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인플레 정점 기대감으로 S&P 500 3주, 나스닥 4주 연속 상승 마감(08/12/22)




미국 주식 시장


미국 주식 시장은 3대 지수 모두 상승하면서 S&P 500은 3주 연속, 나스닥 종합지수는 4주 연속 상승세르 보이며 마감.


다우 산업 평균지수는 +1.27%상승한 32,803.47마감, S&P 500지수는 +1.73%상승한 4,280.15마감, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 +2.09%상승한 13,047.19로 마감.


S&P 500은 주간 단위로 +3.26%상승하면서 2021년 11월 이후 3주 연속 상승세를 기록하며 마감. 다우 산업평균지수는 +2.92%상승, 나스닥 종합 지수는 +3.08%상승 마감하면서 4주 연속 상승세로 마감


중소형주 중심의 러셀 2000지수는 더욱 강한 상승세인 +4.9%상승하며 주간 단위 상승 마감.


오늘 상승으로 인해 S&P 500지수는 저점 대비 +16.7%상승했으며, 다우 산업평균지수는 +13% 상승, 나스닥 종합지수는 +22.6%상승한 상태


많은 투자자들은 미국내 인플레이션이 이번 주에 발표된 7월 소비자 물가 지수와 함께 6월 이미 정점을 찍었을 수 있으며, 물가 상승 압력이 완화될 조짐을 보여주고 있다고 판단. 미국내 인플레이션 속도가 높은 수준에서 둔화될 수 있다는 기대감이 이번 주 랠리에 힘을 실어주고 있다고 판단


오늘 리치몬드 연준의장 토마스 바킨은 9월 FOMC에서 50bp 또는 75bp 인상을 장담할 수 없다고 밝힘. 기준 금리를 다시 인하하기 위해선 "지속적인" 기간 동안 미국내 인플레이션이 연준의 목표인 2%아래로 내려와야 할 것이라고 언급.


일부 투자자들은 연준이 9월 FOMC에서 50bp, 11월 25bp, 12월에는 동결할 것이라고 전망하고 있는 상황


CME FedWatch에 따르면 투자자의 57.5%는 연준이 9월 50bp 인상할 것으로 예상하고 42.5%는 75% 인상할 것으로 예상하고 있음.


8월 초 투자자들은 9월 FOMC에서 75bp 인상할 확률이 68%라고 전망.




오늘(12일) 리서치 업체 리파이니티브에 따르면 현재 까지 S&P 500에 속한 456개 기업들이 2022년 2분기 실적발표를 완료했으며, 77.6%가 주당순이익(EPS)이 시장예상치를 상회했으며, 69.3%는 매출이 시장예상치를 상회했다.


S&P 500의 2022년 2분기 혼합 영업이익률 예상치는 +9.7% 성장으로 전망하고 있다.


지금까지 2022년 3분기 실적 전망을 제시한 기업은 67개 기업이며, 36개 기업은 실적추정치를 하향, 31개 기업은 실적추정치를 상향했다.


S&P 500의 12개월 선행 주가수익비율은 18.1배이며, 5년 평균 18.6배를 하회하고 있으며 10년 평균 17.0배를 하회하고 있다.


다음 주 S&P 500에 속한 20개 기업들이 2022년 2분기 실적발표를 예정


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오늘의 특징주


일루미나, 시장예상치를 하회하는 2분기 실적을 발표하며 -8.4%하락 마감.


Shares of Illumina ILMN –8.40% (ILMN) sank 8.4% after the gene-sequencing company cut its earnings guidance for the full year. Second-quarter adjusted earnings also missed analysts’ estimates.


리비안, 시장예상치보다 높은 손실을 기록했지만 -0.1%하락 마감.


Rivian Automotive Inc. RIVN said it lost $1.7 billion, or $1.89 a share, in the second quarter, compared with a loss of $580 million, or $5.74 a share, in the year-ago period. Shares of Rivian edged down 0.1%.


토스트, 시장예상치를 상회하는 2분기 실적을 발표하며 +7.3%상승마감.


The technology platform for restaurants, Toast (TOST) climbed 7.3% after raising full-year guidance and posting better-than-expected second-quarter results.


출처: 배런즈



경제지표


오늘(12일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 7월 수출입 가격(Import and Export Prices)을 발표했다.


수입 가격은 전월 대비 시장예상치인 -0.9%를 하회하는 -1.4%로 집계되었으며, 전년 동월 대비 시장예상치인 +9.4%를 하회하는 +8.8%으로 발표했다.


수출 가격은 전월 대비 시장예상치인 +0.1%를 크게 하회하는 -3.3%로 집계되었으며, 전년 동월 +18.1%를 하회하는 +13.1%로 집계되었다.


수입 가격은 해외에서 생산된 물품에 대해 미국에서 지불한 가격이며, 수출 가격은 미국내에서 생산된 물품에 대해 해외에서 판매한 물품가격을 통해 작성한다. 관세와 세금을 제외한 해당 가격들은 국제적으로 거래되는 상품들의 근본적인 물가상승 추세를 측정하는 것이다.


수입과 수출 가격의 변화는 미국과 해외의 인플레이션을 측정하는 귀중한 척도이다.


해당 지표는 채권과 달러와 같은 금융 시장에 직접적인 영향을 미칠 수 있다.


채권시장은 특히 원금의 가치를 잠식하여 채권이 만기가 되면 갚기 때문에 물가 상승의 위험에 아주 민감하다.


인플레이션은 높은 대출 금리나 기준 금리 인상으로 이어지는데, 이것도 주식시장에는 일시적인 악재이다.


해당 지표는 매월 중순 전월의 수치를 발표한다.


오늘(11일) 미 동부 시간 오전 10시 미시간대학 소비자 설문조사 센터에서 발표한 10월 소비자 심리지수 예비치(Consumer Sentiment)는 시장예상치인 52.2를 상회하는 55.1으로 발표되었다.


미시간 대학의 소비자 조사 센터는 매달 설문조사를 통해 미국내 600가구의 재정 상태와 경제 전망에 대한 소비자들의 태도를 조사한다.


소비심리는 소비지출 강도와 직결되기 때문에 중요하며 미국 국내총생산(GDP)의 70%가 개인들의 소비로 이루어지기 때문에 향후 미국 경제 전망을 살펴보는데 중요한 경제지표 중 하나이다.


해당지표는 매달 중순 해당월의 예비치를 매달 말에 해당월의 최종치를 발표한다.


출처: 베가스풍류객 주간 라이브 방송 캡쳐





다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물 금리는 2.848%


The yield on the 10-year Treasury note BX:TMUBMUSD10Y fell 3.8 basis points to 2.848%. Treasury yields and prices move in opposite directions.


달러 인덱스 +0.5%


The ICE U.S. Dollar Index DXY, a gauge of the dollar’s strength against a basket of rivals, was up 0.5%.


서부 텍사스산 9월 인도분 -2.4%, $92.09


In oil futures CL, West Texas Intermediate crude for September delivery CLU22 fell 2.4% to close at $92.09 a barrel.


국제 금 가격 +0.5%, $1,815.50


Gold futures ended higher, with gold for December delivery GCZ22 rising 0.5% to settle at $1,815.50 an ounce.


비트코인 +3.19%, 개당 $24,694.40


Bitcoin BTCUSD dropped 3.19% to $24,694.40


유로 스탁스 600 -0.2%, 영국 FTSE 100 +0.5%


In European equities, the Stoxx Europe 600 XX:SXXP closed 0.2% higher for a weekly gain of 1.2%. London’s FTSE 100 Index UK:UKX rose 0.5% Friday, bringing its weekly rise to 0.8%.


상해 종합 지수 -0.1%, 홍콩 항셍지수 +0.5%, 니케이 225 +2.6%.


In Asia, the Shanghai Composite Index CN:SHCOMP ended 0.1% lower Friday, but gained 1.5% for the week. The Hang Seng index HK:HSI gained 0.5% in Hong Kong on Friday, paring its weekly loss to 0.1%. Japan’s Nikkei 225 JP:NIK climbed 2.6% Friday, bringing its weekly gain to 1.3%.


출처: 마켓워치


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출처: Finviz.com



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