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장단기 금리 역전 후 경기 침체 우려감 부각에도 혼조마감(07/05/22)

최종 수정일: 2022년 7월 6일


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미국 주식 시장


미국 주식 시장은 장단기 금리가 역전되면서 경기 침체 우려감이 부각되면서 국제유가가 급락하면서 에너지 업종이 하락세를 견인하며 혼조 마감.


다우 산업 평균지수는 -0.42%하락한 30,967.82마감, S&P 500지수는 +0.16%상승한 3,831.39마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +1.75%상승한 11,322.24로 마감.


오늘 장단기 금리 역전으로 인해 경기 침체 우려감 부각으로 채권 금리가 장 초반 하락하면서 금융주들과 에너지 업종의 하락세가 두드러짐


미국 대형은행인 제이피모건과 웰스파고는 장중 각각 -2.5%, -2.7%하락, 아메리칸 에어라인스도 -4%이상 하락


농기계 업체인 존디어와 중장비 업체 캐터필라는 올해 최저치까지 하락하면서 경기침체 우려감을 반영


국제 유가도 경기 침체 우려감을 반영하면서 러-우 전쟁 이후 처음으로 배럴당 $100하회하면서 세브론은 장중 -3%


포드 자동차도 GM에 이어 2분기 차량 판매가 시장예상치를 하회할 것이라는 발표로 인해 거의 -5%하락


글로벌 X 구리광산 ETF는 경기침체 우려감으로 -5%이상 하락세를 보임


경기 침체 우려감에도 불구하고 최근 하락세를 보였던 나스닥 성장주들은 오히려 반등세를 보임. 도큐사인과 줌비디오는 장중 약 +5%상승


오늘 리피니티브 (Refinitiv)의 I/B/E/S 자료에 따르면 월스트리트 애널리스트의 S&P 500 기업들의 실적 추정치는 작년 동기 대비 매출은 10.4% 증가하고 주당순이이 5.6% 증가할 것으로 전망 중

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"위의 링크를 통해 아마존에서 물품 구매시 필자는 일정액의 수수료를 제공받음."



50여년 만에 최악의 상반기를 마무리한 미국 주식시장은 여전히 미국 경제 성장에 대한 우려감으로 하락세를 보이고 있는 상황


일부 경제학자들은 미국 2분기 국내총생산도 감소했을 것으로 판단하면서 기술적인 경기침체 가능성도 언급하고 있는 중(경기침체의 사전적 정의는 2분기 연속 경제 성장 마이너스인 경우)


경기 침체의 전조로 알려져 있는 10년물 미 국채 수익률과 2년물 미 국채 수익률이 역전. 해당 지표는 경기 침체 선행지표로서 강력한 역사적인 기록을 가지고 있음.


단기 국채 수익률이 장기 수익률보다 높게 거래된다는 것은 앞으로 투자자들이 경기 침체가 도래하면서 기준 금리 인하로 이어질 것으로 예상한다는 신호


오늘 크레디트 스위스(Credit Suisse) 전략가인 조나단 골럽(Jonathan Golub)은 화요일 고객에게 보낸 보고서에서 미국이 경기 침체를 피할 것으로 예상되지만 연말 S&P 500 지수 목표주가를 4,900에서 4,300으로 하향 조정.


이번 주에는 수요일 연준의 6월 FOMC회의록이 공개되면서 향후 연준의 긴축에 대한 전망을 알 수 있을듯


오는 금요일 6월 고용보고서의 강약에 따라 7월 FOMC 금리 결정에 영향을 미칠 듯


또한 바이든 행정부가 중국 제품에 대한 트럼프 전 대통령이 부과한 관세를 철회할지 여부에 대해 초점을 맞추고 있는 상황.


만약 중국 제품에 대한 관세가 철폐된다면 경기 침체를 겪고 있는 중국도 좋은 모습을 보일 것이며, 미국내 인플레이션 부담을 완화하는 데 상당한 도움이 될 것으로 개인적으로 판단


오늘 영란은행은 글로벌 경제전망에 대해 실질적으로 악화되었다고 밝혔으며, 유로화는 달러 대비 20년만에 최처치로 하락하며 달러화 강세를 시현


달러 강세는 미국 수출업체들의 실적이 악화시킬 수 있으며 애널리스트들은 미국 기업들이 앞으로 2분기 실적을 발표할 때 달러화 강세에 대한 역풍에 대해 언급할 것으로 전망

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오늘의 특징주


앤호이져 부시 인베브, 시티그룹의 투자의견 상향에도 불구하고 -2.2%하락


Anheuser-Busch InBev (BUD) has slipped 2.2% despite an upgrade to Buy at Citi


HP, 에버코어 ISI의 투자의견 하향으로 인해 -4.9%하락


HP ( HPQ) has fallen 4.9% after getting cut to In Line from Outperform at Evercore ISI.


텍사스 인스트루먼츠, 독일계 DZ은행의 투자의견 하향으로 인해 -2.5%하락


Texas Instruments (TXN) stock has dropped 2.5% after getting cut to Hold from Buy at DZ Bank.


출처: 배런즈(미 동부 시간 12시 기준)



경제지표


오늘(5일) 미 동부 시간 오전 10시, 상무부에서 발표한 5월 공장 주문(Factory Orders)은 시장예상치인 전월 대비 +0.5%를 크게 상회하는 +1.6%로 발표되었다.


해당지표는 내구재와 비내구재 주문을 모두 포함해서 발표하기 때문에 앞서 발표하는 내구재 주문과 다른 경제지표가 되며, 미국 제조업체의 모든 주문현황을 포괄하는 보고서이다.


해당 지표의 산출방법은 내구재 주문과 마찬가지로 미국 내 89개 산업군을 대표하는 4천여 개의 제조업체들의 설문조사를 바탕으로 한다.


매월 첫째주 2개월 전 수치를 제공한다.




출처: 베가스풍류객 주간 라이브 방송 캡쳐





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 2.954%


Treasury yields fell Tuesday, with the rate on the 2-year note BX:TMUBMUSD02Y briefly trading above the 10-year yield BX:TMUBMUSD10Y after briefly inverting twice earlier this year.


달러 인덱스 +0.8%


The dollar index DXY rose 0.8% to 106.01


서부 텍사스산 8월 인도분 -4.9%, $103.00


Oil futures slumped, with the U.S. benchmark CL down 4.9% to trade above $103 a barrel.


국제 금 가격 -1.5%, $1,775.00


Gold futures GC00 fell 1.5% to trade below $1,775 an ounce.


비트코인 -3.5%, 개당 $19,540


Bitcoin BTCUSD fell 3.5% to trade near $19,540.


유로 스탁스 600 -1.4%, 영국 FTSE 100 -2.4%


The Stoxx Europe 600 XX:SXXP fell 1.4%, while London’s FTSE 100 UK:UKX shed 2.4%.


상해 종합 지수 -0.04%, 항셍 지수 +0.1% , 니케이 225 +1%


In Asia, Japan’s Nikkei 225 JP:NIK rallied 1% to 26,423 and China’s Shanghai Composite CN:SHCOMP closed barely changed at 3,404. The market for the Hang Seng Index in Hong Kong was up +0.1%


출처: 마켓워치(미 동부 시간 12시 기준)


"위의 링크를 통해 쿠팡에서 물품 구매시 필자는 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받음."


출처: Finviz.com



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