미국 주식 시장
미국 주식 시장은 국제 유가 상승과 미 국채 금리가 상승으로 최근 2거래일 동안 상승에 따른 차익실현 매물이 출회되면서 3대 지수 모두 소폭 하락 마감
다우 산업 평균지수는 -0.14%하락한 30.273.87, S&P 500지수는 -0.20%하락한 3,783.28, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -0.25%하락한 11,148.64
출처: investing.com
S&P 500은 2020년 이후 가장 높은 이틀간의 상승세를 기록했으며 오늘 미 국채 수익률이 다시 상승했지만 차익 실현 매물 소화하며 상승 랠리는 일단락
국제 유가 상승에 따라 에너지 업종은 상승세를 보였으며 엑슨 모빌과 할리버튼은 약 +4%이상 상승
반도체 업종은 퀄컴이 약 +1.5%상승하면서 해당 업종의 상승을 주도
한편 나이키는 오후 거래에서 +2%상승하면서 저점에서 자유 소비재업종의 상승을 이끌었음
루멘 테크놀리지스는 웰스파고가 동사의 투자 의견을 비중확대에서 중립으로 하향 조정하자 -10%이상 하락
태양광 주식들은 국제 유가 상승에도 불구하고 하락세를 보임. 선런 및 엔페이즈 에너지는 각각 -9%이상 하락
GM은 모건스탠리가 동사의 목표주가를 하향 조정하면서 약 -1.8%하락했지만, 포드는 모건스탠리가 동사 주식의 가격이 매력적이라고 밝히면서 +1%이상 상승
오늘 석유수출국기구(OPEC)확대 회의에서 미국 기준금리인상과 글로벌 경제 침체를 대응하기 위해 일산 200만배럴(글로벌 생산량의 2%규모)을 감산할 것이라고 발표
이에 따라 조 바이든 대통령은 국제 유가를 낮추기 위해 추가적인 전략 비축유를 방출할 것인지 고민 중이며, 이번 감산에 대해 석유수출기구의 근시안적인 결정에 실망했다고 언급
미 국채 10년물 금리는 2일 연속 하락세를 보였지만 오늘 장중 3.7729%까지 상승
미 국채 금리가 상승하자 2일 연속 하락세를 보였던 달러 인덱스도 장중 +1.12%이상 상승
BMO 웰스 매니지먼트는 지난 2거래일 동안 랠리가 얼마나 지속될지에 따른 의구심이 나타나면서 잠시 조정을 보이는 것이라고 언급하며 여전히 연준이 긴축의 방향을 전환하기 위해선 시간이 소요될 것이라고 언급
일부 전문가들은 10월 중순 부터 시작되는 3분기 실적시즌에 따라 변동성은 다시 높아질 것이라고 전망
UBS는 2일간의 상승랠리는 인상 깊었지만 불행하게도 여전히 선진국들의 기준금리 인상으로 인해 글로벌 경제가 타격을 입을 수 있다고 경고
스티펠은 이번 주 2거래일 동안 급격한 랠리 이후 미국 주식시장의 주가가 더 상승할 수 있다고 언급. 이유는 2023년 까지 미국 경기 침체 대해선 걱정할 필요가 없기 떄문이라고
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오늘의 특징주
테슬라, 일론 머스크 트위터 인수계획이 사실이라고 전해지며 -5.2%하락
Shares of Tesla fell 5.2%. The stock ended Tuesday’s session up 2.9%, but not before swinging wildly throughout the session following the news that Musk was moving forward with plans to buy Twitter.
램 웨스톤, 시장예상치를 상회하는 실적발표 후 +5.1%상승
Lamb Weston Holdings (LW) jumped 5.1% after the maker of frozen potato products reported earnings for its fiscal first quarter that beat Wall Street estimates.
루멘 테크놀리지스, 웰스파고는 투자의견을 비중확대에서 중립으로 하향한 후 -10%하락
Lumen Technologies (LUMN) sank 10% and was on pace for its lowest close since 1991 after an analyst from Wells Fargo downgraded shares to Equal Weight from Overweight, citing concerns over risks to the telecommunications company’s dividend.
출처: barrons.com(미 동부 시간 정오 기준)
경제지표
오늘(5일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난 주 대비 복합지수는 -14.2% 감소, 구매지수 -12.6%감소, 재융자 지수 -17.8%감소했다.
해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.
오늘(5일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 9월 ADP 고용 보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 200,000명 증가를 상회하는 208,000명 증가로 발표되었다. 전월 지표도 132,000명 증가에서 185,000명 증가로 상향 수정되었다.
고서는 미국의 정부 부문 고용을 제외한 비농업 부문의 고용을 집계한다. 해당 보고서는 민간 고용정보업체 ADP와 무디스 애널리틱스와 공동 개발한 것이다.
ADP는 약 40만 개의 사업체에서 2,300만 명의 노동자들에게 발행하는 급여 정보를 매주 수집해 산출하기 때문에 비농업 제외하고 고용상태를 파악하는 데 아주 중요한 민간자료이다.
미국 노동부에서 발표하는 월간 고용 보고서에 대해 시기적으로 선행성을 가지긴 하지만 결과는 항상 일치하지는 않는다.
오늘(5일) 오전 8시 30분 상무부 인구조사국에서 발표한 8월 무역수지(International Trade in Goods and Services) 확정치는 시장예상치인 $-68.0B를 하회하는 $-67.4B으로 전월 대비 -4.3%감소했다.
수출은 $258.9B으로 전월 대비 -0.3%감소했으며, 수입은 $326.3B으로 전월 대비 -1.1%감소 했다.
해당지표는 미국의 제품과 서비스에 대한 수출입을 파악하는 보고서이다. 여기에는 미국과 교역을 하는 48개 국가와 7개 지역에 대한 자료도 함께 제공된다.
미국을 포함한 글로벌 경제 동향을 가늠하는 중요한 지표이며, 수입과 수출을 통해 미국 경제성장과 미국 기업들의 실적을 전망할 수 있다.
매월 첫째 주 2개월 전 확정치를 제공하며 말일에는 예비치를 제공한다.
오늘(5일) 미 동부 시간 9시 45분, 글로벌 시장조사업체 IHS 마킷(Markit)에서 발표한 9월 서비스업 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index, 이하 PMI)는 시장예상치인 49.2을 상회하는 49.3를 기록했다. PMI 복합(Composite)지수는 49.5를 기록했다.
해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.
오늘(5일) 미 동부 시간 10시, ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 9월 ISM 비제조업 PMI는 시장예상치인 56.0을 상회하는 56.7을 기록했다.
해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.
출처: econoday.com
다른 자산들의 움직임
미 국채 10년물 금리는 3.761%
The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, up 3.761%.
달러 인덱스 +1.06%
The ICE Dollar index DXY, up 1.06%
서부 텍사스산 11월 인도분 +1.32%, $87.66
The U.S. benchmark CL.1, up 1.32% to $86.66 a barrel.
국제 금 가격 -0.44%, $1,723
The December gold futures GC00, rose 1.68% to $1,730 an ounce.
비트코인 +0.67%, 개당 $20,169
Bitcoin BTCUSD, was up 2.88% to trade $19,966.
유로 스탁스 600 -1.03%, 영국 FTSE 100 -0.48%
The Stoxx Europe 600 SXXP, finished down 1.03%, while London markets were down 0.48%
상해 종합 지수 -0.55%, 홍콩 항셍지수 +5.90%, 니케이 225 +0.48%.
The Shanghai Composite SHCOMP, ended 0.55% down, while the Hang Seng Index HSI, up 5.90% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, up 0.48%.
출처: investing. com(미 동부 시간 정오 기준)
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출처: Finviz.com
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