 고성장주 중심으로 최소 -30%~50%의 하락세를 시연


며칠 전 작성한 200일선 이하에서 나스닥 종합지수의 역사적인 움직임에 대한 글


200일 이동평균선 아래에서 마감한 나스닥의 운명은?


넷플릭스와 스포티파이는 시티그룹에서 투자의견을 상향하면서 각각 +11%와 +13%상승 마감. 앞서 언급한 2개 종목은 오늘 상승에도 불구하고 1월에만 각각 -30%, -16%하락한 상황.


테슬라도 크레딧 스위스가 투자의견을 상향하면서 +10%상승 마감. 같은 경쟁 업체인 리비안과 루시드도 각각 +15%, +8%상승 마감



출처 : cnbc.com


엔비디아도 +7%상승 마감, 한편 보잉은 카타르 항공과 $34B규모의 수주를 발표한 후 +5%상승하며 다우 산업평균지수의 상승을 견인


오늘 반등에도 불구하고 1월 달 S&P 500 지수는 조정 영역에 진입했지만 2일간의 반등으로 손실이 사상최고치 기준으로 -6.3%로 줄어들었음. 여전히 나스닥 종합지수는 사상최고치 대비 -12%하락한 상태이며 확고한 조정 영역에 있는 상황


지난 금요일 올해 투표권은 없지만 애틀란타 연준의장은 라파엘 보스틱은 파이낸셜 타임즈와 가진 인터뷰에서 연준이 3월에 50bp금리 인상 가능성을 배제하지 않고 있다고 언급


이번주 미국 주식시장 투자자들은 각종 경제데이터 및 알파벳, 메타 플랫폼즈, 아마존을 포한한 4분기 실적발표에 주목할 듯



출처 : cnbc.com



앞으로 3월 FOMC가 있기전 까지 남은 기간은 6주이며 2015년과 2018년의 이후 금리 인상 사이클을 맞이하면서 투자자들의 움직임이 어떨지가 중요. 예전과 다른 점은 인플레이션 압력이 상당히 높다는 것


오늘 3명의 연준 인사들이 연준 정책에 대해 입을 열었는데...


우선 샌프란시스코 연준의장인 메리 댈리는 연준의 금리인상이 점진적으로 진행되어야하며 급진적으로 진행되면 안된다고 언급


올해 투표권이 있는 캔자스시티 연준 의장인 에스더 조지는 연준이 $9T에 달하는 자산을 급격히 축소하면 연준은 단기 금리에 대해선 완화적인 태도를 보일 수 있다고 언급(연준 자산 축소는 금리인상 효과를 볼 수 있으며 단기금리 상승을 억제하면서 장기금리를 높게 유지해야 하는 이유를 설명한듯)


애틀란타 연준 의장인 라파엘 보스틱은 금요일 한말을 되풀이 하는 수준


골드만 삭스에 따르면 4분기 실적 발표를 완료한 S&P 500기업들 중 52%가 시장예상치를 상회했으며 시장예상치를 상회하는 실적 전망치를 제공했다고 언급


이번 주에는 금요일 발표되는 1월 고용 보고서가 핵심... 이유는 연준이 금리 인상과 통화정책을 결정하는데 참고하는 것이 바로 고용 지표이기 때문...



오늘의 특징주


시트릭스, 엘리엇 매니지먼트와 비스타 에퀴티가 부채포함 $16.5B인수 의사 밝히며 -3.4%하락 마감


Citrix (CTXS) stock fell 3.4% as Elliott Management and Vista Equity Partners will buy the cloud computing company for $104 a share. Citrix stock closed Friday at $105.55.


비욘드 미트, 바클레이즈가 2단계 투자의견 상향 후 +15%상승 마감


Beyond Meat (BYND) stock gained 15% after getting a double upgrade.


모더나, FDA에 백신 허가 받으며 +6.2%상승 마감


Moderna stock (MRNA) finished 6.2% higher on Monday as the U.S. Food and Drug Administration granted full approval of its COVID-19 vaccine.



* 이번 주 빅테크 중 메타, 알파벳, 아마존 실적발표에 따라 나스닥 종합지수의 움직임도 변화될 가능성이 높으니 주목해야...


출처: 배런즈



경제지표


오늘(31일) 미 동부 시간 오전 9시 45분 ISM(Institute for Supply Management) 시카고에서 발표한 1월 시카고 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index)는 시장예상치인 62.1을 상회하는 65.2를 기록했다.


해당지수는 50 이상은 경기 확장세, 50 이하는 경기 위축세를 나타낸다.


해당 지수는 2011년 10월부터 마켓 뉴스 인터내셔널(Market News International)에서 시카고 지역 제조업과 비제조업을 함께 조사하고 있다. 따라서 순수한 제조업 지표가 아닌 통합적인 개념으로 이해해야 한다. 매월 초 발표하는 ISM PMI의 어느 정도 선행성을 가지며, 매월 말 당월의 수치를 제공한다.


오늘(31일) 미 동부 시간 오전 10시 30분 1월 달라스 연은 제조업지수(Dallas Fed Manufacturing Survey)가 발표되었다. 평균 활동지수는 시장예상치인 10.0을 하회하는 2.0으로 발표되었다. 생산지수는 지난 12월 26.0보다 낮은 16.6으로 발표되었다.


해당 지수는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.


해당 지표는 미국내 원유 생산량의 40%를 차지하며, 미국의 중동으로 불리는 텍사스 지역의 석유 시추업체와 정유시설 가동 현황을 통해 지역 경기 흐름을 알 수 있으며, 매월 초 발표하는 공급관리자협회(ISM)의 구매관리자 지수(PMI)의 어느 정도 선행성을 가진다. 해당 월 수치를 매달 마지막 월요일 발표한다.


* 시카고 PMI는 ISM PMI선행 역할을 하는데 좋게 나왔으니 일단은 굿...

1월 달라스 연은 제조업지수가 국제 유가 상승속에서도 생각보다 낮게 나온듯...




다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물은 1.78%로 보합마감


The yield on the 10-year Treasury note TMUBMUSD10Y was unchanged at 1.78%. Yields and debt prices move opposite each other.


달러 인덱스는 -0.7%하락하며 숨고르기


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, was down 0.7%.


서부 텍사스산 3월 인도분 +1.5%상승한 배럴당 $88.15에 마감


West Texas Intermediate crude for March delivery CLH22 rose $1.33, or 1.5%, to settle at $88.15 a barrel on the New York Mercantile Exchange


국제 금 가격 +0.6%상승, $1,796.40에 거래


Gold’s April futures contract GCJ22, 0.12% settled at $1,796.40 per ounce, up $9.80, or almost 0.6%.


비트코인 +1.7%상승, 개당 $38,381에 거래


Bitcoin BTCUSD was trading 1.7% higher at $38,381.


유로스탁스 600 +0.7%상승, 런던 FTSE 100 약보합 마감


In European equities, the Stoxx Europe 600 SXXP closed up by 0.7%, while London’s FTSE 100 UKX finished marginally lower on the day.


상하이 종합지수는 휴장, 항셍 +1.1%, 니케이 225는 +1.1%상승 마감


The Hang Seng Index HSI and Japan’s Nikkei 225 NIK each finished 1.1% higher. Markets in China and in other parts of Asia are closed for Lunar New Year.


출처: 마켓워치




출처: Finviz

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