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제롬파월, 기준금리 더 높아질 수 있다는 언급 후 3대 지수 하락폭 확대(11/02/22)

최종 수정일: 2022년 11월 5일





미국 주식 시장


미국 주식 시장은 오늘 마감하는 FOMC결과 발표를 앞두고 하락세를 보였으며 미 동부 시간 오후 2시 30분 이후 진행된 제롬 파월 연준의장의 기자회견 후 연준이 향후 긴축을 조절할 것이라는 언급을 했지만 기준금리는 더 오를 수 있다고 언급하면서 3대 지수 모두 하락


출처: cnbc.com


전일 장 마감 후 실적을 발표한 AMD는 시장예상치를 하회하는 실적 전망치를 제시했지만 +2%상승


에어 비앤비는 시장예상치를 하회하는 3분기 실적 발표와 4분기 실적 전망치를 하향조정하면서 약 -10.1%하락


오늘 장 시작 전 실적을 발표한 CVS는 시장예상치를 상회하는 3분기 실적과 연간 실적전망치를 상향하면서 +3.8%상승


파라마운트는 가입자 수 감소와 시장예상치를 하회하는 3분기 실적을 발표하면서 약 -10%이상 하락


에스티 로더 시장예상치를 상회하는 3분기 실적을 발표했지만 비용증가와 달러강세로 인해 향후 실적 전망치를 약하게 제시하면서 약 -8%하락


온라인 학습 업체인 처그는 시장예상치를 상회하는 3분기 실적과 가입자 수 증가를 바탕으로 약 +22.2%상승


보잉은 회사측에서 737맥스와 787의 기종의 출고량 증가로 인해 내년 잉여현금 흐름이 $3~5B사이가 될 것이라고 언급한 후 +2.4%이상 상승





바클레이즈는 고객들에게 보내는 보고서에서 연말 랠리의 지속 여부는 연준이 어떻게 현 상황을 바라보고 언급하는지에 달려 있다고 언급


골드만삭스는 빅-테크들이 5일간 약 $1T의 시가총액 감소가 있었다고 밝히면서 사상최대 규모의 하락이라고 언급


전일 뱅크 오브 아메리카는 고객들에게 보내는 보고서에서 미국 주식시장 랠리는 강한 계절적인 영향권에 접어들었다고 밝혔으며, 역사적으로 미국 주식시장은 12월달 가장 상승률이 높았다고 강조


베스포크 인베스트 그룹은 제롬 파월 의장의 임기동안 FOMC가 개최되는 날에는 평균적으로 +0.29%가 상승했다고 밝혔으며, 해당 수치는 버냉키 전임 의장시절보다는 수익률이 낮지만 자넷 옐런과 그린스펀 전임 의장시절보다는 높다고 언급


많은 투자자들은 연준이 2023년 금리인상을 중단할 것이며 향후 기준금리는 약 5%에서 동결될 것이라고 전망, 2023년 5월 기준금리 전망치는 오늘 오전 약 5.02%를 기록


연준은 FOMC를 긴축으로 인한 미국 경제를 감안해 정책 변경 가능성을 시사했으나 제롬 파월 연준의장은 기준금리가 여전히 더 상승할 수 있다고 밝히면서 3대 지수는 하락 전환


CME의 FedWatch Tool에 따르면 12월 FOMC회의에서 기준금리 50bp인상 확률은 47.9%이며 75bp인상확률이 46.6%로 조금 낮아진 상황이며 제롬 파월 연준의장의 기자회견이후 각각 55.4%, 38.8%로 변화


오는 금요일에는 10월 고용보고서가 발표될 예정이며 12월 FOMC 기준 금리 결정에 영향을 줄 것으로 판단


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오늘의 특징주


터퍼웨어, 시장예상치를 크게 하는 3분기 실적 발표로 인해 -42%하락


Shares of Tupperware plunged 42% after a third-quarter earnings miss. The maker of household storage products also said it may not be able to comply with the covenants in its credit agreement, “which raises substantial doubt about the Company’s ability to continue as a going concern,” the earnings release said.


파라마운트, 시장예상치를 하회하는 3분기 실적 발표로 인해 -11%하락


Shares of the media company dropped more than 11% after Paramount’s quarterly results missed expectations, as it suffered from cord cutting and a drop in advertising revenue. Paramount said revenue for its TV media segment was down 5% to about $4.9 billion compared to the previous quarter, as pay-TV subscriber numbers declined.


에스티로더, 시장예상치를 상회하는 실적 발표했지만 약한 실적 전망 제시 후 -8%하락


The cosmetic maker dropped 8% after it gave a weak outlook despite beating expectations for the quarter. The company said it was hurt by higher costs, Chinese Covid lockdowns and fluctuating foreign exchange.


출처: cnbc.com (미 동부 시간 정오 기준)



경제지표


오늘(2일) 미 동부 시간 오전 7시 모기지은행협회(Mortgage Bankers Association, 이하 MBA)에서 발표한 주간 모기지신청건수(Mortgage Applications)는 지난 주 대비 복합지수는 -0.5% 감소, 구매지수 -0.8%감소, 재융자 지수 +0.2%증가했다.


해당지표는 주간단위로 MBA가 보증한 모기지 신규 신청 건수의 변동을 측정한다.


오늘(2일) 미 동부 시간 오전 8시 15분, 오토매틱 데이터 프로세싱(Automatic Data Processing)와 무디스(Moody’s) 애널리틱스에서 공동으로 발표한 10월 ADP 고용 보고서(ADP Employment Report)는 시장예상치인 200,000명 증가를 크게 상회하는 239,000명 증가로 발표되었다. 전월 지표도 208,000명 증가에서 192,000명 증가로 하향 수정되었다.


고서는 미국의 정부 부문 고용을 제외한 비농업 부문의 고용을 집계한다. 해당 보고서는 민간 고용정보업체 ADP와 무디스 애널리틱스와 공동 개발한 것이다.


ADP는 약 40만 개의 사업체에서 2,300만 명의 노동자들에게 발행하는 급여 정보를 매주 수집해 산출하기 때문에 비농업 제외하고 고용상태를 파악하는 데 아주 중요한 민간자료이다.


미국 노동부에서 발표하는 월간 고용 보고서에 대해 시기적으로 선행성을 가지긴 하지만 결과는 항상 일치하지는 않는다.



출처: econoday.com





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 4.040%


The 10-year Treasury yield TMUBMUSD10Y, 4.040%.


달러 인덱스 +0.07%, 111.435


The ICE Dollar index DXY, up 0.07%, 111.435


서부 텍사스산 12월 인도분 +1.75%, $89.92


The U.S. benchmark CL.1, up 1.75% to $89.92 a barrel.


국제 금 가격 +0.02%, $1,650


The December gold futures GC00, up 0.02% to $1,650 an ounce.


비트코인 +0.43%, 개당 $20,498


Bitcoin BTCUSD, was up 0.43% to trade $20,498.


유로 스탁스 50 -0.79%, 영국 FTSE 100 -0.58%


The Stoxx Europe 50 SX5E, finished down 0.79%, while London markets were down 0.58%


상해 종합 지수 +1.15%, 홍콩 항셍지수 +2.41%, 니케이 225 -0.06%.


The Shanghai Composite SHCOMP, ended 1.15% up, while the Hang Seng Index HSI, up 2.41% in Hong Kong , Japan’s Nikkei 225 NIK, down 0.06%.


출처: investing. com(미 동부 시간 정오 기준)


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출처: Finviz.com



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