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제롬 파월 공격적 금리 인상 언급으로 3대 지수 하락 마감(03/03/22)

최종 수정일: 2022년 3월 4일



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 러시아와 우크라이나간 잠정적인 휴전에도 불구하고 제롬 파월 연준 의장의 전일과 다른 큰폭의 금리 인상 언급 이후 3대 지수 하락 마감.


다우 산업 평균지수는 -0.29%하락한 33,794.66마감, S&P 500 지수는 -0.53%하락한 4,363.49마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -1.56%하락한 13,752.02으로 마감.


오늘 테크 업종이 광범위한 하락세를 시연 . 실적을 발표한 옥타와 스노우플레이크는 시장예상치를 하회한 후 각각 -8%, -15%하락 마감. 세일즈포스와 어도비도 각각 -2%씩 하락 마감. 테슬라는 -4.6%, 아마존도 -2.7%하락 마감


경기 방어업종인 헬스케어와 유틸리티 주식들이 시장수익률을 상회. 듀크 에너지 +1.8%, 암젠+1.7%, 월마트도 +2%상승 마감.


시티그룹 애널리스트들은 미국 주식과 글로벌 IT업종에 대해 투자의견을 상향 조정, 근거로는 과거의 지정학적 위기 이후 글로벌 주식들리 10~20%이상 상승했다는 것.


하지만 이에 반해 다른 견해는 금리 인상과 연준의 긴축으로 인해 험난한 한해가 될 것이라고 경고.


투자자들은 2주째 접어들고 있는 우크라이나 전쟁을 지속적으로 주목 중. 우크라이나군은 수도 키예프를 지켜내고 있으며 다른 도시들은 여전히 공격을 받고 있는 상황.


세르게이 라브로프 러시아 외무장관은 러시아가 평화 회담을 할 준비가 되어 있지만 우크라이나의 군사 기반 시설은 계속 공격할 것이라고 언급. 유엔은 현재 우크라이나 난민 수가 100만 명을 넘어섰다고 보고.


러시아와 우크라이나 사이에서 협상은 민간인들의 탈출 시간을 벌어주기 위해 임시적으로 양국이 휴전에 합의했으며, 다음 주 다시 회담을 진행하기로 합의.

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전일 제롬 파월 연준 의장은 2주 뒤 열리는 FOMC회의에서 현재 0%에서 0.25% 사이인 기준금리를 인상하는 것이 적절할 것이라고 증언한 이후 오늘은 큰폭의 금리 인상을 경고하는 다른 모습을 보임.


제롬 파월 연준 의장은 우크라이나 전쟁으로 인해 향후 연준의 긴축 행보에 대해선 판단하긴 아직 이르다고 일축.


제롬 파월 연준 의장은 조심스럽게 움직여야 하지만 대차대조표 축소 계획을 진행하는 것이 적절하다고 생각하지만 불확실성을 추가하고 싶지 않다고 언급


연방기금 선물시장에서는 3월 FOMC에서 50bp 금리 인상 가능성이 한 달 전 거의 100%에서 0%로 하락.


오늘 클리블랜드 연준 의장 로레타 메스터 (Loretta Mester)는 우크라이나 전쟁으로 인해 연준 이 금리를 인상할 필요성이 강화 되었다고 언급.


에너지 가격은 전일 야간 선물 거래에서 상승했지만, 서부 텍사스산 원유 선물이 배럴당 $110미만으로 거래되면서 상승세가 둔화. 이란과 합의를 통해 원유수출이 재개될 수 있다는 소식이 전해지면서 14년만에 최고치에서 소폭 하락.


미 국채 10년 금리는 전일 2020년 이후 일간 최대 상승폭을 보인 후 약 1.85%까지 하락.






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오늘의 특징주


스노우플레이크, 시장예상치 하회하는 실적 발표 후 -15%하락 마감


Snowflake (ticker: SNOW) stock dropped 15%. The cloud-based data-software company released disappointing fiscal 2023 guidance late Wednesday, which overshadowed strong financial results from its fourth quarter.


차지포인트 홀딩스, 시장예상치 상회하는 실적 발표 후 +6.6%상승 마감


ChargePoint Holdings (CHPT) stock gained 6.6% after the company reported a loss of 17 cents a share, wider than estimates of 16 cents a share, on sales of $80.7 million, above expectations for $75.9 million.


크루거, 시장예상치 상회하는 실적 발표 후 +11%상승 마감


Kroger (KR) stock gained 11% after the company reported a profit of 91 cents a share, beating estimates of 74 cents a share, on sales of $33 billion, above expectations for $32.7 billion.


벌링톤 스토어스, 시장예상치 하회하는 실적 발표 후 -13%하락 마감


Burlington Stores (BURL) stock dropped 13% after the company reported a profit of $2.53 a share, missing estimates of $3.21, on sales of $2.62 billion, below expectations for $2.77 billion.


옥타, 시장예상치 하회하는 실적 발표 후 -8.1%하락 마감


Okta (OKTA) stock fell 8.1% after the company reported a loss of 18 cents a share, narrower than estimates of 24 cents a share, on sales of $383 million, above expectations $359 million. The company, however, forecast a current quarter loss of 34 cents to 35 cents a share, worse than analyst’s expectations for a loss of 20 cents a share.


출처: 배런즈



경제지표


오늘(3일) 미 동부 시간 7시 30분에 발표된 2월 챌린져 잡-컷 리포트(Challenger Job-Cut Report)의 임시해고자(Lay-off) 수는 15,245명을 기록했으며, 전월 19,064명 대비 큰 폭으로 감소세를 보였다.


해당지표는 각 주 노동부가 보유한 개별 기업들이 진행한 대규모 임시해고 자료를 기반으로 분석해서 매달 첫번째 주에 전월의 수치를 제공한다.


오늘(3일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 232,000건 보다 줄어든 215,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 233,000건 대비 -17,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 230,500건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(3일) 미 동부시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 2021년 4분기 생산성과 비용(Productivity and Costs) 예비치는 비농업 생산성의 경우 시장 예상치인 6.7%를 하회하는 6.6%로 발표되었다. 단위 노동 비용의 경우 시장예상치인 0.3% 증가에 부합하는 전분기 대비 0.3%를 기록했다.


오늘(3일) 미 동부시간 오전 9시 45분 리서치업체 마킷(IHS Markit)이 발표하는 2월 구매관리자지수 확정치(PMI Composite Final)가 발표되었다. 복합지수는 시장 예상치인 56.0를 하회하는 55.9을 기록했다. 2월 서비스업 지수는 시장 예상치인 56.7을 상회하는 56.5을 기록했다.


오늘(3일) 미 동부 시간 10시, ISM(Institute for Supply Management, 이하 ISM)에서 발표한 2월 ISM 비제조업 PMI는 시장예상치인 60.9을 하회하는 56.5을 기록했다.


해당지수는 50을 기준으로 50이상은 경기 확장세, 50이하는 경기 위축세를 나타낸다.


오늘(3일) 미 동부 시간 오전 10시, 상무부에서 발표한 1월 공장 주문(Factory Orders)은 시장예상치인 전월 대비 +0.5%를 상회하는 +1.4%로 발표되었다.


해당지표는 내구재와 비내구재 주문을 모두 포함해서 발표하기 때문에 앞서 발표하는 내구재 주문과 다른 경제지표가 되며, 미국 제조업체의 모든 주문현황을 포괄하는 보고서이다. 해당 지표의 산출방법은 내구재 주문과 마찬가지로 미국 내 89개 산업군을 대표하는 4천여 개의 제조업체들의 설문조사를 바탕으로 한다. 매월 첫째주 2개월 전 수치를 제공한다.


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다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물은 1.843%로 하락


The yield on the 10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y fell 1.9 basis points to 1.843%.


달러 인덱스는 +0.4%상승 마감


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, was up 0.4%.


서부 텍사스산 4월 인도분 -1.9%하락한 배럴당 $108.55에 마감


Oil prices finally started to slip. WTI crude oil, up 43% for the year, slipped 1.9% to $108.55 a barrel.


국제 금 가격 +0.7%상승, $1,935.90거래


Gold futures GC00 rose $13.60, or 0.7%, to settle at $1,935.90 an ounce.


비트코인, -4%하락, 개당 $42,170


Bitcoin BTCUSD was down 4% near $42,170.



유로 스탁스 600 -2%하락, 영국 런던 FTSE 100 -2.6%하락


The Stoxx Europe 600 XX:SXXP fell 2%, while London’s FTSE 100 UK:UKX was down 2.6%.


상해 종합지수 -0.1%하락, 홍콩 항생지수 0.6%상승, 일본 니케이 225 0.7%상승ㄹ


In Asia, the Shanghai Composite CN:SHCOMP edged down 0.1%, while the Hang Seng Index HK:HSI rose 0.6% in Hong Kong and Japan’s Nikkei 225 JP:NIK gained 0.7%.


출처: 마켓워치



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출처: Finviz



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