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파월, 올해 후반기 양적축소 언급으로 나스닥 상승견인(01/11/22)

최종 수정일: 2022년 1월 13일



미국 주식시장


미국 주식시장은 장 시작전 3대 지수 모두 하락세로 출발했으나 제롬파월 연준의장이 상원 청문회에서 양적 긴축은 올해 후반기에나 이루어질 것이며 자본시장이 정상적으로 돌아가는 긴여정이라고 언급하면서 시장은 안도감에 나스닥지수를 중심으로 랠리


기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +1.41%상승한 15,153.45를 기록했으며, 전일에 이어 상승세를 이어감. S&P 500 지수는 +0.92%상승한 4,713.07로 마감, 다우 산업 평균 지수는 +0.51%상승한 36,252.02로 마감


오늘은 미 국채금리가 제롬 파월 연준의장의 양적 긴축 하반기 언급으로 하락하자 나스닥이 상승주도


대형기술주인 아마존, 애플, 앤비디아가 각각 2.4%, 1.7%, 1.5%상승하면서 미국 주식시장을 견인, 엑슨모빌은 국제 유가가 배럴당 $80을 넘어서자 +4%이상 상승 마감, 피트니스 업체 펠로톤도 +6.4%이상 상승 마감


제롬 파월 연준의장은 상원 청문회에 참석해 재임명 절차를 수행하면서 증언

제롬 파월은 공급망이 정상화되면 인플레이션 압력이 완화될 것이며 만약 인플레이션이 높게 지속된다면 연준은 금리인상을 주저하지 않을 것이라고 언급


제롬 파월은 "시간이 지나면서 금리 인상이 필요하면 그렇게 할 것이다. 우리는 인플레이션을 정상화시키기위해 우리가 가진 도구를 사용할 것이다." 해당 발언 후 주식과 채권 가격은 상승세를 보이기 시작


"연준 대차대조표 축소는 2022년 후반기에 발생할 것이며, 이는 정상화로 돌아가는 긴여정이다."


투자자들은 연준이 12월 FOMC회의록을 발표한 지난주부터 불안해했음. 연준은 인플레이션을 방어하기 위해 금리를 인상하고 대차대조표 규모를 축소할 준비가 되어 있음을 분명히 했음. 핵심은 연준이 얼마나 빨리 긴축 정책을 시행할 것인지였는데 오늘 그 부분에 대해 제롬 파월은 명확하게 하반기라고 언급하며 시장참여자들을 안심시킴


오늘 에스더 조지 캔자스시티 연준 의장은 연설에서 연준이 거의 40년 만에 가장 높은 미국 인플레이션을 억제하고 과도한 위험을 감수하는 것을 방지하기 위해 $8.5T에 달하는 막대한 채권 보유량을 신속하게 축소해야 한다고 언급


로레타 메스터 클리블랜드 연준 의장은 미국 경제 상황이 현재 상황과 비슷하다면 3월 금리 인상을 지지할 것이라고 언급. 메스터는 연준이 2022년에 3번 금리를 인상할 것으로 보고 있다고 언급.


위에서 발언한 두 명의 지역 연준 의장 모두 모두 2022년 연준의 투표권자이며 이것이 핵심


나스닥 종합지수는 2022년 -3.1%하락한 상태이다. 내일은 소비자물가지수, 목요일에는 생산자물가지수, 금요일에는 소매판매와 미국 금융주들의 실적발표가 예정되어 있다.




오늘의 특징주


알루미늄 광산업체 알코아는 도이치뱅크가 투자의견을 매수에서 보유로 하향하자 -1.4%하락


Alcoa (AA) shares lost 1.4% after the aluminum giant’s stock was downgraded to Hold from Buy by Deutsche Bank analysts. The stock has more than doubled over the past year.


빅랏은 회사측에서 회계연도 기준 4분기 실적전망을 하향한 후 -1.4%하락, 이유는 오미크론의 영향


Big Lots (BIG) stock dropped 1.4% after management reduced their fiscal fourth-quarter guidance. Decreased foot traffic to stores was blamed on the fast-spreading Omicron variant of Covid-19. It’s a sentiment shared by several other retailers in recent days.


세이크쉑은 4분기 매출이 시장예상치를 상회하면서 +13%상승, 역시 오미크론으로 직원 부족사태 언급


Shake Shack (SHAK) stock soared 13% after fourth-quarter revenue came in above Wall Street estimates. But management warned that some locations have had to reduce their hours because of a shortage of staff due to Omicron cases.


일루미나는 시장예상치를 크게 상회하는 회계연도기준 2022년 4분기 매출 전망을 상향하면서 +17%상승, 새로운 파트너십도 발표


Illumina (ILMN) stock jumped 17% after giving fourth-quarter and fiscal 2022 revenue guidance ahead of analysts’ consensus. The gene-sequencing company also announced new partnerships in cancer diagnosis and treatment and other areas.


화이자는 3월 까지 오미크론 변이 바이러스 백신 개발 언급하며 +0.8%상승, 공동개발업체 바이오엔텍은 -6.2%하락


Pfizer (PFE) stock rose 0.8% and its Covid-19 vaccine co-developer BioNTech (BNTX) fell 6.2%. Pfizer has said it should be able to launch a redesigned vaccine to target the Omicron variant of coronavirus by March.


전기 픽업트럭 제조업체 리비안은 +2.6%상승, 최고 운영 책임자 사임 발표


Rivian (RIVN) reversed earlier losses to rise 2.6% after the departure of Chief Operating Officer Rodney Copes became public.


아이비엠은 유비에스에서 투자의견을 중립에서 매도로 제시후 -1.6%하락


International Business Machines (IBM) fell 1.6% after getting cut to Sell from Neutral at UBS.


출처: 배런즈



경제지표

오늘(11일) 미 동부시간 오전 6시 전미 자영업 협의회(National Federation of Independent Business, NFIB)에서 발표한 12월 중소기업 낙관지수(Small Business Optimism Index)는 시장예상치인 98.8를 상회하는 98.9로 발표되었다.


해당 지수는 100을 기준으로 이상이면 확장을, 100 이하면 위축을 나타낸다.


해당 지수는 각종 기업활동에 대한 10가지 계절조정치 요소로 구성된 설문조사를 통해 종합한 지수이며, 미국 민간 노동력의 약 50%를 차지하는 중소기업의 경기민감도에 대한 지표를 제공한다. 매월 두번째 화요일에 1개월전 조사치를 발표한다.





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물은 1.745%로 3.4Bbp하락

The yield on the 10-year Treasury note fell 3.4 basis points to 1.745%. Treasury yields and prices move in opposite directions.


달러 인덱스는 -0.4%하락 마감

The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, was down 0.4%.


국제 유가 +3.8%상승, 배럴당 $81.22

Oil futures jumped, with West Texas Intermediate crude CL00 for February delivery CLG22 rising 3.8% to settle at $81.22 a barrel.


국제 금 가격 +1.1%상승, $1,818.50

Gold futures GC00 rose 1.1% to settle at $1,818.50 an ounce.


비트코인 +2.3%상승, $42,680

Bitcoin BTCUSD was up 2.3% at $42,680.


유로스탁스 600 +0.8%상승, 런던 FTSE 100 +0.6%

The Stoxx Europe 600 XX:SXXP closed 0.8% higher, while London’s FTSE 100 UK:UKX gained 0.6%.


상하이 종합지;수는 -0.7%, 항셍지수 소폭하락, 니케이 225는 -0.9%하락 마감

The Shanghai Composite CN:SHCOMP fell 0.7%, while the Hang Seng Index HK:HSI ended fractionally lower and Japan’s Nikkei 225 JP:NIK lost 0.9%.


출처: 마켓워치





출처: finviz.com




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