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혼재된 실적과 인플레이션 우려로 주간 단위 하락 마감(04/14/22)



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 1분기 실적을 발표한 주요 대형은행들의 실적이 엇갈리는 가운데 인플레이션 우려감 여전한 상황에서 하락 마감.


다우 산업 평균지수는 -0.33%하락한 34,451.23마감, S&P 500 지수는 -1.21%하락한 4,392.59마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -2.14%하락한 13,351.08로 마감.


S&P 500은 연휴을 앞두고 4거래일 동안 -2.13%하락. 나스닥 종합지수는 -2.63%, 다우지수는 -0.78% 하락.


내일은 부활절을 대신해 성 금요일로 인해 미국 주식시장은 휴장


최근 소비자 물가지수와 생산자 물가지수가 고공행진을 펼치면서 인플레이션 우려감이 증폭되자 연준이 고강도 긴축을 진행할 것이라는 전망으로 주식시장의 투심이 저하


애플은 중국의 봉쇄 조치로 인해 공급망 이슈가 부각되면서 -3%이상 하락하면서 투심이 저하


인플레이션 우려와 높은 채권 수익률로 인해 성장주들이 미국 주식시장의 하락을 주도. 마이크로소프트 -2.7%, 구글은 -2.4%하락 마감.


반도체 주식인 엔비디아 -4.3%, AMD -4.8%하락 하면서 미국 주식시장 하락을 견인


엘론 머스크는 트위터를 주당 $54.20에 인수하겠다고 제안하며 트위터는 -1.7%하락, 테슬라는 -3.6%하락 마감



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오늘 장 시작전 실적을 발표한 골드만삭스, 모건스탠리, 웰스파고등의 주요 은행은 엇갈린 실적을 발표


골드만삭스는 1분기 실적이 시장예상치를 상회했지만 -0.1%하락 마감.


모건스탠리는 1분기 실적이 시장예상치를 상회하면서 +0.7%상승 마감.


웰스파고는 1분기 실적이 시장예상치를 하회하면서 대손 충당금 언급하며 -4.5%하락 마감.


다음 주 월요일에는 IBM, 프록터 앤드 갬블, 트래블러스, 다우, 존슨 앤드 존슨, 아메리칸 익스프레스, 버라이즌의 실적 발표가 예정, 넷플릭스는 화요일, 테슬라는 수요일 실적 발표 예정


Credit Suisse에 따르면 S&P 500 기업의 5%가 조금 넘게 1분기 실적을 발표했으며 주당순이익(EPS) 전망치는 2.8%초과하고 있다고 밝힘.


크리스토퍼 월러 연준이사는 5월 50bp인상과 6월과 7월에도 지속적으로 금리인상이 가능할 것이라고 CNBC와의 인터뷰에서 밝힘.


현재 미국 주식시장 투자자들은 인플레이션 지표에 따른 연준의 정책 경로와 1분기 실적사이에서 고민을 하고 있는 상황








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오늘의 특징주


트위터, 일론 머스크가 주당 $54.20에 인수할 것이라고 밝히자 -1.5%하락 마감


Twitter (TWTR) stock initially rose, then dipped 1.5% after Tesla CEO Elon Musk offered to buy the social media company for $54.20 a share.


TSMC, 시장예상치를 상회하는 실적 발표 후 -3.1%하락 마감


Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) beat first-quarter earnings and sales estimates on continued demand for chips in everything from advanced computing to cars. The strong sales are expected to continue into the second quarter. U.S.-listed shares of TSMC slipped 3.1%.


모건스탠리, 시장예상치를 상회하는 실적 발표 후 +0.8%상승 마감


Morgan Stanley (MS) stock gained 0.8% after the company reported a profit of $2.02 a share, beating estimates of $1.75 a share, on revenue of $14.8 billion, above expectations for $14.3 billion.


출처: 배런즈, 마켓 워치



경제지표


오늘(14일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 175,000건 보다 늘어난 185,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 167,000건 대비 -4,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 172,250건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(14일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 3월 소매 판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 0.6%을 하회하는 0.5%로 발표되었다.


자동차 판매를 제외한 소매 판매는 시장예상치인 1.0%를 상회하는 1.1%를 기록했다.


계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매 판매는 시장예상치인 -0.1%를 상회하는 0.2%를 기록했다.


해당 지표는 최종적으로 소비자들에게 판매된 상품 및 관련 서비스를 제공한 매장의 총합을 측정한다. 해당지표는 총 소비자 지출의 1/2과 총 경제활동의 약 1/3을 차지하기 때문에 소비자들의 지출을 알 수 있는 주요 지표이다. 또한, 미국 국내 총생산(GDP)에서 민간소비가 70% 가량을 차지하기 때문에 해당 지표는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다. 해당지표는 매월 중순 전월의 수치를 제공한다.


오늘(14일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 3월 수출입 가격(Import and Export Prices)을 발표했다.


수입 가격은 전월 대비 시장예상치인 +2.2%을 부합하는 +2.6%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 +11.2%를 상회하는 +12.5%로 발표했다.


수출 가격은 전월 대비 시장예상치인 +2.2%를 상회하는 +4.5%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 +16.1%를 상회하는 +18.8%로 집계되었다.


오늘(14일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간대학 소비자 설문조사 센터에서 발표한 10월 소비자 심리지수 예비치(Consumer Sentiment)는 시장예상치인 58.8을 상회하는 65.7로 발표되었다.


미시간 대학의 소비자 조사 센터는 매달 설문조사를 통해 미국내 600가구의 재정 상태와 경제 전망에 대한 소비자들의 태도를 조사한다. 소비심리는 소비지출 강도와 직결되기 때문에 중요하며 미국 국내총생산(GDP)의 70%가 개인들의 소비로 이루어지기 때문에 향후 미국 경제 전망을 살펴보는데 중요한 경제지표 중 하나이다.


해당지표는 매달 중순 해당월의 예비치를 매달 말에 해당월의 최종치를 발표한다.


워런 버핏을 추종만 할 것인가? 분석을 할 것인가?




다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 2.808%로 상승, 2018년 12월 이후 최고치


10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y up 12 basis points to 2.808%, the highest since December 2018.


달러 인덱스는 +0.5%상승 마감


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, rose 0.5%.


서부 텍사스산 5월 인도분 +2.6%, $106.95 마감


Oil futures shrugged off earlier losses, with the U.S. benchmark CL closing up 2.6% at $106.954 a barrel


국제 금 가격 -0.5%하락, $1,974.90 마감


gold futures GC00 fell 0.5% to settle at $1,974.90 an ounce.


비트코인 -3.4%하락, $39,800마감


Bitcoin BTCUSD fell 3.4% to under $39,800.


유로 스탁스 600 +0.7%상승, 영국 런던 FTSE 100 +0.5%상승


The Stoxx Europe 600 XX:SXXP rose 0.7%, while London’s FTSE 100 UK:UKX closed up 0.5%, but both booked weekly losses.


상해 종합지수는 +1.2%상승, 홍콩 항셍지수 +0.7%, 니케이 225는 +1.2%상승


The Shanghai Composite CN:SHCOMP rose 1.2%, while the Hang Seng Index HK:HSI was up 0.7% in Hong Kong and Japan’s Nikkei 225 JP:NIK gained 1.2%.


출처: 마켓워치



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