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제임스 블라드, 7월까지 100bp금리 인상 언급으로 낙폭 확대 마감(02/10/22)



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 1월 소비자 물가지수가 시장예상치를 상회하고 미 국채 10년물 금리가 2%이상 상승하자 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 하락을 견인하면서 2%이상 하락 마감


기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -2.10%하락한 14,185.64를 기록했으며, S&P 500 지수는 -1.81%하락한 4,504.08마감, 다우 산업 평균 지수는 -1.47%하락한 35,241.59로 마감


오늘 미국 주식시장 투자자들은 높은 인플레이션을 막기위한 연준의 긴축 행보가 더 빨라질 것이라는 우려감으로 하락


오늘 발표된 1월 소비자 물가 지수(CPI) 에 따르면 전년 대비 +7.5%상승하며 시장예상치보다 높았으며 1982년 이후 가장 높은 수치임. 10년물 국채 수익률은 올해 초 1.51%에서 오늘 2%이상 상승


1월 CPI가 시장예상치를 상회하면서 연준의 금리 상승 행보가 빨라질 것이라는 전망으로 2년물 단기 금리는 급등. 미 국채 2년물 수익률은 2009년 이후 가장 큰 일간 변동성을 보였으며 26bp(1bp=0.01%)이상 상승


출처 :cnbc.com


오늘 오후거래에서 결정타를 먹인 것은 올해 투표권이 있는 제임스 불러드 세인트루이스 연준의장. 블룸버그 뉴스와 인터뷰에서 기준 금리를 3월 50bp 인상 후 7월 까지 100bp인상해야 한다고 발언하면서 주식시장은 급격한 하락세로 돌변


해당 발언 후 빅테크 기업들이 하락세를 주도했으며 마이크로소프트는 -2.8%하락 마감

전자상거래업체인 쇼피파이 -3.4%%, 어도비 -5%하락, 금리 상승으로 인한 기술주와 성장주들의 부진이 나타남

CME그룹의 연방 기금 선물 거래는 3월 FOMC회의에서 50bp인상 가능성이 거의 90%에 달하는 것으로 나타남. 또한 연준이 올해 7차례 금리를 인상할 확률이 61%로 2022년 말까지 모든 회의에서 금리 인상을 할 것이라고 예상.


출처 : cme group


하지만 많은 월스트리트 전문가들은 연준의 기준 금리 인상과 주식 시장 변동성 확대 속에서 기술주에 대한 단기 전망에 대해 신중한 상황.


시티그룹은 오늘 CPI발표 직후 3월 기준 금리를 50bp인상 전망으로 변경.


금리 인상에 민감할 수 있는 주택 건설 및 유틸리티의 주식들은 하락 압력을 받으며 저조. 오늘

3대 지수 하락에도 불구하고 여전히 한 주간 소폭 상승한 상태를 유지 중이며 기업들의 호실적으로 인해 어느 정도 방어된 느낌.


전일 실적을 발표한 디즈니는 시장예상치를 상회하는 실적발표로 +3.4%상승, 오늘 실적을 발표한 코카콜라와 트윌리오는 각각 +0.5%, +1.9%상승 마감


200일 이동평균선 아래에서 마감한 나스닥의 운명은?




S&P 500 테크 업종이 -2.8%하락하면서 하락을 주도했으며, 인플레이션 플레이어로 간주되는 에너지 및 금융 업종은 -1%미만 하락 마감


시장의 예상보다 높은 인플레이션은 기준 금리에 민감한 기술주에 압력을 가할 수 있지만 일부 성장주에 이미 발생한 하락이 금리 인상을 크게 반영했다고 주장하는 사람들이 있는 상황. 나스닥 종합 지수는 인플레이션과 긴축 연준 통화 정책에 대한 우려로 지난 달 거의 2년 만에 가장 큰 하락률을 보였을 뿐만 아니라 10년 만에 최악의 1월을 보냈음.


* 오늘 시장흐름을 보면서 드는 생각이 장 초반에는 예상했던 인플레이션이라고 반응하면서 하락폭 축소시키며 심지어 상승 전환도 했는데...

결정타 한방은 올해 투표권자인 제임스 블라드 전직 왕비둘기 형님의 청천 벽력과 같은 7월 까지 100bp금리 인상 발언 후 나스닥이 힘을 못 쓰고 줄줄 흘러 내리기 시작...

여튼 연주 투표권자 말 한마디에 영향력을 실감한 하루


베가스 풍류객 유튜브 멤버십과 베미투 멤버십 구독 비교


오늘의 특징주


디즈니, 전일 시장예상치 상회하는 분기 실적 발표 후 +3.4%상승 마감


Walt Disney (ticker: DIS) jumped 3.4% after the group reported better-than-expected quarterly financial results. The entertainment giant beat Wall Street’s estimates on subscriber numbers for its Disney+ streaming service and its theme parks segment topped performance expectations by a wide margin.


아스트라제네카, 시장예상치 상회하는 실적 발표하면서 +2.5%상승 마감


AstraZeneca (AZN) rose 2.5% after the pharmaceutical group forecast higher 2022 sales growth after reporting better-than-expected fourth-quarter profit, with revenue boosted by sales of its Covid-19 vaccine.


크레딧 스위스, 시장예상치 보다 많은 손실로 인해 -9.2%하락 마감


Credit Suisse (CS) dropped 9.2% after the Swiss bank posted a greater-than-expected loss for the final quarter of 2021. The bank also warned that it faces headwinds in 2022 due to high restructuring and compensation costs.


코카콜라, 분기 실적 시장예상치 상회하면서 +0.5%상승 마감


Shares of Coca-Cola Co. (KO) rose 0.5% after the beverage giant delivered results that topped expectations and saw sales rise.


우버, 분기 실적 시장예상치 상회하면서 +2.2%상승 마감


Uber Technologies Inc.(UBER) stock rose after the ride-share operator reported forecast-beating profit and sales.


출처: 배런즈



경제지표


오늘(10일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 1월 소비자물가지수(Consumer Price Index, 이하 CPI)는 전월 대비 시장예상치인 +0.5%를 상회하는 +0.6%를 기록했다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +7.3%을 상회하는 +7.5%를 기록했다.


계절에 따라 가격변동폭이 심한 음식료와 에너지를 제외한 1월 근원(Core) CPI는 시장예상치인 +0.5%를 상회하는 전월 대비 +0.6% 기록했다. 전년 동월 대비 근원 CPI는 시장 예상치인 +5.9%를 상회하는 +6.0%를 기록했다.


해당지표는 우리에게 일반적으로 알려진 물가상승률이라고 불리는 인플레이션이다. 즉, 상품과 서비스를 묶어놓은 바구니에 소비자들이 지불하는 가격의 변화를 시간대별로 추적하는 것이다. 소비자 물가지수를 구성하는 8가지 품목을 살펴보면 주택, 운송, 식료품, 의료, 레크레이션, 교육, 의류, 기타 상품 및 서비스이다. 해당지표는 인플레이션 또는 디플레이션 기간을 식별하기 위해 사용하는 대표적인 경제지표이다. 매월 중순 노동부 산하 노동 통계국에서 1개월전 조사치를 발표한다.


오늘(10일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 400,000건 보다 줄어든 385,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 405,000건 대비 -20,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 428,000건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


*오늘 1월 소비자물가지수(CPI)에 지난주 실업수당 청구건수는 묻힌듯..

이제 미국 모기지 금리 30년은 4%쉽게 안착할듯...

15년 모기지 금리도 3%대에 접어들 듯...

당분간 쉽게 내려오기 힘들 것이라고 개인적으로는 판단...


모기지 금리 상승으로 주택 구매 -10%감소와 개인적인 생각(02/09/22)





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물은 2.028%상승 마감


Treasury yields jumped about 10 basis points Thursday, with the 10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y topping the 2% threshold for the first time since 2019, trading at 2.028% in afternoon action.


달러 인덱스는 +0.2%상승 마감


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, rose 0.2%.


서부 텍사스산 3월 인도분 +0.3%상승한 배럴당 $89.58에 마감


West Texas Intermediate crude for March delivery CL CLH22 rose 0.3% to end at $89.58 a barrel.


국제 금 가격 소폭 상승, 1월 26일 이후 가장 높은 가격인 $1837.40거래


Gold futures for April delivery GC00 GCJ22 extended wins to a fifth day, settling at $1,837.40 an ounce.


비트코인 -1.6%하락하며 개당 $43,000에 거래


Bitcoin BTCUSD slumped 1.6%, reversing earlier gains.0.


유로스탁스 600 -0.2%하락, 런던 FTSE 100 +0.4%상승 마감


The Stoxx 600 Europe XX:SXXP fell 0.2%, while the FTSE 100 UK:UKX gained 0.4%.


상해 종합 지수 각각 +0.1%상승, 항셍 +0.3%상승, 니케이 225 +0.4%상승 마감


The Shanghai Composite CN:SHCOMP rose 0.1%, while the Hang Seng Index HK:HSI gained 0.3% and Japan’s Nikkei 225 JP:NIK rose 0.4%.


출처: 마켓워치




출처: Finviz

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