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최악의 4월 이후 5월 첫 거래일 변동성속에서 상승 전환(05/02/22)



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 S&P 500지수가 2022년 최저점을 기록한 후 반등세가 나왔으며 나스닥 종합지수는 +1.6%이상 상승폭을 확대하며 마감.


다우 산업 평균지수는 +0.26%상승한 33,061.50마감, S&P 500지수는 +0.57%상승한 4,155.38마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +1.63%상승한 12,536.02로 마감.


지난 금요일 다우 산업평균지수와 S&P 500지수가 -3%, 나스닥 종합지수는 -4%이상 폭락하면서 마감한 후 반등세를 보임


지난 4월 한달간 미국 주식시장은 2020년 3월 이후 최악의 월간 하락률을 기록했으며, 특히 나스닥 종합지수는 2008년 이후 최악의 월간 하락률을 기록하며 마감


하지만 오늘 상승에도 2가지 부류의 관점이 나오고 있는데

1) 여전히 단기적인 기술적반등이며 주가는 더 하락할 수 있다고 보는 쪽

2) 많은 기업들이 매수하기 매력적인 가격대로 진입하고 있으며 그런 세력들의 진입


오늘 반등에도 불구하고 S&P 500은 여전히 ​​3월 29일 수준보다 -10% 낮은 수준인 상황이며 여전히 50일 이동평균선 아래에 있음. 나스닥 종합지수도 여전히 50일 이동평균선을 하회


이는 시장 참여자들이 최근 추세와 일치하는 수준에서 주식을 매수하는 것이 여전히 편하지 않다는 것을 나타내는 지표 중 하나


오늘 미국 주식시장의 상승세를 이끈것은 애플을 제외하고 시가총액 상위 빅테크와 반도체 업종이며 최근 하락세를 보이고 있던 업종과 종목들 중심으로 진행


넷플릭스와 메타 플랫폼즈는 각각 +4.8%, +5.3%상승, 마이크로소프트와 알파벳도 각각 +2%이상 상승 마감


반면 애플과 아마존은 장중 하락세를 보였지만 장 마감을 앞두고 손실폭을 줄이면서 소폭 상승세로 마감


반도체 업종과 에너지 업종이 강한 상승세를 보이면서 미국 주식시장 상승세에 일조했는데 인텔은 +3.1%, 지난 금요일 버크셔해서웨이가 추가 매수했다고 알려진 세브론은 +2%상승 마감



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오늘 모건스탠리의 주식투자 전략가인 마이크 윌슨은 고객들에게 보내는 보고서를 통해서 현재 인플레이션이 너무 높고 기업들의 이익성장이 빠르게 둔화되면서 인플레이션 헤지로서 주식이 매력적이지 못하다고 언급하면서 주식시장의 하방이 열려있다고 전망


StockCharts.com의 수석 시장 전략가인 데이빗 켈러는 MarketWatch에 보낸 이메일에서 기술적 분석에서 보면 S&P 500의 4,200선은 아주 중요한 지지선이며 만약 이게 깨져서 S&P 500이 4,100을 하향 돌파하면 약 3,800까지 추가 하락이 예상된다고 언급


주말 동안 열린 버크셔해서웨이 주주총회에서 워렌 버핏은 옥시덴탈, HPQ, 세브론, 액티비젼 블리자드를 매수하며 2018년 이후 가장 낮은 현금 보유량을 지니고 있다고 언급


연방기금 선물에 베팅하고 있는 투자자들은 CME FedWatch 도구를 통해 살펴보면 연준이 22년만에 처음으로 5월 50bp인상 후, 6월 FOMC에서 75bp 금리 인상 가능성이 87%라고 보고 있는 상황. 1개월 전보다 +19%증가한 수치


오늘 2018년 11월 9일 이후로 처음 10년 미 국채 금리가 3%에 진입하면서 미국 주식시장의 변동성을 발생시킴


내일 부터 5월 연방공개시장위원회(FOMC)가 시작되며 금리 결정과 정책 결정은 미 동부 시간 기준으로 수요일 오후 2시, 제롬 파월 연준의장의 기자회견은 오후 2시 30분으로 예정



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오늘의 특징주


글로벌 페이먼츠, 시장예상치를 상회하는 실적에도 +9.2%상승


Global Payments (GPN) stock dropped 9.2% after the company reported a profit of $2.07 a share, beating estimates of $2.04 a share, on sales of $2.16 billion, above expectations for $1.95 billion.


온 세미콘덕터, 시장예상치를 상회하는 실적 발표 후 +6.7%상승


ON Semiconductor (ON) stock gained 6.7% after the company reported a profit of $1.22 a share, beating estimates of 17 cents a share, on sales of $1.95 billion, above expectations for $1.91 billion.


버크셔해서웨이, 시장예상치를 하회하는 실적 발표 후 -1.6%하락


Berkshire Hathaway’s Class B shares (BRK.B) fell 1.6% after the conglomerate led by Warren Buffett reported first-quarter operating earnings after taxes of $7 billion, up less than 1% from the year-earlier period, as the company scaled back the repurchase of its shares as the stock price rallied.


출처: 배런즈



경제지표


오늘(1일) 미동부 시간 오전 9시 45분 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 4월 제조업 구매관리자(PMI) 지수는 시장예상치인 59.4을 상회하는 59.2로 발표되었다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 공급관리자 협회(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 4월 제조업 구매관리자(PMI)지수는 시장예상치인 58.0를 상회하는 55.4을 기록했다. 전월은 57.1 이었다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


매월 초 미국 공급 관리자 협회(Institute for Supply Management, ISM)에서 미국 전역의 300개 업체를 대상으로 시행한 설문조사를 통해 구매관리자 (Purchasing Manager Index, PMI) 지수를 발표한다. 해당 지수는 신규 주문(new orders) 30%, 재고 수준(inventory levels) 10%, 생산(production) 25%, 물품 배송(supplier deliveries) 15%, 고용 환경 (employment environment) 20%의 5가지 지표를 종합하여 발표한다. 미국 제조업의 향후 경기 전망을 가늠할 수 있는 중요한 경제지표 중 하나이다. 해당 지수는 매월 첫째일 전월의 수치를 제공한다.


오늘(1일) 미동부 시간 오전 10시 상무부에서 발표한 3월 건설 지출(Construction Spending)은 전월 대비 시장예상치 +0.8%를 하회하는 +0.1%로 발표했다. 전년 동월 대비 +11.7%를 기록했다.


해당 지표는 미국 주택시장과 비거주용 건설 현황을 파악하는데 활용되는 선행지수이다. 주거용과 비주거용 지출을 나타내며 미국 국내총생산(GDP) 구성요소 중 하나인 건설투자와 지방 정부지출을 포함하기 때문에 향후 경기동향을 가늠할 수 있는 중요한 경제지표 중 하나이다. 매월 첫째주에 2개월 전 수치를 제공한다.







다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 2.995%로 상승


The yield on the 10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y jumped 11 basis points to 2.995%. Yields rise when investors are selling off government debt.


달러 인덱스는 +0.7%상승


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, was up 0.7%.


서부 텍사스산 6월 인도분 +0.43%, $105.17


Oil futures ended higher. West Texas Intermediate crude for June delivery CLM22, +0.43% settled at $105.17 a barrel, up 48 cents or 0.5%, on the New York Mercantile Exchange.


국제 금 가격 -2.58%하락, $1,863.60


Gold GC00, -2.58% finished with its worst daily loss in nearly two months, with futures shedding 2.5% to settle at $1,863.60 per ounce.


비트코인 +0.9%상승, $38,671


Bitcoin BTCUSD rose 0.9% to trade above $38,671.


유로 스탁스 -1.46%상승, 영국 FTSE 100 휴장


The Stoxx Europe 600 SXXP, -1.46% closed down by 1.5%, while London markets were closed for the early May bank holiday. European equities were briefly rattled after a “flash crash” that appeared to hit Nordic markets hard.


상해 종합지수는 +2.41%상승, 항셍 지수는 휴장, 니케이 225는 -0.11%상승


The Shanghai Composite SHCOMP, +2.41% and the Hang Seng Index HSI, +4.01% in Hong Kong were both closed for the Labor Day holiday. Japan’s Nikkei 225 NIK, -0.11% finished 0.1% lower on Monday.


출처: 마켓워치


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출처: Finviz.com



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