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장중 심한 변동성을 보인 3대 지수 4거래일 연속 하락 마감(03/08/22)



미국 주식 시장


미국 주식 시장은 여전한 러시아와 우크라이나 지정학적 우려감과 최근 급등세를 보이고 있는 원자재 상승으로 인한 인플레이션 우려감으로 3대 지수 4거래일 하락 마감.


다우 산업 평균지수는 -0.56%하락한 32,632.64마감, S&P 500 지수는 -0.73%하락한 4,170.62마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -0.28%하락한 12,795.55으로 마감.


러시아의 우크라이나 침공으로 국제 유가, 천연가스, 니켈, 팔라듐의 원자재 가격 상승으로 인플레이션 우려감과 글로벌 성장 둔화에 대한 우려감이 증폭 중


오늘 조 바이든 대통령은 미국이 러시아산 원유수입을 금지할 것이라고 밝히자 +7%이상 상승하며 배럴당 $128을 넘어서기도 함. 장중 한때 서부 텍사스산 중질유는 13년만에 최고치인 배럴당 $130을 넘어서기도 함.


국제 유가가 상승하면서 세브론이 +5.2%, 반대 급부로 태양광 및 신재생 에너지 주식들이 상승세를 시여, 엔페이즈 에너지와 선파워는 각각 +10.8%, +18.7%상승 마감


전일 급락에 따른 반발 매수 심리로 인해 항공업체와 크루즈 선박 업체들의 상승세를 보임. 델타 에어라인스는 +3.7%, 아메리칸 에어라인스는 +5.2%, 사우쓰 웨스트와 유나이티드 에어라인스도 각각 +5.3%, +3.3%상승 마감, 놀위젼 크루즈 라인은 +3.8%상승 마감


AAA에 따르면 일반 휘발유의 미국내 평균 가격은 $4.173을 기록했으며, 인플레이션을 감안하지 않은 2008년 7월의 $4.114를 상회


니켈 가격도 톤당 $100,000을 상회하면서 사상최고치를 기록하자 영국 런던 금속 거래소는 거래 정지를 단행


러시아 정부는 서방 국가들이 러시아산 원유 수출을 금지할 경우 배럴당 $300까지 상승할 것이라고 경고했으며 러시아는 유럽향 천연가스 공급을 중단할 수 있다고 언급


오늘 하락으로 인해 다우 산업평균지수는 2일간 거래에서 -2.9%, S&P 500지수와 나스닥 종합지수는 각각 -3.7%, -3.9%하락 중.

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오늘 오전 러시아와 우크라이나 측은 민간인을 대피시키기 위한 임시 휴전에 합의. 미국 주식시장에서는 잠시 반등이 나오기도 했지만 다시 하락 전환


미국 주식 시장은 여전한 지정학적 우려와 원자재 상승과 향후 연준 정책에 대한 우려감이 지배적.


다음 주 미국 주식시장은 3월 FOMC에서 연준의 금리 결정과 아울러 연준 자산 축소에 대한 구체적인 로드맵을 제시할 예정


미국 주식 시장 참여자들은 50bp인상이 아닌 25bp인상으로 가닥을 잡고 있지만 향후 연준이 인플레이션에 대처하기 위해 얼마나 더 많은 금리 인상을 할 것인지 단서를 찾을듯.


향후 미국 주식 시장에서 최악의 시나리오는 국제 유가와 원자재의 지속적인 상승으로 인해 연준이 정책 금리를 공격적으로 인상하는 것이며 이로 인해 스태그플레이션 우려감을 자극


한편, 향후 미국 물가의 상승을 나타내는 지표인 10년 물가연동채(TIPS)의 이자율은 2.876%로 상승했으며, 이는 향후 10년 동안 연평균 2.9%의 인플레이션을 반영하는 것.


한편 애플은 새로운 저가형 아이폰, 아이패드 에어의 신제품 및 새로운 맥 스튜디오 컴퓨터에 사용될 새로운 맥 칩을 출시. 오늘 행사 발표 후 웨드부시 증권사는 내년에 애플이 아이폰 3천만 대를 판매할 수 있을 것으로 추정.



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오늘의 특징주


쉘, 러시아산 원유 수입 금지 발표하며, +2.7%상승 마감


Shell (ticker: SHEL) lifted 2.7%. The oil company announced that it would stop all spot purchases of Russian oil and planned to shut its service station, aviation fuel, and lubricant operations in Russia.


맨디언트, 알파벳 자회사 구글의 인수 합병으로 -2%하락 마감


Mandiant (MNDT) fell 2%. Google, owned by Alphabet (GOOGL), reached a deal to buy the cybersecurity software and services company for $23 a share in cash, a slight premium to the $22.49 the stock closed at on Monday after a 16% rally. Alphabet stock rose 0.6%.


딕스 스포팅 굿즈, 시장예상치를 상회하는 실적발표로 인해 +2.2%상승 마감


Dick’s Sporting Goods (DKS) stock gained 2.2% after the company reported a profit of $3.64 a share, beating estimates of $3.47 a share, on sales of $3.35 billion, above expectations for $3.3 billion.


옥타, 미즈호가 중립에서 매수로 투자 의견 상향하면서 +3.3%상승 마감


Okta (OKTA) stock gained 3.3% after getting upgraded to Buy from Neutral at Mizuho.


출처: 배런즈



경제지표


오늘(8일) 미 동부시간 오전 6시 전미 자영업 협의회(National Federation of Independent Business, NFIB)에서 발표한 2월 중소기업 낙관지수(Small Business Optimism Index)는 시장예상치인 97.1를 하회하는 95.7로 발표되었다.


해당 지수는 100을 기준으로 이상이면 확장을, 100 이하면 위축을 나타낸다.


해당 지수는 각종 기업활동에 대한 10가지 계절조정치 요소로 구성된 설문조사를 통해 종합한 지수이며, 미국 민간 노동력의 약 50%를 차지하는 중소기업의 경기민감도에 대한 지표를 제공한다. 매월 두번째 화요일에 1개월전 조사치를 발표한다.


오늘(8일) 오전 8시 30분 상무부 인구조사국에서 발표한 7월 무역수지(International Trade in Goods and Services) 확정치는 시장예상치인 $-86.0B보다 늘어난 $-89.7B으로 전월 대비 +9.4% 증가했다.


수출은 $224.4B으로 전월 대비 -1.7%감소했으며, 수입은 $314.1B으로 전월 대비 +1.2% 증가했다.


해당지표는 미국의 제품과 서비스에 대한 수출입을 파악하는 보고서이다. 여기에는 미국과 교역을 하는 48개 국가와 7개 지역에 대한 자료도 함께 제공된다. 미국을 포함한 글로벌 경제 동향을 가늠하는 중요한 지표이며, 수입과 수출을 통해 미국 경제성장과 미국 기업들의 실적을 전망할 수 있다. 매월 첫째 주 2개월 전 확정치를 제공하며 말일에는 예비치를 제공한다.


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다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물은 1.87%로 상승


The yield on the 10-year Treasury note jumped 12.2 basis points to 1.87%, the highest since Feb. 25 based on levels at 3 pm Eastern Time. Yields and debt prices move opposite each other.


달러 인덱스는 -0.2%하락 마감


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, was down around 0.2%.


서부 텍사스산 4월 인도분 +3.6%상승한 배럴당 $123.70에 마감


Oil futures ended higher Tuesday, with West Texas Intermediate crude for April delivery rising 3.6% to settle at $123.70 a barrel.


국제 금 가격 +2.4%상승, $2,043.30거래


Gold futures for April delivery GCJ22 GC00 rose 2.4% to settle at $2,043.30 an ounce.


비트코인, +1.7%상승, 개당 $38,518


Bitcoin BTCUSD was up 1.7% at $38,518.


유로 스탁스 600 -0.5%하락, 영국 런던 FTSE 100 +0.1%상승


In European equities, the Stoxx Europe 600 closed 0.5% lower, while London’s FTSE 100 UK:UKX rose 0.1%.


상해 종합지수 -2.4%하락, 홍콩 항생지수 -1.4%하락, 일본 니케이 225 -1.7%하락


In Asia, the Shanghai Composite CN:SHCOMP dropped 2.4%, while the Hang Seng Index HK:HSI fell 1.4% and Japan’s Nikkei 225 JP:NIK declined 1.7%.


출처: 마켓워치



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출처: Finviz



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