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제롬 파월, 지속적인 긴축 의지 언급으로 3대 지수 모두 -3%이상 급락 마감(08/26/22)

최종 수정일: 2022년 9월 9일





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 제롬 파월 연준 의장은 긴축을 지속적으로 진행하면서 미국내 치솟는 인플레이션을 통제하겠다는 언급을 한 후 기술주 중심의 나스닥 종합지수가 하락세를 주도하며 급격하게 -3%이상 급락하며 마감.


다우 산업 평균지수는 -3.03%하락한 32,283.40마감, S&P 500지수는 -3.32%하락한 4,059.54마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -3.94%하락한 12,141.71로 마감.


이번주 다우 산업 평균지수는 -4.2%하락 마감, S&P 500지수는 -4%하락, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -4.44%하락 마감.


미국 주식시장은 테크, 커뮤니케이션 서비시스, 자유소비재 업종이 하락세를 주도했으며, 성장주들의 하락 폭이 가치주 보다 컸음


밴액 골드 마이너스(VanEck Gold Miners) ETF는 -5%이상 하락했으며 4월 초 고점에서 약 -38%이상 하락. ETF에 포함된 개별 광산주들은 대부분 -7%이상 하락.


오늘 하락에도 불구하고 S&P 500 에너지 업종이 주간단위로 가장 큰 상승세를 보였으며, 국제 유가는 이번 주 약 +1.7%상승세를 보임.


어펌 홀딩스는 시장예상치를 하회하는 실망스러운 실적을 발표하면서 -20%이상 하락


파페치는 시장예상치를 상회하는 실적을 발표하면서 +30%이상 상승


일렉트로닉 아츠는 아마존이 동사를 인수합병할 것이라는 스웨덴 소식통의 뉴스로 인해 약 +3.7%이상 상승, 해당 소식에 대해 회사측은 아마존과의 거래에 대한 루머를 부인


델 테크놀러지스도 가정용 컴퓨터의 수요가 둔화될 것이라는 경영진의 발언으로 인해 약 -14%이상 하락 마감


미국 주식시장의 매도세가 가속화되면서 월스트리트의 공포 지수로 불리는 CBOE 변동성 지수 VIX는 25이상으로 상승


제롬 파월 연준 의장의 발언 이후 미 국채 금리는 상승세를 보이면서 기술주들에게 악재로 작







많은 투자자들이 예상했던 것보다 제롬 파월 연준 의장의 잭슨홀 심포지엄 연설은 훨씬 더 매파적인 발언이었으며, 연준의 긴축으로 단기적인 경제적 고통을 야기하더라도 인플레이션을 완화시키기 위한 싸움을 계속할 것이라고 언급.


제롬 파월 의장은 미국내 인플레이션을 낮추려면 추세 보다 낮은 성장이 필요할 것이라고 언급했으며, 높은 이자율, 경제 성장 둔화, 노동 시장 여건이 나빠지면서 미국내 인플레이션을 낮아지겠지만 미국 가계와 기업에 약간의 고통을 안겨줄 것이라고 언급.


미국내 물가 안정을 이루려면 당분간 제한적인 정책 기조를 유지해야 할 것이며 지나온 역사를 보면 섣부른 완화적인 통화 정책에 대해 강력하게 경고한다고 언급.


울프 리서치는 제롬 파월 연준 의장의 오늘 연설은 시장예상보다 더욱 매파적이어서 미국 주식시장에 ​​부담을 주었다고 언급


펀드스트래트에 따르면 미국 주식시장은 이미 경기 침체를 가격에 반영했으며 미국 경제가 연착륙을 향해 가고 있다고 전망했으며 인플레이션의 원인이었던 중고차 가격 하락과 내구재 주문의 증가를 이유로 지목




오늘(26일) 리서치 업체 리파이니티브에 따르면 현재 까지 S&P 500에 속한 486개 기업들이 2022년 2분기 실적발표를 완료했으며, 78%가 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 69.8%는 매출이 시장예상치를 상회했다.


S&P 500의 2022년 2분기 혼합 영업이익률 예상치는 +8.5% 성장으로 전망하고 있다.


지금까지 2022년 3분기 실적 전망을 제시한 기업은 84개 기업이며, 43개 기업은 실적추정치를 하향, 41개 기업은 실적추정치를 상향했다.


S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 18.1배이며, 5년 평균 18.6배를 하회하고 있으며 10년 평균 17.0배를 하회하고 있다.


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오늘의 특징주


일렉트로닉스 아츠, 아마존이 인수합병할 것이라는 루머로 인해 +3.7% 상승.


Electronics Arts Inc. EA shares rose 3.7%, even after reports denied earlier rumors about a potential deal with Amazon.com Inc. AMZN.


메타플랫폼즈, 제롬 파월 긴축 지속 발언으로 빅테크 중 가장 크게 -4%하락


Meta Platforms Inc.META was down around 4% as mega-cap ‘FAANG’ names declined following Powell’s hawkish remarks.


갭, 시장예상치를 상회하는 실적 발표 후 +1.7%상승


Gap Inc. GPS shed 1.7%, erasing earlier gains that had followed an earnings report that slightly beat Wall Street expectations.


출처: 마켓워치



경제지표


오늘(26일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 상무부에서 7월 개인 소득과 지출(Personal Income and Outlays)을 발표했다.


개인 소득은 시장 예상치인 전월 대비 +0.6%를 하회하는 +0.2%를 기록했다. 개인 소비는 시장 예상치인 전월 대비 +0.4%를 하회하는 +0.1%으로 나타났다.

개인 소비지출(Personal Consumption Expenditure, 이하 PCE) 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.1%을 상회하는 -0.1%를 기록했으며, 전년 동월대비 +6.3%를 상회하는 +6.3%를 기록했다.


근원(음식료와 에너지를 제외한) PCE 물가지수는 전월 대비 시장 예상치인 +0.3%을 상회하는 +0.1%를 기록했으며, 전년 동월대비 시장예상치인 +4.7%를 상회하는 +4.6%를 기록했다.


해당 지표는 미국 상무부 경제분석국에서 매월 마지막주에 전월의 수치를 제공한다.


미국 국내 총생산(GDP)의 70%를 차지하는 것이 민간 소비이며, 미국 경제에서 개인들의 소득과 소비는 매우 중요한 경제지표 중 하나이다.


오늘(26일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간대학 소비자 설문조사 센터에서 발표한 8월 소비자 심리지수 확정치(Consumer Sentiment)는 시장예상치인 55.1를 상회하는 58.2으로 발표되었다.


미시간 대학의 소비자 조사 센터는 매달 설문조사를 통해 미국내 600가구의 재정 상태와 경제 전망에 대한 소비자들의 태도를 조사한다.


소비심리는 소비지출 강도와 직결되기 때문에 중요하며 미국 국내총생산(GDP)의 70%가 개인들의 소비로 이루어지기 때문에 향후 미국 경제 전망을 살펴보는데 중요한 경제지표 중 하나이다.


해당지표는 매달 중순 해당월의 예비치를 매달 말에 해당월의 최종치를 발표한다.


출처: 베가스풍류객 주간 라이브 방송 캡쳐





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 3.034%


The yield on the 10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y edged up 1.1 basis point to 3.034%


달러 인덱스 +0.3%


The ICE Dollar Index DXY was up 0.3%.


서부 텍사스산 10월 인도분 +0.6%, $93.06


Crude prices CL ended higher, with West Texas Intermediate crude for October delivery CLV22 edging up 0.6% to settle at $93.06 a barrel.


국제 금 가격 -1.2%, $1,749.80


Gold futures GC00 ended lower, with gold for December delivery GCZ22 falling 1.2% to settle at $1,749.80 an ounce.


비트코인 -4.5%, 개당 $20,670


Bitcoin BTCUSD fell 4.5% to $20,670.


유로 스탁스 600 -1.7%, 영국 FTSE 100 -0.7%


In European equities, the STOXX Europe 600 Index XX:SXXP closed 1.7% lower Friday for a weekly drop of 2.6%, while the FTSE 100 Index UK:UKX fell 0.7% Friday, bringing its weekly decline to 1.6%


상해 종합 지수 -0.3%, 홍콩 항셍지수 +1.0%, 니케이 225 -0.6%.


In Asia, Japan’s NIKKEI 225 Index JP:NIK ended 0.6% higher Friday, paring its loss for the week to 1%. China’s Shanghai Composite Index CN:SHCOMP closed 0.3% lower Friday for a weekly decline of 0.7%. Hong Kong’s Hang Seng Index HK:HSI rose 1% Friday for a weekly gain of 2%.


출처: 마켓워치(미 동부 시간 정오 기준)


"위의 링크를 통해 쿠팡에서 물품 구매시 필자는 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받음."


출처: Finviz.com



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