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전일 급락세를 이어가며 S&P 500 베어마켓 진입 (05/19/22)



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 전일 급락에 따른 매수세가 유입이 되었지만 장 중반 이후 하락세를 보이면서 3대 지수 모두 소폭 하락세로 마감.


다우 산업 평균지수는 -0.75%하락한 31,253.13마감, S&P 500지수는 -0.58%하락한 3,900.79마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -0.26%하락한 11,388.50로 마감.


S&P 500지수는 러-우 전쟁, 중국 경기 침체, 높은 인플레이션에 따른 연준의 긴축으로 미국 경기 침체 우려감이 높아지면서 베어마켓 진입


S&P 500은 2022년 초 이후 시가총액이 $7T이상 증발했으며 사상최고치 대비 -20%하락한 약세장에 진입하면서 마감. 나스닥 종합지수는 이미 -30%이상 하락한 약세장에 진입


소매업체인 콜스는 전일 타겟발 소매업체들의 급락으로 -11% 하락한 후 시장예상치를 하회하는 실적 발표에도 불구하고 +4.4%상승 마감


일부 전문가들은 소매업체들이 인플레이션으로 더욱 높은 비용을 지불하면서 기업들의 실적 악화와 함께 미국이 경기침체에 진입할 수 있다고 전망.


하지만 일부 전문가들은 은행업종을 제외하고 S&P 500 매출은 1분기 +15%, 이익은 +20%증가했다고 언급하면서 이익 마진은 여전히 줄지 않고 확대되었다고 언급.


현재 소비자들은 가격이 상승한 특정 제품에 대한 소비 지출을 억제하고 있지만 경험을 얻을 수 있는 지출은 여전히 높다고 언급. 해당 증거는 4월 미국 소매 판매에서 나타났다고 제시.


4월 미국 소매 판매 지표에 따르면 술집과 레스토랑에서 미국민들의 지출은 전년 동기 대비 거의 +20%증가했으며 전체 소매 지출 비율 대비 두 배 이상 증가


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에스더 조지 캔자스시티 연준의장은 연준이 인플레이션을 방어하기 위해 긴축을 시행하면 미국 주식시장하락과 일자리 감소 및 개인들의 소득이 둔화될 수 있다고 언급


닐 카시카리 미니애폴리스 연준의장은 미국 가계가 이전 경제위기 상황에 대비 상대적으로 양호하기 때문에 긴축의 영향은 적지만 연준의 통화정책으로 공급망 문제를 해결할 수 없다고 언급


쟈넷 옐런 재무장관은 최근 탈세계화 움직임은 장기적으로 물가상승 추세를 만들 수 있다고 언급. 또한 G7은 우크라이나에 최소 $15B을 지원할 것 이라고 언급


게오르기에바 IMF 총재는 각 국가의 정책 입안자들은 인플레이션에 대한 대응에 익숙해져야 한다고 언급


ECB 4월 통화정책회의 의사록에서 다수의 위원들은 통화정책 완화를 긴축으로 전환해야 한다는데 의견을 일치했지만 긴축 속도에 대해서는 이견을 나타냄


경제 봉쇄를 진행하고 있는 중국 상하이는 오는 6월 부터 코로나바이러스의 확산 여부에 따라 많은 기업들의 정상화를 기대한다고 부시장이 언급


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오늘의 특징주


콜스, 시장예상치 하회하는 실적 발표에도 불구하고 +4.4%상승


Kohl’s KSS +4.43% (KSS) added 4.4% despite its earnings missing analyst estimates. The retailer also lowered its guidance.


시스코 시스템즈, 시장예상치 하회하는 실적 발표로 -13.7%하락


Cisco Systems CSCO –13.73% (CSCO) dropped 13.7% after the networking-gear maker issued a weak sales forecast for its current quarter.


텐센트 홀딩스, 시장예상치 하회하는 실적 발표로 -6.5%하락


Chinese tech stocks fell, with the Hong Kong-listed shares of Tencent (0700.H.K.) tumbling 6.5%. Weak earnings


출처: 배런즈



경제지표


오늘(19일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 주간 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 197,000건 보다 늘어난 218,000건으로 집계되었다. 지난 주 수정 발표치인 197,000건 대비 21,000건이 증가했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 199,500건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(19일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 필라델피아 연준에서 발표한 5월 필라델피아 연은 제조업지수(Philadelphia Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 16.1를 하회하는 2.6으로 발표되었다.


해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

해당 지표는 필라델피아 연준(Federal Reserve) 관할 지역내 제조업 동향을 파악하는 지표이며, 매월 ISM에서 발표하는 제조업 구매관리자 지수 및 산업 생산 지수와 상관관계가 일정부분이 있다.


매월 셋째주 목요일 해당 월의 수치를 발표한다.


오늘(19일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 4월 기존 주택 판매 건수(Existing Home Sales)는 시장 예상치인 5,650,000건을 하회하는 5,610,000건을 기록했다. 기존 주택 판매는 전달 대비 -2.4%, 전년 동월 대비 -5.9%증가했다.


미국에서 기존 주택 판매 시장은 신규 주택 판매 시장보다 상당히 큰 시장이다. 주택 소유자는 주택 판매로 인한 시세차익이 소비로 이어지게 되고, 주택 구입자도 새집을 구입 하기 전 은행 대출을 통한 주택담보 대출, 기존 주택 리모델링, 각종 내구재(가전제품, 가구 등)의 소비가 이루어질 수 있기 때문에 판매 건수가 많을수록 미국 경제에는 상당히 긍정적이다.


기존 주택 판매 수가 늘면 늘수록 미국 경제가 좋다는 것이며, 판매가 줄어 들게 되면 미국 경제가 좋지 않다는 증거이다.


해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.


오늘(19일) 미 동부 시간 오전 10시 비영리 조사기관인 콘퍼런스 보드에서 발표한 4월 미국 경기 선행지수(Leading Indicators)는 시장예상치인 전월대비 +0.1%를 하회하는 -0.3%를 기록했다.


해당 지수는 건축 허가, 공장 주문 및 실업자 청구건수를 포함하여 10개의 경제지표로 구성되며, 6개월 이후 미국 경기전망을 예측하는데 유용하게 사용된다.


해당 지수는 매월 셋째주에 전월의 수치를 발표한다.







다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 2.854%로 하락


The yield on the 10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y fell 3 basis points to 2.854%. Yields and debt prices move opposite each other.


달러 인덱스 -0.9%하락


The ICE U.S. Dollar Index DXY dropped 0.9%.


서부 텍사스산 6월 인도분 +2.7%상승, $109.89


Oil futures rose, with the U.S. benchmark closing up 2.7% at $109.89 a barrel.


국제 금 가격 +1.3%상승, $1,841.20


Gold futures closed up 1.3% to settle at $1,841.20 an ounce.


비트코인 +2.9%상승하며 개당 $30,000


Bitcoin was up 2.9% near $30,000.


유로 스탁스 -1.4%하락, 영국 FTSE 100 -1.8%하락


The Stoxx Europe 600 closed down 1.4%, while London’s FTSE 100 dropped 1.8%.


상해 종합 지수는 +0.4%상승, 항셍 지수 -2.5%하락, 니케이 225 -1.9%하락


The Shanghai Composite rose 0.4%, while the Hang Seng Index dropped 2.5% in Hong Kong and Japan’s Nikkei 225 shed 1.9%.


출처: 마켓워치


"위의 링크를 통해 쿠팡에서 물품 구매시 필자는 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받음."


출처: Finviz.com



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