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인플레이션 우려감으로 빅테크 하락을 주도하며 마감(01/13/22)

최종 수정일: 2022년 1월 14일



미국 주식시장


미국 주식시장은 장 시작전 실적을 발표한 기업들이 시장예상치를 상회했지만 인플레이션에 지속적인 우려감이 나스닥 종합지수의 상승에 발목을 잡으며 빅테크를 중심으로 큰 폭의 하락세를 보였다.


기술주 중심의 나스닥 종합지수는 -2.51%하락한 14,806.81.를 기록했으며, S&P 500 지수는 -1.42%하락한 4,659.03.35로 마감, 다우 산업 평균 지수는 -0.49%하락한 36,113.62로 마감


오늘 장 전 실적을 발표한 델타에어라인스는 매출과 이익이 크게 개선되었으며, 향후 가이던스도 재차 확인해주면서 +2%이상 상승, 주택건설업체 KB홈도 시장예상치를 상회하는 실적을 발표한 후 +16%상승 마감


오늘 보잉은 블룸버그 통신에서 동사의 737맥스가 중국에서 다시 운항을 재개할 수 있다는 보도를 하면서 +3%상승 마감

빅테크들이 약세를 보였는데 아마존 -2.4%, 마이크로소프트 -4.2%, 스냅은 약 -10%하락했으며, 전환사채 $500M을 발행하면서 버진 갤러틱은 -19%하락 마감. 전기차 업체인 테슬라도 -6%이상 하락 마감


오늘 매도세로 인해 주간 단위로 상승중이던 3대 지수는 모두 하락 전환했다.


미국 주식시장 투자자들이 높은 인플레이션 지표와 함께 연준의 매파적인 입장을 받아들이면서 미 국채 10년물 수익률이 앞으로 몇 달 동안 약 2%를 향해 이동할 것이라고 예상,


주식 시장 상승을 위태롭게 할 국채 수익률의 급격한 상승을 기대하지 않는다고 UBS의 선임 이코노미스 브라이언 로즈가 언급.


한편, 보고서를 통해 인플레이션은 여전히 ​​1분기에 정점을 찍고 하락할 가능성이 있다고 밝힘


오늘 연준 부의장 라엘 브레이너드(Lael Brainard) 는 상원에서 열린 지명 청문회에서 “인플레이션이 너무 높다”고 언급


그녀는 "우리의 통화 정책은 인플레이션을 2%까지 낮추는 동시에 모든 사람을 포함한 경제 회복을 지속하는 데 초점을 맞추고 있다" 고 언급 "이것이 우리의 가장 중요한 책무"라고 밝힘


패트릭 하커 필라델피아 연준 의장은 "뜨거운 인플레이션과 매우 강력한 노동 시장이 2022년 통화 정책에 상당한 긴축을 의미할 것" 이라고 언급. 패트릭 하커는 2022년 연준 금리 결정 위원회 투표권자는 아님


내일은 본격적인 4분기 실적 시즌의 돌입을 알리는 미국 금융주들의 실적발표가 예정되어 있으며 소비 지표인 12월 소매 판매도 발표




오늘의 특징주


반도체 제조업체 TSMC, 매출 21.2%, 이익 16.4%증가한 분기 실적 발표 후 상승


Chip group Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSM) rose 5.6% after posting strong quarterly results. The world’s largest contract semiconductor manufacturer saw a 16.4% jump in net profit on a 21.2% spike in sales amid strong demand and tight supply.


델타에어라인스, 시장예상치 상회하는 실적 발표 후 상승


Delta Air Lines (DAL) gained 2.2% after reporting better-than-expected earnings and revenue. Management commentary regarding spring and summer travel demand took an optimistic and upbeat tone.


KB홈 시장예상치 상회하는 실적 발표와 가이던스 제시 후 +17%상승


KB Home (KBH) stock jumped 17% after fourth-quarter profits beat estimates and 2022 guidance impressed analysts.


버진 갤러틱, 전환사채 $500M 발행 후 -19%하락


Virgin Galactic (SPCE) stock tumbled 19% after the space tourism company said it plans to raise up to $500 million via a sale of convertible senior notes. It also reported preliminary fourth quarter free cash flow.


스냅, 코웬에서 매수에서 보유로 투자의견 하향으로 하락


Snap (SNAP) stock fell 10.2% after Cowen analysts downgraded the stock to the equivalent of Hold, from the equivalent of Buy. They cited the stock’s pricey valuation and the potential for continued headwinds from changes Apple (AAPL) made to its iOS operating system.


암호화폐 거래소 코인베이스 , 파생상품 거래소 페어X인수 언급 후 하락


Crypto exchange Coinbase (COIN) gave up an earlier gain to trade about flat after the group said it would be acquiring FairX Coinbase Plans to Buy Derivatives Exchange FairX. The Stock Falls. The acquisition of FairX fills a void in Coinbase's product lineup. Continue reading, a derivatives exchange.


보잉은 중국에서 737맥스 운항재개 가능하다는 소식에 2.9%상승


Boeing (BA) has risen 2.9% on reports China could reinstate the 737 Max sometime this month.


출처: 배런즈



경제지표

오늘(3일) 미 동부 시간 오전 8시 30분 노동부에서 발표한 지난주 실업수당 청구건수(Jobless Claims)는 시장 예상치인 205,000건 보다 늘어난 230,000건으로 집계되었다. 지난주 수정 발표치인 207,000건 대비 23,000건이 감소했으며, 4주 평균 실업수당 청구건수는 210,750건으로 조정되었다.


미국 50개 주는 실직자가 직장을 구하기 전까지 생계유지를 위해 실업수당을 지급하고 있다. 실업수당은 최대 26주까지 주 정부에서 지급하며, 매주 일요일에서 토요일까지 일주일간 신청된 실업수당 신규 청구 건수를 집계해 노동부로 보내면 이것을 취합해서 매주 목요일 오전에 발표한다.


오늘(15일) 미 동부시간 오전 8시 30분 미 노동부 통계국에서 발표한 12월 생산자 물가지수(Producer Price Index, 이하 PPI)가 전월 대비 시장예상치인 +0.4%를 하회하는 +0.2%으로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +9.8%를 하회하는 +9.7%로 집계되었다.


음식료와 에너지를 제외한 근원(Core) PPI는 시장예상치인 +0.5%를 부합하는 +0.5%로 집계되었다. 전년 동월 대비 시장예상치인 +8.0%을 부합하는 +8.3%으로 집계되었다.


근원 PPI와 무역 서비스를 포함한 지수는 시장예상치인 +0.5%를 하회하는 +0.4%으로 집계되었다. 전년 동월 대비는 전월 +6.9%대비 +6.9%으로 집계되었다.


해당지표는 생산자가 소비자들에게 공급할 각종 물품을 만드는데 투여된 비용을 계산한 것이며, 향후 소비자 물가지수(CPI)에 영향을 미치는 지표이다. 노동 통계국은 미국에서 생산되는 모든 산업군의 1만개 정도 개별 제품과 제품 그룹군을 바탕으로 해당지표를 산출해내며, 매월 중순에 1개월전 조사치를 발표한다.


오늘(12일) 미 동부시간 오전 10시 애틀란타 연준에서 발표하는 1월 비지니스 인플레이션 기대지수(Atlanta Fed Business Inflation Expectations)는 전년 동월 대비 +3.4%에서 +3.4%로 변화가 없었다.


해당 지표는 기업의 관점에서 연간 인플레이션 기대치와 인플레이션 불확실성에 대한 월별 측정치를 제공한다. 또한, 기업의 현재 매출, 이익률 및 단가 변화에 대한 월간 측정값도 제공한다. 해당 지표는 매월 중순에 당월의 수치를 제공한다.






다른 자산들의 움직임


미 국채 10년물은 1.708%로 2Bbp하락


The yield on the 10-year Treasury note fell 2 basis points to 1.708%. Yields and debt prices moved opposite each other.


달러 인덱스는 -0.1%하락 마감, 이번주 -1.1%하-0

The ICE U.S. Dollar Index DXY, a measure of the currency against a basket of six major rivals, was down 0.1%, contributing to a 1.1% pullback so far this week.


국제 유가 -0.6%하락, 배럴당 $82.12


Oil futures CL00 declined by 52 cents, or 0.6%, to settle at $82.12 a barrel after ending Wednesday at a two-month high


국제 금 가격 -0.3%하락, $1,821.40


Gold futures GC00 fell $5.90, or 0.3%, to settle at $1,821.40 an ounce.


비트코인 -2.4%하라


Bitcoin BTCUSD fell 2.4%.


유로스탁스 600 소폭 하락, 런던 FTSE 100 +0.2%


In European equities, the Stoxx Europe 600 XX:SXXP ended fractionally lower, while London’s FTSE 100 UK:UKX rose 0.2%.


상하이 종합지수는 -1.2%하락, 항셍지수 +0.1%상승, 니케이 225는 -1%하락 마감


In Asia, the Shanghai Composite CN:SHCOMP fell 1.2%, while the Hang Seng Index HK:HSI rose 0.1% in Hong Kong and Japan’s Nikkei 225 JP:NIK lost 1%.


출처: 마켓워치




출처: finviz.com




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