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제롬 파월, 향후 긴축 속도 조절 언급 후 3대 지수 상승 마감(07/27/22)

최종 수정일: 2022년 7월 28일




미국 주식 시장


미국 주식 시장은 7월 FOMC 열린 기자회견에서 제롬 파월 연준 의장이 경제 지표에 따른 금리 인상을 언급하면서 연준 긴축의 속도 조절 기대감으로 3대 지수는 급등 마감.


다우 산업 평균지수는 +1.40%상승한 32,197.59마감, S&P 500지수는 +2.62%상승한 4,023.61마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +4.06%상승한 12,032.42로 마감.


오늘 빅테크와 반도체 업종의 급등으로 나스닥 종합지수는 2020년 4월 이후 가장 높은 상승률을 기록하며 마감


전일 장마감 후 실적을 발표한 알파벳은 구글 검색 사업이 여전히 성장하고 있다고 언급하면서 +7.7%상승


전일 장마감 후 실적을 발표한 마이크로소프트는 클라우드 서비스인 애저의 매출 성장이 전년 동기 대비 40%이상 성장했다고 밝히면서 +6.7%상승 마감


두 업체 모두 시장예상치를 하회하는 매출과 이익을 발표했지만 상승 마감


클라우드 서비스의 지속적인 성장으로 클라우드 소프트웨어 업체들도 상승세를 보임. 세일즈포스 닷컴은 +5.6%, 크라우드스트라이크는 +4.6%, 클라우드플레어는 +6.4%상승 마감.


텍사스 인스투르먼트는 시장예상치를 상회하는 실적을 발표하며 반도체 업종의 상승을 견인


오늘 장 마감 후 실적을 발표하는 메타 플랫폼즈는 +6.6%상승 마감, 아마존은 +5%, 애플은 +3.4%상승 마감


전일 급락세를 보였던 소매업체 대장주인 월마트는 +3.8%상승 마감, 콜스, 로스 스토어스, 코스트코는 각각 +2%이상 상승 마감


태양광 업체인 엔페이즈 에너지도 실적 발표 후 +17.9%상승 마감, 치폴레도 실적 발표 이후 +14.7%상승 마감


지금까지 150개 이상의 S&P 500지수에 속한 기업들이 2분기 실적을 완료했으며, 팩트셋의 자료에 따르면 약 70%가 시장예상치를 상회했다고 언급



오늘 FOMC에서 기준금리를 75bp인상하면서 미국 연방 정책 기금 금리는 2.25%~2.50%가 되었음


오늘 FOMC이후 열린 기자회견에서 제롬 파월 연준 의장은 9월 FOMC에 대한 구체적인 가이드라인은 제시하지 않았지만 향후 발표되는 경제지표에 따라 금리 인상을 결정할 것이라고 언급


덧붙여 제롬 파월 의장은 현재 미국 경제가 침체 상황은 아니라고 언급했으며, 연준이 경기 침체를 일으키려고 하지 않으며 그럴 필요도 없다고 일축


이후 미 국채 수익률은 하락세를 보였으며, 미 국채 2년물과 10년물은 여전히 마이너스 수준을 유지함.


많은 투자자들은 국내 총생산이 2분기 연속 마이너스를 기록하면 경기 침체로 간주하며 경기 침체를 공식적으로 발표하는 미국 경제 연구국(National Bureau of Economic Research)은 여러가지 요인을 이용해 결정하는 것으로 알려짐.


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오늘의 특징주


보잉, 시장예상치를 하회하는 실적발표으로 인해 -0.1%하락.


Boeing (BA) stock rose 0.1% after the company reported a loss of 37 cents a share, wider than the expected loss of 14 cents a share, on sales of $16.68 billion, below expectations for $17.57 billion.


몬델리즈, 시장예상치를 상회하는 실적발표로 인해 +1.1%상승.


Mondelez International (MDLZ) stock rose 1.1% after the company reported a profit of 67 cents a share, beating estimates of 64 cents a share, on sales of $7.27 billion, above expectations for $6.79 billion.


텍사스 인스트루먼츠, 시장예상치를 상회하는 실적을 발표로 인해 +6.7%상승.


Texas Instruments (TXN) stock gained 6.7% after the company reported a profit of $2.45 a share, beating estimates of $2.13 a share, on sales of $5.21 billion, above expectations for $4.65 billion.


출처: 마켓워치



경제지표


오늘(27일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난 주 대비 복합지수는 -1.8% 감소, 구매지수 -0.8%감소, 재융자 지수 -3.7%감소했다.


해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.


오늘(27일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 발표한 6월 내구재 주문(Durable Goods Orders)이 시장예상치인 -0.5%를 크게 상회하는 전월 대비 +1.9%로 발표되었다.


운송을 제외한 내구재 주문은 시장예상치 +0.2%를 상회하는 전월 대비 +0.3%를 기록했다.


항공기를 제외한 비국방 핵심 자본재 주문은 전월 +0.2%를 상회하는 전월 대비 +0.5%를 기록했다.


내구재는 한번 구입 후 최소 3년 이상 사용 가능한 물품이며 자동차, 트랙터, 가구, 가전제품, 각종 기계류, 항공기, 각종 전자 통신장비 등이다. 해당 제품들에 대한 각 기업들의 주문을 집계한 자료가 바로 내구재 주문이다.


해당 지표는 미국내 공장의 가동률, 기업들의 설비투자, 민간 고용, 각종 제품의 생산량과 직접적으로 연관이 되어 있기 때문에 미국의 실물경제를 잘 반영하는 지표로서 활용되며 주식시장에서 민감도는 상당히 높은 편이며, 미국 상무부 산하 인구센스국에서 매달 전월 수치를 넷째주에 발표한다.


오늘(27일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 6월 잠정 주택 판매(Pending Home Sales Index)는 전월 대비 시장 예상치인 -1.0%를 크게 하회하는 -8.6%를 기록했다.


6월 잠정 주택 판매지수는 전월 99.6에서 하락한 91.0을 기록했다.


해당 지표는 100을 기준으로 이상이면 주택판매 호조이며, 100 이하이면 주택판매 부진을 나타낸다.


해당 지표는 주택의 거래 당사자간 매매계약까지 성사됐으나 대금 지급, 은행 대출, 주택 검수등으로 인해 거래가 완결되지 않은 상태를 지수화한 것으로 2001년의 평균 매매건수를 기준(100)으로 삼아 그 이상이면 주택판매 활성화, 그 이하면 판매 부진을 나타낸다.


통상적으로 주택거래는 완료될 때까지 1개월 에서 2개월 정도가 소요되기 때문에 잠정 주택 판매지수는 기존 주택판매를 1개월에서 2개월을 먼저 예측할 수 있는 선행지표의 역할을 한다.


매달 마지막 주에 발표하며 전월 수치를 제공한다.


출처: 베가스풍류객 주간 라이브 방송 캡쳐





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 2.731%


The yield on the 10-year Treasury note fell 5.5 basis points to 2.731%.


달러 인덱스 +0.1%


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, was up 0.1%.


서부 텍사스산 9월 인도분 +2.48%, $97.26


West Texas Intermediate crude for September delivery CL.1, $2.28, or 2.4%, to settle at $97.26 a barrel on the New York Mercantile Exchange


국제 금 가격 +0.1%, $1,719.10


Gold futures GC00, rose $1.40, or nearly 0.1%, to settle at $1,719.10 an ounce.


비트코인 +7.33%, 개당 $22,820


Bitcoin BTCUSD up 7.33% to trade near $22,820.


유로 스탁스 600 +0.47%, 영국 FTSE 100 +0.61%


The Stoxx Europe 600 SXXP, +0.47% gained 0.5% and London’s FTSE 100 UKX, 0.61% rose 0.7%.


상해 종합 지수 +0.2%, 홍콩 항셍지수 -0.2%, 니케이 225 +0.2%.


In Asia, the Shanghai Composite Index CN:SHCOMP ended 0.2% higher, while the Hang Seng Index HK:HSI shed 0.2%. and Japan’s Nikkei 225 NIK, +0.2% gained 0.2%.


출처: 마켓워치


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출처: Finviz.com



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