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장 초반 상승세 반납하며 3대 지수 모두 -1%이상 하락 마감(01/20/22)



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 장 초반 상승세를 보였으나 오후 거래에서 하락폭을 확대하며 마감했다.


기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -1.30%하락한 14,154.02를 기록했으며, S&P 500 지수는 -1.10%하락한 4,482.73 마감, 다우 산업 평균 지수는 -0.89%하락한 34,715.39로 마감


오늘 나스닥 종합지수는 장 초반 +2.1%의 상승세를 보였으나 -1.3%로 하락 반전하면서 여전히 기술적인 조정 영역에서 머무르고 있음. 장 마감 후에는 하락폭을 더 확대


2일 작성한 200일선 이하에서 나스닥 종합지수의 역사적인 움직임에 대한 글


200일 이동평균선 아래에서 마감한 나스닥의 운명은?


오늘 소형주 중심의 러셀 2000도 -1.9%하락하면서 52주 최저가를 기록


오늘 장 마감 전후로 폭탄매물이 쏟아지면서 3대 지수 모두 하락 반전


가정용 운동기구 업체 펠로톤은 소비자 수요 감소로 동사 제품의 생산을 일시적으로 중단하고 밝히면서 -23.9%하락 마감

줌비디오와 테슬라를 포함한 기술주들은 장 초반 긍정적인 모습을 보였지만 장 후반으로 갈수록 상승동력을 잃음

장 마감후 실적발표를 할 넷플릭스도 -1.5%하락 마감


최근 하락은 연준의 긴축으로 인한 미 국채 수익률에 기인하는 것으로 시장에서는 연준이 올해 4차례이상의 연방 정책금리 인상을 할 것이라고 전망

최근 연방 정책금리를 추종하는 2년물 국채 금리는 1.04%, 10년물 국채 금리는 1.87%를 기록


역사적으로 금리인상시기에는 중기적으로 미국 주식시장의 변동성이 확대 됨




오늘 분기 실적을 발표한 트레벌러스는 시장예상치를 상회하는 실적을 발표했지만 실적전망치는 하향 조정, 아메리칸 에어라인스도 마찬가지로 실적은 좋았으나 실적전망치 하향


유나이티드 에어라인스도 실적발표에서 오미크론으로 인한 전망치 하향

오늘 발표된 지난주 실업수당 청구건수는 오미크론으로 인해 경기회복이 더뎌질 수 있다고 판단


Credit Suisse 데이터에 따르면 S&P 500의 실적 발표 결과는 영업이익이 시장예상치를 5.4% 상회하고 있으며 75%기업들의 이익이 소폭 상회했다고 밝힘


S&P 500 지수는 3주 연속 하락세를 보이고 있으며, 이번 주에만 다우 산업평균지수는 -3.3%하락. S&P 500도 이번 주 약 -3.9% 하락. 나스닥은 이번 주 거의 -5%하락세를 보이고 있는 중


미국 주식시장 참여자들은 러시아와 우크라이나의 긴장관계에 주목하고 있는 중









오늘의 특징주


유니리버, 클락소스미스크린 소비자 건강 사업부 입찰 포기로 -1.8%하락 마감


Unilever (UL) stock was down 1.3% after the company said it had abandoned its $68 billion bid for GlaxoSmithKline ‘s (GSK) consumer healthcare business. GSK stock was down 1.8%.


중국 기준 금리 인하로 미국 상장 중국 주식들 대거 상승, 알리바바 +2.6%, 징동닷컴 +6.5%상승 마감


China cutting benchmark rates gave Chinese tech stocks a boost, on top of the rebound among U.S.-listed tech companies. Alibaba (BABA) and JD.com (JD) shot up in Hong Kong trading, with their U.S. listed shares up 2.6% and 6.5%.


유나이티드 에어라인스, 시장예상치 상회, 실적 전망치 하향 제시로 -3.4%하락 마감


United Airlines (UAL) stock slid 3.4% after the company reported a loss of $1.60 a share, better than the expected loss of $2.11 a share, on sales of $8.19 billion, above expectations for $7.97 billion.


알코아, 시장예상치 상회하는 실적 발표로 +2.7%상승 마감


Alcoa (AA) stock gained 2.7% after the company reported an adjusted profit of $2.50 a share, beating estimates of $1.93 a share, on sales of $3.3 billion, above expectations for $2.4 billion.


* 장 마감후 거의 투매에 가깝게 주식을 매도하는 중 특히 개인들이 매수를 집중하고 기술주들의 하락폭은 아래 그림에서 보는 것 처럼 펠로톤 생산 중단 소식이 나오면서 하락폭을 확대하면서 마감...


나스닥 지수는 기술적으로 지지를 받지 못하면 하락폭을 확대할 수 있는 채널 하단에 위치...

내일과 다음주 빅테크 실적발표와 함께 하락폭 확대할 지 반등이 나올지 중요한 시점...


출처: 배런즈



경제지표


오늘(20일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 207,000건 보다 늘어난 286,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 231,000건 대비 +55,000건이 증가했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 231,000건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(20일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 필라델피아 연준에서 발표한 1월 필라델피아 연은 제조업지수(Philadelphia Fed Manufacturing Index)는 시장예상치인 19.1를 상회하는 23.2으로 발표되었다.


해당 지표는 0을 기준으로 (+)는 경제활동의 확장세, (-)는 경제활동의 위축세를 나타낸다.

해당 지표는 필라델피아 연준(Federal Reserve) 관할 지역내 제조업 동향을 파악하는 지표이며, 매월 ISM에서 발표하는 제조업 구매관리자 지수 및 산업 생산 지수와 상관관계가 일정부분이 있다. 해당 지표는 매월 셋째주 목요일 해당 월의 수치를 발표한다.


오늘(20일) 미 동부 시간 오전 10시 전미 부동산중개인협회(NAR)가 발표한 12월 기존 주택 판매 건수(Existing Home Sales)는 시장 예상치인 6,400,000건을 하회하는 6,100,000건을 기록했다. 기존 주택 판매는 전달 대비 -6.0%, 전년 동월 대비 -8.3%감소했다.


미국에서 기존 주택 판매 시장은 신규 주택 판매 시장보다 상당히 큰 시장이다. 주택 소유자는 주택 판매로 인한 시세차익이 소비로 이어지게 되고, 주택 구입자도 새집을 구입 하기 전 은행 대출을 통한 주택담보 대출, 기존 주택 리모델링, 각종 내구재(가전제품, 가구 등)의 소비가 이루어질 수 있기 때문에 판매 건수가 많을수록 미국 경제에는 상당히 긍정적이다. 기존 주택 판매 수가 늘면 늘수록 미국 경제가 좋다는 것이며, 판매가 줄어 들게 되면 미국 경제가 좋지 않다는 증거이다. 해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.




* 오미크론 영향으로 지난주 실업수당 청구건수는 늘어난 듯...



다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물은 전일 1.87%에서 1.83% 하락했지만 2020년 1월 수준까지 상승


10-year Treasury yield. And while it’s down to 1.83% from a Wednesday close of 1.87%


달러 인덱스는 +0.4%상승 마감,


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, was up 0.4%.


2월 인도분 서부 텍사스산 원유 -0.1%하락한 배럴당 $86.90에 거래


Oil futures CL fell 6 cents, or nearly 0.1%, to end at $86.90 a barrel on the New York Mercantile Exchange.


국제 금 가격 -0.1%하락, $1,842.60


Gold futures GC00 fell 60 cents, or less than 0.1%, to settle at $1,842.60 an ounce.


유로스탁스 600 +0.4%상승, 런던 FTSE 100 -0.2%


The Stoxx Europe 600 XX:SXXP rose 0.4%, while London’s FTSE 100 UK:UKX fell 0.2%.


상하이 종합지수는 -0.1%하락, 항셍지수 -0.1%하락, 니케이 225는 +1.1%상승 마감


The Shanghai Composite CN:SHCOMP fell 0.1%, while Japan’s Nikkei 225 JP:NIK rose 1.1%.


출처: 마켓워치






출처: Finviz

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