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타겟, 실적 전망치 하향으로 인한 연말 소비시즌 부진 우려감으로 하락 (11/16/22)

최종 수정일: 2022년 11월 17일





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 장 시작전 3분기 실적을 발표한 타겟이 시장예상치를 하회하는 실적과 연간 실적 전망치를 제시하면서 미국 소매 업체들의 하락을 주도하며 급락하면서 3대 지수도 하락세를 보임


출처: cnbc.com


오늘 타겟은 3분기 실적이 시장예상치를 하회했으며, 회사측에서 소비자 지출 감소를 언급하면서 장중 -16.9%하락


또한, 메이시스, 베스트바이, 달러 트리등의 소매 업체들도 하락세를 보임


미국 2위 건자재 업체인 로우스는 3분기 실적 발표에서 연간 실적 전망치를 상향한 후 +4.3%상승


마이크론 테크놀리지가 2023년 메모리 칩 공급 전망치를 하향 조정한 후 -4.8%하락


승차공유 및 음식 배달 업체인 그랩은 2022년 연간 매출을 상향 조정한 후 +4.2%상승


자동차 부품 소매 업체인 어드밴스 오토 파츠는 시장예상치를 하회하는 3분기 실적을 발표하며 약 -15.87%하락


의료용 안약 제조 업체인 알콘은 시장예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표하며 +5.6%상승


오늘 미 국채 2년물 금리는 4.361%로 소폭 상승했지만, 미 국채 10년물 금리는 3.718%로 하락세를 보이면서 장단기 금리는 역전이 심화


오늘 반도체 업종은 전일 버크셔 해서웨이의 TSMC매수 발표 이후 상승세에서 하락세를 보였으며 오늘 장 마감 후 엔비디아의 실적 발표가 예정










메리 데일리 샌프란시스코 연준의장은 연준의 중립금리는 5%이상으로 상승해야 인플레이션이 완화되며 합리적인 범위는 4.75%~5.25%가 될 것이라고 언급


크로스토퍼 윌러 이사는 오후에 경제 전망에 대해 연설을 할 예정

골드만삭스에 따르면 미국 경제는 연준이 인플레이션을 제어하기 위해 기준금리를 인상하면서 연착륙에 성공할 가능성이 높아지고 있다고 언급.


피델리티에 따르면 연준이 매파적인 정책에서 벗어나지 않는한 미국 주식시장은 힘들것이라고 언급하며 다른 자산을 매수할 것을 추천


제이피 모건 체이스는 고객들에게 보내는 보고서를 통해 최근 코비드-19 확진건수 증가와 중국 경제 활동 부진을 이유로 2022년 중국 GDP전망을 이전에 제시했던 3.1%에서 2.9%로 하향 조정


또한, 유럽 경기 침체에도 불구하고 미국이 성장하면서 글로벌 경제 성장 전망률을 1.8%로 제시했으며, 미국 인플레이션은 연준의 기준 금리 인상으로 계속 낮아질 것으로 전망


주택 건설업체들의 심리는 높은 인건비와 건자재 비용의 상승, 모기지 금리 상승으로 인해 주택 구매자들의 수요가 감소하면 10여년만에 최저치로 하락


영국내 인플레이션은 식품과 에너지 가격 상승으로 41년만에 최고치인 전년 대비 +11.1%상승세를 기록


우크라이나의 미사일 오발 사고로 인해 유럽 주식시장은 러-우 전쟁의 불확실성이 증폭되면서 하락세를 보임


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오늘의 특징주


타겟, 시장예상치를 하회하는 3분기 실적과 연간 실적 전망치 제시 후 -12%하락


Shares of the big box retailer tumbled more than 12% after the company said its profit fell by around 50% in its fiscal third quarter and cut its fourth-quarter outlook, after seeing sales slow in late October. Other retail names such as Macy’s, Gap and Nordstrom followed Target lower.


카니발 크루즈, 운영 자금 마련을 위해 $1.0B 전환사채 발행으로 -13.6%하락


Shares of Carnival Cruise lines shed 13.6% after the cruise operator announced it would offer $1 billion in convertible debt as part of its 2024 refinancing plan.


레스토랑 브랜즈 인터내셔널, 도미노 피자 CEO 영입을 발표 후 +6.4%상승


Shares of the Burger King parent company popped 6.4% after the company announced plans to hire former Domino’s Pizza CEO Patrick Doyle as executive chair.


출처: cnbc.com (미 동부 시간 정오 기준)



경제지표


오늘(16일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난 주 대비 복합지수는 2.7% 감소, 구매지수 +4.4% 증가, 재융자 지수 -1.6% 감소했다.


해당지수는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.


오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 10월 소매 판매(Retail Sales)는 시장예상치인 전월 대비 +1.0%을 상회하는 +1.3%로 발표되었다.


자동차 판매를 제외한 소매 판매는 시장예상치인 +0.5%를 상회하는 +1.3%를 기록했다.


계절적인 변동성이 큰 휘발유와 자동차를 제외한 근원 소매 판매는 시장예상치인 +0.2%를 크게 상회하는 +0.9%를 기록했다.


해당 지표는 최종적으로 소비자들에게 판매된 상품 및 관련 서비스를 제공한 매장의 총합을 측정한다. 해당지표는 총 소비자 지출의 1/2과 총 경제활동의 약 1/3을 차지하기 때문에 소비자들의 지출을 알 수 있는 주요 지표이다. 또한, 미국 국내 총생산(GDP)에서 민간소비가 70% 가량을 차지하기 때문에 해당 지표

해당지표는 매월 중순 전월의 수치를 제공한다.는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다.


오늘(16일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 9월 수출입 가격(Import and Export Prices)을 발표했다.


수입 가격은 전월 대비 시장예상치인 -0.4%을 부합하는 -0.2%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 4.0%를 상회하는 4.2%로 발표했다.


수출 가격은 전월 대비 시장예상치인 -0.2%를 상회하는 -0.3%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 9.2%를 하회하는 6.9%로 집계되었다.


오늘(16일) 미 동부 시간 오전 9시 15분 연방준비제도 이사회에서 발표한 10월 산업 생산(Industrial Production)은 전월 대비 시장예상치인 +0.2%를 하회하는 -0.1%로 발표되었다. 제조업 생산은 전월 대비 시장예상치인 +0.2%를 하회하는 +0.1%로 발표되었다. 공장 가동률은 시장예상치 80.4%를 부합하는 79.9%를 기록했다.


해당 지표의 공장 가동률은 제조업 전성기였던 이전에 비해 중요도는 많이 떨어졌으나, 공장 가동률이 높다는 것은 미국 제조업 경기가 탄탄하다는 증거이기 때문에 제조업의 포트폴리오 비중이 높은 투자자들은 일정 부분 참고해야 한다.


해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.


오늘(16일) 미 동부 시간 오전 10시 전국 주택 건설업 협회(NAHB)에서 발표한 11월 주택 시장 지수(Housing Market Index)는 시장예상치인 36에 하는 33로 발표되었다.


해당 지표는 약 900개 주택 건설업체를 대상으로 실시한 설문조사를 토대로 산출한다. 설문조사는 응답자에게 현재와 향후 6개월 동안의 신규 주택 판매에 대한 시장 상황과 신규 주택의 잠재 적인 구매자들의 활동에 대한 평가를 하도록 요청한다.


해당 지표는 50을 기준으로 50을 넘을 경우 주택 판매 전망의 낙관을 나타내고, 50미만일 경우 비관적 이라고 판단하며, 매달 중순에 전국 주택 건설업 협회(NAHB)와 웰스파고가 공동으로 산출하며 당월 지표를 발표한다.


오늘(16일) 미 동부시간 오전 10시 애틀란타 연준에서 발표하는 11월 비지니스 인플레이션 기대지수(Atlanta Fed Business Inflation Expectations)는 지난 10월 +3.3% 대비 변화 +3.3%를 기록했다.


해당지수는 애틀란타 연준이 기업의 관점에서 1년 전 인플레이션 기대치와 인플레이션 불확실성에 대한 월간 측정치를 제공하는 것이다. 매월 중순 당월의 수치를 제공한다.


출처: econoday.com





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 3.721%


The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, 3.790%.


달러 인덱스 0.03%, 106.330


The ICE Dollar index DXY, up 0.03%, 106.330


서부 텍사스산 12월 인도분 -2.05%, $85.14


The U.S. benchmark CL.1, down 2.05% to $85.14 a barrel.


국제 금 가격 -0.02%, $1,776


The December gold futures GC00, down 0.02% to $1,776 an ounce.


비트코인 -2.26%, 개당 $16,611


Bitcoin BTCUSD, was down 2.26% to trade $16,611.


유로 스탁스 50 -0.83%, 영국 FTSE 100 -0.25%


The Stoxx Europe 50 SX5E, finished up 0.71%, while London markets were down 0.21%


상해 종합 지수 -0.45%, 홍콩 항셍지수 -0.47%, 니케이 225 +0.14%.


The Shanghai Composite SHCOMP, ended 0.45% up, while the Hang Seng Index HSI, - 0.47% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, up 0.10%.


출처: investing. com(미 동부 시간 정오 기준)


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출처: Finviz.com



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