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제롬 파월, 12월 FOMC 기준 금리 인상 속도 조절 언급 후 상승폭 확대 (11/30/22)

최종 수정일: 2022년 12월 1일





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 3분기 미국 경제성장률이 시장예상치를 상회했으며, 미 동부 시간 기준 오후 1시 30분에 있은 제롬 파월 연준의장이 12월 FOMC에서 기준금리 인상 속도를 조절하겠다고 언급한 후 상승폭을 확대

출처: cnbc.com


오늘 크라우드스트라이크 홀딩스는 시장예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표했지만 시장예상치를 하회하는 실적 전망치를 제시한 후 약 -19%하락. 시티펠은 실적 발표이후 투자의견을 매수에서 보유로 하향 조정


펫코는 시장예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표하면서 약 +12%이상 상승


호라이즌 테라퓨틱스는 암젠, 사노피, 존슨앤드 존슨, 얀센등의 글로벌 제약사와 인수합병에 대한 논의를 진행 중 이라고 밝힌 후 약 +26%이상 상승


호라이즌 테라퓨틱스는 지난 9월달 출시한 아래 컨텐츠를 통해 언급한 적이 있는 종목

워크데이는 시장예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표하면서 약 +12%이상 상승


넷앱은 시장예상치를 하회하는 3분기 실적을 발표하면서 약 -9%이상 하락


호멜 푸드즈는 3분기 엇갈리는 실적 발표 후 약 -4%이상 하락, 매출은 시장예상치를 상회했지만 이익은 시장예상치를 하회했으며, 향후 실적 전망치도 약하게 제시


두어대시 회사측에서 약 1,250명의 직원을 해고할 것이라고 언급하면서 약 +4%이상 상승, 지난해말 기준으로 동사의 직원 수는 8,600명이며 약 14.5%에 달하는 수치


휴렛 팩커드 엔터프라이즈는 시장예상치를 상회하는 실적과 향후 실적 전망치를 제시한 후 약 +4%이상 상승


11월 마지막 거래를 앞두고 있는 가운데 미 동부 시간 기준 오후 2시 기준 3대 지수는 월간 단위로 상승세를 보이고 있는 상황


장 마감을 앞두고 11월 한달간 다우 산업평균지수는 약 +4%이상 상승중이며, S&P 500지수는 +3%, 나스닥은 +2.4%이상 상승 중

전일 모건스탠리는 2023년 S&P 500의 연말 목표치를 3,900으로 제시했으며 미국 기업들의 이익을 하향 조정될 수 있다고 경고


크레딧 스위스는 S&P 500지수가 200일 평균 이동선 부근에서 상승여력이 정체되어 보이지만 이것은 일종의 조정이며 여전히 약세장 랠리는 유효하다고 강조, S&P 500지수의 200일 이동평균선은 현재 4,052부근


골드만 삭스는 제롬 파월 연준의장이 12월 FOMC에서 기준 금리 인상 속도를 조절할 것으로 전망하지만 최근 연준의 긴축에 대한 완화에 대해선 부정적일 것이라고 언급


골드만 삭스는 12월 FOMC에서 연준이 기준금리를 50bp이상 한 후 이후 3차례 정도 25bp를 인상한 후 동결할 것이라고 전망 중


엘론 머스큰 테슬라 CEO는 연준은 미국내 심각한 경기 침체를 피하기 위해 즉시 기준금리를 인하해야 한다고 트위터를 통해 언급


글로벌 2대 암호화폐 거래소 였던 FTX의 파산으로 인해 비트코인은 이달 초 대비 -17.2% 하락했으며 지난 6월달에 -40.3% 하락한 이후 최악의 월간 단위 하락률을 기록 중


한편 이더리움은 11월에 약 -19%정도 하락 중 이며, 지난 6월달에 -47.4%하락 이후 가장 높은 월간 단위 하락률을 기록할 것으로 전망


한편 제롬파월 연준의장은 미 동부 시간 오후 1시 30분에 있은 연설에서 12월 FOMC에서 기준금리 인상 속도를 조절하겠다고 언급하면서 미국 주식시장은 상승폭을 확대


또한, 미국내 인플레이션이 하락하고 있다는 확신을 가지기 위해선 더 많은 경제 지표에서 나타나야 하며 미국 경제 활동은 소폭 둔화되고 있다고 언급


내일은 ISM PMI와 주간 실업수당 청구건수가 발표되며, 금요일에는 11월 고용보고서가 발표될 예정


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오늘의 특징주


크라우드 스트라이크 홀딩스, 시장예상치를 하회하는 실적 전망치를 발표하면서 -19%하락


Shares dropped 19% after the cybersecurity provider said new revenue growth is weaker than expected. The company did beat estimates on the top and bottom lines in its most recent quarterly results. Stifel downgraded the stock to hold from buy after the earnings report.



호라이즌 테라퓨틱스, 글로벌 제약사와 인수합병을 논의하고 있다고 발표하면서 +26%상승


The pharmaceutical company’s Horizon Therapeutics shares soared 26% after Horizon said it was in preliminary talks about a possible sale with several large pharma companies, including Amgen, Sanofi and Johnson & Johnson’s Janssen Global Services unit.



펫코, 시장예상치를 상회하는 3분기 실적 발표 후 약 +12%상승


Shares of Petco jumped 12% after reporting third-quarter revenue that was slightly above Wall Street estimates. The pet product retailer’s comparable store sales rose 4.1%, above a StreetAccount estimate of 3.5%. Its adjusted EPS was in-line with expectations.



출처: cnbc.com (미 동부 시간 정오 기준)



경제지표


오늘(29일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 11월 ADP 고용 보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 200,000명 증가를 크게 하회하는 127,000명 증가로 발표되었다.


해당 보고서는 미국의 정부 부문 고용을 제외한 비농업 부문의 고용을 집계한다. 해당 보고서는 민간 고용정보업체 ADP와 무디스 애널리틱스와 공동 개발한 것이다.


ADP는 약 40만 개의 사업체에서 2,300만 명의 노동자들에게 발행하는 급여 정보를 매주 수집해 산출하기 때문에 비농업 제외하고 고용상태를 파악하는 데 아주 중요한 민간자료이다.


미국 노동부에서 발표하는 월간 고용 보고서에 대해 시기적으로 선행성을 가지긴 하지만 결과는 항상 일치하지는 않는다.


오늘(29일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 미국 3분기 국내 총생산(GDP) 잠정치는 시장예상치인 +2.7%을 상회하는 +2.9%로 발표되었다.


개인 소비 지출은 시장예상치인 +1.5%를 상회하는 +1.7%로 발표되었다.


오늘(29일) 미 동부 시간 오전 9시 45분 ISM(Institute for Supply Management) 시카고에서 발표한 11월 시카고 구매관리자 지수(Purchasing Managers' Index)는 시장예상치인 47.1을 크게 하회하는 37.2를 기록했다.


해당지수는 50 이상은 경기 확장세, 50 이하는 경기 위축세를 나타낸다.


해당 지수는 2011년 10월부터 마켓 뉴스 인터내셔널(Market News International)에서 시카고 지역 제조업과 비제조업을 함께 조사하고 있다. 따라서 순수한 제조업 지표가 아닌 통합적인 개념으로 이해해야 한다.


매월 초 발표하는 ISM PMI의 어느 정도 선행성을 가지며, 매월 말 당월의 수치를 제공한다


오늘(29일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 10월 잠정 주택 판매(Pending Home Sales Index)는 전월 대비 시장 예상치인 -5.0%를 상회하는 -4.6%를 기록했다.


10월 잠정 주택 판매지수는 전월 80.8에서 하락한 77.1을 기록했다.


해당 지표는 100을 기준으로 이상이면 주택판매 호조이며, 100 이하이면 주택판매 부진을 나타낸다.


해당 지표는 주택의 거래 당사자간 매매계약까지 성사됐으나 대금 지급, 은행 대출, 주택 검수등으로 인해 거래가 완결되지 않은 상태를 지수화한 것으로 2001년의 평균 매매건수를 기준(100)으로 삼아 그 이상이면 주택판매 활성화, 그 이하면 판매 부진을 나타낸다.


통상적으로 주택거래는 완료될 때까지 1개월 에서 2개월 정도가 소요되기 때문에 잠정 주택 판매지수는 기존 주택판매를 1개월에서 2개월을 먼저 예측할 수 있는 선행지표의 역할을 한다.


매달 마지막 주에 발표하며 전월 수치를 제공한다.



출처: econoday.com





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 3.707%


The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, 3.707%.


달러 인덱스 -0.45%, 106.290


The ICE Dollar index DXY, down 0.45%, 106.290


서부 텍사스산 23년 1월 인도분 +2.52%, $80.17


The U.S. benchmark CL.1, up 2.52% to $80.17 a barrel.


국제 금 가격 +1.43%, $1,733


The December gold futures GC00, up 1.43% to $1,733 an ounce.


비트코인 +3.77%, 개당 $17,042


Bitcoin BTCUSD, was up 3.77% to trade $17,042.


유로 스탁스 600 +0.63%, 영국 FTSE 100 +0.81%


The Stoxx Europe 600 STOOX600, finished up 0.63%, while London markets were up 0.81%


상해 종합 지수 +0.05%, 홍콩 항셍지수 +2.16%, 니케이 225 -0.21%.


The Shanghai Composite SHCOMP, ended 0.05% up, while the Hang Seng Index HSI, up 2.16% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, down 0.21%.


출처: investing. com(미 동부 시간 정오 기준)


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출처: Finviz.com



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