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6월 소비자 물가 지표 발표를 앞두고 3대 지수 하락 마감 (07/12/22)

최종 수정일: 2022년 7월 15일


미국 주식 시장


미국 주식 시장은 인플레이션 지표인 6월 소비자 물가지수에 대한 불확실성이 대두되며 하락 마감.


다우 산업 평균지수는 -0.62%하락한 30,981.33마감, S&P 500지수는 -0.92%하락한 3,818.80마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -0.95%하락한 11,264.73로 마감.


오늘 장중 테크 업종은 혼조세를 보임. 세일즈포스닷컴은 -3.6%, 마이크로소프트는 모건스탠리의 목표주가 하향으로 - 2.7%하락


반면 애플은 +2%, 메타플랫폼즈는 +1%상승. 일론머스크의 트위터 인수 포기 선언으로 전일 -11%이후 변동성을 보이면서 트위터 주가는 장중 +4.5%상승


아메리칸 에어라인스가 2분기 실적이 2019년 수준으로 예상한다고 밝히자 일제히 항공주들이 상승세를 보임.


장 중 유나이티드 에어라인스는 +9%, 델타 에어라인스는 +7.5%, 사우스웨스트 에어라인스는 +5.9%상승


한편 보잉도 2019년 3월 이후 가장 높은 월간 항공기 인도량을 기록하면서 +9%상승, 유람선 업체인 놀위젼 크루즈 라인 홀딩스와 카니발도 장중 각각 +7%이상 상승


글로벌 경기침체에 대한 우려로 국제유가가 -7%이상 하락하면서 소재와 산업재는 +1%상승했지만 에너지 업종은 -2%이상 하락세를 보임. 할리버튼과 데본 에너지는 각각 -3%하락


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장시작전 실적을 발표한 펩시코는 시장예상치를 상회하는 2분기 매출과 이익을 발표했으며, 올해 실적 전망치를 상향 조정


일부 전문가들은 미국 주식시장이 인플레이션과 소비 부진으로 인해 이미 실적 부진으로 움직이고 있다고 언급


주택 건설업체 레나는 높은 원자재 가격으로 인해 실적이 둔화될 것이라고 이미 언급한 상태


팩트셋에 따르면 애널리스트들이 S&P 500 지수에 속한 기업들의 분기 순이익은 전년 대비 4.3%증가를 예상하고 있는데, 이것은 2020년 4분기 이후 가장 약한 것


3개월 전 추정치였던 5.9%에 비해 인플레이션과 기준 금리 인상으로 인한 부채 조달비용 증가로 인해 실적 추정치가 하향 되었음


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해외 매출 비중이 높은 기업들은 강달러로 인해 수출에 어려움을 겪고 있는 것도 하나의 이유


모건스탠리의 보고서에 따르면 역사적으로 전년 대비 달러 가치가 1%상승할 때마다 S&P 500r지수에 속한 기업들의 주당 순이익은 0.5%하락한다고 언급


유로화의 약세와 함께 유로존 경제는 인플레이션, 러시아 에너지에 대한 제재로 인해 이중고를 겪고 있는 상황. 유로화 대비 달러는 거의 1:1을 향해 움직이고 있는 상황


내일은 40년래 최고치를 기록하고 있는 인플레이션의 척도인 6월 미국 소비자 물가지수가 발표되면서 변동성을 보일 전망.


여전히 10년물 미 국채 금리와 2년물 미 국채 금리는 역전상태에 있으면서 투자자들에게 경기침체의 우려감을 가중시키고 있는 상황


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오늘의 특징주


보잉, 2019년 3월 이후 가장 높은 월간 인도량 기록하며 +8%상승.


Boeing(BA) The aerospace company’s shares jumped more than 8% after it reported that its deliveries have reached their highest monthly level since March 2019.


마이크로소프트, 모건스탠리 목표 주가 $372에서 $354로 하향 조정하며 -2.7%하락


Microsoft (MSFT) slipped about 2.7% after Morgan Stanley lowered its price target on the company to $354 from $372. The firm also said that the stock is not immune to macro risks.


트위터, 일론 머스크의 인수 무산 발표로 전 거래일 에서 -11%하락 후 +4% 상승


Twitter(TWTR) Shares of the social media company rebounded more than 4% following a 11% decline in the previous session.


출처: cnbc.com (미 동부시간 기준 정오)



경제지표


오늘(12일) 미 동부시간 오전 6시 전미 자영업 협의회(National Federation of Independent Business, NFIB)에서 발표한 6월 중소기업 낙관지수(Small Business Optimism Index)는 시장예상치인 92.9를 하회하는 89.5로 발표되었다.


해당 지수는 100을 기준으로 이상이면 확장을, 100 이하면 위축을 나타낸다.


해당 지수는 각종 기업활동에 대한 10가지 계절조정치 요소로 구성된 설문조사를 통해 종합한 지수이며, 미국 민간 노동력의 약 50%를 차지하는 중소기업의 경기민감도에 대한 지표를 제공한다.


매월 두번째 화요일에 1개월전 조사치를 발표한다.


출처: 베가스풍류객 주간 라이브 방송 캡쳐





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 2.924%


The U.S. 10-year Treasury yield BX:TMUBMUSD10Y eased 7.3 basis points to 2.924% as traders sought the relative safety of government debt.


달러 인덱스 -0.1%


The DXY index down 0.1% to 107.92


서부 텍사스산 8월 인도분 -7.0%, $97


WTI crude CL.1 fell nearly 7% to trade near $97 a barrel.


국제 금 가격 +0.01%, $1,731.70


Gold GC00 was flat at $1,731.70 an ounce.


비트코인 -0.4%, 개당 $20,000


Bitcoin BTCUSD once again fell below $20,000, dropping 0.4%.


유로 스탁스 600 +0.4%, 영국 FTSE 100 +0.2%


The Stoxx Europe 600 XX:SXXP rose 0.4%, while the FTSE 100 UK:UKX gaiend 0.2% in London.


홍콩 항셍지수 -0.9%, 상해 종합 지수 -0.94%, 니케이 225 -1.8%,


Hong Kong’s Hang Seng HK:HSI fell 0.9%, China’s Shanghai Composite CN:SHCOMP ended 0.94% lower. the Nikkei 225 JP:NIK in Japan slumped 1.8% after a measure of inflation hit 9.2%, higher than expected.


출처: 마켓워치 (미 동부시간 기준 정오)



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출처: Finviz.com



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