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제롬 파월, 향후 미국 경제 지표에 따른 기준금리 결정 발언 후 불확실성으로 혼조 마감(03/08/23)

최종 수정일: 2023년 3월 19일




미국 주식 시장


미국 주식 시장은 하원 금융위원회 청문회에 참석한 제롬 파월 연준의장이 3월 FOMC에서 기준금리는 향후 발표되는 미국 경제지표에 따라 결정할 것이라고 언급하면서 향후 경제지표 발표에 따른 불확실성으로 인해 미 국채 금리가 상승세를 보이면서 3대 지수는 혼조 마감


출처: cnbc.com


클라우드 엔드 포인트 보안 서비스 업체인 크라우드스트라이크는 전일 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 전망치 제시 후 약 +2.2%상승, 또한 DA 데이비슨은 동사의 12개월 목표주가를 기존 $145에서 $165로 상향 제시


테네시 위스키(잭대니얼) 제조업체인 브라운-포맨은 시장예상치를 하회하는 분기 실적 발표하며 약 -4.4%하락


온라인 의류 구독 서비스 업체인 스티치픽스는 시장예상치 보다 많은 분기 손실을 기록한 후 약 -10%하락


전기차 제조업체인 테슬라는 2023년 모델 Y에서 스티어링 휠(운전대)가 빠지는 2건의 보고로 인해 미도로 교통 안전국이 조사에 착수했다는 소식이 전해진 후 장중 약 -3%하락


미국 석유 화학업체인 옥시덴탈 페트로리엄은 버크셔해서웨이가 지난주 장중 매수를 통해 580만주 지분을 추가적으로 확보했다는 소식이 전해진 후 장중 약 +1%상승, 현재 버크셔해서웨이의 동사 지분은 약 22.2%(약 2억 주)인 상황


미국 식료품 제조업체인 캠벨 수프는 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 연간 매출 성장 및 이익 전망치를 상향 조정한 후 장중 약 +2%상승


미국 식료품 유통업체인 유나이티드 내츄럴 푸드즈는 높은 인플레이션으로 인해 4분기 실적이 시장예상치를 하회한 후 장중 약 -27%이상 하락


음성, 음향 및 자연어 인공 지능 기술 개발업체인 사운드하운드 AI는 시장예상치보다 많은 손실을 발표한 후 장중 약 -15.6%이상 하락






오늘 오전 하원 금융위원회에 출석한 제롬 파월 의장은 연준은 2주 후 열리는 FOMC회의에서 기준 금리 인상 규모를 아직 결정하지 못했다고 언급


향후 발표되는 추가적인 미국 경제 지표(2월 고용보고서, 소비자 물가지수, 소매판매, 생산자 물가지수)를 토대로 3월 FOMC의 기준금리는 결정될 것이라고 강조


전일 제롬 파월 의장은 상원 은행위원회에서 연준이 인플레이션 지표가 높게 나올 경우 여기에 맞추어 기준 금리 인상 속도를 높일 준비가 되어 있다고 언급


해당 발언 이후 CME 그룹 데이터에 따르면 2023년 13월 연방 기금금리 추정치는 80.8%이상이 5.00%-5.25% 범위로 상승했으며 미 국채 금리도 상승세를 보임


모기지 캐피털 트레이딩(Mortgage Capital Trading)의 필 라소리(Phil Rasori) 최고운영책임자(COO)는 연준의 더 높은 기준 금리 상승은 이제 미국 주식시장에서 불가피한 것으로 받아들이고 있는 상황이라고 언급


오안다의 에드 모야(Ed Moya)는 현재 미국주식시장이 경기 침체에 대비하고 있는 것 같으며 미국 경기침체의 정도는 다음 인플레이션 보고서를 통해(연준의 기준금리 인상폭이 6%도 가능) 어떤 일이 일어날지에 따라 변화될 것이라고 강조


BTIG의 수석 시장 전략가인 조나단 크린스키(Jonathan Krinsky)는 앞으로 미국 주식시장의 상승 여력은 연준의 긴축으로 인해 제한적일 것이라고 언급하며 S&P 500기준으로 4,020이 저항이 될 것이며 쉽게 깨지지는 않을 것이며 달러인덱스가 하락하지 않는다면 향후 랠리는 없을 이라고 강조


번스타인에 따르면 최근 기준 금리상승으로 인한 미국채 수익률의 급격한 변화는 미국 주식이 미 국채보다 점점 덜 매력적으로 보이는 환경을 조성하고 있다고 언급



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오늘의 특징주


크라우드스트라이크, 시장예상치를 상회하는 분기 실적과 전망치 제시 후 약 +2.2%상승


CrowdStrike — Shares of the subscription software company were up 2.2% after its fourth-quarter earnings and revenue came in stronger than expected. The company’s revenue also topped expectations, coming in at $637 million compared to $625 million anticipated by Refinitiv analysts. CrowdStrike offered strong earnings and revenue guidance for 2023 as well.


브라운-포맨, 시장예상치를 하회하는 분기 실적 발표하며 약 -4.4%하락


Brown-Forman Corp — Shares of the Jack Daniels maker fell 4.4% after the company reported earnings for the latest quarter of 21 cents per share that included a $27 million pension settlement charge.


스티치픽스, 시장예상치 보다 많은 분기 손실을 기록한 후 약 -10%하락


Stitch Fix — The styling company saw shares drop 10% after it reported weaker-than-expected revenue for the latest quarter as well as a wider-than-forecast loss.





경제지표


오늘(8일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난 주 대비 복합지수는 7.4%증가, 구매지수 6.6%증가, 재융자 지수 9.4%증가했다.


해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.


오늘(8일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 2월 ADP 고용 보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 200,000명 증가를 크게 상회하는 242,000명 증가로 발표되었다. 전월 지표도 106,000명 증가에서 119,000명 증가로 향 수정되었다.


해당 보고서는 미국의 정부 부문 고용을 제외한 비농업 부문의 고용을 집계한다. 해당 보고서는 민간 고용정보업체 ADP와 무디스 애널리틱스와 공동 개발한 것이다.


ADP는 약 40만 개의 사업체에서 2,300만 명의 노동자들에게 발행하는 급여 정보를 매주 수집해 산출하기 때문에 비농업 제외하고 고용상태를 파악하는 데 아주 중요한 민간자료이다.


미국 노동부에서 발표하는 월간 고용 보고서에 대해 시기적으로 선행성을 가지긴 하지만 결과는 항상 일치하지는 않는다.


오늘(8일) 오전 8시 30분 상무부 인구조사국에서 발표한 1월 무역수지(International Trade in Goods and Services) 확정치는 시장예상치인 $-68.8B를 상회하는 $-68.3B으로 전월 대비 +1.6%증가했다.


수출은 $257.5B으로 전월 대비 +3.4% 증가했으며, 수입은 $325.8B으로 전월 대비 +3.0% 증가했다.


해당지표는 미국의 제품과 서비스에 대한 수출입을 파악하는 보고서이다. 여기에는 미국과 교역을 하는 48개 국가와 7개 지역에 대한 자료도 함께 제공된다. 미국을 포함한 글로벌 경제 동향을 가늠하는 중요한 지표이며, 수입과 수출을 통해 미국 경제성장과 미국 기업들의 실적을 전망할 수 있다.


해당지표는 매월 첫째 주 2개월 전 확정치를 제공하며 말일에는 예비치를 제공한다.


오늘(8일) 미 동부 시간 오전 10시 미국 노동부에서 1월 졸츠(JOLTS) 보고서가 발표되었다. 구인(Job Openings)은 시장예상치인 10,600,000건을 상회하는 10,824,000건으로 집계되면서 전월 대비 소폭 감소했다.


해당 보고서는 노동부에서 구인과 이직 통계를 취합해 발간하는 월간보고서이며, 일반적으로 매월 두 번째 주에 2개월 전 수치를 제공한다.



출처: econoday.com



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출처: Finviz.com




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